保险公司周单元经营简介37页PPT课件

合集下载

保险公司普通员工的经验:精彩未来我做主

保险公司普通员工的经验:精彩未来我做主
建立正气的文化。 建立学习及快乐的文化。 建立共识的文化。
启动梦想 成就人生
业务增员
正向积极
永不放弃
马拉松
全心投入
享受挫折
踏实经营
精彩未来我做主
——一个国泰普通员工的经验分享
• 姓名 陈蕴 • 血型 A型 星座 处女座 • 爱好 美食 睡觉 • 98年南京航空航天大学经贸系毕业 • 2003年12月马来西亚英迪大学工商管理毕业 • 2004年六月加入国泰,大树一期储备干部。 • 所获奖励 • 国泰人寿开幕酒会受邀绩优人员 • 首次比赛月获得创新记录奖 • 获得首批绩优赴台培训资格 • 入围2007年北海道高峰会 • 入围2009年台湾高峰会
主管的作用
监督
沟通
辅导
训练
出勤 活动量 目标进度
目的—养成习惯
工作心态 职涯规划 生活品质
目的—调整心态
疗伤解难 协助解决问题
目的—解决困难
准备 说明 示范 观察 回馈 目的—提升技巧
主管所要具备的品质
诚信正直 包容豁达 专业知识 自我管理,自我完善
建立优秀的团队文化
建立尊重、理解和宽容的和谐文化。 建立配合、服从和执行的文化。
个人小档案
国泰经历
2009.1
储备总监
2008.2
正式经理
2007.8
储备经理
2007.1

周单元经营模式材料

周单元经营模式材料

销售人员要在 有限的时间内, 做好勤奋拜访, 严格要求自己,
站在客户需求 的立场, 通 过需求分析, 以专业的角度 帮助客户完善
过非年交转年 交、理赔现场 会等形式,深 度挖掘客户资 源,搭建新的
养成好的工作 保险需求,创 平台,扩大
习惯。
造“生产力”。 “影响力”。
• 客户服务、提 升竞争力。优 质的客户服务 是老客户加保 的关键因素, 要提高服务质 量,突出个性 化,让客户满 意。
合理分配周目标
组织拓展规划
― 先横向分配,把单 位的总目标按照业 务组织有实力来分 配,然后纵向分配, 依照各自特性妥善 分配目标。
包括各组增员目标设 定与追踪,工作说明 会的召开,新人培训 开班日期,实战训练, 规划增员活动等
重要的活动安排
推动方法和奖励方法
― 包括干部会议,周经 营总结会,其他会报 与活动,如爱心激励 会、高手进阶会、主 管进修会、客户联谊 会、庆生会等。
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员时间管理是保证
周 工 作 计 划 表
(一)
中国人寿河南省分公司个险销售部
三、达成周目标 ——营销员时间管理是保证
一、有效运用周工作计划表。 方法二: (如下图二) 1、在每周五开始安排下周的时间安排表,将下周无法从事销售活动的时间在周 工作计划表上先填好,这些时间便是需要剔除的时间。 2、将与业绩有关的活动填入黄金时段。剔除之后,把最重要、跟业绩有关的一 切活动安排在一天的黄金时间。如上午9点到12点可以递送计划书,午餐过后, 先简单休息后,在安排见客户。 在进行填入法时,要懂得时间的掌握,比如送建议书,如果牵涉到投资型商 品,一般说明时间1-2个小时,加上填单时间,一般要空三个小时。其他售后服务, 相对简单,可根据具体实践填入。 3、随时递补新的约会。如果邀约的客户临时有事,要及时从既有的准客户名单 中安排约访,递补上新的约会,把空下来的时间填满。

