上市公司新股发行申请文件清单 - 法律文书

上市公司新股发行申请文件清单-法律文书

第一部分要求在指定报刊或网站披露的文件

第一章本次配股／增发的招股文件

1－1招股说明书（配股或增发）

1－1－1招股说明书（配股或增发）（申报稿）

1－1－2附录一：盈利预测报告及盈利预测报告审核报告全文（如有）

1－1－3附录二：重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及其审计报告、重组进入发行人相关资产经审计的财务报表及附注

1－1－4附录三：发行人董事会、监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明（如有）

1－1－5附录四：注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见（如有）1－2发行公告（适用于增发）

第二部分不要求在指定报刊或网站披露的文件

第二章主承销商关于本次配股／增发的文件

2－1主承销商推荐函

2－2主承销商尽职调查报告

2－3本次配股／增发申请文件的核对表

第三章发行人律师关于本次配股／增发的文件

3－1法律意见书

3－2律师工作报告

第四章发行人关于本次配股／增发的申请与授权文件

4－1发行人关于本次配股／增发申请报告

4－2发行人董事会决议

4－3董事会决议及召开股东大会通知的公告（复印件）

4－4发行人股东大会决议

4－5股东大会决议的公告（复印件）

第五章关于本次配股／增发募集资金运用的文件

5－1本次配股／增发募集资金运用的可行性分析报告

5－2政府有关部门同意投资项目立项（包括固定资产投资、技改项目等）的批文（参考文件）

5－3发行人拟收购资产（包括权益）的财务报告（如有）、资产评估报告和／或审计报告（涉及发行人收购资产）

第六章其他文件

6－1发行人最近三年及最近一期的财务报告及其审计报告

6－2重大资产重组的发行人购入资产的原始财务报告及其审计报告

6－3注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告

6－4检查中发现问题的发行人的整改报告

6－5会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告

6－6发行人董事会关于前次募集资金使用情况的说明

6－7 主承销商关于发行人投资价值的分析报告（适用于增发）

6－8 主承销商承诺函（适用于增发）

6－9 发行人承诺函（适用于增发）

6－10发行人最近一次股份变动公告（复印件）

6－11 发行人营业执照（复印件）

6－12 与本次发行有关的中介机构及签字人员从事证券业务的资格证书（由机构盖章确认并说明用途的复印件，其中签字律师及其所在机构还需提供通过年检的执业证书复印件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途。）