市场营销部工作流程图1
市场部工作流程图及具体流程
市场部工作流程一、市场部项目提报工作流程图是2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等（三）、项目调研第一阶段：时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前重点：1．协助市场部开发人员了解发展商背景2．根据项目情况，提供是否提案的意见第二阶段：时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前重点：1．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划2．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。
其中交通包括：周边主要公交线路、主要交通道路3．项目所在宏观、微观区域市场分析。
包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析4．有关房地产政策法规的研究5．相关个案分析。
包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等6．消费者分析。
包括：区域、年龄、收入、消费心态等7．SWOT分析。
包括：优势、弱势、机会、威胁8．项目建议。
包括：价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见2．对初步报告修正，提交正式报告（四）、给市场开发部信息支持1．发展商的有关信息2．调研时标地获得信息3．从媒体广告中得到信息4．各种房展会上获得有关信息（五）、给策略部的支持1．在提案阶段时，做市场调研，提交市场调研报告2．在项目代理合同签署后（1）做有关专题调研，如纯净水如户、菜单式装修等（2）配合策略部做即时性调研（六）、给创意设计部的支持1．项目运作中各阶段的广告表现整合2．广告表现中专题图片的整合3．前期设计中的资料整合（VI、楼书、专业单位等）三、市场部研展工作细则（一）楼盘调研1．新盘从信息管理员处得到新盘信息，第二天安排负责该新盘所在区域的调研人员进行市调，当天填写完市调分析表，交与研展主管。
市场营销部岗位说明书及工作流程图
11、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作
12、及时反馈客户信息；
13、完成公司领导交办的其他工作任务。
岗位名称 业务员
所属部门
市场营销部
岗位等级
岗位人数
4人
岗位权限：
收购：
1. 对原材料的收购质量有监督权；
2. 对收购价格有建议权。
销售：
1. 对产品销售质量有监督权；
2. 对销售价格有建议权。
营销部内勤 根据入库单 填付款申请 审批单
审批
财务部出纳审 核支付货款
供应商
营销部经理 财务部经理 业务副经理
总经理 董事长
二、 销售业务流程图
销售人员制 定销售计划
寻找客户
审批
询价、议价、比价
定价
营销部经理 总经理
领导审批
产品销售洽 谈（下单）
合同签订
客户订单
仓库开出库单（核对 数量、单价、金额）
工作流程图
一、 原材料收购流程图：
业务员制定收购计划 寻找供应商
审批
询价，议价、比价
定价
生产部经理
营销部经理 总经理 总经理审批
原材料收购 洽谈（下单）
合同签订
财务部确认 付款条件
报总经理 审批
验收不合格
供应商送货 到园区验收
验收合格
营销中心各项工作内容流程图总览
营 销 中心各项工作内容流程图总览目 录一、项目节点销售总工作内容二、销售工作总流程图三、销售管理流程1、带客轮班流程2、接待客户流程3、签订认购书流程4、延迟签约流程5、额外优惠6、客户投诉管理流程四、签约及相关售后管理流程1、签订买卖合同流程2、签订银行贷款流程3、合同签订前挞定/退定/换房程序4、合同签订后换房/退房/更名程序5、交楼流程6、回购流程7、违约办理流程8、产权办理程序一、项目节点销售总工作内容1、主体出地面工作项目 工作内容（1）、销售文件列示及入市前的准备（完成初稿） 组建销售体系、销售人员的招聘销售人员的培训（市场、项目、操作）及实习 “销售百问”的准备与回答销售人员服装的设计、制作、工作人员胸牌销售文件清单和文本提供销售手册、制度的制定销售培训中的法律培训、销售过程中的法律顾问 制定各种合同及相关文书（2）、整体营销报告（定稿）项目整体营销策划报告（销售策略、价格策略、市场研究、活动策略、媒体软性组织）（3）、整体广告计划、媒体组合方式（完成初稿） 报纸广告设计制作、发布广告牌设计发布电视广告创意制作、发布提供楼书资料收集海报（折页）制作其他辅助宣传品品种确定及设计 完成促销品的设计、制作（4）、工地形象包装（定稿并开工） 工地围墙设计（定稿）施工功能标识牌、指示牌设计（定稿） 工地广告牌（5）、现场营销中心的装修（定营销中心选址布局确定 营销中心装修方案营销中心装修施工稿并开工） 营销中心内外环艺设计、施工营销中心展板文案及设计（定稿）效果图及模型制作（数量、规格）（6）、小区配套、建材、交付标准的定位（初定） 小区配套列示 建材的列示 交付标准列示（7）、物业管理的定位（初定） 物业管理概念提示物业管理承诺、前期物业服务协议 物业管理规章制度的制定物业管理收费标准拟定（8）、样板房的设计方案（初稿）样板间的设计方案、确定户型样板间 2、主体建10层以上、预售前4个月工作项目 工作内容（1）、销售接待（完成售前系列准备） 销售人员正式进场销售手册、制度的制作完成 项目销售方案执行阶段性销售周期确定（2）、工地形象包装（完工） 工地围墙设计完工功能标识牌、指示牌设计执行 工地广告牌制作（3）、阶段的形象宣传（第一阶段广告、软新闻的执行发布） 报纸广告设计制作电视广告创意制作广告牌设计发布完成促销品的设计、制作其他辅助宣传品品种确定及设计（海报、楼书等）（4）、现场营销中心的装修（完工） 营销中心装修完工营销中心室内外环艺设计、完工 营销中心展板制作效果图及模型制作完成（5）、小区配套、建材、交付标准（配套确定、建材招标确定） 小区配套确定 建材的确定 交付标准确定（6）、物业管理（物业管理公司招标确定） 物业管理承诺、前期物业服务协议 物业管理收费标准物业管理规章制度的制定（7）、样板房（定稿、开工） 样板间的装修方案完成样板间的装修施工3、预售前两个月项目 工作内容（1）、活动策划（确定方案并执行） 配合销售活动策划 活动策划执行（2）、项目开盘、进入正式销售（现场预定并签约） 预售手续办理（一个月） 项目销售方案执行阶段性销售周期控制客户资料的积累与跟进（3）、阶段的形象宣传（第二阶段广告、软新闻的执行发布） 报纸广告设计制作、发布电视广告创意制作、发布广告牌调整设计发布楼书与相关辅助改善、制作完成4、封顶、主体完工项目 工作内容（1）、活动策划（确定方案并执行） 配合销售活动策划 活动策划执行（2）、阶段的形象宣传（第三阶段广告、软新闻项目销售方案执行 阶段性销售周期控制的执行发布） 客户资料的积累与跟进（3）、销售（基本结束）报纸广告设计制作、发布 电视广告创意制作、发布 广告牌调整设计发布5、配套完成交付阶段项目 工作内容（1）、活动策划（确定方案并执行） 配合尾盘销售活动策划及执行 入伙活动策划及执行（2）、销售尾声（交付并移交物业公司） 项目销售基本结束客户资料的积累与跟进交付并移交物业公司办理房地产证及售后相关服务卑微如蝼蚁、坚强似大象二、销售工作总流程图公司违约主要流程 次要流程客户违约签署认购书换房/更名/付款方式签署买卖合同办理房屋入住挞定退房补救程 序签署延迟签约协议产权办理主要流程 次要流程违约处理流程接待看楼客户额外优惠支付 违约金退房房款催收签署内部客户登记书支付 违约金收取房款及税费卑微如蝼蚁、坚强似大象三、销售管理流程1、带 客 轮 班 流 程（1）、带客轮班表销售人员按上班先后顺序签到销售助理确定带客轮班表当值销售人员接待来访客户新客户到现场参观销售人员按带客轮班表迎宾下一位销售人员为前位销售人员做好 带客登记和及时换岗迎宾2、接 待 客 户 流 程（1）客户来电登记本 （2）客户来访登记本客户 前来销售现场参观销售人员 向顾客介绍楼盘情况销售人员 跟踪顾客购买意向销售人员 做好客户来访登记表客户了解、咨询有关情况顾客来电销售人员 做好客户来电登记表客户没来销售人员 与客户预约看楼时间销售人员继续跟进成交 没成交分类别继续跟进销售人员每天下班前将客户来 电登记交到销售助理，汇总后交到销售经理销售人员每天下班前将客户来 