公交客车细分市场分析
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城市向郊区逐步扩大，客观上要求 公交线路不断引伸。“城市公交一 体化”、“ 城际公交一体化”和 “单位通勤公交化”的发展趋势越 来越清晰。
大城市化概念
城市化 建设
城市环境需要
城市居民的环保意识和政府对环境 问题的重视不断增强，“绿色公交 ”促使客车企业加大公交产品的开 发和更新换代。
随着城镇人口的增加，越来越多的 城市交通状况逐渐恶化，城市公交 建设必须抓紧实现“两个加大”— —加大公交系统容量、加大快速公 交网建设。
其次，公司现有的公交客车产品不成系列，大型产品严重缺少， 已成为进军公交市场的两大障碍
2004年1-11月不同长度公交客车销量比例
前10名公交客车企业产品类型
排名
企业名称
公交车型
7＜L≤8 14.21%
其他 1.13%
11＜L≤12 16.57%
8＜L≤9 28.09%
9＜L≤10 13.01%
10＜L≤11 26.99%
市场容量/车型发展趋势： •总量持续增加，车辆档次水平提高 •大型（10-18米）、中型（8-10米）、轻型（8米 或以下）的车辆比例：大型可达15%-20%，中型可 达60%-65%，轻型可达15%-20% •车辆的市场平均价格在30万~35万元左右
四大趋势
技术配置发展趋势： •采用无大梁结构和全承载式车身 •自动变速箱、空气悬挂、ASR、ABS、盘式制动 器、制动蹄自动调整装置、音像设备等新技术、 新配置的使用进入成长期 •GPS、LCD、ECM等客车智能化装置的使用日 渐增多
1
丹东黄海
产品系列从8米到12米
2
宇通集团
6891/6118
3
亚星股份
产品系列从8米到11米
4
常州依维柯
8米系列，10-11米系列
5
江苏友谊
8米系列，10米系列
6
牡丹汽车
产品系列从7米到11米
7
上海申沃
10-11米系列
8
厦门金龙
7米系列，9-12米系列
9
广州骏威
11-12米系列
10
中通客车
8米、10米、12米系列
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
自上个世纪80年代中期起，我国公交客车市场已经走过两个 发展阶段；从2003年起，公交客车市场正在迈向第三个发展 阶段
不同年份公交客车保有量
保有量（万辆）
40
35
30
改革开放带动国民经 济高速发展，人民生
25
产、生活和社会活动
日益增多，对城市公
再次，现有产品的价格在公交市场也不具备明显优势
长城公交客车与行业内公交客车平均价格比较 客车长度（米）
10＜L≤11
25.62
CC6100G1
26.2
9＜L≤10
21.22
8＜L≤9
14.24
CC6828G1
15.88
0
5
10
15
20
25
注：行业内公交客车平均价格是指2004年4-9月公交客车平均价格
客车企业发展趋势： •据不完全统计，目前从事公交客车生产的企业 已达40多家 •厂家过度集中，造成产能过剩，竞争激烈，价 格战不断，减少了公交客车平均利润空间。 •未来3-5年间，客车行业由低利润期进入洗牌期 ，公交客车发展趋向集中，集团化势在必行
公交客车保有量和车型结构比例渐趋合理
产能过剩未来发展趋向集中化
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
但是，从长城客车目前的资源状况来看，进入公交客车市场困 难重重
•技术水平落后，不足以支撑长城 客车进入未来的客车市场
•现有的公交客车产品不成系列， 大型产品严重缺少，已成为进军 公交市场的两大障碍
进入公交市场 困难重重
•没有价格优势，和竞争对手无法 展开全面竞争
在国内竞争对手已开发车型的基础上，对产 品进行适当改变，技术和配置上没有明显提 升
市场和销售两个渠道对市场信息的反馈不足， 对产品研发支持力度不够
技术团队
研发人员数量较少，研发人员的素质并没有 达到业内领先水平
激励机制
薪酬水平在行业内不具优势，导致优秀技术 人员逐渐流失
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
城镇人口要求
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
可以预见，公交客车市场将呈现四大发展趋势
车型发展趋向国际化
车辆技术含量越来越高生产方式趋向轿车化