组训日常工作PPT课件

组训日常工作PPT课件

一组合计
2010年日追踪报表 组别 姓名 当日新单 短险 拜访总量 新客户开拓 服务类客户 促成 商品说明
组织发展类
11
三、报表指标分析
周报表
第一周-第二周重点指标:出勤率、新单举绩率、卡折开单率 ✓ 反映团队参与发展的意愿及士气 第三周—第四周重点指标:连续开单率,周达标率、 ✓ 反映周单元执行与推进能力 ✓ 反映业务人员准客户积累量 ✓ 反映业务人员是否具备良好的工作习惯 第五周重点指标:增员率 新人开单率 ✓ 反映组织发展意愿和育成能力
反映具体指标执行中的问题及原因---分析报表
公司名称 XX团队
总保费 28万
有效人力 20人
2010年季度指标分析
出勤率 举绩率 人均保费
90%
95%
14000
件均保费 2988
达标率 30%
增员率 5%
组别
姓 名 总保费
件数
2010年一月个人报表
件均保费
10年以
5-9年

康宁 少儿险 分红险 短险卡折
24.88%
差额 全年任 完成数 上年同
务数
期数
-1296 1600 2523 1086
同比增 长率
132.23%
差额 923
9000
临渭区
766 712
969
7.62% -203 190

个险渠道周经营工作模式八大模块之会报管理(10页)注意保险公司周单元经营模式系列课件共计8个

个险渠道周经营工作模式八大模块之会报管理(10页)注意保险公司周单元经营模式系列课件共计8个
月度启动早会
时间:月初第1个工作日 内容:上月经营总结通报,对当月职 场工作部署、启动 参加人员:职场全体人员 定位:月度全员推动执行
周会议 (2个)
周启动早会
时间:周二早会 内容:上周总结,本周工作启动。 参加人员:职场全体人员 定位:周全员推动执行
周工作促进会
时间:周五下午 内容:本周检视推进,下周前置安排 参加人员:全体主管\功能组长 定位:主管层面周工作中途检视促进
1、追踪督导活动量管理动作落地; 2、各团队组织发动属员参加职场各项活动; 3、功能组落实每日的工作。
3.4 周工作促进会操作实务
会前准备
会议流程
会后工作
会议名称:周工作促进会
会议时间:周五下午(可与职场功能组周例会合并)
召集人: 职场经理
参加人员:全体主管、各功能组长(导师)
会议目的:本周经营阶段评估改善,下周工作沟通
月度经营管理会(干部) 月度启动早会(全员) 周启动早会(全员) 周工作促进会(干部)
在职场月度行事历中体现各会议计划 职场按照会议实务独立组织召开会议
2. 职场会报管理的内容规划
月度会 (2个)
月度经营管理会
时间:月末召开(25日后) 内容:本月工作总结,下月重点 工作沟通讨论及安排 参加人员:全体主管\功能组长 定位:主管层面月度经营总结规划
----个险渠道周经营工作模式 周经营外勤工作模式

保险公司月度行事历

保险公司月度行事历
中国人寿平安支公司 2015年 第三十四周 周单元经营行事历 2015年 8月 第4周
日星 期期


主持人
专题
主 讲 业务联系
备注
一 二 三


经理签字:
发展团队,人人增员,全力以赴!
制表:何梅花
Fra Baidu bibliotek
2015/8/18

周单元经营核心业务推动模式

周单元经营核心业务推动模式

1年内客户联谊会
1、使员工拥有100个准主顾名单 1、要求员工对客户进行分层筛选
2、树立员工在客户中的良好形象 2、强化自展客户及缘故准主顾登门约访
3、提高员工服务质量 4、员工影响力中心建立 5、培养客户保险意识
3、优质孤儿单客户约访 4、电话约访通关 5、提前演练联谊会流程 6、注重会后总结及客户追踪
难点
解决办法
再次说明、 促成技巧
• 事前增加业务员训 练量
• 成立促成团,现场 巡回,帮助新人现 场促讲。
• 加大对签单奖品的 包装。
模式一:“电约+产说会”模式的流程及关键点
名单收集 电话约访 送邀请函 会前接待
产说会 会后促成 追踪
主要操作点
关键工具
难点
解决办法
.对客户资料建档(填写《财 富100》即准主顾卡)
登记客户准确地址
坚持递送规范的邀请函 到准确的人。以业务员送为 主,电话员协助,邀请函送 达到人,并面见客户,夫妻 共同参加,予以双份保障 ;也可借机收集客户资料
保证参会人员质 通过递送邀请函,与客户面