电登记交到销售助理，汇总后交到销售经理将客户登记表归档3、签 订 认 购 书 流 程注：资料包括：购房须知、按揭须知、置业计划表、范本收入证明、按揭资料名细表、银行交款流程表 （1）销售表（2）成交客户档案表 （3）认购审批单客户选定认购单元 销售人员向销售经理核对销控情况销售人员确认后在认购书上签字 销售经理审核认购书 客户确认认购书条款、签名 财务人员收取认购楼宇的定金 合同人员加盖销售合同 专用章并分发认购书 客户一份 销售助理一份 填写认购审批 单报销售经理审核签字 销售人员填写认购书 销售人员 指引客户填写成交客户档案表销售经理作销控更改 销售助理 记录并分析存档 销售人员 将购房资料 发给客户 指引客户阅读认购须知范本 合同及相关按揭等资料4、延 迟 签 约 流 程客 户提出延迟签约申请销售人员进行情况核实销售人员指引客户填写并提交“延迟签约申请单”销售经理批复客户申请单同意 不同意销售人员回复客户按原定\约定时间签约销售助理执行已审“延迟签约申请单”并存档（1）延迟签约申请单5、额 外 优 惠客户直接向领导申请优惠销售经理审核相关资料签订合同直接给予优惠房款财务人员收取房款时执行 销售经理对领导签字证明存档6、客 户 投 诉 管 理 流 程属本部门问题 属非本部门问题（1）客户投诉接收单客户来电\亲临现场投诉销售人员 了解投诉情况及内容将处理结果反馈客户存档留底销售人员指引客户到物业服务中心填写“客户投诉接收单”四、签约及相关售后管理流程1、签订买卖合同流程未按时签约签约准备客户按时签约客户无异议 客户有异议可签不可签销售人员带领客户至财务交付首付款并开具收银行人员审核按揭资料 销售人员协助客户确认合同条款 签 约 以书面形式重新会签后存档补救 措施 进入退定 （挞定）程序销售人员预约客户签合同时间报合同部同时通知客户带齐签约所需资料 销售人员按认购书准备相关工作及资料，预约银行按揭人员申请延迟签约执行延迟签约程序 未做延迟申请且超过约定期限或延迟超期执行挞定/退定/换房方式程序进入签订按揭合同程序合同人员送合同到国土局备案合同人员通知客户 领取备案合同合同人员分类归档2、签订银行贷款流程资料不齐全 资料齐全通过放款 未通过放款无法达成协议注：在签订按揭合同时因资料不齐，确定违约的时间：1、超过签订按揭合同7日后，且未做出任何特殊说明的。
市场部工作流程图 (1)
市场部工作流程图
1.客户开发流程图
开发客户
陌call 电话
会场邀约其他资源
意向客户积累
客户筛选
没质量，pass 有质量，跟进
行情收益刺激
逼近失败再次筛选
没质量，pass
要求开户入金入金成功
逼金失败
寻找原因主管协助逼金行情收益刺激
流程开始
2.市场部会销流程图
不过来包装会场，老
师
会场邀约电话
电话回访确认
确认过来
发送邀约短
信
会场谈客
会后跟踪
全面了解收益刺激
行情收益刺激
会场签约拜访，邀约公司
有质量，跟进没质量,pass
参考客户开发
流程
入金成功
没质量，pass
流程开始
3.市场部工作职责流程图
市场部经理
市场部总监
协助
监督引导
统筹安排
监督
市场部主管
客户开发（核心）
客户维护
经纪人
陌call 邀约拜访
协助
包装
技术部客服
做单加金。
市场营销部工作流程图
市场营销部工作流程图市场营销部工作流程图现金及银行存款管理各相关部门财务资产部开始现金及现金等价物管理现金实物及现金等价物管理由出纳负责，保险箱密码和钥匙仅由出纳负责现金收入出纳每月编制银行余额调节表交会计交叉复核若发现2个月仍然存在无法解决的未达账项的项目必须于下月初解决结束向财务经理汇报并作分析说明现金支出每月末编制《现金盘点表》交财务主管审核出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管理制度》对现金及银行存款进行管理网银付款需由出纳根据经审批的《付款申请表》和发票进行系统录入填写《付款申请单》和发票等单据，由部门主管审批签字后交财务部会计根据《付款申请表》和发票等进行系统复核，无误后付款现金及支票申请人需填写《费用报销单》经部门主管审批RE01-1市场流程图-项目可行性分析（适用于总部及昆仑分公司）档案室财务资产部采购部产品研发部市场营琑部有通过资金预算领导审批发给客户成本报价市场信息处理获取市场信息初步评