2016年武汉房地产年报

解
2013
“新国五条”
限
2015
系列政策助 力楼市升级
2008
“国十三条”
市场回顾 回顾四：品牌房企通过非招拍挂方式争相登陆，仅2016年就有绿城 、华夏幸福、富力、首开、金茂、龙湖、雅居乐、阳光城、禹州等 开发商新进武汉
时间 1月 1月30日 2月 6月 6月 7月 7月28日 9月 9月 10月 10月20日 11月3日 11月9日 11月 11月29日 12月15日 12月16日 12月19日 12月20日 房企 金地 融创 万科集团 融创 万科 绿城 华夏幸福 广州富力 新城 金地 华夏幸福 首开、华侨城、金茂 雅居乐 融创 阳光城 佳兆业集团 禹洲地产 合景泰富 龙湖地产 开发方式 合作开发 并购合作 收购 并购合作 收购 代建 PPP模式 收购 收购 收购 PPP模式 合作开发 增资 并购合作 股权收购 收购 收购 并购 收购 地址 红星村城中村改造K2地块 跃进村融创融公馆 江城大道与汉阳大道交叉口东 北侧 中北路融创中心 二七项目 二七武汉绿城黄浦湾 江夏区 仙山村地块 洪山区建和村A包 广电地产 新洲区 杨春湖C地块 江夏区庙山办事处邬树村 新华西美林公馆二期、东西湖 长源假日港湾二期 中大十里新城、中大长江紫都 武昌区内环核心武珞路 汉阳区潮江村 武汉“8+1”城市圈东部发展 轴上、桥头堡位置 长丰村A包 面积 建筑面积62万方 建筑面积27.9万方 总建筑面积59.2万方 总体体量约为160万方 22万方 36万方 占地面积约为34.81平方公里 约39.23万平方米 净用地面积10.23万方 兰亭荣荟、兰亭时代等 占地面积约为26.6平方公里 计容总建面51.5万㎡ 占地面积约为40.66万平方米 总建面合计46万平方米 物产中大旗下多家子公司股 权资产包 建筑面积约10.5万平方米 总占地面积约为168617平方 米 总建面近400亩 规划建筑面积69.11万方 用途 住宅 住宅、商业 商业、住宅 住宅、商业 住宅 住宅 产业新城 商服、住宅 住宅、批发市场 住宅 产业新城 商服、住宅 住宅 住宅 住宅、商业 住宅 商服、住宅 住宅、商业 住宅、商业
江汉
江岸 青山 武昌 硚口 东西湖 东西湖 洪山 江汉
华发中城荟
统建新干线 印力中心 金沙泊岸 汉水岸 金湖听语 恒大常青花园 世茂云锦 ICC铂庭
4.23
4.17 4.30 5.19 5.28 5.28 6.18 6.29 8.28
首开
首开 首开 首开 首开 首开 首开 首开 首开
硚口 硚口 黄陂 黄陂 东湖高新 硚口 黄陂 汉阳 东湖高新 江岸 江岸 江汉 硚口 黄陂 汉阳 沌口 沌口 东湖高新 东湖高新 洪山 青山 东湖高新
市场回顾 回顾七：从5月开始，首次开盘项目频现日光
区域 东湖高新 汉阳 硚口 硚口 汉阳 汉阳 项目 亿达云山湖 佳兆业滨江壹号 千玺城 华润翡翠城 御水澜湾 万科新世纪翡 翠滨江 开盘时间 3.18—3.19 3.26 3.6 3.26 4.17 4.16 开盘类型 首次开盘 首次开盘 首次开盘 首次开盘 首开 首开 开盘当日成交均价 （元/㎡） 7300 8960 12000 9800—10800 8400 13000（精装修） 推售产品面积及户型 80—132㎡ 87—142㎡ 92—118㎡ 85—123㎡ 83—122㎡ 90—148㎡ 推售量 360 208 522 384 275 398 当天认购量 292 105 416 187 203 251 当日去化量 81% 50% 80% 49% 74% 63%
Part
2 宏观环境
全球经济 国内经济 行业经济 武汉经济
全球经济 美国失业率创新低，美元加息，新政府政策有利于经济复苏
9月份以来，美国经济持续向好，当前美国就业率维持在充分就业水平，内需上升拉动通胀开始反弹，CPI 持续上涨，12月，美联储如期加息，2017年上半年预计继续加息，美元持续走强。 2017年，在特朗普总统“新政”刺激下，其所主张的大规模减税政策、加大基础设施建设投资及鼓励制造 业回流等一系列动作将刺激美国经济复苏。
2016年武汉市房地产年报