谈,不适合者,不予邀请
保证参会人员人 数
根据会场大小,确定发放邀 请函数量。(正常多发25% )如果出现偏差,及时修正 (产说会前一天晚上进行总 结,如果数量少,马上再次 邀约,第二天早上邀请函递 送)

保险公司个险周经营例会汇报材料

保险公司个险周经营例会汇报材料

个险第五次周经营例会

汇报材料

(61>.6-6.12)

一、上周业务发展情况

(一)上周保费目标:65万,长险完成8.68 万元,达成比例13.4%,卡折达成2200元,新增举绩目标65人,新增举绩9人,完成比例14 %。增员目标10人,达成为零。上周召开中高端产说会2场(6.7日和6.11日),城区直辖组召开说明会4场,农村召开直辖组说明会4场。

万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究

(二)经理、分管个险经理承包乡镇业务情况及个险部经理承包城区业务情况明细表

达成(人)

目标(人)

完成比

达成(人)

目标(人)

完成比

达成(元)

目标(万元)

完成比

达成(万)

目标(万)

5

13%

15

12%

1800

1.5

10%

2

20

40

4

70

个险部经理0

3

2

0.2

3

5

0.4

副经理0

3

3

0.3 53% 1.6

3

14 0.8 12

副经理0

3 50%

1

2

0.2

2.3

3

8

0.6

10

经理

3

33%

1

3

0.3 13%

0.5

4

15

1

12

经理

新增人力举绩人力短险

举绩人力

短险(万)

十年期(万)

本周经营目标

二季度目标

承包单位

责任人

职务

(三)个险短卡及团单情况

1、通过对五六联动企划案中短卡捆绑式销售的宣导,已有部分业务员做到一单一卡,但力度依然不够,我们将继续坚持对一单一卡的要求。

2、卡折500元举绩本周共有2人。

3、设置卡折专项奖励,鼓励业务伙伴深入企业单位,销售团单卡折。已经有部分伙伴深入企业单位,有一个意向卡折团单正在洽谈中。

万一网中国最大的保险资料下载网.wanyiwang3>

万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究

实施周单元经营课件

实施周单元经营课件

促进员工参与和团队合作
周单元经营强调员工参与和团队合作, 可以激发员工的工作积极性和创造力, 提高团队凝聚力和合作精神。
实施周单元经营的历史与发展
起源
周单元经营起源于日本, 最初是为了应对市场变化 和满足客户需求而产生的
一种管理方式。
发展
随着市场经济的发展和企 业竞争的加剧,周单元经 营逐渐被越来越多的企业 所采用,成为一种重要的
关键要素
周单元经营计划的关键要素包括本 周工作重点、目标、具体措施、时 间安排和责任人等。
周单元经营目标
定义
周单元经营目标是指企业在本周 内需要达成的具体目标,这些目 标应当与企业的长期战略和整体
目标相一致。
制定原则
制定周单元经营目标时,需要遵 循SMART原则,即具体性、可 衡量性、可达成性、相关性和时
通过持续改进和经验总结,某公司不断提升周单元经营水平和管理效率。
谢谢您的聆听
THANKS
周单元经营数据分析工具
数据可视化工具
使用数据可视化工具(如Tableau、Power BI等)来分析和呈现 周单元经营数据。
报表和仪表板
创建自定义报表和仪表板,以监控关键绩效指标(KPIs)和周单 元经营数据的趋势。
数据仓库和数据源
建立数据仓库和数据源,以集中存储和分析来自不同来源的周单 元经营数据。
周单元经营绩效评估不公正或不合理

(四川)综拓专员的周单元经营模式1

(四川)综拓专员的周单元经营模式1

每天1次 3S工作 日志填
写(拜
访、日 志)
3
每周3 个重点 客户陪
访
1
每周1 次短期 险业务 专题培 训或业 务辅导
11
每月1 次精英 业绩排

每季度 1个专
题课件 制作
强化工作模式,落实分公司考核要求
综拓主管强化311111工作模式
3
每周至少3 次协助、辅 导专员陪访 或团单计划
制作
1
每天一次3S 工作日志填