审资料支持技术方案结束无未通过信息有无价值客户背景调查准备项目实施公司可否提供工作联系单流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订（适用于总部及昆仑分公司）采购部生产部财务资产部经营管理部质量管理部产品研发部市场营销部报价和方案发送给客户销售合同评审销售合同评审销售合同评审销售合同评审总经理审批签订合同修改方案，总经理审批后重新发送客户不接受合同保管登记合同保管登记将合同原件交付档案室登记保管结束销售合同评审销售合同评审接受客户接受销售合同评审表产品发货流程用户生产部运输单位财务资产部市场营销部出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)财务经理确认预付款符合合同要求，并且签字确认组织发货，选择运输单位运输单位报价比较价格，选定运输单位总经理审阅并签订合同生产部组织装车填写五联装车单红联单交付财务白联留存市场部篮联由运输公司交付门卫黄联，绿联交付用户黄联返回市场部总经理和财务经理批准后交付出纳填制《付款申请》付款给运输公司报价单《客户付款确认单》付款申请合同立项并各个部门评审产成品报产入库RE02-2客户确认流程（适用于总部及昆仑分公司）客户产品研发部生产部财务资产部市场营销部客户确认货物到货产品发货生产技术组织团队进行现场安装调试服务人员把《用户服务报告》交市场部向用户发《顾客满意度调查表》结束财务资产部会计根据《用户服务报告》确认收入，制作会计凭证。
营销部工作流程图
营销部工作流程图
1、销售实施工作流程
涉及部门：财务部、物管公司
2、房款催欠流程（分期付款）
涉及部门：财务部、行政部
3、房屋销售合同签管流程
涉及部门：财务部、行政部、工程部
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
涉及部门：财务部、广告公司
.1
.
注：关于合同签定前的销售接待流程及属销售现场的相关细化工作流程图暂不做设定。
1、销售实施工作流程
2、房款催欠流程（分期付款）
.3
3、房屋销售合同签管流程
是
.
备注：销售部门需汇同工程部或工程管理等相关部门拟定公司总体的销售政策和分项目的销售政策初步细则，包括详细说明公司认可的附加条款。
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
.5
.6。
销售部市场组业务流程图
流程图包括市场调研、市场分 析、市场策划、市场推广、销
售支持等关键步骤
每个步骤都有明确的输入、 输出和责任人，确保流程顺
畅进行
流程图还包括异常情况的处理 和反馈机制，确保问题得到及
时解决
02
市场调研与分析流程
确定调研目标
明确调研目的
了解目标市场的现状、竞争态势、消费者需求等。
确定调研对象
针对目标客户群体、竞争对手、行业专家等进行 调研。
宏观环境分析
分析政治、经济、社会、技术等宏观环境对 市场的影响。
市场需求分析
分析目标市场的消费者需求、购买行为、消 费趋势等。
竞争态势分析
分析竞争对手的市场份额、产品特点、营销 策略等。
市场机会与威胁分析
识别市场中的机会和威胁，为制定市场策略 提供依据。
制定市场策略
市场定位策略
根据市场调研结果，明确产品在目标 市场中的定位，包括目标客户群体、 产品特点、品牌形象等。
在问题解决后的一段时间内，对客户进行回访，了解问题是否得到彻底解决以及客户对解决方案的满 意度。
定期开展客户满意度调查，收集客户对售后服务和支持的意见和建议。
对回访和调查结果进行分析和整理，找出服务中的不足和改进空间。
持续改进服务质量
根据客户反馈、回访和调查结果 ，制定针对性的改进措施，提高 服务质量。
经过审批后，与客户正式签订合同， 双方签字盖章确认。
合同执行与跟进
合同执行
按照合同约定的条款，执行合同内容，包括产品交付、服务提供等。
进度跟进
定期与客户沟通，了解合同执行情况，及时解决执行过程中的问题。
合同变更与续签
合同变更
在合同执行过程中，如需对合同条款进行变更，需与客户协商一致，并签订补充协议。
市场部工作流程图及具体流程
