中国饲料及畜牧行业发展浅析

中国饲料及畜牧行业发展浅析

农村城镇化建设和食品卫生安全加速推进了养殖规模化的进展进程，直截了当导致了饲料行业的巨变。养殖、饲料及畜产品加工一条龙企业（产业化）、集团化大型饲料加工企业（规模化）和产品细分战略型企业（专业化）必将带来行业企业洗牌。

一、行业现状及存在咨询题解析

（一）饲料行业的现状及存在咨询题剖析

1. 中国目前登记注册的饲料企业约13000家，饲料生产总量1亿3千万吨左右，平均每家企业每年约1万吨，每月不足千吨。

2. 以正大、期望、六和、温氏、禾丰、正虹、唐人神、双胞胎、海大、正邦等10家集团企业占有30%以上市场份额，90%以上的饲料企业属于微型规模企业甚至作坊，以预混料企业最为突出，月销量5000吨以上预混料企业为大北农、天津正大、北京康地、广东旺大、北农大等少数几家企业，多数企业月销量100吨左右，人均销量不足8吨。

3. 企业及产品定位模糊，产业短链进展，缺乏长期进展战略，且易变，执行不到位。

4. 产品品类复杂，单产品销量低，制造性白费严峻，规模不经济，服务客户结构简单。

5. 以产品为导向，通过操纵成本实现企业进展，研发与服务等环节较薄弱。

6. 多数企业设备简单，治理粗放，产品质量不稳固导致品牌忠诚度降低，无形中加大客户开发与爱护成本。

7. 普遍缺乏市场化运作机制，仍处于简单推销时期，以价格和促销为要紧营销手段；营销人员营销专业性程度低，数量偏多而质量偏低。

8. “三无”现象突出，无优势产品系列，无差异化营销策略，无专业化的服务体系。

（二）中国畜牧业进展中的咨询题

1. 资源紧张，饲料原料涨价，养殖成本涨幅过大，畜牧业生产面临新的成本压力。

2. 动物疫病连续发生，复杂多变，防治难度加大，因疾病导致的亏损概率加大。

3. 生态环境的爱护，必须实行畜牧业的健康养殖，畜禽粪便处理优先考量，畜牧业减排任重道远。

4. 劳动力转移，比较效益和城乡差距带来的冲击。新劳动力补充不足；农村的4亿劳动力中，差不多转移了1.5亿，80后的新增劳动力大多数不情愿从事畜牧业。种粮补贴后养殖比较效益下降；都市扩大范畴和新农村建设使养殖空间缩小。

5. 畜牧业生产和消费的关系没有从全然上理顺。市场经济的灵魂是供求关系的变化调剂产销，价格变化是晴雨表，这一点在畜牧行业总是滞后或人为放大。

（三）2009年饲料行业运行特点

1. 总量增加但增速放缓，估量全年饲料行业总产值约为4500亿元，同比上升5.7%，商品饲料产量1.4亿吨，同比上升

2.4%。商品饲料产量尽管保持了连续增长的势头，但增幅显现明显下降，较2007年11.5%，2008年10.8%的增幅分不低了9.1个百分点和8.4个百分点，是自2001年以来增幅最低的一年。

2. 产品结构变化显现新趋势。估量配合饲料产量为10696万吨，同比增长1.0%；配合饲料占总产量的比重为76.4%，同比下降0.5个百分点，自2005年以来首次显现下降。浓缩饲料产量2708万吨，同比增长7.0%；浓缩饲料产量占总产量的比重为19.3%，同比提升0.8个百分点，自2005年以来首次提升。添加剂预混合饲料产量595万吨，同比增长9.0%，占总产量的4.3%，同比提升0.3个百分点，终止了连续两年比重下滑的趋势。

3. 猪料增长,禽料下滑。在国家稳固生猪价格、促进标准化规模养殖政策的主动作用下，2009年生猪存出栏稳固增长，猪饲料消费量增加，估量猪料产量达到5103万吨，同比增长11.5%，连续两年保持10%以上的增幅。占商品饲料产量半壁江山的禽料由于存栏下降，在连续5年快速增长后首次显现下降，估量蛋禽饲料产量2433万吨，同比下降8.7%；肉禽饲料产量4173万吨，同比下降0.9%。水产、反刍饲料连续保持快速增长势头，增幅均在10个百分点以上。

4. 饲料生产区域集中度进一步提升。估量中部六省饲料产量3220万吨，同比增长

5.1%，东部十省饲料产量6430万吨，同比增长2.6%。西部十二省饲料产量2500万吨，同比增长0.8%，东北三省饲料产量同比差不多持平。

5. 产品集中度进一步提升。在大型饲料企业产量提升的同时，中小企业产量仍在下滑，重点跟踪16家中小型饲料企业平均产量同比下降了8.3个百分点。

二、阻碍行业进展的因素分析

（一）社会经济进展的均衡性

经济运行趋势的判定

1. 估量中国GDP在3~5年之内出现必定的上升趋势，对畜牧产品的总需求会连续上升，并将与经济复苏同步。

2. 信贷资金规模会得到操纵，但可不能从紧，并将对畜牧及其有关产业增加支持力度。

3. 2010年通货膨胀在所难免，幅度取决于政府出台政策的时刻和力度。

4. 扩大消费将连续成为2010年的国家经济策略重心，农村城镇化建设速度会加快。

5. 世界经济复苏不容乐观，国际贸易战加剧，中方将采取相对严格措施，今年出口形势会再度受到严肃考查。

6. 行政体制改革速度会加快，政府职能会削弱，农村经济合作有关组织建设将迎来黄金时期。

（二）养殖结构的变化

养殖规模化是必定趋势，但那个周期有多长，受阻碍条件比较多，要紧依存于：

国家动物疾病防制政策；环保关于养殖的要求；养殖水平导致的成本压力；农村城镇化建设速度；农田差不多改造的广度和深度；政府主导银行关于养殖规模化的支持力度。

落后和偏远地区周期会更长。

（三）农田改造对畜牧行业的阻碍

1. 农田改造后，农田使用耕种权将集中在少数人手里，种粮大户将粮食及时上交国家，并从政府获得补贴。

2. 今后多数农民不再种粮吃粮，而是购粮。

3. 原料质量的差异将缩小，同品种原料质量差异缩小，养殖场采购价格劣势将显现。

4. 散落在民间的粮食将越来越少，小规模采购将无任何优势。

5. 潲水养殖的概率降低，散养户将连续减少，小规模养殖户（微型规模养殖户）的进展将出现加快趋势。

（四）合作社的兴起与成长历程

1.合作社的兴起：一哄而上。

2. 合作社职能的演变：去伪存真。