世联行 武汉 2017.1
市场回顾 宏观环境
目录
政策 武汉土地市场 武汉商品房市场 武汉市场展望
Part
1 市场回顾
市场回顾 回顾一：武汉被列为“超大城市”，是对武汉作为区域中心城市、 内陆开放型经济高地战略地位的再次肯定
2016年9月，《长江经济带发展规划纲要》 正式印发，明确武汉为超大城市、区域中心城 市、长江中游航运中心、内陆开放型经济高地。
市场回顾 回顾五：全年共出现十余个总价或单价地王，遍及内环到四环。且面 粉高于面包价格成为常态
融创地块 10687元/㎡ 当代地块 18010元/㎡
黄陂 7500—9000 江岸 10500—15000 青山 9000—15000 硚口 12000—23000 江汉 18000—35000
中城地块 6027元/㎡
江夏 江夏
兴华尚都国际 美好名流汇 南德榜样学府 兰江公园里 达尚城 时代新世界 万博玖珑湾 保和墨水湾 东方雨林 金桥庭院 融创融公馆 万科翡翠国际 蓝光林肯公园 尚璟瑞府 钰龙旭辉半岛 碧桂园泰富城 万科翡翠玖玺 光谷188 光谷汇景 香水湾 吾行里 绿地国际理想城
长投绿城蘭园 江南花山郡
8.14 8.14 8.20 8.20 8.21 9.7 9.8 9.30 9.3 10.29 10.30 10.11 10.23 10.22 10.13 10.15 10.26 10.11 10.30 10.16 10.6 11.05
88—148㎡ 45—99㎡ 97—129㎡ 76—130㎡ 54—123㎡ 100—189㎡ 100—132㎡ 88—138㎡ 80—92㎡ 127—158㎡ 130—143㎡ 120—160㎡ 102—139㎡ 74—142㎡ 97—147㎡ 29—46㎡ 109—155㎡ 85—135㎡ 81—171㎡ 85—110㎡ 84—118㎡ 135—183㎡
平安地块 总价110亿 房价
汉南 4500—6000
江夏 8000—10000
中城地块 8371元/㎡ 正荣地块 15966元/㎡
碧桂园地块 20021元/㎡
中海地块 8220元/㎡
地价
市场回顾 回顾六：全年成交量价再创新高，成交面积连续三年位居全国第一
成交面积看，武汉和上海是唯一成交量超过 3000 万方的城市；成交金额看，武汉处于 3173 亿 的量级水平，价格成长空间较大，未来发展前景佳 2016年全国商品房成交量TOP10城市 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 城市 武汉 上海 重庆 天津 长沙 青岛 西安 北京 广州 沈阳
市场回顾 回顾三：为根本上抑制房价过快增长，稳定楼市，时隔三年，全国 范围内房地产市场限购重启
“国八条”
房贷新政
“国四条”
“新国八条”
“930”房贷新 政（限购令解除）
全国范围重 启限购
2005
2007
2009
2011
2014
2016
松
2006
“国六条” “国十五条”
限
2010
“国十一条” “新 国十条”(限购令)
市场回顾 回顾二：交通条件急速改善，加快区域房地产市场发展
地铁6号线
地铁机场线
BRT线
12月28日地铁6号线通车，全 长约36公里，将串起汉阳、汉 口，有效带动沌口、常区以及 金银湖区域发展。
12月28日机场地铁线贯通， 机场线全长19.7公里，设7座 车站，与地铁2号线无缝对接。
12月28日武汉首条BRT开通， 将，解决南湖长期拥堵问题， 同时使得武昌火车站到光谷的 车程大大缩短。
374 932
89% 90% 96% 100% 100% 86% 100% 100% 100% 87% 100% 68% 98% 90% 100% 92% 93% 90% 96% 95% 100% 100%
100% 100%
市场回顾 回顾八：三家房企破百亿, 行业整合趋势加快
武汉房企销售额排行中，万科由于其同期在售项目多、储备地块量大，且属于深耕，2016年以150亿的销 售额再度蝉联武汉楼市销冠。 新晋十强中，碧桂园、绿地等2016年冲劲十足。金地、恒大属于依靠收购快速扩大市场份额的并购型企 业；福星惠誉、武汉地产依靠强大的本土资源拓展，在2016年仍有不错表现。 全市近3000万方的成交量十强房企占700多万方。与前两年相比，十强房企的整体市场份额变化不明显， 但绝对值大幅上升。 从市场表现来看，TOP10房企鲜有在公开市场激进抢地情况，大多通过合作开发、项目收购等为拓展市场 的利剑。
