第十一章国际保险市场

（2）非寿险 Motor Property Accident & Health Miscellaneous & Pecuniary Loss General Liability Marine, Aviation & Transport（MAT）and Reinsurance
（四）英国保险市场的监管
自有代理人 Captive Agent 直接承保人
专属代理人 Exclusive Agent： 险
个人保
－管理方式：
－－总代理人营销制度：指标要求
代理佣金：按险种不同
达标奖励
传统方式，占个人险种的66％
独立代理人 Independent Agent;
集中于个人险和小型工商业险种
保险经纪人 Insurer Broker
2、保险代理人 非寿险： 英国保险协会管理 非专属性≦6家保险公司 寿险： 指定的和公司的代表（专属代理人、内勤雇员etc） 注册（金融服务法） 专属性 公司业务：不能转介，除独立金融顾问 资格审核：所属公司人寿保险和单位信托管理组织 （LAUTRO）对代理人的记录（代理人来自另一家公司情 况、公司内勤也记录在案）
生死两全保险 疾病/医疗保险 个人年金保险 护理照料保险 伤残收入保障保险 生存给付保险（Living Benefit Insurance）：致命性老 年疾病 生存需求附加险：6个月 保险业发起的ATM网络体系：领取红利、延期给付等
（四）日本保险拓展海外市场 1、 外资进入要求 2、 海外拓展 国内业务的延伸 符合国家整体经济发展目标 为海外日资企业服务 详细研究市场 3、海外投资 美国重要投资者 欧洲房地产市场购买者 （五）日本保险研究市场 创新进步 开发储蓄性家庭综合保险 创新服务
终身寿险 特点：保单分红 分销渠道 专属代理人（Tied Agents）
保险公司销售人员 银行保险
第二节 美国保险市场
• 一、市场状况
2006年美国保险市场情况
保费总额
变动％
美国
1170101
2.1
全球份额％ 31.43
单位：百万美元
2006年美国保险市场情况
寿险
保费 533649
变动％ 3.6
市场集中 前10占60％以上份额
公司形式：国营 股份有限公司 相互保险
3、寿险
• 10Fra Baidu bibliotek多家寿险公司
• 政策优惠 被保险人 保费按规定比例免所得税
•
长期保单，收益免税
•
保险人 个人寿险合同保费免税
寿险品种 人寿储蓄保险
健康和意外保险
定期保险etc
寿险分销体系 点头交易（over-the-counter，OTC）
全部业 务比例
％
45.6
全球份 额％
24.15
全球排 名
1
非寿险 636452 610684 54.4
42.04
1
单位：百万美元
2006美国保险市场情况
总人均保费 寿险人均保费 非寿险人均保费 世界排名
美国 3923.7
1789.5
2134.2
6
单位：美元
美国
总保费占GDP ％
8.8
寿险保费占 GDP％
5、保险险种结构 （1）寿险 生死两全保险（分红） 与单位投资挂钩的保单（unit-linked policy） 个人持股计划（personal equity plans，简称PEPS）： 私营养老保险方案（竞争） ◆寿险公司
◆住房融资团体（储贷协会）、银行、单位信托团体 的人寿保险分支机构
银行保险 银行销售寿险险种 银行－保险式企业
六、世界市场的拓展 AIG 美国保险人在印度市场的发展
第三节 亚洲保险市场
一、日本保险市场 （一）市场规模
90年代初以来，日本家庭的投资方式转 移：股票与债券（1989,24.3%--1998, 13.4%）――存款和保险（1989,20.1%1998, 27.8%）
1999年，保险业开始下滑，2002年退回 至1990年水平
保险公司
2000’8, Taisho Life 大正生命 2000’10，千代田生命
协荣生命
2、原因分析 制度因素，舰队策略（convoy)
经营理念，投资失败与利差损。
（七）日本保险市场监管
1. 1、保险法律 2. 1996年新《保险业法》、《产品责任法》、《保险
展业
