销售部流程管理-流程图

目录

第一章总则 (2)

第二章订单评审管理流程 (2)

订单评审管理流程图 (3)

第三章样机借用及归还管理流程 (4)

样机借用管理流程图 (5)

样机归还管理流程图 (6)

第四章出差管理流程 (7)

出差管理流程图 (7)

第五章技术支持申请流程 (8)

第六章项目方案管理流程 (8)

第七章投标管理流程 (8)

投标管理流程图 (9)

第八章合同管理流程 (10)

合同管理流程图 (10)

第九章下单管理流程 (11)

教育产品下单管理流程图 (12)

教育项目下单管理流程 (13)

第十章发货管理流程 (14)

发货管理流程图 (15)

第十一章产品返修管理 (16)

产品返修管理流程图 (17)

第十二章退货（换货）管理流程 (18)

退（换）货管理流程图 (19)

第十三章授权管理 (20)

授权管理流程图 (20)

第十四章客户接待管理流程 (21)

客户接待预约管理流程图 (21)

第十五章销售开票的管理 (22)

关于销售与财务开票的流程图 (22)

第一章总则

第一条为加强公司市场销售管理，实现公司全年销售目标，特制定本管理流程。

第二条本管理流程适用于公司教育产品销售人员。

第二章订单评审管理流程

第一条对于客户有特殊要求需新研发产品或做特殊项目的情况，并且在项目成型准备投标或者是对方准备购买的情况下，将合同所需要的具体项目的参数等一系列的需求，提供给销售助理；

第二条销售助理汇报给本部门的经理，需要提供相关的技术参数等一些列的需求与各个相关部门进行碰头会。碰头会上确认各个部门是否能实现需求，并确认具体所需时间后，进行合同评审表的签字确认，有任何一部门不能实现需求均不可进行合同的签订，否则供货问题公司概不负责

第三条销售助理根据填写好的合同评审表把相关的信息反馈给销售人员，然后进行合同的签订

第四条自合同签订后下单时间为基础，销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度的跟进等问题

订单评审管理流程图

第三章样机借用及归还管理流程

第一条需要借用样机演示（包括展会、客户试用、推广活动等）时，需填写样机借用单，经销售助理进行核对批准后由销售内勤处安排完好的样机进行领取

第二条样机归还时，接收人员需检查样机是否完好无损，在检查确认无问题时方可归还入库；如有问题，销售内勤需要填写返修单进行返厂修理；由部门经理进行安排处理。所有归还样机均需配备完整后进行入库

第四章出差管理流程

第一条出差前，销售人员需填写销售人员出差申请表报批，出差申请应包含路线规划，行程时间、预计达到的效果和预估经费金额等。

第二条出差申请及出差借支审批需本小组组长审批同意后方可出差，出差费用标准以财务相关规定为参考依据。

第三条出差总结：销售人员每次出差返回2个工作日内提交出差总结，工作总结交给自己所在小组的组长，销售人员需针对每次出差任务实际情况如实完成出差总结。

出差管理流程图

第五章技术支持申请流程

第一条销售人员需技术支持时应提前填写《技术支持申请单》，描述对技术支持人员的路线规划，行程时间等具体的安排，并提供项目资料，包括前期与客户沟通情况，客户兴趣点，客户需获得哪方面帮助或存在哪方面问题等内容。

第二条《技术支持申请单》必须填写完整，提交销售助理处统一安排处理。

第六章项目方案管理流程

第一条销售人员在得到客户需求后需对得到信息进行整理，形成文字需求包括客户基本信息、项目概况、功能要求、预算、时间节点及其它特殊需求等信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作项目方案。

第二条销售人员根据公司已有资源自行整理的项目方案，需经部门经理审核后方可交给客户。

第三条如有销售人员私自将方案提供给客户，出现任何问题公司概不负责

第七章投标管理流程

第一条销售人员在得到招标信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加投标（重大比价或投标需向公司总经理请示）。

第二条销售人员对招标信息进行整理，形成文字需求信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作标书。

第三条部门经理对最终报价及标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）确认后方可进行报价或投标。

第四条制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

投标管理流程图

第八章合同管理流程

第一条销售人员与客户沟通，根据公司合同模板拟定合同，并将产品清单作为合同附件附于合同之后。产品清单仅供公司内部使用，应详细填写产品名称（公司统一名称）、规格、数量、有无特殊要求等信息，产品清单将用于下单生产及发货，产品清单必须准确、无误。第二条销售人员需将拟定的合同交相关人员进行会签审批，审批通过后，方可签订合同。第三条合同签订后，需要两份合同原件。将其中一份原件合同送至市场销售部合同管理人员处统一编号并存档，并用于合同统计、下单生产、配货发货等；另一份原件开发票时交与财务部门。

合同管理流程图

第九章下单管理流程

第一条合同预付款到账后，销售人员根据签订合同内容及客户需求，提前告知本部门的相关负责人员通知销售内勤下单。

第二条销售内勤接到下单通知后，需当天根据产品清单及库存情况进行下单生产（销售内勤实时更新成品库存记录）。（《订单》需要相关人员签字确认后，方可下单）

第三条销售内勤及时反馈生产进度至相关销售人员，并做好信息传递工作，对不能按时交货的需提前通知相关销售人员。

第四条遇特殊情况需提前下单生产的，需在订货单特殊情况说明处详尽描述原因，经相关领导审批同意方可下单。

第五条关于教育项目下单，是需要销售助理将合同传递给系统集成部门

第六条系统集成部门根据技术参数等问题进行整理

第七条把与成品库中有库存的相关货物下单到徐姐进行提过，其他均直接下单到制造部门，由制造部门进行采购安排