江苏省承接国际金融服务外包的SWOT

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金融视线
092
2013年1月
江苏省承接国际金融服务外包的SWOT分析
江苏大学财经学院 江心英 吴金君
摘 要：本文对江苏省承接国际金融服务外包进行了SWOT分析，从而得出了江苏省在优势、劣势、机会和威胁方面的具体情况，经过SWOT分析，选取了适宜江苏省发展的战略，即在短期采用扭转型战略(WO)克服自身不足，而在长期采取增长型战略(SO)，从而依靠内部优势，利用外部机遇快速承接国际金融服务外包。

关键词：江苏省 国际金融服务外包 SWOT 中图分类号：F752 文献标识码：A 文章编号：1005-5800(2013)01(b)-092-03
近年来，在各级政府大力推动下，江苏承接服务外包收入增加较快，2007 年江苏省服务外包收入达到2.6 亿美元。

其服务外包企业主要分布在软件外包、工业设计、研发、国际物流、财务管理、人力资源管理、政府或企业运作管理、金融证券等领域。

“十二五规划”明确提出了要大力发展江苏省的国际金融服务外包，在国际和国内都在发展金融服务外包的大环境下，江苏省发展国际金融服务外包是必然趋势。

因此，有必要对江苏省承接国际金融服务外包进行SWOT 分析，望能为江苏省承接国际金融服务外包起到一定的指导作用。

1 江苏省承接国际金融服务外包的swot分析
对江苏省承接国际金融服务外包作简要的SWOT 分析，通过
优势、劣势、机遇和威胁四个方面综合考察江苏省承接国际金融服务外包的情况。

1.1 优势分析(S)
1.1.1 集聚效应明显
国内首家金融服务外包基地——昆山花桥国际商务城，坐落于江苏省昆山市，从中可以看出江苏省的金融服务外包集聚效应十分明显。

经过近年来的发展，花桥国际商务城已经集聚了以法国凯捷、柯莱特信息为代表的KPO 企业；以中银商务、华道数据、远洋数据为代表的BPO 企业；以万国数据、中金数据为代表的ITO 企业，初步形成了企业集群、产业集聚的格局。

花桥成功举办了中国首届金融外包峰会，与美国麦肯锡合作推出了中国首份金融业服务外包报告，与美国TPI 合作建立了中国首个国际服务外包运营标准，首创了金融BPO 基金，成立了国内首家金融外包研究中心，为金融服务外包发展营造了最优良的产业生态环境(资料来源：/article/d848490,d1fd15,d1*******,1.html)。

1.1.2 人力资源优势
金融服务外包行业属于劳动力密集型产业，对人员的专业素质要求较高，一些实证研究结果表明，合格劳动力的绝对数量对承接地的优势具有明显影响，在此，用高等教育人数这一指标来衡量金融服务外包承接地的人力资源优势(杨琳，2010)。

从表1可以看出，江苏省高等教育人数，历年来都有所增加，从而为江苏省承接国际金融服务外包提供了丰富的人力资源。

1.1.3 基础设施不断完善
金融服务外包的特点决定了交通、通讯、供电、生活等配套设施是金融服务外包接包企业选址的重要依据。

在基础设施领域，江苏省具有现代化的基础设施，同其他国家和省市相比具有优势。

江苏省高速公路总里程由2005年底的2886公里增加到2010年底的4059公里，密度为全国第一，铁路运营里程超过2000公里。

港口吞
吐能力位居全国前列。

从表2可以看出，
江苏省至2000年起不论是年末移动电话用户、国际互联网用户数还是长途光缆线段长度都在不断增加。

表1 江苏省高等教育人数 单位：万人
行　业19952000200520092010总　计284.00
387.27528.00
760.00810.00
#高级人才13.8835.31#研究生
2.97 6.451
3.34大学本科52.11102.18182.62大学专科12
4.54
184.17265.97中专
85.12
137.56
174.07243.39
资料来源：江苏省统计年鉴，2011.
表2 江苏省基础设施基本情况
年份
2000200520092010年末固定电话用户(万户)1138.063059.352662.42498.8年末移动电话用户(万户)619.525504940.35923.1国际互联网用户(万户)183.31
449.46960.951062.2长途光缆线路长度(公里)
25699
32137
33034
资源来源：江苏省统计年鉴，2011.
1.1.4 政策支持
为确保江苏服务外包产业在更高起点上全面科学发展，江苏省于2010年6月开始编制《全省服务外包“十二五”发展纲要》。

