安徽显示器件项目实施方案

安徽显示器件项目实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
安徽显示器件项目实施方案
显示器件整体收入同比增长31%，环比增长9%。

同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献，两者同比增速分别为127%和35%，玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速，面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。

该显示器件项目计划总投资4464.74万元，其中：固定资产投资3536.29万元，占项目总投资的79.20%；流动资金928.45万元，占项目总投资的20.80%。

达产年营业收入9252.00万元，总成本费用7032.64万元，税金及附加87.27万元，利润总额2219.36万元，利税总额2612.75万元，税后净利润1664.52万元，达产年纳税总额948.23万元；达产年投资利润率49.71%，投资利税率58.52%，投资回报率37.28%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位157个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

......
从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。

其中发射性显示技术又包括等离
子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术
则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，
TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。

安徽显示器件项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx集团
（二）法定代表人
邵xx
（三）项目单位简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司生产的项目产品系
列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于
国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备
配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链
及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略
合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远
销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广
大客户的欢迎。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于
相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请
具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售
后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所
有用户，深受各地用户好评。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品
研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列
相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了
多项专利和著作权。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5893.62万元，同比增长27.41%（1267.94万元）。

其中，主营业业务显示器件生产及销售收入为4748.40万元，占营业总收入的80.57%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1336.23万元，较去年同期相比增长158.35万元，增长率13.44%；实现净利润1002.17万元，较去年同期相比增长186.15万元，增长率22.81%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：安徽显示器件项目
2、承办单位：xxx集团
（二）项目建设地点
某经济合作区
安徽，简称皖，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。

省会合肥。

位于中国华东，界于东经114°54′～
119°37′，北纬29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。

安徽省位于中国
华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。

地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、
长江、钱塘江三大水系。

安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。

淮河以北
属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。

安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几
大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天
然的联系。

安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、
庐州文化四个文化圈组成。

截至2019年12月，安徽省下辖16个省辖市，
9个县级市，52个县，44个市辖区。

截至2019年末，安徽生产总值37114
亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。

其中，第一产业增加值2915.7
亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加
值18860.4亿元，增长7.7%。

人均GD达58496元，折合8480美元。

（三）项目提出的理由
OLED市场空间十分广阔，一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场，另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。

全球AMOLED显示器件产业发展迅速，根据预测，2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。

2019年显示器件行业营收增速由正转负，归母净利润出现大幅下滑，
凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。

显示器件III（申万三级）32家上市公司，2019年营收同比下滑6.9%，全行业实现归母净利润同比下
滑53.9%。

行业内部看，2019年，实现收入增长企业共有20家，营收负增
长企业有12家，其中营收增速在20%以上公司有9家，0-20%有11家。

利
润增速方面，13家企业实现了利润正增长，19家企业利润增速为负。

凯盛
科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼，2019年归母净利润增速均超过60%。

面板方面，国内面板龙头收入规模继
续扩张，营业利润表现则受困面板价格低迷。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为显示器件，根据市场情况，预计年产值9252.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

（五）项目投资估算
项目预计总投资4464.74万元，其中：固定资产投资3536.29万元，
占项目总投资的79.20%；流动资金928.45万元，占项目总投资的20.80%。

（六）工艺技术
投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，
不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上
合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由
计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，
同时可降低物料的消耗。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在
充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2443.76万元，占计划
投资的54.73%。

其中：完成固定资产投资1617.73万元，占总投资的
66.20%；完成流动资金投资826.03，占总投资的33.80%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积12632.98平方米（折合约18.94亩），其中：净用地面积12632.98平方米（红线范围折合约18.94亩）。

项目规划总建筑面积14654.26平方米，其中：规划建设主体工程10115.86平方米，计容建筑面积14654.26平方米；预计建筑工程投资1172.05万元。

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费1118.72万元。

（九）设备方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计64台（套），设备购置费1118.72万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
显示器件整体收入同比增长31%，环比增长9%。

同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献，两者同比增速分别为127%和35%，玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速，面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。

显示器件整体净利润同比增长85%，是电子行业增长速度最快的一级子行业，最大的动力来自于面板的强势增长。

受益于面板行业景气度向好和产品结构调整，面板厂商深天马A、京东方A和华东科技分别实现了171%、231%和315%的净利润同比增速，整个面板实现了220%的同比高增长。

