银行保险市场概述.pptx

8% 8%
13%
20% 25%
– 香港、新加坡的银行保 险市场是最为开放的， 对国外保险公司不限制 管道及所有权
– 韩国、日本及菲律宾的 银行保险市场，已从原 先的管制到现在的开放
中国内地
3%
– 同时在台湾、韩国及日
本，银行和保险公司拥 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 有更紧密的联系，近来
2000 10%
2010
15%
2000-2005欧洲各种分销渠道销售情况
2000 2005
45
40
35
30
25
20
15
公司销售力量
10
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5
银行保险
0
经纪人
直销 网上/电视
亚洲银行保险发展现状
随着金融监管大幅放松，亚洲银行保险近年发展迅猛，已经 成为亚洲保险的重要销售渠道
菲律宾 印尼
马来西亚 新加坡 香港
53.00%
48.00%
其他公司
56.72%
2004年
2005年
2006年 2007年1-9月
销售能力业内领先
网均产能 人均产能
截至9月中国人寿银行保险业务统计数据
46.00%
47.00%
52.00%
中国人寿
43.28%
2004年
2005年
2006年 2007年1-9 月份
50.06万元 299.92万元
占2005年存款 比例 0.31% 0.37% 0.40% 0.29% 0.29% 0.24% 0.25% 0.41%
0.44% MAX 0.21% MIN
法规已允许金融控股公
数据来源：Mckinsey research and analysis
司的成立
亚洲银行保险发展现状
但与欧洲相比，亚洲各国监管自由化程度不尽相同，因此销 售协议或战略联盟仍为银保主要合作模式
14% 17%
69%
销售协议 合资公司
数据来源：瑞士再经济研究与咨询部
金融集团
—在大多数国家仍然存
2006实现 保费
102351 12805 39257 7041 6893.1 11845 15822 24233 39290 29083 13221 17898 10173 8576.5 364048577.61
占2005年存 款比例 0.24% 0.31% 0.46% 0.26% 0.25% 0.21%
银保市场概述
一、海外银行保险的发展 二、我国银行保险的发展 三、银保合作实现三赢
何为银行保险
银行保险
银行或保险公司采取的一种 相互融合渗透的战略,是充 分利用和协同双方的优势资 源,通过共同的销售渠道,为 共同的客户群体,提供肩背 银行和保险特征的金融产品, 以一体化方式来满足客户多 元化金融需求的一种综合化 服务.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
保险总保费
2001 60
2002 399
2003 735
2004 816
2005 950
单位：亿元
2006 1190
2007 1410
领先市场的银行保险业务
银行邮政渠道代理保费收入
（亿元）
511
498
391
415
银行保险市场份额
54.00%
0.9%
贷款利息 存款利息 营业税 营运费用
损失前利润(未提呆账 准备金)
国内银行业的信贷业务利润空间很低（以一年期为例）
银行保险发展空间广阔
保费/储蓄余额
2006年中 国人寿全省 保费收入仅 占2005年 广东省储蓄 存款余额的
0.25%
广州 珠海 汕头 韶关 梅州 惠州 东莞 中山 江门 佛山 湛江 茂名 肇庆 清远 全揭省阳
同比增长
+ 45% + 21%
一、海外银行保险的发展 二、我国银行保险的发展 三、银保合作实现三赢
“三赢”：银保发展的必由之路
客户
银行业
三赢 保险业
银保合作实现三赢
——“保险公司赢” • 使保险有更广阔的空间 利用广阔的银行机构 减少对传统销售渠道的依赖 借助银行的信任关系
银保合作实现三赢
——“客户赢”
• 满足客户多元化的需求 银行、保险、理财一站式服务 服务延伸 获得双重信任
银保合作实现三赢
——“银行赢”
❖ 激烈的市场竞争 ❖ 经济全球化、一体化 ❖ 信贷风险
商业银行主营业务的收益率普遍较低
6.4% 3.8%
0.5%
1.2%
信贷业务的利润空 间进一步下降,资产 质量的控制面临极 其严峻的挑战
0.11% MIN 0.39%
0.52% MAX 0.14% 0.29% 0.33% 0.23% 0.36% 00..2154%%
2007年保费 目标
133000 15000 34000 8000 8000 14000 36000 25000 33000 42000 15000 18000 11500 8500 5090000
我国银行保险的发展
•2000年开始，其它保险公司陆续跟进，纷纷涉足 银行保险领域。中国人寿、平安、泰康、新华等 保险公司还成立了银行业务部，专门负责开展银 行保险和银保合作。
•银行保险业务逐渐与个人业务、团体业务成三足 鼎立之势。
•2001年太平人寿的崛起，以银行保险作为市场突 破口。
我国银行保险的发展
在对相互持股等方面 监管限制的情况下， 销售协议成为大多亚 洲银行保险商的合作 模式选择
—合资公司主要是外资 只能通过与一家国内 公司合作才能进入某 国家时的选择
一、海外银行保险的发展 二、我国银行保险的发展 三、银保合作实现三赢
我国银行保险的发展
•对金融混业经营的严格限制，使得国内的银行保 险起步比较晚。 •1996年，平安保险公司率先开始关注银行保险， 先后与工商银行、农业银行，建设银行等建立了银 保合作关系，2000年仅在上海通过银行渠道销售 实现的保费就约3.5亿元。
渠道说 产品服务说 经营策略说
银行保险与代理保险 银行保险与保险金融 银行保险与银保合作
银行保险的起源
1982年 法国国家人寿保险公司 法国储蓄银行
业务合作
欧洲经验
• 1990年以来获得巨大发展 • 在7个国家银保业务份额超过50% • 保费规模占欧洲寿险市场的22% • 9家银行保费收入>10亿美元
欧洲经验
英国
葡萄牙、法国和西班牙银行保 费总额 占人寿保险市场率超过 50%。
意大利
葡萄牙
西班牙
法国
估计银保市场会继续增长, 特 别是东欧国家 。
0% 20% 40% 60% 80%
欧洲人寿保险市场 2005
欧洲经验
保险佣金占银行总利润的比例：
1990 1%
1992 2.5%
1995 1997 5.6% 6.5%