康师傅2011年上半年回顾(carrefour、walmart)

二
费用投资分析
千元 投资 10年 10年 11年 11年 70 60
JAN 销售 占比 投资 50 40
FEB 销售 占比 投资 30 30
MAR 销售 占比 投资 40 15
APR 销售 占比 投资 31 15
MAY 销售 占比 投资 22 20
JUN 销售 占比
359.75 19.46% 304.76 19.69%
单位（ 单位（箱） 2011年 2011年 3+2慕斯 3+2慕斯 3+2 慕斯球
MAR 8 12
APR 14 3
MAY 13 3
JUN 79 14
TTL 114 32
3+2慕斯夹心自3月上架以来，由于受到涨价的影响，导致活动开展受阻， 月开始加强DM档期排挡， 3+2慕斯夹心自3月上架以来，由于受到涨价的影响，导致活动开展受阻，从6月开始加强DM档期排挡， 慕斯夹心自 DM档期排挡 店头增加CP CP活动来补强该品项 店头增加CP活动来补强该品项 3+2慕斯球自3月上架至今，在天津区未排过任何档期，表现平平。 3+2慕斯球自3月上架至今，在天津区未排过任何档期，表现平平。 慕斯球自
TTL 1228.01 1224.89 0%
龙城店因饼干货架的调整、店内装修整改、来客数减少的原因，导致门店别衰退-14.9%。 龙城店因饼干货架的调整、店内装修整改、来客数减少的原因，导致门店别衰退-14.9%。
门店(千元) 门店(千元) 10年 10年1－6月 11年 11年1－6月 GROWTH%
30.56 25.35 -17%
12.25 13.29 8%
30.94 24.67 -20%
23.51 21.03 -11%
27.40 28.46 4%
沃尔玛：因涨价停货，沃尔玛门店未能持续开展主题活动，导致VPO大幅下降-25%。 沃尔玛：因涨价停货，沃尔玛门店未能持续开展主题活动，导致VPO大幅下降-25%。 VPO大幅下降 家乐福：不可否认，家乐福仍然为天津地区VPO较高的卖场，11年有微幅的成长。 家乐福：不可否认，家乐福仍然为天津地区VPO较高的卖场，11年有微幅的成长。 VPO较高的卖场 年有微幅的成长
JUN 72.93 86.8 19.02%
JUL 113.78
AUG 100.44
SEP 158.19
OCT 70.82
NOV 142.8
DEC 128.3
TTL 1507.16 564.82
1-2月因沃尔玛门店高库存导致两个月份衰退-30%以上，3月份为调整月份、然4-5月因客 月因沃尔玛门店高库存导致两个月份衰退-30%以上， 月份为调整月份、 以上 户未能配合调价导致对其停货，直接影响4 月的销售， 月恢复SKU上架及主题活动， SKU上架及主题活动 户未能配合调价导致对其停货，直接影响4-5月的销售，自6月恢复SKU上架及主题活动， 相信Q3 Q4会弥补前期丢失的业绩 Q3、 会弥补前期丢失的业绩。 相信Q3、Q4会弥补前期丢失的业绩。
天津顶园食品有限公司 刘涛
一
销售数据分析
二 费用投资分析 三
新品推广 陈列改善
四 五 六
Q3、Q4活动规划 Q3、Q4活动规划
优秀照片分享
一
销售数据分析
客户(千元） 客户(千元） 10年 10年 11年 11年YTD 10年客户结构 10年客户结构 11年客户结构 11年客户结构 结构Growth% 结构Growth%
161.76 9.15% 103.95 10.10%
123.27 11.11% 122.68 7.34%
139.87 10.37% 88.41 20.36%
131.14 5.19% 59.62 10.06%
72.93 10.28% 86.8 8.18%
3、6月的费用占比与销售达成属于正常逻辑范围，由于1、2、4、5月均有不同程度差异导致数字的 月的费用占比与销售达成属于正常逻辑范围，由于1 差强人意。 差强人意。
11年 11年FRC 1582.5
后两季要积极开展主题活动，严格管控SKU的上架数量， 后两季要积极开展主题活动，严格管控SKU的上架数量，争取把上 SKU的上架数量 半年的缺失弥补上，争取较10年有5%的成长。 10年有5%的成长 半年的缺失弥补上，争取较10年有5%的成长。