车型发展趋势：
•大容量城市客车 •低地板、低入口、无障碍低地板、低入口城市客车 •环保型城市客车 •电动城市客车 •智能城市客车
公交客车发展的
通过深入的市场研究和充分的可行性 论证，集中精力开发主流产品
拥有一流的研发人才，通过人员有效 组合形成强大的研发团队
采取项目承包模式，研发人员的绩效 考核和薪酬激励与产品研发的效果、 质量和市场表现紧密挂钩
研发模式 研发方向 研发机制
长E城d客uc车at现io有n 的研发现状
没有与国外客车企业实现合作，仅依靠现有 技术人员针对国内外优秀企业产品进行改型 研发
20
交车辆的数量和质量
形成迫切的需要，公
15
交客车保有量随之快
速增长。
10
5
4.5
来自百度文库
伴随全国城镇化水平
的逐渐提高，城市公
交将进入新的发展阶
公交行业迅速发展， “快捷、安全、舒适、
段，加快实现城市公 交基本现代化。
准点”成为公交系统
35
新的服务要求和目标，
公交车辆有了大幅度
增长 。
24.6
9
0 1985年
1992年
2002年
2010年
时间
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
伴随着城市化建设的不断深入，公交客车市场也在加速发展
国家政策支持
2004年建设部出台了《关于优先发 展城市公共交通的意见》，要求各 地优先发展城市公共交通，争取用 5年左右时间，基本确立公共交通 在城市交通中的主体地位。
公交客车市场的主流车型： 8-9米；10-11米；11-12米
公交客车生产企业产品共性： 长度相近的产品成系列；拥有大型产品
•长城客车的产品只有8米、10米两款车型，在主流车型中没有形成系列； •长城客车缺少11米左右的大型主流产品，在公交市场不具备足够的竞争力。
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
•公交客车市场的集中度较高，销 售环境恶劣，也造成长城客车进 入的困难
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
首先，技术水平的落后限制了企业进入公交客车市场
业内先进企业的研发特点
和国外知名客车企业合作，引进国外 先进技术；同时结合现有技术团队力 量，开发新车型
研发产品适度超前，抢占市场，在客 户中形成良好口碑，率先掌握市场主 动
大城市化概念
城市化 建设
城市环境需要
城市居民的环保意识和政府对环境 问题的重视不断增强，“绿色公交 ”促使客车企业加大公交产品的开 发和更新换代。
随着城镇人口的增加，越来越多的 城市交通状况逐渐恶化，城市公交 建设必须抓紧实现“两个加大”— —加大公交系统容量、加大快速公 交网建设。
其次，公司现有的公交客车产品不成系列，大型产品严重缺少， 已成为进军公交市场的两大障碍
2004年1-11月不同长度公交客车销量比例
前10名公交客车企业产品类型
排名
企业名称
公交车型
7＜L≤8 14.21%
其他 1.13%
11＜L≤12 16.57%
8＜L≤9 28.09%
9＜L≤10 13.01%
10＜L≤11 26.99%
市场容量/车型发展趋势： •总量持续增加，车辆档次水平提高 •大型（10-18米）、中型（8-10米）、轻型（8米 或以下）的车辆比例：大型可达15%-20%，中型可 达60%-65%，轻型可达15%-20% •车辆的市场平均价格在30万~35万元左右
四大趋势
技术配置发展趋势： •采用无大梁结构和全承载式车身 •自动变速箱、空气悬挂、ASR、ABS、盘式制动 器、制动蹄自动调整装置、音像设备等新技术、 新配置的使用进入成长期 •GPS、LCD、ECM等客车智能化装置的使用日 渐增多
1
丹东黄海
产品系列从8米到12米
2
宇通集团
6891/6118
3
亚星股份
产品系列从8米到11米
4
常州依维柯
8米系列，10-11米系列
5
江苏友谊
8米系列，10米系列
6
牡丹汽车
产品系列从7米到11米
7
上海申沃
10-11米系列
8
厦门金龙
7米系列，9-12米系列
9
广州骏威
11-12米系列
10
中通客车
8米、10米、12米系列
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
自上个世纪80年代中期起，我国公交客车市场已经走过两个 发展阶段；从2003年起，公交客车市场正在迈向第三个发展 阶段