2017Q3显示器件整体毛利率和净利率分别为22%和8%，其中面板和玻璃基板的毛利率高于板块的平均水平，材料和玻璃基板的净利率高于板块的平均水平，面板的净利率和板块平均水平相当，约为8%。

显示器件存货的同比增速处于电子行业的平均水平，和该板块的收入增速相当，行业存货水平较为健康。

细分领域中玻璃基板具有较高的存货水平，主要来自于东旭光电产生的69%的存货同比增长。

（二）行业分析
从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术
路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。

其中发射性显示技术
又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非
发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜
晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。

TFT-LCD是当前世界主流显示技术。

目前TFT-LCD占整个平板显示行业产值约90%，是绝对的平板显示产业支柱。

下游可应用在电脑、手机、家电、数码产品等多种终端。

从未来发展趋势来看，低温多晶硅是大尺寸显示技术主流选择，
AM-OLED是中小尺寸显示技术主流选择。

TFT-LCD生产步骤及所需电子化学品。

一个完整的TFT-LCD生产分
三个步骤，即薄膜晶体管（TFT）制造（array）、成盒（cell）工艺
和模块工艺（module）；生产过程中需使用到玻璃基板、光刻胶、高
纯试剂、彩色滤光片、聚酰亚胺、液晶、偏光片、封装材料、特种气
体等多种电子化学品。

全球TFT-LCD面板仍处增长中。

2014年全球面板产能约1.5亿平
方米，较2013年增长9%，且全球显示器生产线已加速向中国大陆转移。

电子化学品直接或间接占到面板生产成本的50%以上，同样将受益全球显示面板的增长。

（三）市场分析预测
2019年显示器件行业营收增速由正转负，归母净利润出现大幅下滑，凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。

显示器件III （申万三级）32家上市公司，2019年营收同比下滑6.9%，全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。

行业内部看，2019年，实现收入增长企
业共有20家，营收负增长企业有12家，其中营收增速在20%以上公司有9家，0-20%有11家。

利润增速方面，13家企业实现了利润正增长，19家企业利润增速为负。

凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长
阳科技、视源股份利润表现亮眼，2019年归母净利润增速均超过60%。

面板方面，国内面板龙头收入规模继续扩张，营业利润表现则受困面
板价格低迷。

2019年行业毛利率有所下降，费用率保持稳定，国内面板企业毛
利率显著优于海外企业。

2019年显示器件行业整体毛利率14.5%较
2018年下滑3.1个百分点。

在32家上市公司中，有15家公司毛利率
实现增长，17家毛利率下降。

面板企业方面，国内面板企业毛利率显
著优于海外企业。

2019年京东方、TCL科技、深天马毛利率分别为
15.2%、11.5%和16.8%，大幅高于LGD的8.0%、群创的1.2%和友达的0.2%。

1Q20显示器件收入利润双双下滑，莱宝高科、麦捷科技、三利谱、同兴达等公司业绩表现优秀。

1Q20显示器件行业收同比下降23.3%，
归母净利润同比下滑106.9%。

具体公司方面，莱宝高科、麦捷科技、
三利谱、同兴达和长阳科技归母净利润同比增速均超过100%，分别为733.9%、195.4%、180.3%、159.7%和116.3%。

受困面板价格低迷，开
工受限，1Q20面板企业营业利润下滑显著。

京东方A、TCL科技、深天马A、LGD、群创光电和友达光电营业利润同比分别-93.6%、-86.2%、4.7%、-8.0%、-34.6%、-6.8%。

毛利率表现分化，面板行业底部特征明显。

1Q20显示器件行业毛
利率12.5%，同比下滑3.9个百分点，环比下降0.8pcts。

分公司看，
毛利率同比的有15家，下滑的有17家，环比提升的有10家，22家上市公司毛利率环比下降。

京东方、天马、LGD环比均下降，群创、友达和TCL科技毛利率环比小幅改善，主要是大陆和韩国疫情影响了工厂
稼动率，台湾企业Q1受到影响较少，TV面板价格与部分回暖，毛利率环比出现小幅改善。