市场部工作流程一、市场部项目提报工作流程图二、市场部项目拓展工作项目流程图二、市场部研展工作细则（草案）（一）全程策略流程中的位置（二）、市场部研展工作主要内容1．协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等（三）、项目调研第一阶段：时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前重点：1．协助市场部开发人员了解发展商背景2．根据项目情况，提供是否提案的意见第二阶段：时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前重点：1．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划 2．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。
其中交通包括：周边主要公交线路、主要交通道路3．项目所在宏观、微观区域市场分析。
包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析4．有关房地产政策法规的研究5．相关个案分析。
包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6．消费者分析。
包括：区域、年龄、收入、消费心态等7．SWOT分析。
包括：优势、弱势、机会、威胁8．项目建议。
包括：价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见2．对初步报告修正，提交正式报告（四）、给市场开发部信息支持1．发展商的有关信息2．调研时标地获得信息3．从媒体广告中得到信息4．各种房展会上获得有关信息（五）、给策略部的支持1．在提案阶段时，做市场调研，提交市场调研报告2．在项目代理合同签署后（1）做有关专题调研，如纯净水如户、菜单式装修等（2）配合策略部做即时性调研（六）、给创意设计部的支持1．项目运作中各阶段的广告表现整合2．广告表现中专题图片的整合3．前期设计中的资料整合（VI、楼书、专业单位等）三、市场部研展工作细则（一）楼盘调研1．新盘从信息管理员处得到新盘信息，第二天安排负责该新盘所在区域的调研人员进行市调，当天填写完市调分析表，交与研展主管。
市场营销管理流程图
部门名称 营销中心
部门 总经理 营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价 格策略》
定货信息 处理
市场预测
客户信息 登记
信息
财务部、生 产部、研发评审
财务部、生产 部、研发部及 相关部门配合
审批
审批
超过额度
信用审查
执行合同 存货
生产部组 织生产
返回收 货单
客户意 见汇总
信息 反馈
物流中心 发货
编制单位
回收货款 货款
结束
签发人
客户信 用评价
签发日期
市场营销管理流程图(完整版)
根据实际
由市场根据市场需求信息和前期市场开发的情 1 个工作
况，对市场进行分析，并做好产品宣传
日内
重点
潜在的市场需求信息
标准
客户需求信息的品种、规格、数字
程序
由市场营销中心组织企业内财务部、生产部、质 1 个工作
量部、供应部等职能部门联合开会制定《产品销 日内
售价格策略》
《产品销售价格策略》包括正常价格、占领市场 1 个工作
备货要根据订货是新品种或已有品种，竟任务转 交给技术研发部或生产部完成
重点 落实货源，营销中心负责交付过程中的各个环 节，确保按合同要求做到准确无误 新产品包括用户订货及样品，是企业发展的一个 风向标，需要格外注意其中的每个细节 标准 履行交付手续，填写各种记录。各种记录务必准 确、及时、客观 程序 物流部送货完成后将客户的收货单返回营销中 心 营销中心负责受理客户投诉、访问、理赔 营销中心将售后服务部收集到的产品质量问题、 服务问题、客户需要等意见反馈给信息部和市场 部 市场部负责将意见汇总并总结成文 将汇总的意见上报市场部和营销中心主管及营 销总监，作为制定企业营销战略及下一步营销计 划的根据 重点 售后服务各环节 信息的汇总、总结 标准 按要求综合总结客户信息；填写相应的记录，记
市场营销管理流程图
（完整版）
部门名称 营销中心
部门 总经理 营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价 格策略》
