欧佩克卡特尔特征研究

第12卷第6期2010年12月

资源与产业

RESOU RCES &I NDU STR IES

V ol 12N o 6

D ec 2010

收稿日期:2010-03-09;修订日期:2010-10-28;责任编辑:车遥。

基金项目:中国地质科学院矿产资源所全球矿产资源战略研究中心项目资助(yw fo60702)。

第一作者简介:张照志(1967 ),男,博士、研究员,主要从事矿产资源经济研究。E ma i:l zhangzhao @si na .co m

资源战略

欧佩克卡特尔特征研究

张照志1,2,王安建1

(1 中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心,北京 100037;

2 中国国土资源经济研究院,北京 101149)

摘 要:欧佩克卡特尔特征直接与石油市场、战略政策制定等密切相关。本文依据历史现状资料,对基于油价体系及生产配额制度的欧佩克卡特尔特征进行了研究。油价体系的逐渐终结,标志着欧佩克实施控制油价的卡特尔能力在弱化甚至消亡。生产配额制度在历史上发挥了重要作用,并在发挥作用。未来欧佩克强化卡特尔特征的物质基础的客观存在、供需矛盾的日益突出、组织机构及其运行机制的完善,都在不断强化欧佩克卡特尔特征,而能源替代等并不能真正撼动欧佩克卡特尔对世界石油市场的控制力。关键词:欧佩克;卡特尔特征;油价体系;生产配额制度中图分类号:

F407 1 文献标识码:A 文章编号:

1673-2464(2010)06-0028-05

CARTEL CHARACTER ISTIC OF OPEC Z HANG Zhao zhi 1,2

,WANG A n jian

1

(1 Strategy Research C enter of GlobalM i neral R esources ,Ch i nese A cade my of G eolog ical Sciences,B eijing 100037,China ;2 Chi nese A cade my of Land and R esources Econo m ics ,B eijing 100049,Ch i na)

A bstrac t :T he Carte l character istic f o r OPEC is c l ose ly re lated to o il m arket and stra tegy T h i s paper ,acco rd i ng t o h i stor i ca l data ,st udies C arte l charac teristic of O PEC based on o il price syste m and producti on quo ta syste m,fi nds out t ha t the o il pr i ce has been gradua lly ter m i nated ,m ark i ng a weaken i ng or even w it hered Carte l capac ity in contro lli ng oil pr i ce f o r O PEC T he producti on quo ta syste m played a key part and is still play i ng In the f u t ure the m arket still has a base f o r O PEC t o i ntensify its Carte l character i stic under a big conflict i n o il suppl y and de m and ,opti m ization i n its o rganization and ope ration m echan is m,whil e the energy s substitutes can no t rea lly shake t he O PEC s C arte l contro l on g l oba l o ilm arke t

K eywords :OPEC ;Ca rtel cha racte ristic ;o il price syste m;producti on quota sy stem

石油输出国组织(O rganization o f Petroleum Exporting Countries ,OPEC),中文简称!欧佩克∀。2008年欧佩克13个成员国总人口6 131亿,约占全球总人口的9 15%,国土面积1376 3km 2

,GDP 总量(现价)达2 88万亿美元,约占世界

GDP 的4 5%,人均GDP 为4699美元,为世界人均GDP 的51 96%,人均GDP 最高者是最低者的7 5倍

[1-2]

。自1960年欧佩克成立至今,各界对其

褒贬不一,莫衷一是。当世界油价波动、市场变幻时,首先想到的是它,它是一个牵动世界能源神经

第6期张照志等:欧佩克卡特尔特征研究

的国际组织,也会自然而然地想到其卡特尔本质特征。因欧佩克的卡特尔特征直接与石油价格、石油供应等石油战略政策的制定有关,对其表征卡特尔特征的油价体系及生产配额制度进行深入研究,对预测世界石油市场变化等具有重要意义。