1
1
每天一次微
信互动和氛 围营造
每周一次综 拓专员专题 培训或业务
辅导
1
每周一次与 渠道对接人 员有效沟通
1
每季度一个 专题课件制

除了完成综拓专员工作标准, 还需要批阅专员的日志、按周、月、季、年制定本公司综拓专员工作全预算
2019年综拓队伍的目标是: 所辖团队(个、银团队)保费增长20%
每月增长 20%
CHINA LIFE
综拓专员的周单元经营模式
综拓专员的周单元经营模式
综拓队伍工作要求 综拓专员周单元经营的模式 综拓专员日常工作时间表
建立日追踪周经营模式的工作机制
日追踪
周经营
月总结
季规划
1.每日短险炒作; 2.每日通报短险进度 及举绩情况; 3.每日反馈职场辅导 销售伙伴情况; 4.跟进团单报价、计 划书设计及销售陪访 情况; 5.坚持做工作日志每 日工作汇报。

组平台、周经营、成就高能健康梦想团队

组平台、周经营、成就高能健康梦想团队

增员小组
KPI目标
部门人力120人
增员率5%
月参加创说会人数75人
入司率:15:1
增员小组
职责
部门增员氛围的营造 组织策划增员活动 增员的追踪(准主任、重点增员人、主任)
带头增员
增员小组
增员功能组具体工作
对准增员对象的后期追踪 组织创业说明会 外请优秀增员人来部门分享 部门增员早会的安排
训练小组
绩效小组
职责
推动部门整体业绩 总业绩计划的追踪和达成 各项竞赛活动的宣导追踪 活动率及钻石和晋级的追踪
绩效小组
绩效功能组具体工作
5号前召开上月未出活动率人员沟通会,要 求日常功能组重点检查相关人员工作日志
15号前召开本月未出活动率人员沟通会 每月最后一周未出活动率人员周六正常上
班,功能组给予特殊的培训
功能组安装搭建高能管理平台 周单元会议经营成就健康团队
功能组搭建释放组织效能
2007年功能组在营业部安装 岗位+项目 管理模式落实到位
主管(岗位职务)+功能组组长(项目职务)
用3年的时间持续完善、提升 搭建起了我的营业部管理平台
功能组搭建的人才选拔(1/2)
组长由部经理任命 选拔标准:
指标优秀,特别对应其功能项目有说服力 绩效表现稳定,具有影响力 积极主动,正面乐观有感召力 用心、用眼、用心眼,有沟通力

银行保险晨夕会经营会议经营

银行保险晨夕会经营会议经营
5. 业务问答
块 6. 晨操游戏
二次晨会 晨会结束之后,以渠道或营业部为单位 召开二次晨会。二次晨会主要包括日志检查、 工作汇报、工作追踪、个案分析、市场动态、 工作提示、单证交接等内容。
友情提示:先求完成,再求完美
目录
一、会议经营概述 二、晨会经营 三、夕会经营 四、周单元经营 五、小结
一、发现当前展业中暴露出的问题并加以解决
•庆祝生日式 •指标分析式
…… •培训讲座式
目录
一、会议经营概述 二、晨会经营 三、夕会经营 四、周单元经营 五、小结
决战 星期一
周二 开局
周三 拉动
周四 加速
周日 假日经
周六 假日经营
周五 假日经营
策划
• 宣导主题 • 分解目标 • 方案推动 • 氛围炒作
19
运早作夕流会程周二——开局
流程
早会 夕会
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
目录
一、会议经营概述 二、晨会经营 三、夕会经营 四、周单元经营 五、小结
万一保险网 中国 保 险资料下载网
万一保险网 制作收集整理,转载请 注明出处,违者必究
•鼓舞士气 •教育训练 •推动业务 •政令宣导
万一保险网 中国 保 险资料下载网
辅助工具
1.业绩榜 2.周单元经营日 报