3. 法律》等 4. 《保险业法》：“维持保险业的健全发展”、“放
（四）保险险种结构 1、业务分类：
三类：生命保险 损害保险 第三领域保险（意外伤害、疾病与护理保险）
2、险种： 非寿险：汽车保险 自愿汽车保险 强制汽车保险 火灾保险 人身意外保险 海上保险和运输保险 其他保险
3、非寿险险种特点： 到期退费（maturity refund）：
住房和个人意外事故保险保单 比例退费或保费退还（不出险） 红利给付 寿险险种：终身寿险
（二）保险公司
1996年，分业经营
混业经营。产寿险互设
子公司，2001年自由进入第三领域。
2002年，9家in the big50。
2000年3月底，33家国内非寿险公司，28家外国保 险公司的分支机构。45家寿险公司
再保险公司（2家）
市场集中度 1998年，C5=53.6%(非寿险)，
60.4%(寿险)
（六）日本保险业的危机
1、破产公司列表 1997’4, Nissan Mutual Life 日产生命 1999’6, Toho Mutual Life 东邦生命 2000’5, Daihyaku Mutual Life第百人寿 2000’5, Daiichi Mutual Fire & Marine第一火灾海上
1995年，有关法令规定充分披露制度（Full Disclosure） 和最优报告要求（Best Advice） 两级原则
3、兼业代理人 银行、住房协会或其他个人(如会计师、律师、修车铺老 板、杂货店老板etc）
4、直销 在汽车保险与屋主保险中，电话销售在短期内获得了 极大的成功。 Direct Line 8％ 合同发布 50报价网络 网络保险：31亿美元 （2005）
5
单位：百万美元
2006年英、法、德保险数据
英国
人均保费 寿险人均 保险密度 保费
6444.7 5139.6
非寿险人 均保费
1327.1
保费占 GDP％ 保险 深度
16.5
寿险保 费占 GDP％
13.1
非寿险保 费占GDP
％
3.4
法国
4075.4 2922.5
1152.9 11.0
7.9
3.1
德国
（三）保险营销体制 1、保险经纪人 非寿领域 2/3市场 监管： 《保险经纪人 （注册）法》、《保险经纪人 行为法》、英国保险人协会的《实务法》及《服务 法》等资格、职业行为、授权范围等有详尽的规定 寿险领域： 《1986年金融服务法》：独立金融顾问（保险经纪 人，银行，律师，储贷协会、会计师） 最优选择
11.24
3 33
3
6.75
4
5.49
5
单位：百万美元
2006年英、法、德保险数据
非寿险保费总额
2006
2005
变化 ％
占总业务 ％
占全球份额
世界 排名
％
英国
106676 105126 －2.1
法国
73262
70525 1.1
德国
109633 107739
-1.0
单位：百万美元
25.5 29.2 53.6
自由和公开。监管机构的资料公开
1982年《保险公司法》允许自由厘定费率，对保
险公司的形式也不加限制。
1986年《金融服务法》
1982年《劳合社法》
劳合社理事会
管理重点：责任准备金必须维持一定水平。
监管机构：英国贸工部
金融服务局
二、法国保险市场
（一）法国保险市场概述
1、市场规模
2、非寿险
400多家非寿险公司
集中于大中型工商业险种
直销（邮寄 电信）
交叉销售： －非寿险公司交叉销售寿险产品 －寿险公司培训非寿险代理人 －法律变更 －－国内银行销售保险
美国保险技术创新 －变额寿险 －“今日女性”寿险计划 －开发老年市场 －传播业者责任保险
五、美国保险市场的监管 （一）模式： 联邦政府和州政府双重监管，以州监管为主 全国保险监督官协会 NAIC 州监管重点： 外地公司 外国公司 州监管：立法、司法、行政 联邦政府监管：重大问题立法
特点：内向集中型
寿险大国（普及率95％）：法规限制竞争
倾向高
边际储蓄
（三）保险营销体制 1、代理人绝对优势，1996年4月推行经纪人制度
寿险：外勤人员制度。独占代理人 登门拜访 大藏省规定佣金 更好的代理人 经销网络
