个险微助理操作手册
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选点击选中的人员
选中人员个人的 承保业绩和继续 率
团队业绩—类别查询（编号查询）
通过工号进行查询
录入工号，即可 查询对应人员的 承保业绩和继续 率。
团队业绩—团队业绩查询
点击此处可查询直 辖及育成团队业绩
继续进入可 层层查询
团队业绩—团队业绩查询
我的佣金—首佣
点击箭头
可查看到已承保件 数、预估佣金及未 交回执情况。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——付款信息变更
选择变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——红利领取方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——红利领取方式变更
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——垫交方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
6.按照“身份证号”查询 7.按照“保单号”查询
录入客户身份证号，可 查询该客户为投保人的 所有保单详情。
录入保单号，可查询该 保单详情。
8.按照“客户姓名”查询
根据“客户姓名”查询，可 采用两种方式： 1、只录入客户姓名进行查 询。若有重名的客户，则进 行二次选择。 2、录入客户姓名的同时， 录入客户出生年月，可直接 查询到对应客户为投保人的 所有保单。
运营中心
“运营中心”目前 包括三个功能模块： 代办保全、运营资 料库、理赔中心
代办保全——客户联系方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
保单号查询 客户姓名查询
选择变更保单（可多选） 点击“保全操作”
代办保全——客户联系方式变更
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——付款信息变更
此处录入客户 姓名或保单号。
2.“失效保单”查询
根据保单失效月份进行 查询。
点击此处进行保单明细 查询，明细内容同前。
3.“当月退保保单”查询
点击此处进行保单明细 查询，明细内容同前。
4.“应收未收保单”查询
5.“自动垫缴待还款保单 ”查询
应收未收保单可按照年 月查询，或是直接查询 本周宽限期末的保单。
可查询目前处于“自动 垫缴待还款”状态的所 有保单。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——垫交方式变更
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——万能追加投资
此处录入客户 姓名或保单号。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——万能追加投资
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——生存金领取方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
个险销售管理部 2016年2月
进入微信MSS
第一步:关注“泰康家园”
在微信搜索“泰康家园”公众号，并关注。
第二步:绑定“外勤工号”
点击页面下方中间的“外勤”，选择分公司, 录入工号和网页版MSS密码。
进入首页
先选“外勤”，出现 弹出框后，选“个险 微助理”
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——生存金领取方式变更
如果申请生存金自动 转账，则选择变更后 领取方式为“现金领 取”，并勾选“授权 自动转账”
申请生存金自动转账， 需要选择授权转账的 账户，可以添加新账 户
代办保全——生存金领取方式变更
点击发送验证码，系统自 动发送短信验证码至客户 留存在公司的手机
多次尝试仍收不到验证码， 需要确认系统留存的手机 号与客户当前使用的是否 一致，以及客户手机是否 将公司号码加入黑名单
运营资料库
理赔中心
若客户向公司申请理 赔，则会有理赔工单 发送给业务员。
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
点击此处可查询 上月首佣
我ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ佣金—管理津贴
本月预估的管理津贴，仅 为承保数据。 与管理津贴对应的团队业 绩及奖励系数
我的佣金—佣金单
点击此处可 选择时间
考核预警
维持考核
晋升考核
“已达成”为承保数 据，未考虑回执录入。 “应达成”为《基本 法》标准 差距是“已达成”和 “应达成”的差值， 超额达成为正，未达 成为负。
其它功能
08
进入“保单中心”首页
“保单中心”可实现从8个 维度查询保单信息。
1.根据“承保日期”查询
￥3000.00 2014-01-01
此功能用于查询 特定年月承保的 所有保单信息。
￥3000.00
2014-点01击-0此3 处，查保 单详情。
1.1保单“基本信息”查询
无论根据何种状态查询，查询到的 保单都包括五类信息：基本信息、 客户资料、保障计划、转账信息、 交易记录。
“业务中心”包括五个 功能模块：本人业绩、 团队业绩、佣金查询、 考核预警、考核结果
本人业绩
选择阶段起始日期， 可进行阶段业绩查询。
可查询本人 13 个 月 继 续 率，本月受 理和承保业 绩，本年承 保业绩。
团队业绩—类别查询
可查询所辖团队 整体业绩和继续 率。
选点击选中的职级
团队业绩—类别查询(职级查询）
维持考核
考核结果
晋升考核
“已达成”为最终达 成数据，已经扣除犹 豫期撤保。 “应达成”为《基本 法》标准 差距是“已达成”和 “应达成”的差值， 超额达成为正，未达 成为负。
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
其它功能
08
产品建议书
从此界面点击右上角 进行分享，客户收到 的是为其量身定做的 “完整版”建议书。
微投保
点击“制作”，可将 带有业务员种子的建 议书发给客户，阅读 建议书后可直接投保。
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
其它功能
08
业务中心
2014-01-01
2015-01-01 2015-01-01
“缴费止期”是与保单生效 日对应的当年应缴费的截止 日期（不含宽限期）
1.2保单“客户资料”查询
可查询“投保人” 和“被保险人”的 基本信息
1.3“保障计划”查询
1.4“分支账目”查询
1.5“转账信息”查询
1.6“交易记录”查询
“转账信息”查询到的是最后 一次转账的情况，若转账成功， 可在“交易记录”中查到该交 易的情况。
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
其它功能
08
产品中心
“产品中心”主要包括 三个功能模块：产品建 议书、产品资料库、微 投保
产品资料库
点击右上角可 直接分享给客 户。
