2019移动游戏行业玩家洞察、市场预测和案例分析报告

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2 017
2 018
2 019
2020
亿 20 21
中国游戏市场复合年增长率 2017至2021年
8
海外的机遇
美国移动游戏市场
市场概况及中国厂商的潜在机遇
全球第二大移动游戏市场
市场收入、移动玩家/ 付费玩家规模及主要游戏发行商
美国移动游戏市场
亿 亿
亿
美国移动游戏市场
复合年增长率 2018至20 21年
报告中所提到的“ 中国公司” ， 皆 为总部设立在中国或在中国成立的游戏 公司。如果某游戏为国内游戏公司开发 或与海外游戏公司联合开发，但在海外 市场由海外发行商发行，且该发行商拥 有此游戏的原始IP，我们将会视这个游 戏为“ 海外” 游戏，因为大部分游戏收 入将归海外发行商所有。
中国移动游戏十大海外市场
基于美国10-65岁的网民调查。
男性
51-65 36-50 21-35 10- 2 0
女性
51-65 36-50 21-35 10- 2 0
每周至少玩一次的美国移动游戏玩 家为女性。
有趣的是，这些女性比男性玩家玩 游戏的频率更高——在这一群体 中，44%的女性玩家每周玩五天以 上，而这一比例在男性玩家中则为 37%。女性玩家更喜欢益智和策略 游戏。
策略MMORPG游戏 《阿瓦隆之王》是趣加 （FunPlus）在移动游戏领 域的第一次重大成功。游戏 的开放世界环境、PvP模式 和即时翻译功能吸引了数百 万来自世界各地的玩家。玩 家们享受在战争游戏中与其 他玩家结盟或对战。美国、 欧洲和日本是《阿瓦隆之王》 的三大海外市场。
《火枪纪元》
发布平台：iOS和安卓 发布时间：20 17年9月 发行商：趣加 总部：北京
策略
#84
#31
5
《奇迹暖暖》
智明星通 2017年4月 角色扮演
#68
#38
的美国市场五大中国游戏的 总收入来自策略游戏
案例分析：趣加在美国的成功
《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》的表现备受瞩目
《阿瓦隆之王》
发布平台：iOS和安卓 发布时间：20 16年6月 发行商：趣加 总部：北京
2018年上半年美国 iOS游戏收入排名
2019移动游戏行业玩家洞察、市场预测和 案例分析报告
目录
本 土的挑战 海 外的机遇
a . 美国移动游戏市场 b . 日本移动游戏市场 c . 韩国移动游戏市场
简介
移动游戏发行商全面拥抱海外市场
今年早些时候，国内的监管机构开 始尝试规范玩家们花费在游戏上的时间 以及新游戏的发布。版号的冻结对移动 游戏市场的影响要大于其他细分市场， 因为移动市场更依赖于新游戏的发布。 上市公司第二季度的财报已经反映了这 一情况——大多数国内上市游戏公司报 告的上半年增长率与去年相比大大低于 预期。由于2018年第一季度市场并未受 影响，我们预计今年下半年市场受到的 影响将更为明显。这些新政策使得我们 将对2018年中国移动游戏市场的预测下 调194亿美元，同比增长10.6％——这比 先前我们估计的2 3 0 亿美元大幅减少。
相比较而言，男性玩家在移动游戏 上的花费更多。71%的移动游戏高 消费群体都是男性。
美国移动市场的高端设备
高端设备的市场占比 | 2018年1月至8月
美国市场的活跃移动设备， 或 亿台是高端设备 （根据2018年8月数据）
18年1月
18年2月
18年3月
18年4 月
18年5月
18年6 月
18年7月
18年8月
高端设备：根据广泛使用的基准测试（如：geekbench multicore ）来定义设备CPU的表现；高端设备的表现比中位数基准分数至少高出两个标准偏差。
2018年上半年美国移动 游戏市场收入中，中国 游戏所占份额
中国策略游戏最受美国玩家的喜爱
美国移动游戏市场五大中国游戏 | 按收入
美国移动游戏市场五大中国游戏
按收入 | 2018年上半年 | iOS & Google Play综合
游戏
发行商
发行时间 游戏类别
整体 收入排名
收入排名
1
ห้องสมุดไป่ตู้
《王国纪元》
IGG
2016年2月
策略
#31
#12
2
《火枪纪元》
趣加
2017年9月
策略
#22
#18
3
《阿瓦隆之王》
趣加
2016年6月
策略
#42
#19
4
《列王的纷争》 智明星通 2014年6月
相比较而言，主攻海外市场的国内 游戏发行商，如掌趣和Efun，上半年的 增长率要远高于主攻国内市场的公司。 包括腾讯和网易在内的大型游戏厂商也 越来越多地在海外市场寻求机遇。
该报告旨在为中国移动游戏发行商 进入主要的海外市场提供参考，主要市 场包括美国、日本和韩国。该报告运用 N e w z o o 在全球游戏市场的数据和见解， 对这三个市场进行了深入的案例分析， 包括市场规模和预测、移动游戏玩家的 游戏和付费行为以及国产移动游戏在这 三个市场的整体表现。
按收入 | 2018年上半年 美国 日本 韩国 中国台湾 中国香港
顾添逸 中国市场分析师
德国 沙特阿拉伯 英国 加拿大 俄罗斯
3
本土的挑战
国内游戏市场
发展遇到瓶颈
5
大型游戏公司增长放缓
中国游戏公司上半年游戏收入同比增长 | 2017年 vs. 2018年
2017年上半年游戏收入同比增长率 2018年上半年游戏收入同比增长率
2018年上半年美国 iOS游戏收入排名
《火枪纪元》是一款与 《阿瓦隆之王》类似的策略 MMORPG手游，也具有开放 世 界、实时战略和战争游戏等 特 征。《阿瓦隆之王》在美国 的 成功，令《火枪纪元》在发 布 之初便受到市场的广泛关注。 尽管两款游戏有诸多相似之处， 但实时策略游戏的特性使得 《火枪纪元》成功吸引了想要 在游戏发布初期便参与的玩家。
主攻国内市场的上市游戏公 司，2018年上半年游戏收 入平均同比增长率
主攻海外市场的上市游戏公 司，2018年上半年游戏收 入平均同比增长率
基于上市公司财报数据。 6
2018年中国游戏市场收入 同比增长率，低于之前预 计的17%
对中国游戏市场的新预测
对比之前的预测
New zoo的新预测
N e w z o o 之前的预测
2017
2018
玩家规模 付费玩家规模 付费玩家人均年消费
20 21
智能手机游戏 平板电脑游戏
147.6M 70.3M $106.4
65.5M 31.5M $120.5
市场主要游戏发行商
2018年移动游戏市场规模 全球排名
2018年付费移动玩家人均 年消费全球排名
女性玩家比男性玩家更经常玩游戏
每周至少玩一次的美国移动游戏玩家年龄- 性别分布情况