145—187㎡
88—119㎡ 83—122㎡ 90—167㎡ 63—123㎡ 93—161㎡ 62—146㎡ 94—128㎡ 75—97㎡
416
180 244 840 203 270 1594 380 207
330
96 244 600 159 270 1594 380 111
79%
53% 100% 72% 78% 100% 100% 100% 53%
超大城市的内涵需要从城市的能量和品质来
解读，而武汉最大的城市能量在于交通优势。 武汉处于黄金水道的核心地带，起到中部连接 的作用，构建沿江绿色发展轴，促进国家战略 的实施。
根据国务院发布国发2014第51号文件《关于调整城市 规模划分标准的通知》，城区常住人口1000万人以上的城 市为超大城市。根据该标准，此前北京、上海、天津、重 庆、广州、深圳为超大城市，而根据新公布的《长江经济 带发展规划纲要》，武汉被列为超大城市。
新洲 5000—6500
东西湖8000— 10000
招商地块 5582元/㎡ 首开地块 14478元/㎡
武昌中心 18000—30000 蔡甸 5000—6500 沌口 8000—9500 汉阳中心 10000—18000 东湖高新 10000—20000
南湖 13000—18000 白沙洲 9000—10500
成交面积 （万方）
3336.9 3189.08 2504.99 2503.18 2227.78 2195.91 2176.96 1957.96 1866.29 1808.41
成交金额 （亿）
3173.52 8045.36 1853.17 3406.35 1634.23 1862.32 1742.35 5505.03 3234.38 1264.54
11.24 11.25
首开 首开 首开 首开 首开 首开 首开 首开 首开 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 纯新盘 首开
首开 首开
27500（5000元/㎡ 精装修） 11200 10800 18500 11000 10500 13600（含3000的 精装修） 9200 27000(含3000元/ ㎡的精装修) 20000 14200 6800 6250 11500 23000 6800 13500 7900 13506 14800 29000 11000 9000 15000 13000 19000 16000 19000 9300 15300 13000 9000（高）、10000 （小高） 7200
2016年武汉房地产开发商销售额TOP10
序号 1 2 开发商 万科 中国恒大 销售金额（亿） 150 113.45 套数 7124 10086 面积（万方） 72.98 106.97 占比（%） 4.95 3.75
3
4 5 6 7 8 9 10
福星股份
金地集团 保利地产 武汉地产 碧桂园 绿地控股 中建三局 复地集团
79—124㎡ 84—150㎡
333 478 272 340 680 420 110 398 356 220 204 165 972 608 461 1wk.baidu.com04 294 618 252 536 210 324
374 932
296 428 260 340 680 360 110 398 356 192 204 112 960 550 461 1754 272 554 243 508 210 324
101
87 74.97 74.35 59.85 57.87 51.01 48.07
9243
8277 9245 8487 6941 4061 3650 4316
94.55
78.63 90.45 77.69 79.34 56.27 43.17 42.28
3.33
2.87 2.48 2.46 1.98 1.91 1.68 1.59