该纲要明确提出了在“十二五”期间，江苏省服务外包产业将形成6+5+X 的发展格局，其中特别指出了要使金融后台服务外包成为具备一定发展基础和规模实力的优势行业。

1.1.5 运营成本相对较低
人工成本和后台运营费用的持续增加是国家金融机构面临的一个突出问题，尽管对金融服务外包的要求更加复杂化，但成本仍然是企业进行发包决策和接包地选择的主要考虑因素之一。

江苏的工资水平不仅与发达国家的发包方相比具有显著的优势，而且与我国主要服务外包接包地如上海、广东、北京等相比，江苏也具有明显的人力成本优势(何娣，石琳，2011)。

除沿海发达地区的房地产、人力成本上升较快外，相对于国际上主要发包国家的成本水平，江苏省的商务成本仍然处于低位区间，在世界主要接包地中具有一定竞争力。

因此，即便对于低技术含量的简单服务，发达国家通
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过将业务发包到江苏仍然具有一定的利润空间。

1.2 劣势分析(W)
1.2.1 接包企业缺乏竞争力
金融服务外包行业在江苏省刚起步不久，因此在省内缺乏专业的、有经验的外包服务商，即使存在的本土型外包服务商也在技术水平、经营状况、信誉等方面难以满足国际金融机构发包商的要求，但对于国内知名外包服务商以及国外著名外包服务商在江苏省的分支企业，由于文化、习惯等方面的差异，也使其在短时间内不易于其和本土文化相适应。

1.2.2 处于价值链低端
图1 微笑曲线
从图1可以看出，只有处于曲线两端的活动——专利、技术和品牌、服务，才能获得高附加值，越处于低端，其附加值越低。

在西方，金融BPO 通常由甲方提供金融相关的IT 技术与业务流程，而由乙方提供业务的操作处理。

随着BPO 外包商对业务流程理解的不断深入，一些外包商的业务服务内容沿着价值链向高端不断延伸，进而支持甲方进入到基于知识型的、侧重流
程创新、市场研发和业务分析为主的领域，便成为了Knowledge
ProcessOutsourcing(KPO)(黎江，2009)。

而江苏省承接的外包业务
中，大多属于BPO ，甚至ITO ，而很少涉及KPO ，为了提高承接业务
的附加值，需要更多的向KPO 发展。

1.2.3 缺乏相关的复合型人才
虽然江苏省有充足的人力资源，但由于金融服务外包起步较
晚，因此缺乏具有管理才能、能够开拓国际市场的高端适用人才。

目前国内的金融信息服务专业仅涉及少数高校，重点在信息技术
外包服务(ITO)和业务流程外包(BPO)方面，包括外包软件开发、测
试等，多为金融专业应时转型而来，还处在起步阶段，涉及提供解
决方案的高端业务，其培养的人才还很难适应，培养模式没有形成
集群。

同时，与印度等国相比，江苏省金融服务外包从业人员在语
言、文化上的基础条件，使其在与欧美企业沟通时处于劣势。

并且，教育体制所存在的弊端，使培养的人才往往缺乏实际应用能力，难
以适应企业的实际需要，这就使得企业需要花费较长时间和成本
进行培训才能上岗工作，更难以找到具有优秀管理能力、丰富工作
经验并了解国际惯例的高层次人才。

1.2.4 相关法律不完善，缺乏纠纷处理机制
金融服务外包存在不少风险，据周欢、胡衍强、沈柯(2007)在《金融服务外包模式：风险与控制》一文中的研究，可以将金融服务外包的主要风险归纳为以下十种：战略风险、声誉风险、合规风险、操作风险、退包风险、信用风险、国家风险、履约风险、监管障碍风险以及集中和系统性风险。

由于在承接过程中存在着这么多的风险，必然会产生一定的纠纷，而一旦纠纷产生，发包方和外包服务商相互协商仍不能达成一致意见而诉诸法律时，却缺少进一步处理外包纠纷的法律及有规可循的处理程序和制度。