(三)个险渠道周经营工作模式八大模块之客户经营(16页)注意保险公司周单元经营模式系列课件共计8个

(三)个险渠道周经营工作模式八大模块之客户经营(16页)注意保险公司周单元经营模式系列课件共计8个
主题客拓
合作客拓
通过与不同行业、类别机构的合作,共享资源,获得客户,提升客户关系的活动。
区域客拓
职场在社区、村庄、学校等目标客户密集区域,定点组织客户的经营与开拓。
旅游客拓
根据旅游热点及地区旅游资源,定点组织客户的经营与开拓,增进与客户之间的情感交流。
3.2.1 主题客户经营模式
根据时间周期、参会对象、活动内容创意设置的各类主题活动。 时间周期:一季度踏春季、二季度冰爽季、三季度登高季、四季度欢享季 参会对象:根据活动主题圈定 活动内容:电影节、登山节、DIY等 运作优势:参与活动的客户配合度较高,以老带新,便于感情交流 操作难度:客户参与人数较多,对组织者管理要求较高 费用花销:根据当地经济水平和职场费用情况,适度安排花费 操作要点:活动内容与客户分类需要精准匹配,过程应特别注意细节
什么是增值服务 在基础服务的基础上,发挥自己的主观能动性、创新服务的形式、整合各类资源,为客户提供更多的服务体验,带给客户意想不到的惊喜。 增值服务的作用 进一步拉近与客户的联系,树打造自己的服务品牌。
客养活动的作用 借助专业化的外部组织或个人,实现更加家专业化的服务,提升服务效率,打造自己的服务品牌。
2.2.4 客养活动模式
wk.baidu.com
3.1 职场客户开拓的标准——六化思维
参与全员化——面广才有好质态 方式多样化——分级分类总经营 周期常态化——长期持续广覆盖 客户精准化——选择客户做服务 过程精细化——细节制胜的过程 铸就品牌化——打造品牌的活动
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
对新人进行入司面谈,稳定新人; 督促新人上岗。
23
第四周
工作重点 巩固补差,制订计划
追踪指标
准客户数量—— 为下月储备足够能量
24
管理动作——激励推动
推动点 准主顾储备
推动动作
主顾开拓技能的早夕会专题 主顾开拓话术的职场训练 提供客户服务工具 组织客户回访
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,
违者必究
21
管理行为——活动管理
基本法预警 业务员分业绩层级面谈,调整、强调目标 协助对业务员的准客户销售进程检查,筛选
出重点促成客户 陪同业务员对客户进行促成拜访 荣誉冲刺预警 重点人员每日电话联系
22
管理行为——组织发展
协助新人参训,训中督促推荐人与 新人每日沟通;
参考方案
非常惊喜6+1——破蛋有奖 操作方法:
按小组人数的1.5倍准备椭圆形气球,充气时放入标有不同奖励 的纸条,悬挂在职场显眼处。每日开单人员在早会上自选一个, 当场破开,按纸条兑现奖励,并进行现场经验访问(模仿非常 6+1) 操作技巧:
气氛渲染,事前公布蛋内尚余最大奖项,奖励可设置为现金, 也可设置为其他奖励方式,如荣誉早餐等,领导合影等。
周经营的好处
•对业务主管而言源自文库
–增进辅导能力 –增加经营理由
5
目录
•什么是周单元经营 •周单元的划分 •周单元的经营重点 •周经营检视会及行事历
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,
违者必究
6
时间划分
每月分为四周 周二至下周一为一个周单元 少于3天(含)的零星日并入首周或末周 周二安排周单元经营检视会 假日不做调整或顺延
违者必究
18
管理行为——组织发展
追踪小组参加创业说明会准增员人数 主管决定性面谈 协助新人报名参训 电话联系新人 对重点增员的家访
19
第三周
工作重点 全面达成,争取荣誉
追踪指标
件数——透过对人均两 件的完成,检查月度计 划的达成
20
管理行为——激励推动
推动点 推动动作
方案示例
月达成率
现场访问引导交单人的分享内容。
13
管理行为——活动管理
加强工作日志的检查 强调拜访客户人次 对重点有破零潜力的人员追踪 对准主顾的销售跟进动作的检查 一对一销售辅导面谈
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,