不同年份公交客车保有量
保有量（万辆）
40
35
30
改革开放带动国民经 济高速发展，人民生
25
产、生活和社会活动
日益增多，对城市公
再次，现有产品的价格在公交市场也不具备明显优势
长城公交客车与行业内公交客车平均价格比较 客车长度（米）
10＜L≤11
25.62
CC6100G1
26.2
9＜L≤10
21.22
8＜L≤9
14.24
CC6828G1
15.88
0
5
10
15
20
25
注：行业内公交客车平均价格是指2004年4-9月公交客车平均价格
客车企业发展趋势： •据不完全统计，目前从事公交客车生产的企业 已达40多家 •厂家过度集中，造成产能过剩，竞争激烈，价 格战不断，减少了公交客车平均利润空间。 •未来3-5年间，客车行业由低利润期进入洗牌期 ，公交客车发展趋向集中，集团化势在必行
公交客车保有量和车型结构比例渐趋合理
产能过剩未来发展趋向集中化
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
但是，从长城客车目前的资源状况来看，进入公交客车市场困 难重重
•技术水平落后，不足以支撑长城 客车进入未来的客车市场
•现有的公交客车产品不成系列， 大型产品严重缺少，已成为进军 公交市场的两大障碍
进入公交市场 困难重重
•没有价格优势，和竞争对手无法 展开全面竞争
在国内竞争对手已开发车型的基础上，对产 品进行适当改变，技术和配置上没有明显提 升
市场和销售两个渠道对市场信息的反馈不足， 对产品研发支持力度不够
技术团队
研发人员数量较少，研发人员的素质并没有 达到业内领先水平
激励机制
薪酬水平在行业内不具优势，导致优秀技术 人员逐渐流失
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
城镇人口要求
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
可以预见，公交客车市场将呈现四大发展趋势
车型发展趋向国际化
车辆技术含量越来越高生产方式趋向轿车化
车型发展趋势：
•大容量城市客车 •低地板、低入口、无障碍低地板、低入口城市客车 •环保型城市客车 •电动城市客车 •智能城市客车
公交客车发展的
通过深入的市场研究和充分的可行性 论证，集中精力开发主流产品
拥有一流的研发人才，通过人员有效 组合形成强大的研发团队
采取项目承包模式，研发人员的绩效 考核和薪酬激励与产品研发的效果、 质量和市场表现紧密挂钩
研发模式 研发方向 研发机制
长E城d客uc车at现io有n 的研发现状
没有与国外客车企业实现合作，仅依靠现有 技术人员针对国内外优秀企业产品进行改型 研发
20
交车辆的数量和质量
形成迫切的需要，公
15
交客车保有量随之快
速增长。
10
5
4.5
来自百度文库
伴随全国城镇化水平
的逐渐提高，城市公
交将进入新的发展阶
公交行业迅速发展， “快捷、安全、舒适、
段，加快实现城市公 交基本现代化。
准点”成为公交系统
35
新的服务要求和目标，
公交车辆有了大幅度
增长 。
24.6
9
0 1985年
1992年
2002年
2010年
时间
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
伴随着城市化建设的不断深入，公交客车市场也在加速发展
国家政策支持
2004年建设部出台了《关于优先发 展城市公共交通的意见》，要求各 地优先发展城市公共交通，争取用 5年左右时间，基本确立公共交通 在城市交通中的主体地位。
公交客车市场的主流车型： 8-9米；10-11米；11-12米
公交客车生产企业产品共性： 长度相近的产品成系列；拥有大型产品
•长城客车的产品只有8米、10米两款车型，在主流车型中没有形成系列； •长城客车缺少11米左右的大型主流产品，在公交市场不具备足够的竞争力。
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
•公交客车市场的集中度较高，销 售环境恶劣，也造成长城客车进 入的困难
河北保定信诚汽车发展有限公司客车营销管理提升项目相关文件
首先，技术水平的落后限制了企业进入公交客车市场
业内先进企业的研发特点
和国外知名客车企业合作，引进国外 先进技术；同时结合现有技术团队力 量，开发新车型
研发产品适度超前，抢占市场，在客 户中形成良好口碑，率先掌握市场主 动