零售银行转型与业务创新PPT课件
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15
家
5054家
16
银行发生了什么
逆袭者—亚马逊
网上书 店
网上沃 尔玛
第三方 物流FBA
2014年 开立实
体店
KDP电 子书
投资IT平 台，云计
算服务 AWS
模块二： 零售银行发展现状
19
2.1 国外零售银行学习
案例：富国银行
商业银行为核心 社区银行为特色
网点Store化：店面 设计上采用零售和 超市的概念，强调 顾客和服务的重要 性。有些店借鉴沃 尔玛，派专人迎接、 介绍新产品，按产 品的相关性摆放宣 传资料等。 金融百货超市：根 据客户生命周期设 计80多个业务单元， 一站式服务。 交叉销售之王：目 标8产品以上，目前 平均6产品左右。
网上银行定位客户账 户和资产管理应用。 客户服务中心：语音、 电话、邮件、信件等 多渠道访问。门户网 站用PinPad代替传统 电子显示屏，利用各 类网站细分客户群体， 强化客户服务体验。 在热门网站、应用上 与客户互动，如 Facebook,Youtube， Twitter等，致力成为 客户生活方式的一部 分。
12
1.4 台湾金融市场发展进程借鉴
台湾银行业务之发展趋势
对公业务模式 银行老大
网点布局竞争 单一商品 无客户数据 科技落后
零售业务模式 客户中心
外部拓展竞争 多元化金融商品 客户数据整合营销
先进科技 193
1.4 台湾金融市场发展进程借鉴
台湾银行发展进程
仅有24家银行 开放16家新银行设立，辅导信托投资公司、大 型信用合作社、中小企业银行改制成商业银行 已有53家当地银行设立，39家外商银行 开始整顿银行后，42家当地银行，33家外商银行 全体金融机构共401家，分支机构合计4569家 38家当地银行，28家外商银行
存款利率 9.16 6.28 7.19 6.06 4.62 1.22 1.71 0.85 0.61 0.75 0.82 0.80
利差 4.16 3.2 3.22 2.82 2.99 2.43 1.75 1.22 1.36 1.41 1.42 1.43
观察1982年度至2013年存放款利差，从1982年的4.16%一路下降最低到2009年的1.22%。
腾讯理财通
对传统银行意味着什么？
8
1.2 大数据时代的营销与客户管理挑战
客户识别
客户 情绪分析
客户 行为预测
通过客户购买记录数据 、征集的信息找出客户
特征分类
根据客户在社交网络平台 言论及关联好友分析得出 最有效的吸引活动或回馈
方式
根据客户以往的消费记录 以及所持有的银行产品情 况建立数据收集模型，通 过一定时间的收集和分析 后，为银行下一步的产品
规模达到5400亿元。 为什么？
时间碎片化 资金碎片化
6
1.2 大数据时代的营销与客户管理挑战
• 阿里：蚂蚁金服、微粒贷 • 腾讯：微信、QQ号比银行卡值钱？ • 第三方支付：支付宝等 • 集团数据整合：平安集团、华润集团、
怡亚通等 • ……
7
案例
微信红包案例
2014年春节，仅仅2天时间微信绑定银行卡 2 亿 张， 干了支付宝 8 年的事。有30%的人发 100 元红 包共形成 60 亿的资金流动，延期一天支付，民间 借贷目前月息2%，每天保守收益 420 万元。假设有 30%的用户没有选择领取现金，那么产生了 18亿 元 的现金沉淀，且无利息支出。
策划提供参考。
9
1.3利率市场化对银行传统业务的冲击
利率市场化是趋势 也是可怕竞争的开始
影响层面探讨
10
1.3利率市场化对银行传统业务的冲击
8月26日最新央行公布基准利率
一年期贷款利率 4.6%
一年期存款利率 1.75%
放开一年期以上（不含）定期存款的利率浮动上限
11
1.4 台湾金融市场发展进程借鉴
3
模块一： 零售银行转型背景
4
1.1 互联网金融对传统银行业的影响
互联网金融对传统银行业的影响 • 宝宝军团 • P2P • …….