定货信息 处理
市预测
客户信息 登记
信息
财务部、生 产部、研发 部及相关部 门的配合
签单
是否是新客户 定单评审
集团市场营销各部流程图
经营部
Байду номын сангаас
i 发货指示 业务联络书
计划部按经营部 要求，将发出数 量通报经营部
至经营部 c
回收发货指
顾客 品质异常 品质部 A
d
e
经营部开出： 品质部 A 1.交付记录（注明补、 换货）内容包括：合 同号/订单号项下的补、计划部 ③ 换货名称、数量
经营 f 9 计划部依据品 质部业务联络 品质部补、换货通知 内容给顾客补、
A
f
月底、经营部与计 划部、顾客对帐确 OK NG h 经营与计划顾
g 通知行政部
ok 至行政 I 至经营部 g
g
品 质 部
经营部 A 1.品质部与顾客联 系确认问题点 2.必要时担当到顾 客处确认问题点 3.下业务联络，给 顾客换货，补货 注明品种数量
形成记录 1.业务联络书 2.纠正措施
物 业
经营部 顾客
a
形成记录
计 划 部
形成记录 经营部
经营部接订单
b 经营部将发货指示传给计划部 内容包括：产品型号、品种、顾客 名 称、发货时间带数量等
发货措施
1
计划部依据发货指
计划部
c 经营部开出 1.交付记录: 内容包括:合同号、订单号 产品名称、数量等 2.报关单和出门票等
1.交付记录 2.报关单 3.出门票
计划
10 11 14
形成记录 出门票
物流公司
计划
14
行政部 经营部 g 按经营部 提供信息
形成记录 发票
顾
客 1
门卫按 出门票 内容检 验无误 放行
物流公司将
顾客验货 2 ok 收货 并签 3 将签 完字 的纳 入指 示书 扫描 入电 脑内 传给 ng 4 顾客
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市场营销部工作流程图1
现金及银行存款管理
各相关部门
财务资产部
开始
现金及现金等价物
管理
现金实物及现金等
价物管理由出纳负
责，保险箱密码和
钥匙仅由出纳负责
现金收入
出纳每月编制银行
余额调节表交会计
交叉复核
若发现2个月仍然
存在无法解决的未
达账项的项目必须
于下月初解决
结束向财务经理汇报并作分析说明
现金支出
每月末编制《现金盘点表》交财务主
管审核
出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管
理制度》对现金及
银行存款进行管理
网银付款需由出纳
根据经审批的《付
款申请表》和发票
进行系统录入
填写《付款申请
单》和发票等单
据，由部门主管审
批签字后交财务部
会计根据《付款申
请表》和发票等进
行系统复核，无误
后付款
现金及支票申请人
需填写《费用报销
单》经部门主管审
批
RE01-1市场流程图-项目可行性分析（适用于总部及昆仑分公司）
档案室
财务资产部
采购部
产品研发部
市场营琑部
有通过资金预算领导审批
发给客户
成本报价
市场信息处理
获取市场信息
初步评审
资料支持
技术方案
结束
无
未通过
信息有无价值
客户背景调查
准备项目实施公司可否提供
工作联系单
流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订（适用于总部及昆仑分公司）
采购部
生产部
财务资产部
经营管理部
质量管理部
产品研发部
市场营销部
报价和方案
发送给客户
销售
合同
评审
销售
合同
评审
销售
合同
评审
销售
合同
评审
总经理审批
签订合同
修改方案，
总经理审批
后重新发送
客户
不接受
合同保管登
记
合同保管登
记
将合同原件
交付
档案室登记
保管
结束
销售
合同
评审
销售
合同
评审
接受
客户接受
销售合同评
审表
产品发货流程
用户
生产部运输单位
财务资产部
市场营销部
出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)
财务经理确认预付款符合合同要求，并且签字确认
组织发货，选择运
输单位
运输单位报价
比较价格，选定运
输单位
总经理审阅并签订
合同
生产部组织装车
填写五联装车单
红联单交付财务
白联留存市场部
篮联由运输公司
交付门卫
黄联，绿联交付用
户
黄联返回市场部