客户
档期
促销产品 3+2苏打375G (奶油/巧克力/ 柠檬) 3+2酥松354 (奶油/草莓/特 浓) 蛋卷384G (奶油/芝麻/特 浓) 甜咸酥三连 美味酥三连 法式200G 蛋卷384G 妙芙192G
客户(千元） 客户(千元） 10年 10年VPO 11年VPO 11年 结构Growth% 结构Growth%
TESCO
WAL
C4
LT
VAN
WUWU-MART
E-MART
RRL
AVE
34.80 41.74 20%
41.87 31.38 -25%
37.30 40.83 9%
7.97 29.40 269%
三
新品推广
单位（ 单位（箱） 3+2慕斯 3+2慕斯 2011年 2011年 3+2 慕斯球
MAR 73
APR 60 13
MAY 121 3
JUN 143 7
TTL 397 23
3+2慕斯夹心自3月上架以来，由于天津地区门店的陈列支持、地方档期的积极跟进， 3+2慕斯夹心自3月上架以来，由于天津地区门店的陈列支持、地方档期的积极跟进，是上升趋势的 慕斯夹心自 主要体现， 主要体现， 3+2慕斯球自四月上架至今 未做过任何档期活动，正常陈列位置也不是很理想， 慕斯球自四月上架至今， 3+2慕斯球自四月上架至今，未做过任何档期活动，正常陈列位置也不是很理想，再加上包装残损率 不断的增长，导致该品项表现一般。 不断的增长，导致该品项表现一般。
沃尔玛： 月份涨价停货原因，导致上半年结构比衰退-20.11%。 沃尔玛：因4月份涨价停货原因，导致上半年结构比衰退-20.11%。 家乐福：因卡夫全国合约谈判受阻，卡夫对其停货将近3个月， 家乐福：因卡夫全国合约谈判受阻，卡夫对其停货将近3个月，致使我司在销售结构上略 有成长。 有成长。
10vs11单店 单店VPO数据分析 数据分析 单店
11年 11年FRC 2573.82
预估较10年成长15%，对后期年节档促销要加以精进。 预估较10年成长15%，对后期年节档促销要加以精进。 10年成长15%
5%
销售(千元) 销售(千元) 11年规划 11年规划
09年 09年ACT 1834.96
10年 10年ACT 1507.14
11年 11年ACT 564.82
JUN 128.68 132.79 3.19%
JUL 114.65
AUG 174.47
SEP 253.32
OCT 150.64
NOV 175.57
DEC 141.44
TTL 2238.11 1224.89
依然在CNY档期的促销规划上有精进的机会，争取后两季抓住年节档期， 依然在CNY档期的促销规划上有精进的机会，争取后两季抓住年节档期，在全年数字上有 CNY档期的促销规划上有精进的机会 一个大幅度的增长。 一个大幅度的增长。
门店(千元) 门店( 千元) 10年1－6月 10年 11年 11年1－6月 GROWTH%
NK 295.43 334.61 13.26%
HGS 313.3 291.15 -7.07%
LC 217.28 184.9 -14.90%
HB 243.15 254.6 4.71%
HD 158.85 159.63 0.49%
1228.01 1224.89 0%
133.08 352.80 165%
3332.36 3208.14 -4%
1182.04 1036.61 -12%
957.29 739.97 -23%
1189.39 1135.58 -5%
10328.76 10015.87 -3%
沃尔玛：主题活动的减少、SKU的整合、涨价停货的影响是导致衰退-29%的原因。 沃尔玛：主题活动的减少、SKU的整合、涨价停货的影响是导致衰退-29%的原因。 的整合 的原因 家乐福：11年CNY档期相比较10年有明显衰退，其余月份均有微幅成长， 家乐福：11年CNY档期相比较10年有明显衰退，其余月份均有微幅成长，最终导致达成持Hale Waihona Puke Baidu档期相比较10年有明显衰退 今后要加强1 月的业绩抢占。 平，今后要加强1、4、9月的业绩抢占。