5
案例
2013年6月13日
余额宝横空出世
不排队、不填单 操作简单快捷 节约交易成本 提高交易效率 节约时间成本 满足客户高收益需求
阿里巴巴的余额宝业务正式上线，用户 将支付宝中的资金存入余额宝，即可自 动购买天弘基金旗下的“天弘增利宝” 货币基金，获得4％-5％的年化收益率。 与银行理财产品不同，余额宝的门槛极 低，1元起卖、24小时交易、没有任何 手续费，客户还可以直接用“余额宝” 里的钱进行消费。截至2013年末，余 额宝客户数已达4303万户，规模高达 1853亿元。上线一周年用户数突破1亿，
14
视频分享
我们时时处于被淘汰的竞争状态 企业有危机感！
个人更要有危机感！
实体店关店潮。百盛2015年3月31日关闭唯一剩下的天津门店后 退出中国，2012年至今全球关闭8家店；沃尔玛将关闭30%的中国 门店；人人乐2014年关闭18家门店将转型社区超市，麦当劳近期 宣布今年在中国将关闭80家店、在全球关闭700家店；百丽一季度 减少门店167家
1982-2013年台湾银行业存贷款利差之演变
年 1982 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
贷款利率 13.32 9.48 10.41 8.88 7.61 3.65 3.46 2.07 1.97 2.16 2.24 2.23
零售银行转型 与业务创新
1
◆13年国内银行从业经验 ◆5年国际500强外企工作经验 ◆CFP国际金融理财师 ◆先后通过期货从业、基金从 业、保险从业、中级经济师等认 证。
2
课程大纲
• 模块一：零售银行转型背景 • 模块二：零售银行发展现状 • 模块三：零售银行新常态与新模式 • 模块四：如何实现业务创新 • 模块五：网点运营管理与整合营销
渠道建设商店化 电子渠道多层次 金融服务一站式 客户体验最优化
小微重点突出 风控模式独到
立足美国本土 并购扩大规模
客户基础强大：全 美1/3家庭为该行客 户。共9112个金融 商店、 1.2万多台 自助设备和2.7万雇 员为客户提供服务。 业务划分：以社区 银行、批发银行为 主，富国理财为辅 的三大业务结构。 其中社区银行为个 人及小企业(年销售 额小于2000万美元) 提供包括投融资、 保险、信托等全方 位金融服务，贡献 全行60%左右的利润。
家
5054家
16
银行发生了什么
逆袭者—亚马逊
网上书 店
网上沃 尔玛
第三方 物流FBA
2014年 开立实
体店
KDP电 子书
投资IT平 台，云计
算服务 AWS
模块二： 零售银行发展现状
19
2.1 国外零售银行学习
案例：富国银行
商业银行为核心 社区银行为特色
网点Store化：店面 设计上采用零售和 超市的概念，强调 顾客和服务的重要 性。有些店借鉴沃 尔玛，派专人迎接、 介绍新产品，按产 品的相关性摆放宣 传资料等。 金融百货超市：根 据客户生命周期设 计80多个业务单元， 一站式服务。 交叉销售之王：目 标8产品以上，目前 平均6产品左右。
网上银行定位客户账 户和资产管理应用。 客户服务中心：语音、 电话、邮件、信件等 多渠道访问。门户网 站用PinPad代替传统 电子显示屏，利用各 类网站细分客户群体， 强化客户服务体验。 在热门网站、应用上 与客户互动，如 Facebook,Youtube， Twitter等，致力成为 客户生活方式的一部 分。
12
1.4 台湾金融市场发展进程借鉴
台湾银行业务之发展趋势
对公业务模式 银行老大
网点布局竞争 单一商品 无客户数据 科技落后
零售业务模式 客户中心
外部拓展竞争 多元化金融商品 客户数据整合营销
先进科技 193
1.4 台湾金融市场发展进程借鉴
台湾银行发展进程
仅有24家银行 开放16家新银行设立，辅导信托投资公司、大 型信用合作社、中小企业银行改制成商业银行 已有53家当地银行设立，39家外商银行 开始整顿银行后，42家当地银行，33家外商银行 全体金融机构共401家，分支机构合计4569家 38家当地银行，28家外商银行
存款利率 9.16 6.28 7.19 6.06 4.62 1.22 1.71 0.85 0.61 0.75 0.82 0.80
利差 4.16 3.2 3.22 2.82 2.99 2.43 1.75 1.22 1.36 1.41 1.42 1.43