总经理和财务经理批准后交付出纳
填制《付款申请》
付款给运输公司
报价单
《客户付款确认
单》
付款申请
合同立项并各个部
门评审
产成品报产入库
RE02-2客户确认流程（适用于总部及昆仑分公司）
客户
产品研发部
生产部
财务资产部
市场营销部
客户确认货物到货产品发货
生产技术组织团队进行现场安装调试
服务人员把《用户
服务报告》交市场
部
向用户发《顾客满
意度调查表》
结束财务资产部会计根
据《用户服务报
告》确认收入，制
作会计凭证。
财务经理审核收入
确认会计凭证
顾客填写《满意度
调查表》
顾客满意度评价报
告
《用户服务报
告》，用户签字确
认
发票管理子流程
RE03发票开具流程（适用于总部及昆仑分公司）
客户
市场营销部
财务经理
财务会计
审核通过
确认通过
发票有误是
结束
客户确认
会计在销售收入确认后制作收入凭证
客户收到发票
市场部将《客户服务报告》交付财务
部
财务经理审核收入会计凭证
财务经理审核
进行发票红冲，重
新开票
是否跨期发票作废，重新开
票
审核凭证
财务部会计根据客户签字的《客户服务报告》开具增值
税发票。
开始
增值税专用发票
RE05-1应收账款和信用管理（适用于总部及昆仑分公司）
市场营销部
财务资产部
没有
有
财务部主管审阅
每年财务部定期打印《应收账款对账
单》
财务部、业务部门等组成清欠小组，专门负责清欠工作
对应收账款余额计
提坏账准备
及时跟踪记录客户的资金信用情况
选择账面余额大于100元以上的客户进行函证对账
对账结果由财务部销售管理岗进行整
理
销售部协同财务部派人上门
对账
每年末将所了解到的客户的生产、财务状况的信息及时传递给财务部
开始
结束
销售财务每月编制《应收帐款帐龄余额表》以及《应收票据客户余额表》
每季度汇总统计账龄在3个月以上的应收、预付、其他
应收款信息
下达《债权清理通知》通知相关业务
部门
拖欠货款、有资金
风险
INM-05 运送产成品
库房
产品研发部
财务资产部
生产部
市场营销部
开始组织进行发货
财务部收到合同规
定付款比例
由发货员与运输单位人员或者收货人员在《装车单》上进行签字确认
月末，财务部成本管理岗运行成本结转程序，结转当月
销售成本
结束
开始
编制《发运清单》
收货人签收黄联返回
组织装运车
填写一式5联《装
车单》
生产管理流程图
产品研发部生产部质量管理部市场部
开始
生产准备指令单出图编制生产计划
整理生产图纸
建立生产台账
分解图纸编制生产
施工通知单
QP0704-02
制作组焊下料外协加工
演装组焊
喷砂
总装调试
清洗打磨、喷面漆
包装
产品入库
发运结束
交检
QP0704-03
不合格品处理程序
否
是
①
②
③
②
①
③
交检
QP0704-03
④
⑤
⑥
不合格品处理程序
否
是
④
制作班组报产
⑥
⑤
交检
QP0704-03
不合格品处理程序
⑦
⑨
⑧
⑨
是
否
喷漆
⑧
⑦
⑤
④
③
②①
⑧
⑨
⑦
⑥
用户质量信息反馈处理流程图
市场营销部
质量管理部
是否需做质量改进开始
市场部接受并核准信息
市场部填写用户质量信息反馈单
QP0710-02
质量部调查分析填写质量信息处理单
QP0710-05是否在三包范围内市场部填写三包单
QP0710-06
是
有关部门组织生产备货
市场部交付给用户
是
质量部填写质量改进意见/建议单
QP0710-07
责任部门提出改进措施或无法改进的
理由
质量部跟踪改进措施的落实情况
是否需向用户答复
质量部整理文件
市场部传给用户
是否采取纠正预防措施
否
质量部填写纠正和预防措施表
QP0807-02
按纠正和预防措施表的意见实施
公司主管领导审批
质量部跟踪验证措施的落实情况
质量部每半年或年底做一次质量趋势
统计分析报告 SFB08-01
结束
报关流程图流
程名称
产品研发部
市场营销部财务部质量部
海
关
出
具
证
明
/
检
疫
证
明
开始
市场部下发《准备
报关报检资料通知
单》
交
市
场
y
营
销
部
准备包装清单
交
市
场
营
销
部
准备核销单
交
市
场
营
销
部
准备合格证，材质
证明及探伤报告等
准备形式发票和报
关单
整理汇总资料并作
制作出符合要求的
报关资料
联系代理报关报检
公司并协助报关员
安排海关检验人员
/检验检疫人员检
查货物
通知发运。