非寿险：代理店 跨国保险经纪子公司或分公司 女性 代理人报酬较高 。 1998年底，共有59.4万名代理人。 全国平均250人有1人从事寿险工作。 2、保险经纪人 3、其他营销渠道
邮局
银行保险
财政部门
三、德国保险市场 （一）市场规模 700多家公司 外资公司200多家 非寿险大国 再保险大国 著名公司：安联保险集团：最大工业风险保险人
慕尼黑再 （二）非寿险 分销渠道 独任代理人
直销（高风险） 经纪人 担保的续保条款（guaranteed renewal features）
（三） 寿险 险种 两全保险
二、非寿险市场 险种 机动车辆险
员工赔偿保险 屋主保险 其他责任保险 商业综合保险 问题 企业合并 赔款准备金的充分性：侵权法律制度发展迅速 自然灾害
三、寿险 险种 终身、定期寿险
变额寿险 健康保险 年金保险 问题 财务稳定性 有关风险资本规定 监管 健康保险 国际化 国内公司进军海外
外资进入
四、保险营销体制：代理制和直销相结合
第十一章 世界主要保险市场
第二节 欧洲保险市场
• 一、英国保险市场 • (一)英国保险市场概况
2006年英、法、德保险数据
英国
保费总额
2006
2005
418366
336158
法国 德国
251164 204544
220997 197964
变化 ％
20.09
10.61 0.55
占全球份额 ％
世界排名
巨灾保险
（二）偿付能力监管 1、风险资本金RBC:Risk-Based Capital；
－寿险管理 资产违约风险、承保风险、利率风险、经营风 险 实际自有资本额与应有的自有资本额的比率 －风险基金比例上升 －抵押贷款、不良贷款等比例下降 2、确保保险公司偿付能力 －财产和意外保险 3、“人身保险公司行动伦理规范”
4.0
非寿险保费占 GDP％
4.8
世界排名 14
保险公司 规模：1998底，5000多家公司 市场集中度；
MARKET SHARE TRENDS BY SIZE OF INSURER, 1982-2002 (1) PROPERTY/CASUALTY INSURANCE INDUSTRY
(1) Based on net premiums written. Source: Insurance Services Office, Inc. (ISO).
7.05
3
4.84
5
4.84
2
2006年英、法、德保险数据
寿险保费总额
2006
2005
变化 ％
占总业务 ％
占全球份额 世界排名 ％
英国 311691 231032 30.2
74.5
14.11
3
法国
177902 150472 15.1
70.8
8.05
4
德国
94911 90225
2.4
46.4
4.30
2436.8 1136.1
1300.7
6.7
3.1
3.6
单位：美元
2006年英、法、德保险数据
英国
保险密度 世界排名
1
保险深度 世界排名
1
法国
5
6
德国
17
22
（二）英国保险市场结构 1、英国非寿险市场
国内市场－－几家大公司垄断 国际市场(伦敦保险市场)： 典型的认购市场 （subscription market）
宽限制与
5. 自由化”、“确保公正与诚信” 6. 2、行政监管机构
大藏省（银行局，保险部）保险审议会
－保险一处：寿险；保险二处：非寿险
内容：开业批准
取消资格
业务检查
3、专业协会 “损害保险协会” “生命保险协会” “精算师协会”
“损害保险代理业 协同组合” “保险经纪人协会” “保护投保人利益基金会” “异常危险基金”（非寿险） 寿险服务竞争 4、金融自由化 国际化 保险 银行相互进入 寿险 非寿险分业取消 《保险业界环境保证声明》
伦敦劳合社 伦敦公司市场 保赔协会（protection & indemnity clubs） 伦敦公司市场： 伦敦保险人协会：一组保险人认购 清偿标准 （the Institute of London Underwriter, ILU） 伦敦保险和再保险市场协会：水险 再保险 保险业巨子 （the London Insurance and Reinsurance Market Association, LIRMA） 保赔协会：船东责任 份额