违者必究
14
管理行为——组织发展
增员辅导 设立主管面谈时段,一周两次 对照增员100检查组员增员活动 对上岗新人的陪访
周单元经营简介
目录
•什么是周单元经营 •周单元的划分 •周单元的经营重点 •周经营检视会及行事历
2
周单元经营的定义
以周为时间单位实施经营管理动作,围绕周目标达成 而开展业务推动、目标追踪、达成评估及训练辅导等一系 列团队管理活动的单位经营模式。以帮助属员达成目标、 提升技能为目的,通过会议、训练、面谈、陪访、电话、 短信追踪等途径,针对属员的情况进行即时、有效地督促、 辅导,以提高属员的拜访量和促成次数,进而对目标达成 实现过程控制的经营行为。
操作技巧:
参赛建议书必须为实际递送建议书
评委会可邀请组训、部经理等参加
部内交流注重对获奖者的荣誉包装。
17
管理行为——活动管理
对每日组员的拜访量严格要求和高密度追踪 对业务员的每个准客户销售进度进行诊断,
尤其是可能促成客户 针对客户具体状况的专案辅导 业务员收入小结 绩差人员预警及辅导
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,
7
周单元时间规划范例--2010年11月
星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
星期一
26
27
28
29
30
31
1
2
3 (冲刺日)
4
5
6
7
8
9
10(冲刺日)
11
12
13
14
15
16 17(冲刺日)
18
19
20
21
22
23
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,
违者必究
24/25 (冲刺日)
8
成功激励分享 促成方法、话术研讨、交流 拒绝处理话术的提供 个人目标达成情况上墙公示 对公司、部内激励奖项的再次宣导 对可能争取荣誉人员的重点面谈 对任务达成业务员的及时表彰
穿衣秀场我最美——件数推动趣味化 操作方式: 月初每个组员张贴个人大头照(可复印放大)在职场显眼处,用笔画出身体(只穿短 袖短裤),交单一件即可由本人为照片“穿”裤子(裙子),两件“穿”衣服,三件 为帽子或围巾等其它衣饰,以此类推。第三周举行美丽评比,选出服饰效果最美丽业 务员授予称号,加以奖励。光膀子业务员不参加评比。 操作技巧: 视情况可将比赛时间延长至第四周; “穿”服饰可用手绘、剪贴画、羽毛帖等一切方式进行,鼓励创意。 奖励可用美容票、健身券等方式
周单元的划分
•以一周为一个经营周期, •月目标分解到每周, •围绕周目标达成而开展业务推动、目标追踪、 达成评估及训练辅导等一系列团队管理活动。
•关键词: •周 •周目标 •管理活动 •经营模式(工作习惯)
9
目录
•什么是周单元经营 •周单元的划分 •周单元的经营重点 •周经营检视会及行事历
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,
违者必究
10
周单元的经营重点
第四周 巩固补差 制订计划
第三周 全面达成 争取荣誉
第一周 强势启动 主管举绩
第二周 提前冲刺 全员活动
11
第一周
工作重点 强势启动,主管举绩
追踪指标
活动量——以高密度的 市场拜访强势启动
12
管理行为——激励推动
推动点 活动量
推动动作 接触话术的提供和演练 设置开单奖
15
第二周
工作重点 提前冲刺,全员活动
追踪指标
活动率——以活动营造 团队氛围
16
管理行为——激励推动
推动点
活动率
推动动作
产品组合研讨 爱心激励会 优秀建议书评比 业绩周冠军的特别表彰
方案示例
建议书评优
操作方法:
每日早会安排专门时段由组员讲解近期建议书及该建议书的相关 销售流程,由大家(或“评委会”)共同评分,70分为满分,如 在本周成交,则加30分,取前三名分值高者予以奖励,并作部内 讲授交流。
万一网制作收集整理,未经授权请勿转载转发,
违者必究
3
简单来看周单元经营
对业务人员:是一种“周周发薪水 ”的
经营模式
对业务主管:是一种“过程精细管理 ”
的经营模式
4
•对目标达成
–累积小成功,成就大成功 –月度目标达成的保证 –年度经营的成败
•对业务员而言
–养成有计划的工作习惯 –有效运用时间 –增加获取成功的机会
相关文档
最新文档