国内外专家对欧佩克卡特尔特征的认识不同,但都认为欧佩克是一个对油价和产量进行控制的国际组织,具有明显的卡特尔特征,尽管控制的力度和发挥的作用在不同的阶段不同[3]。笔者在对欧佩克卡特尔历史及现状进行分析研究的基础上认为:石油探明储量、产量、出口量、炼油能力和剩余产能等为欧佩克实施卡特尔提供了物质基础,组织机构及职能的完善为实施卡特尔提供组织保障,世界石油供需矛盾突出为欧佩克实施卡特尔提供了机遇。当前的油价石油受供需形势、地缘政治、美元贬值、投机、能源替代、自然灾害等多种因素的影响,欧佩克作为一个走过了将近半个世纪的国际组织,其实施卡特尔的手段也逐渐变得淡薄,但欧佩克卡特尔本质特征并未发生根本变化。通过分析历史现状资料,对基于油价体系及生产配额制度的欧佩克卡特尔特征进行研究,揭示欧佩克卡特尔本质特征,并预测欧佩克卡特尔前景及发展趋势。

1 欧佩克卡特尔特征分析

欧佩克主要通过两方面的手段实现其卡特尔目标,一是采用油价体系,通过对油价和石油市场的垄断保证了自己的石油收入和市场份额。二是利用生产配额制度,通过控制原油产量来控制油价,维护其经济利益。这两方面紧密联系,相辅相成,欧佩克往往根据不同的国际政治经济背景、石油市场、能源替代等情况,有时单独使用,有时联合使用,通过对油价体系和石油市场的垄断保证自己的石油收入和市场份额,对其卡特尔特征予以强化,使其受益。

1 1 欧佩克油价体系

20世纪60年代初至70年代末,国际石油公司掌控着欧佩克各成员国的油价或定价权,实行石油标价制度。对产油国不利的石油标价制度终于导致1973年产油国政府单方面提高石油标价,结束了与国际石油租让公司谈判确定的标价的时代,欧佩克收回了石油定价权。1975年10月,欧佩克建立了以沙特在塔努拉角出口的34度轻原油价格为基准油价的油价体系,标志着成员国初步建立了自己的油价体系[4-5]。此间,依靠油价体系,欧佩克的控制油价的卡特尔作用力发挥到了极致。

20世纪70年代末至80年代,欧佩克石油价格体系虽然遭遇外患内忧,但却逐步走向规范。油价控制从混乱、目标价格的完结直至走向规范的一揽子价格。由于高油价刺激,一大批非欧佩克石油输出国进入国际石油市场,抢占欧佩克市场份额。1978 1980年,油价从14 02美元/桶上涨到36 83美元/桶,上涨了163%。1985年非欧佩克输出国占国际市场的份额达到了56 4%,超过欧佩克市场份额[6]。非欧佩克石油输出国采用机制灵活、价格便宜的现货交易方式和英美油价轴心的形成,使欧佩克的卡特尔地位以及与此相关联的欧佩克油价体系受到严重冲击和削弱。从欧佩克内部看,由于受到强大的英美油价轴心的冲击,特别是品质与英国布伦特原油和美国得克萨斯中质油相近的尼日利亚!博尼∀轻油常因伦敦和纽约这两个市场价格的变化,而被迫置欧佩克内部差价体系于不顾,自行调整价格,以保持其市场竞争力,从而造成了欧佩克价格体系内部的混乱。在这种情况下,大部分欧佩克成员国为了保持市场份额和石油收入,也无法坚持欧佩克的目标价格,开始按现货市场价格出售石油。1985年,随着沙特放弃对欧佩克目标价格的支持,开始采取!净回值∀价格方式销售石油,标志着欧佩克目标价格的完结。考虑到国际石油市场供应来源多元化和非欧佩克竞争力增强等特点,欧佩克重新设计价格体系采用了!欧佩克一揽子价格∀(OPEC Basket Prices),作为测度目标价格的工具[5]。一揽子价格所依据的不再是长期合同价格,而是7种原油的现货价格。新价格体系也不再规定各种欧佩克原油的差价,而是允许各成员国按照市场情况采取更加灵活的营销和定价方式。目标价格水平由欧佩克每半年开会讨论确定1次。这种较规范的价格体系有利于欧佩克成员国获得合理的石油经济利益,但存在当油价剧烈波动时对市场的敏感性不强等问题。

进入21世纪,2000 2005年欧佩克实施的价

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