商业车险改革情况简介

通过终极赔付率监控，及时反 映业务结构变化，随之动态调
整定价机构调整系数
负消面费者清索单赔行为
汽车产业链其他主体博弈
最大的风险不在于合并报案， 而在于代位追偿失败导致的赔
付成本上升
建成立功专率职考追核偿，充队减伍分少，利授强润权化渗追漏偿
零配件价格下降，车商追求 “以量补价”，对送修等提出
更高要求
理赔资源集中管理，渠道建设 专业化，专属化
精细
保险公司必须加强精细化管理。 在折扣加大、保费充足度减弱的 情况下，也只有精细化管理才能 盈利。需要在费用成本管理上、 理赔成本管理上、客户服务管理 上、业务结构管理上全方位的加 强精细化管理。
四点 体会
公平
体现在，不出险的少缴保费， 地板价可以到4折；出险多的多 交保费，天花板价可以到2.65 倍。由此引导客户安全行驶， 降低出险频度，减少损失。
安全驾驶
2
多险种同时投保
3
客户忠诚度
4
平均年行驶里程
5
约定行驶区域
6
承保数量
7
自主核保系数
指定驾驶人
8
内容 连续3年没有发生赔款 连续2年没有发生赔款
上年没有发生赔款 新保或上年发生1次赔款
上年发生2次赔款 上年发生3次赔款 上年发生4次赔款 上年发生5次及以上赔款
系数 0.60 0.70 0.85 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
建立行业基准纯风险保费的形成、调整机制，赋 予并逐步扩大保险公司费率厘定自主权。
变化
后端
监管 制度
•建立条款费率动态监管机制 •加强和改进现场和非现场监管 •以偿付能力监管为核心，加强事中监测和事后 问责
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占比可能会增加）
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三、商业车险改革的主要影响-费率变化的影响
级差扩大
导致保费充足性下降 级差的扩大（0.6-2.0）促 使消费者风险意识提高，出险 频率下降 增加多年无赔款消费者索赔 的机会成本，可能导致部分消 息者放弃小额索赔 价值业务可能发生变化（高 出险次数业务的成本率有可能 低于连续多年未出险业务）
四、监管原则要求
前期保监会对改革试点机构经营目标上 报提出下列原则：
精算处
财险二处
商业车险综合成本率较上 年末上升不超过1.5个点，费 用率不得上升。
车险各月综合成本率不超 过过去三年各月综合成本率平 均值。
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原系数 0.70 0.80 0.90 1.00 1.00 1.10 1.20 1.30
性别
9
驾龄
10
年龄
11
经验及预期赔付率
12
管理水平
13
车辆损失险车型
14
Hale Waihona Puke Baidu
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劣汰
竞争能力弱，盈利能力弱的主 体将在未来的竞争中被淘汰
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一、商业车险改革的主要变化
主要
前端
条款 费率
确立商业车险条款制定、预审、审批制度，形成 以行业示范条款为主体、创新型条款为补充的标 准化、个性化并存，且不断发展完善的商业车险 条款形成调整机制
二、商业车险改革的主要影响-对行业
保险公司的经营 策略会发生明显
变化
费率自由化， 对成本管控的 要求更加严格
行业主要影响
寡头垄断与中 小险企的抱团
取暖
定价能力将成 为保险公司发 展的重中之重
寡头垄断与中小险企 的抱团取暖
未来保险公司很重要的资产 是拥有数据量，中小型保险 公司的合作联盟也许会出现， 大家会交换数据以达到自主 定价的基本要求，一起开发 新费率，甚至在理赔服务上
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商业车险改革
情况简介
车险/车商渠道部 Auto Insurance/ Auto Dealer Channel Division
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增加保险责任
车损险部分保险责任
自然灾害部分：较AB款增加台风、热 带风暴、暴雪、冰棱、沙尘暴。将C款 雪灾改为暴雪，删除原ABC款海啸，将 雹灾改为冰雹。 增加受到被保险机动车所载货物、车 上人员意外撞击 非营业车损险条款减少了“自燃” 非营业车和营业车增加“教练”责任 较A款营业车增加了“火灾、爆炸” 责任 明确施救费用在赔偿金额之外另行计 算
深化车商渠道改革，推进ob团队建设，夯实农网基础。这三项工作必须在商改验
收前实现飞跃性的进步，才有竞争主动。在经营模式上要实现三个转变：一是团队+专
属化，二是渠道+互联网，三是员工+专业化。
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新增条款
机动车损失保险无法找到第三方特约险
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2、价格改革体现在三个方面。 （1）车损保费价格变化。 公式看起来很麻烦，其实可以简 单理解为： 一是增加了车系系数，以零整比 为杠杆赋予0.8-1.2之间的系数； 二是新车购置价变化为车型库价 格； 三是全损价格实现约定； 四是设定了费用成本率35%。
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（二）改革影响消费者、车商、修理厂等其他主体的行为出现变化
定期监类控型
风险
对动策态调整
消费者购买行为
费改方案下，约有14%的非电 销客户和35%电销客户的面临 涨价，如果降价客户降价，但 涨价客户不能顺利涨价，可能 导致保费充足率大幅下降，成 本率出现超出预期的上涨。
目录