产品建议书
从此界面点击右上角 进行分享，客户收到 的是“制作版”建议 书，可自行录入信息， 制作建议书。
选中人员个人的 承保业绩和继续 率
团队业绩—类别查询（编号查询）
通过工号进行查询
录入工号，即可 查询对应人员的 承保业绩和继续 率。
团队业绩—团队业绩查询
点击此处可查询直 辖及育成团队业绩
继续进入可 层层查询
团队业绩—团队业绩查询
我的佣金—首佣
点击箭头
可查看到已承保件 数、预估佣金及未 交回执情况。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——付款信息变更
选择变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——红利领取方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——红利领取方式变更
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——垫交方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
6.按照“身份证号”查询 7.按照“保单号”查询
录入客户身份证号，可 查询该客户为投保人的 所有保单详情。
录入保单号，可查询该 保单详情。
8.按照“客户姓名”查询
根据“客户姓名”查询，可 采用两种方式： 1、只录入客户姓名进行查 询。若有重名的客户，则进 行二次选择。 2、录入客户姓名的同时， 录入客户出生年月，可直接 查询到对应客户为投保人的 所有保单。
运营中心
“运营中心”目前 包括三个功能模块： 代办保全、运营资 料库、理赔中心
代办保全——客户联系方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
保单号查询 客户姓名查询
选择变更保单（可多选） 点击“保全操作”
代办保全——客户联系方式变更
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——付款信息变更
此处录入客户 姓名或保单号。
2.“失效保单”查询
根据保单失效月份进行 查询。
点击此处进行保单明细 查询，明细内容同前。
3.“当月退保保单”查询
点击此处进行保单明细 查询，明细内容同前。
4.“应收未收保单”查询
5.“自动垫缴待还款保单 ”查询
应收未收保单可按照年 月查询，或是直接查询 本周宽限期末的保单。
可查询目前处于“自动 垫缴待还款”状态的所 有保单。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——垫交方式变更
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——万能追加投资
此处录入客户 姓名或保单号。
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——万能追加投资
填写变更信息
验证码确认
申请已接受
代办保全——生存金领取方式变更
此处录入客户 姓名或保单号。
个险销售管理部 2016年2月
进入微信MSS
第一步:关注“泰康家园”
在微信搜索“泰康家园”公众号，并关注。
第二步:绑定“外勤工号”
点击页面下方中间的“外勤”，选择分公司, 录入工号和网页版MSS密码。
进入首页
先选“外勤”，出现 弹出框后，选“个险 微助理”
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
保单号查询 客户姓名查询
点击变更保单
代办保全——生存金领取方式变更
如果申请生存金自动 转账，则选择变更后 领取方式为“现金领 取”，并勾选“授权 自动转账”
申请生存金自动转账， 需要选择授权转账的 账户，可以添加新账 户
代办保全——生存金领取方式变更
点击发送验证码，系统自 动发送短信验证码至客户 留存在公司的手机
多次尝试仍收不到验证码， 需要确认系统留存的手机 号与客户当前使用的是否 一致，以及客户手机是否 将公司号码加入黑名单
运营资料库
理赔中心
若客户向公司申请理 赔，则会有理赔工单 发送给业务员。
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
点击此处可查询 上月首佣
我ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ佣金—管理津贴
本月预估的管理津贴，仅 为承保数据。 与管理津贴对应的团队业 绩及奖励系数
我的佣金—佣金单
点击此处可 选择时间
考核预警
维持考核
晋升考核
“已达成”为承保数 据，未考虑回执录入。 “应达成”为《基本 法》标准 差距是“已达成”和 “应达成”的差值， 超额达成为正，未达 成为负。
其它功能
08
进入“保单中心”首页
“保单中心”可实现从8个 维度查询保单信息。
1.根据“承保日期”查询
￥3000.00 2014-01-01
此功能用于查询 特定年月承保的 所有保单信息。
￥3000.00
2014-点01击-0此3 处，查保 单详情。
1.1保单“基本信息”查询
无论根据何种状态查询，查询到的 保单都包括五类信息：基本信息、 客户资料、保障计划、转账信息、 交易记录。
“业务中心”包括五个 功能模块：本人业绩、 团队业绩、佣金查询、 考核预警、考核结果
本人业绩
选择阶段起始日期， 可进行阶段业绩查询。
可查询本人 13 个 月 继 续 率，本月受 理和承保业 绩，本年承 保业绩。
团队业绩—类别查询
可查询所辖团队 整体业绩和继续 率。
选点击选中的职级
团队业绩—类别查询(职级查询）
维持考核
考核结果
晋升考核
“已达成”为最终达 成数据，已经扣除犹 豫期撤保。 “应达成”为《基本 法》标准 差距是“已达成”和 “应达成”的差值， 超额达成为正，未达 成为负。
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
其它功能
08
产品建议书
从此界面点击右上角 进行分享，客户收到 的是为其量身定做的 “完整版”建议书。
微投保
点击“制作”，可将 带有业务员种子的建 议书发给客户，阅读 建议书后可直接投保。
目
录
Contents
01
产品中心
业务中心
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
其它功能
08
业务中心
2014-01-01
2015-01-01 2015-01-01
“缴费止期”是与保单生效 日对应的当年应缴费的截止 日期（不含宽限期）
1.2保单“客户资料”查询
可查询“投保人” 和“被保险人”的 基本信息
1.3“保障计划”查询
1.4“分支账目”查询
1.5“转账信息”查询
1.6“交易记录”查询
“转账信息”查询到的是最后 一次转账的情况，若转账成功， 可在“交易记录”中查到该交 易的情况。
02
03
运营中心
保单中心
04
05
客户中心
荣誉体系
06
07
基础管理
其它功能
08
产品中心
“产品中心”主要包括 三个功能模块：产品建 议书、产品资料库、微 投保
产品资料库
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