月份（千元） 月份（ 千元） 10年 10年 11年 11年YTD Growth%
JAN 163.86 103.36 -36.92%
FEB 161.76 103.95 -35.74%
MAR 123.27 122.68 -0.48%
APR 139.87 88.41 -36.79%
MAY 131.14 59.62 -54.54%
四
陈列改善
南开店夹心饼 干正常货架改 善
龙城店蛋卷改善
家乐福河东店单片饼 干陈列改善
五
Q3、Q4活动规划 Q3、Q4活动规划
15%
销售(千元) 销售(千元) 11年规划 11年规划
08年 08年ACT 2794
09年 09年ACT 2937.26
10年 10年ACT 2238.1
11年 11年ACT 1224.89
6968.42 2889.51 33.71% 29.80% -11.61%
2352.26 1036.61 11.38% 10.69% -6.06%
1856.5 739.97 8.98% 7.63% -15.03%
2538.75 1135.58 12.28% 11.71% -4.65%
20671.65 9697.24 100.00% 100.00%
月份（千元） 月份（千元） 10年 10年 11年 11年YTD Growth%
JAN 359.75 304.76 -15.29%
FEB 188.51 134.79 -28.50%
MAR 186.77 238.93 27.93%
APR 248.22 221.48 -10.77%
MAY 116.09 192.14 65.51%
188.51 26.52% 134.79 29.68%
186.77 16.06% 238.93 12.56%
248.22 16.11% 221.48 6.77%
116.09 26.70% 192.14 7.81%
128.68 17.10% 132.79 15.06%
自3月开始逐渐减少在CCU的投资，基本上要控制在10%左右，积极争取门店正常陈列的抢占，严格执 月开始逐渐减少在CCU的投资，基本上要控制在10%左右，积极争取门店正常陈列的抢占， CCU的投资 10%左右 行第二点陈列的摆放，对档期TG要严格管控，从效果上看，销售的成长与费比的下降， TG要严格管控 行第二点陈列的摆放，对档期TG要严格管控，从效果上看，销售的成长与费比的下降，将会是家乐 福一个良性的循环的开始。 福一个良性的循环的开始。
天津地区客户别达成分析（ 月 天津地区客户别达成分析（1-6月）
客户(千元） 客户(千元） 10年 10年1-6月 11年 11年1-6月 结构Growth% 结构Growth%
TESCO
WAL
C4
LT
VAN
WUWU-MART
E-MART
RRL
TTL
1513.77 1753.06 16%
792.82 564.82 -29%
千元 投资 10年 10年 11年 11年 23.8 13.2
JAN 销售 占比 投资 14.8 10.5
FEB 销售 占比 投资 13.7 9
MAR 销售 占比 投资 14.5 18
APR 销售 占比 投资 6.8 6
MAY 销售 占比 投资 7.5 7.1
JUN 销售 占比
163.86 14.52% 103.36 12.77%
TESCO
WAL
C4
LT
VAN
WUWU-MART
E-MART
RRL
TTL
2923.53 1753.06 14.14% 18.08% 27.83%
1507.14 564.82 7.29% 5.82% -20.11%
2238.1 1224.89 10.83% 12.63% 16.67%
286.95 352.8 1.39% 3.64% 162.09%
HP 192.18 141.21 -26.52%
HD 320.87 225.93 -29.59%
LF 279.77 197.69 -29.34%
TTL 792.82 564.83 -28.76%
沃尔玛门店整体呈衰退趋势，后期要持续开展主题活动、SKU补强、 沃尔玛门店整体呈衰退趋势，后期要持续开展主题活动、SKU补强、正常陈列的改善来弥补缺失与落 补强 差。