1 商业改革的主要变化及对行业的情况
2
商车改革特点
3
商车改革推动方案
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第一部分 商业改革的主要变化及对行业的情况
一 商业车险改革的主要变化 二 商业车险改革的主要影响-对行业 三 商业车险改革的主要影响-费率变化的影响
板价，如上年出险5次以上，黑名单业务等设置天花板价；成本报价器与实际经验差距
较大的业务板块，如出租车，设置区间；团单调整，如试点地区发现新车没有达到地板
价；其他情形，把机构有的能得到的情况全都卸载“前置规则”，要掌握当地市场情况，
充分评估负可面能清性单，科学设计规则。
（四）加快渠道改革进程。
充分授权
合作等
外部行业对保险业加大 渗入
互联网行业、汽车行业将加 大对车险行业的渗透。互联 见多推广平台（微信、淘宝 等）、车联网等尝试融入保 险市场，各类比价网站应运 而生，可以预期，未来的战
争是对客户识别的战争
电销将回归原渠道
由于渠道系数的放开，电销从 一个特殊的产品回归到渠道本 质，电网销价格壁垒被打破后， 电网销中的传统渠道转介绍业 务大量回归到原有渠道。但电 网销仍是一个重要的获客渠道。 （电销占比可能会减少，网销
1、产品功体系与功能改革体现在三个方 面。
（1）在体系上，由现行的abc+自定义+ 电网销改为非营业车全面型（车损）+机动车 综合示范条款+家用车基本型（车碰车），改 革后，车险产品体系架构由交强险、商业险示 范条款（高、中、低）、以及各保险公司自主 开发的创新商业产品构成，体现差异多样的 特点。
当前推出的是商业险行业综合示范条款。
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（三）用好前置规则
商车改革后将有三种报价规则：一是精算报价、二是前置报价、三是手工报价。重
点介绍前定置期规监则控。
动态调整
前置规则用于以下几个方面：
优质业务的折扣调整，如山东家用车单保三者险设置地板价；高风险业务设置天花
第二部分 商业车改革特点
一、商车改革改了什么？ 二、数据解读 三、可能存在的风险及应对 四、监管原则要求 五、机构经营目标和定价方案
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一、商车改革改了什么？
商车改革改了三项内容：一是产品体系 与功能，二是产品价格，三是经营与监管机 制。
删除15项免责
删除条目数量
涉及险种
共七项
车损险、三者险、车上人员责任险、 机动车全车盗抢险
共一项
车损险
共一项
三者险
共三项
车上人员责任险
共三项
机动车全车盗抢险
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（3）整合附加险。将原有38个车险附加险整合为11个附加险，其中其中 5个并进主险保险责任，删除23个，保留10个并新增“无法找到第三方特约险”
车系系数
倒逼部分品牌调整零整比，有
利于控制赔付成本
行业推出了车系标准化代码，
降低车型管理难度
费率 变化
渠道系数
渠道因子的出现使得传统渠 道相对电网销渠道价格劣势明 显减弱 渠道因子的引入对渠道清分 工作提出了更高的要求
核保系数
推动精算在定价、核保方面 的刚性作用，按成本报价和核 保。
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调整系数-新条款 调整系数-旧条款
序号
（2）无赔款优待（ncd）系数的变化：突破7
无赔款优待及上 无赔款优待及上年赔
1
折令，系数调整为0.6-2.0。
年赔款记录
款记录
（3）费率调整系数改为自主核保与渠道系数 自主核保系数0.85-1.15；渠道系数0.85-1.15. 3、车险经营与监管机制变化。一是行业示范 条款与个性化条款形成机制；二是费率自主厘定机 制；三是非现场监测与现场监管的保险监管机制。
负面清单
对试点机构触及盈亏底线 的业务，由总、分公司分 类管理（提示型、上收总 公司核保型，禁止型）、 有效管控
应对 策略
动态调整
允许机构在试点不同阶段选 择不同的定价策略，随试点 推进视市场情况在“三线管 理”不同方案间切换
守住底线
目标成本率守住底线前提 下，当市场价格或费用需 求发生变化时，快速调整 定价策略
abc+自定义+电网销改为非营业 车全面型（车损）+机动车综合 示范条款+家用车基本型（车碰
车）
交强险、示范条款（高、中、 低）、以及个保险公司自主开
发的创新商业产品构成
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（2）拓宽保险责任。增加了9项保险责任，删除15项免除项目，调整免赔 比例
并入主险
①教练车特约、 ②租车人人车失踪、 ③法律费用、 ④倒 车镜车灯单独损坏、 ⑤车载货物掉落
保留条款
①玻璃单独破碎险、 ②自燃损失险、 ③新增设备损失险、 ④车身划痕损失险、 ⑤发动机涉水损失险、 ⑥修理期间费 用补偿险、 ⑦车上货物责任险、 ⑧精神损害抚慰金责任险、 ⑨不计免赔险、 ⑩指定修理厂险
简便
体现在条款更加规范保险责任 拓宽，客户索赔简便；电算化 报价程度高，算价与出单操作 更加简便。
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三、可能存在的风险及应对
（一）市场走势难以准确预判，变化快，波动大
定期监控
根据标准化经营结果监控工 具表，当板块定价策略变化 时，快速预测整体车险经营 结果，便于决策层迅速决策
车损险基准费用率
车损险基准纯风险保费/(1-附加险)
车损险基准纯风险保费
直接查找到的机动车/特种车车损险基准 纯风险保费+协商与实际价值差异调整值
直接查找的车损险基准纯风险保费 （基础保费+行业车型库中价格*车价修正 系数*基础保费费率）*车系系数*65%（车 系系数近使用于非营业客车。）
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