客户分层维护办法(讨论稿)

东方证券绍兴胜利东路营业部客户分层维护办法

为进一步巩固客户关系，增强客户黏度，稳固客户基础，促进我部业务的持续发展，结合实际，特制定本办法。

一、客户分层维护对象

（一）资产500万元以上客户。

（二）资产100—500万元（不含）客户。

（三）资产50—100万元（不含）客户。

（四）资产50万元以下客户。

二、客户分层维护方式

（一）资产500万元以上客户

1.维护人员：营业部总经理、副总经理、所属客户经理。

2.维护频率：每月1次。

3.维护方式：单独走访（宣传折页+有机食品）。

4.增值服务：

——每年1次：生日慰问（鲜花和礼物（贵宾赠书等））

——每年2次：集体活动（财富讲座、休闲活动等）

——新年慰问卡片

（二）资产100—500万（不含）客户

1.维护人员：营业部副总经理、营销总监、所属客户经理。

2.维护频率：每季度1次。

3.维护方式：单独走访。（宣传折页+伴手礼（电影票/书卡/超市券））。

4.增值服务：

——每年1次：集体活动（财富讲座、休闲活动等）

——新年慰问卡片

（三）资产50—100万（不含）客户

1.维护人员：营销总监、所属客户经理。

2.维护频率：每年1次。

3.维护方式：新年慰问礼包（礼品+慰问卡）

（四）资产50万元以下客户

1.维护人员：所属客户经理自行维护。

2.维护频率：每年1次。

3.维护方式：年末抽奖+新年慰问卡片。

三、其他事项

（一）以上四类客户，除维护小组统一安排维护外，所属客户经理要有计划的做好日常维护工作。遇到问题要及时汇报，确保服务到位。

（二）营业部自然增长客户将视情况分配维护。

（三）营业部每年将根据业务开展情况，不定期组织客户回馈活动。

东方证券绍兴胜利东路营业部

2017年6月13日