1.3 机会分析(O)
1.3.1 国际金融服务外包行业发展迅速
据德勤会计事务所估计，到2010年，大约有20％的金融服务机构会将成本中心(约4140亿美元的业务)迁移到海外，每项业务流程外移后可平均降低成本37％，同时，外包正在细分市场上向更深、更专业化的领域拓展。

金融机构离岸外包在未来5年将以15%的速度增长。

而预计未来5年内，世界前100家大型国际金融企业将要向外输出 3560 亿美元的金融服务外包业务。

而在金融离岸外包服务方面，印度独揽全球 80％的金融离岸外包业务，我国所占比重还比较低，因此发展前景十分广阔(杨琳，2010)。

1.3.2 全球经济一体化的有力影响
过去20年中，全球化是我们所目睹的全球经济巨变的根本原因。

全球化与区位优势的作用，是全球外包产业发展的根本动因。

这种全球化采购服务的趋势，对接包国产业优势的作用是正向反馈的：接包国家利用原有的区位优势不断获得外包订单，而承接业务的过程中又会在当地培养更多的熟练人才，并获得更充沛的技术与资金，从而进一步增强自己的竞争优势。

作为整个外包产业的重要分支，金融外包的版图也在全球化力量的深刻塑造之下。

越来
越多的金融机构开通过实施外包战略，在全球范围内重新部署自己的业务运营。

1.3.3 国际上外包发展的主流趋势是国际金融服务外包金融服务外包在20世纪70年代产生于欧美发达国家，证券业首先开始了准文书性事物的外包，到了20世纪90年代得到了迅速
发展，由于受到利润率下降的压力，欧美等成熟市场的金融机构开始通过外包的方式降低成本，提高效率。

发展到目前，已经成为了一个成熟的市场。

到2008年底，美国金融服务外包市场规模为97亿美元，约合人民币654亿元(按2009年7月31日市场汇率换算)。

我国按照WTO 的要求开放了金融市场，金融业开放带动我国金融机构与国际金融机构的业务关联和融合更为密切，在此条件下，包括金融服务外包在内的金融服务业比以前有了更为迅速的增长。

1.4 威胁分析(T)
1.4.1 与印度等金融服务外包强国的竞争印度金融外包业自上世纪90年代末开始高速发展。

目前，印度金融服务外包的提供范围扩展到信息类业务、人力资源管理等更具战略性的领域，越来越多的金融机构将业务流程整体外包给印度企业。

花旗、渣打、汇丰等大型金融集团已在印度设立了十多个处理中心，这些处理中心规模增长迅速。

欧、美、日等发达国家将各种数据管理、
呼叫中心、客户服务等迁移到印度，有效地促进了印度的产业升级和现代服务业发展。

印度在承接国际金融服务外包方面具有十分明显的优势，这必然会对江苏省承接国际金融服务外包产生一定的不利影响。

1.4.2 与国内类似省市的竞争目前全国有17个城市准备建设金融后台中心，他们分别是北
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京、上海、深圳、广州、佛山、天津、杭州、昆山、大连、成都、西安、重庆、大连、武汉、长沙、铁岭、青岛和沈阳。

而属于江苏省的只有一个——昆山，其他城市建成了金融后台中心必然会对江苏省承接国际金融服务外包产生一定不利的影响。

1.4.3 全球经济形势的不利影响
受到欧洲债务危机、美元持续贬值和全球性通货膨胀的影响，从整体上来看，全球服务外包行业仍然处于不景气时期。

TPI 指数显示，2010年全球服务外包市场合同金额为794亿美元，同比下降11%，ITO 合同金额为624亿美元，同比下降3.7%，BTO 合同金额为170亿美元，同比下降31%。

作为服务外包的一个分支——金融服务外包的金额必然会受到不小的影响。

2008 年 1～9 月，金融业价值2000万美元以上的大型外包合同数量从130份减少到100份上下，合同金额从180亿美元下降到110亿美元；金额大于10亿美元的巨型合同下滑更快，从2008年上半年的12个减少到下半年的3个，合同总额由170亿美元下滑到64亿美元，比2007年同期减少35% (李俊安、苏晓红，2009) 。

