中国纺织产业链市场报告

纺织是一个传统行业，已经有了几千年的历史。传统的纺织工业在工艺流程包括纤维、织造、后整理和服装四个部分。最初，纺织品主要用于服装，然后延伸到装饰领域，然后又延伸到其他产业领域，直到现在形成服装、装饰和产业用三大应用领域。

织造工艺包括机织（也称梭织）、针织、编织和非织造，其中针织又分为经编和纬编。

图1.经编在纺织中的位置

针织是形成织物的一种方法，其所形成的织物称为针织物。针织物是由线圈相互圈套而成的，根据纱线在织物中的成圈方向可以将针织物分为经编织物和纬编织物。经编和纬编的名称来源于机织。机织是最古老的纺织工艺，机织物是由纵向的经纱和横向的纬纱交织而成的。在经编织物中，同一根纱线沿织物的经向（纵向）形成一个个线圈；在纬编织物中，同一根纱线沿织物的纬向（横向）形成一个个线圈。形成纬编织物只需要一根（或有限几根）纱线，而形成经编织物则需要一组或几组纱片，每组纱片由很多根纱线组成。几种织物的结构示意图如下图所示。机织物的结构示意图经编织物的结构示意图纬编织物的结构示意图图2.几种织物的结构示意图

我国《纺织工业“十一五”发展纲要》（2006年）明确“十一五”期间要“重点发展高档绒类面料、弹性面料、保健型针织品、针织外穿服装、高档针织内衣、高档经编面料及花边等产品”。

2、服饰面料

（1）弹力面料

全国经编行业生产弹力面料的经编机数量、产能及本公司所占比例如下：━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

全国经编行

业本公司所占比例

生产弹力面料的经编机数量

（台）1,000 26

2.60%

生产能力

（吨）60,000 2,000

3.33%

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注：

全国经编行业设备数量和生产能力数据来源为中国针织工业协会。

由于经编行业生产弹力面料的生产能力在全国整个弹力面料生产能力的比例偏低，因此，本公司在全国整个弹力面料的生产能力中所占比例很小。

（一）公司汽车内饰面料产品客户集中的风险

一般汽车制造商与配套供应商建立稳定合作关系需要较长的磨合期，但双方建立起合作关系之后，就会相对稳定。汽车制造行业的经营特征，决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商。为了保证质量和控制成本，目前汽车制造商在选择具体车型某类内饰产品的配套供应商时，一般选定一家配套企业供货，只有在配套产品出现重大质量问题时才会更换配套供应商，因此汽车配套供应商的客户都体现出相对集中的特点。

目前公司汽车内饰面料产品的直接客户（即汽车制造商的一级配套供应商）和最终客户（即汽车制造商）均比较集中。2006年，本公司汽车内饰面料销售额按直接客户划分，其中上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司占39.73%，无锡吉兴汽车内饰件有限公司占26.80%。目前，公司汽车内饰面料产品的最终用户主要是上海通用、上海大众、一汽轿车、奇瑞、东风日产、上海华普等汽

车制造商。2006年，本公司汽车内饰面料销售额按最终客户划分，其中上海通用占

49.17%，上海大众占35.77%。

如果本公司的最终客户汽车制造商的汽车产销量减少从而向其一级配套供应商采购量减少，本公司的汽车内饰面料销售收入将相应减少。因此，短期内公司面临最终用户集中的风险。

（二）汽车内饰面料产品销售价格和毛利率下降的风险

由于整车降价的压力由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商，从而影响到汽车内饰面料销售价格的变化，近三年公司汽车内饰面料的平均销售价格呈逐年小幅下降趋势。

近三年公司汽车内饰面料产品的毛利率分别为41.34%、44.55%、51.26%，呈现小幅下降趋势，但截至2006年末，仍然保持在40%以上的较高水平。但随着市场竞争的加剧以及国内汽车工业毛利率水平的下降，公司汽车内饰面料产品的毛利率也面临下降的可能。由于目前汽车内饰面料产品已成为公司的主导产品之一，2006年汽车内饰面料的毛利占公司毛利总额的41.54%。因此产品毛利率水平的下降将影响公司的利润增长率。

（1）汽车内饰面料

国内专门从事高档汽车内饰面料生产的企业较少，本公司是国内生产汽车顶棚面料的“龙头企业”。与本公司在行业内形成竞争的汽车内饰面料生产企业主要包括上海新纺联汽车内饰有限公司、新潮集团股份有限公司、上海申达川岛织物有限公司、江苏旷达汽车织物集团有限公司等。

（2）服饰面料

国内生产服饰面料的企业主要集中在江苏、浙江、广东、福建等四大产区，但只有部分企业是集经编产品织造、染色及后整理为一体的公司。与本公司形成直接竞争的主要企业包括浙江海宁德俊织染集团有限公司、浙江国宏经编工业有限公司、张家港遥凌针织有限公司、广州新生实业有限公司、广东彩艳股份有限公司、广东德润纺织有限公司等。

进入本行业的主要障碍来自于以下几个方面：

（1）汽车制造商严格的配套供应商体系构成进入汽车内饰面料行业的壁垒。

首先，汽车内饰面料生产企业需要通过第三方质量体系认证，如ISO

9001、ISO/TS16949等；其次，在通过了第三方质量认证后，汽车制造商将对汽车内饰面料生产企业进行现场工艺审核；最后，对每一个配套产品汽车内饰面料，由汽车制造商指定的一级配套供应商与汽车内饰面料生产企业签订产品开发技术合同。产品开发出来后，再进入产品质量认证程序，先后须经过公司自检、一级配套供应商认证、汽车制造商最终认证程序。产品开发认证过程完成后，通常还要经过试样和小批量供货过程，以进一步检验产品技术、质量的稳定性。因此，从汽车内饰面料产品开发到实现大批量供货，整个过程一般约需两到三年的时间。

汽车配套供应商一般从单一产品、单一车型的配套开始，逐步扩大至汽车制造商不同车型的配套范围，进而在此基础上进入多家汽车制造商的配套供应商体系，扩大至多个汽车制造商的配套。由于汽车零部件产品质量性能优劣直接影响整车产品的质量和品牌形象，同时，随着新车推出周期的缩短，汽车制造商产品开发越来越倚重汽车配套供应商，形成同步开发的趋势。由于汽车配套供应商是汽车制造商的基础，汽车制造商为保证其整车产品的质量和供货的时间要求，与一些配套供应商建立了长期稳定的合作关系。一般汽车制造商与配套供应商建立这种稳定关系需要五到十年的时间。

汽车制造行业的经营特征，决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商。汽车制造商严格的配套供应商体系，对行业新进入者来说在汽车内饰面料开发和销售方面构成一定障碍。

（2）工艺、设备和资金方面的限制。新建中高档经编产品生产企业，采用高速经编机等先进工艺和技术设备，前期投入大，并且需要熟练的操作技术，对生产技术人员的素质要求较高。同时，面对来自国内、国际市场的激烈竞