从LGD、群创和友达的历史数据上看，各家面板厂
的EBITDA利润率已处于2011年、2016年行业底部时位置，企业盈利
压力大，减产动力足，行业底部特征明显。

Q1行业存货天数上升，韩厂退出利好面板反转。

20Q1显示器件行
业存货周转天数80天创新高，同比增加9.1天，环比上升25天。

一
季度京东方、LGD、友达存货周转天数均有所增加，京东方存货周转天
数同比增加10.3天，环比上升19.6天，LGD同比上升8.1，环比增加22.3天，友达同比和环比分别提升8.9和5.5天，二季度面板行业面
临较大的去库存压力。

展望下半年，随着三星和LGD减产力度的加大
和需求的逐渐恢复，我们预计面板价格将在三季度企稳，并有望在四
季度重新开启涨价周期，届时主要面板企业的业绩将迎来较大改善。

（四）必要性分析
OLED市场空间十分广阔，一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场，另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。

全球AMOLED显示器件产业发展迅速，根据预测，2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。

智能手机为AMOLED当前最主要应用领域。

2009年自三星开始量产中小尺寸AMOLED面板后，AMOLED正式切入智能手机显示应用领域，大幅提升了AMOLED面板在手机市场的重要地位，同时带动华为、OPPO、VIVO、小米等众多手机巨头纷纷跟伴随着平面式OLED→单曲面OLED→
双曲面OLED的快速发展以及取消Home键实现高屏占比等重要变革，三星引领智能手机显示领域创新收效斐然。

苹果公司已透露将于2017年十周年之际，在更新的iPhone手机上引入OLED屏幕。

作为智能手机行业的领军者，如果新iPhone选择搭载OLED面板，将引发众多手机企业加速响应，极大助推OLED需求攀升。

据IHS及BOTMKT数据，2016年全球AMOLED显示市场规模预计达157亿美元，其中手机产品136亿美元，占比87%。

未来几年AMOLED市场将以13.3%的年复合增长率稳步上升，预计2022年AMOLED市场规模将达354亿美元，届时手机仍为最主要应用领域，占比约79%。

据预测，2020年全球AMOLED智能手机渗透率将达到36%，配备OLED屏的智能手机将超过7亿部。

，2016年全球智能手机总出货量13.60亿部，中国大陆手机品牌华为、OPPO、VIVO市占排名仅次于三星和苹果，囊括全球前五大手机品牌中三个席次。

国产手机总出货量为6.29亿部，已超越三星、苹果加总的5.19亿部，市占率46%，占据全球市场近半壁江山。

报告预期，2017年中国大陆品牌智能手机出货量有望达全球比重的50%。

在OLED的应用方面，国产手机品牌商起步相对较晚。

2016年3月份VivoXplay5成为国内第一款使用柔性AMOLED显示屏的手机，至今发展不足2年。

数据显示，2016年第一季度，众多国产手机品牌商AMOLED渗透率不足20%，华为手机仅为2.4%。

国产手机OLED未来还有很大的渗透空间。

二、产业政策分析
顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。

深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。

抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

实体经济是发展经济的着力点。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

工业经济是高质量发
展主战场。

制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构
性改革的重要领域。

发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。

当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实
施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。

在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。

从内外两方面来看，我国必须走制造强国的道路。

在内，我国制造业
整体发展质量不高，核心技术能力不足，相当一部分高端装备和关键零部
件依赖进口，一些制造企业深受“卡脖”之痛；在外，一些拉美国家在迈
向高收入国家的门槛上，未能通过转型升级守住制造业的阵地，导致产业
发展“空心化”，成为陷入“中等收入陷阱”的重要诱因之一，目前我国
也进入了向高收入国家迈进的关键阶段，要警惕出现这种状况，因此，把
发展高质量制造业放在第一位是很有必要的。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思
想和行动统一到赋予我市的历史使命上来。

突出重点，精准施策，把建设
现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。

上下齐心，
真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。

三、行业准入
xxx集团于20xx年xx月通过xxx集团所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资
担保基金和担保机构。

各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风
险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。

落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代
偿损失税前扣除的政策。

国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要
为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质
服务。

加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。

鼓励保险机构积
极开发为中小企业服务的保险产品。

中小企业发展面临的最主要困难还是
发展空间和投资机会减少。

“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增
长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行
发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另
一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业
不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。