2 江苏省承接国际金融服务外包的战略选择
根据以上江苏省承接国际金融服务包的SWOT 分析，可以得出4种内外匹配的交叉组合战略：增长型战略(SO)是当内部因素和外部条件都非常好的时候采用，它是依靠内部优势，利用外部机遇快速发展的策略；多元经营战略(ST)是针对内部资源丰富、外部威胁严峻的形势提出的，它可以分散风险、开拓新的发展领域；扭转型战略(WO)是利用外部机会，克服内部弱点的策略；防御型战略(WT)是当内外条件均比较差时，既不能进攻也无力扭转的时候所采取的战略，它强调积蓄实力，寻求突破。

可以形成swot 分析矩阵，如表3所示。

表3
外部环境
优势(S)
集聚效应明显人力资源优势政策支持
运营成本相对较低
劣势(W)
接包企业缺乏竞争力处于价值链低端
缺乏相关的复合型人才相关法律不完善，缺乏纠纷处理机制
机会(O)
国际金融服务外包行业发展迅速全球经济一体化的有力影响SO 战略WO 战略
威胁(T)
与印度等金融服务外包强国的竞争与国内类似省市的竞争全球经济形势的不利影响
ST 战略
WT 战略
2.1 短期战略
根据江苏省承接国际金融服务外包的发展现状来看，还处在刚刚起步的阶段，因此不可避免的在发展过程中存在着很多问题，承接国际金融服务外包的劣势我们应重点关注。

另外，国际金融服务外包行业发展迅速为江苏省承接国际金融服务外包带来了巨大的推动力，并且目前我国整体的经济环境运行良好，因而承接国际金融服务外包的外部条件较好。

因此，扭转型战略(WO)是比较适合目前江苏省承接国际金融服务外包的战略。

只有把握外部机会、克服自身弱点来扭转不利因素，才能最终促进江苏省承接国际金融服务外包的发展。

具体有以下几点。

2.1.1 接包企业提高自身竞争力
江苏省现有三类金融服务外包接包企业，对于不同类型的接
包企业，其提高竞争力的侧重点也不尽相同，要具体问题具体对待。

对于本土型软件企业来说，主要是在其技术水平、经营状况、信誉等方面努力，使其成为国际发包商信得过的企业；而对于国内知名外包企业以及国外著名外包企业，重点在于使其了解江苏省的文化，并能很好的融入其中。

2.1.2 金融外包业务不断向价值链高端方向发展
现今阶段，江苏省承接的国际金融服务外包所涉及的业务还主要集中在呼叫中心、人力资源、数据处理、问道处理等相对比较低端的领域，为了要使其业务的附加值不断提高，承接的业务也需要向技术含量较高的方面发展，比如说知识创新、产品设计研发、数据发掘、客户研究等方向发展。

2.1.3 培养符合当代承接国际金融服务外包的复合型人才
当前对于江苏省来说，要成功的承接国际金融服务外包，具有符合要求的人才是必不可少的条件之一，为了满足这一条件，需要政府在政策上予以引导，鼓励各大高校培养出一批满足条件，符合企业发展所需要的人才，只有这样，才能在国内竞争乃至于国际竞争中处于上风。

2.1.4 政府制定相关的法律法规，建立起纠纷处理机制
由于金融服务外包对于江苏省乃至全国来说，还算是一个相当新鲜的事物，因此，还没有足够的法律条文来规范其发展，面对纠纷还没有形成一套完善的纠纷处理机制。

为了更好地承接国际金融服务外包，江苏省制定相关的法律法规，建立完善的纠纷处理机制，势在必行。

2.1.5 借鉴国内外承接国际金融服务外包的成功经验
江苏省在承接国际金融服务外包时，要依照自身的实际情况，在借鉴国内外成功经验的基础上，具体问题具体分析，从而走出一条适合江苏省发展国际金融服务外包的道路，要做到借鉴成功经验，但不照搬、照抄，而是找到一条适合自己发展的路子。

2.2 长期战略
在经过以上短期战略以后，江苏省在承接国际金融服务外包方面的劣势基本克服以后，对于其承接战略也应有所相应的调整，这时应主要把握其优势，同时抓住外部机遇，从而使得其金融服务外包有一个更进一步的发展。

因此，增长型战略(SO)是比较适合江苏省长期承接国际服务外包的发展战略。

参考文献
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理科学,2007(4).
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遇[J].对外经贸实务,2009(10).
[5] 何娣,石琳.江苏省金融服务外包业务的发展现状与对策[J].对
外经贸实务,2011(10).
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