观察1982年度至2013年存放款利差，从1982年的4.16%一路下降最低到2009年的1.22%。
腾讯理财通
对传统银行意味着什么？
8
1.2 大数据时代的营销与客户管理挑战
客户识别
客户 情绪分析
客户 行为预测
通过客户购买记录数据 、征集的信息找出客户
特征分类
根据客户在社交网络平台 言论及关联好友分析得出 最有效的吸引活动或回馈
方式
根据客户以往的消费记录 以及所持有的银行产品情 况建立数据收集模型，通 过一定时间的收集和分析 后，为银行下一步的产品
规模达到5400亿元。 为什么？
时间碎片化 资金碎片化
6
1.2 大数据时代的营销与客户管理挑战
• 阿里：蚂蚁金服、微粒贷 • 腾讯：微信、QQ号比银行卡值钱？ • 第三方支付：支付宝等 • 集团数据整合：平安集团、华润集团、
怡亚通等 • ……
7
案例
微信红包案例
2014年春节，仅仅2天时间微信绑定银行卡 2 亿 张， 干了支付宝 8 年的事。有30%的人发 100 元红 包共形成 60 亿的资金流动，延期一天支付，民间 借贷目前月息2%，每天保守收益 420 万元。假设有 30%的用户没有选择领取现金，那么产生了 18亿 元 的现金沉淀，且无利息支出。
策划提供参考。
9
1.3利率市场化对银行传统业务的冲击
利率市场化是趋势 也是可怕竞争的开始
影响层面探讨
10
1.3利率市场化对银行传统业务的冲击
8月26日最新央行公布基准利率
一年期贷款利率 4.6%
一年期存款利率 1.75%
放开一年期以上（不含）定期存款的利率浮动上限
11
1.4 台湾金融市场发展进程借鉴
3
模块一： 零售银行转型背景
4
1.1 互联网金融对传统银行业的影响
互联网金融对传统银行业的影响 • 宝宝军团 • P2P • …….
5
案例
2013年6月13日
余额宝横空出世
不排队、不填单 操作简单快捷 节约交易成本 提高交易效率 节约时间成本 满足客户高收益需求
阿里巴巴的余额宝业务正式上线，用户 将支付宝中的资金存入余额宝，即可自 动购买天弘基金旗下的“天弘增利宝” 货币基金，获得4％-5％的年化收益率。 与银行理财产品不同，余额宝的门槛极 低，1元起卖、24小时交易、没有任何 手续费，客户还可以直接用“余额宝” 里的钱进行消费。截至2013年末，余 额宝客户数已达4303万户，规模高达 1853亿元。上线一周年用户数突破1亿，
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视频分享
我们时时处于被淘汰的竞争状态 企业有危机感！
个人更要有危机感！
实体店关店潮。百盛2015年3月31日关闭唯一剩下的天津门店后 退出中国，2012年至今全球关闭8家店；沃尔玛将关闭30%的中国 门店；人人乐2014年关闭18家门店将转型社区超市，麦当劳近期 宣布今年在中国将关闭80家店、在全球关闭700家店；百丽一季度 减少门店167家
1982-2013年台湾银行业存贷款利差之演变
年 1982 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
贷款利率 13.32 9.48 10.41 8.88 7.61 3.65 3.46 2.07 1.97 2.16 2.24 2.23
零售银行转型 与业务创新
1
◆13年国内银行从业经验 ◆5年国际500强外企工作经验 ◆CFP国际金融理财师 ◆先后通过期货从业、基金从 业、保险从业、中级经济师等认 证。
2
课程大纲
• 模块一：零售银行转型背景 • 模块二：零售银行发展现状 • 模块三：零售银行新常态与新模式 • 模块四：如何实现业务创新 • 模块五：网点运营管理与整合营销
渠道建设商店化 电子渠道多层次 金融服务一站式 客户体验最优化
小微重点突出 风控模式独到
立足美国本土 并购扩大规模
客户基础强大：全 美1/3家庭为该行客 户。共9112个金融 商店、 1.2万多台 自助设备和2.7万雇 员为客户提供服务。 业务划分：以社区 银行、批发银行为 主，富国理财为辅 的三大业务结构。 其中社区银行为个 人及小企业(年销售 额小于2000万美元) 提供包括投融资、 保险、信托等全方 位金融服务，贡献 全行60%左右的利润。