金融行业保险英大绩效考核指标库KPI高级产品开发
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务审计
指标名称指标说明计算公式
内部稽核检查满意度
包括内部检查、稽核。
需确保无不合规的主要
方面包括：
• 风险管理
• 合规合法
外部审计满意度
包括外部审计、上级监
管部门的检查。
需确保
无不合规的主要方面包
括：
• 风险管理
• 合规合法
监管指标符合保监会规定的比例等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*100%
建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同分值或相同分值
规定各类检查、稽核不能存在不合规项目
规定各类审计、检查不能存在不合规项目
部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI个险发展岗
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务部
指标名称
指标说明计算公式投资回报率
(期末财产-期初财产)/期初财产×100%部门费用控制率
(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%流动比率
流动资产/流动负债×100％资产负债率
认可资产/认可负债×100％建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同
分值或相同分值
财务制度及操作方法规范性财务制度及操作方法符合会计准则的规定
内部稽核检查满意度
包括内部检查、稽核。
需确保无不合规的主要
方面包括：
• 风险管理
• 合规合法
外部审计满意度
包括外部审计、上级监
管部门的检查。
需确保
无不合规的主要方面包
括：
• 风险管理
• 合规合法
监管指标符合保监会规
定的比例
等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*100%财务报告的准确性、及
时率
在规定时间内（出错财务报告数量/总财务报告数量） ×100％会计实务处理差错次数
会计实务处理差错次数员工满意度指数打分式问卷部门协作满意度规定各类检查、稽核不能存在不合规项目规定各类审计、检查不能存在不合规项目。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI信息技术部
指标名称指标说明计算公式
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预
算)*100%
年度信息系统费用控制率(当年公司实际信息系统费用/当年公司信息系统费用的预算)*100%
信息系统运行稳定度系统事故次数
信息系统建设完善率(信息系统实际安装运行数量/信息系统计划安装运行数量)*100%
制度流程规范性制度流程符合国家信息政策和法规的规定
建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中
设置不同分值或相同分值
员工满意度指数打分式问卷
部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营销管理部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用
的预算)*100%
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分
保赔款+分出保费+分保赔款支出+分
保费用支出
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
渠道完善率现有渠道数量/理想渠道数量
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数
营销员工共占总员工
比例
营销人员数量/总员工数量*100%。
最新、最全绩效考核KPI指标库(按职能划分共155页)
KPI指标库（按职能排列）目录生产 (4)生产经理 (5)生产线和工艺维修总监 (6)维修总监 (7)工程经理 (8)产品经理——生产 (10)质量服务经理 (11)生产经理助理 (12)仓储经理助理 (13)业务经理 (14)生产主管 (15)生产主管－非技术 (16)罐包装主管 (18)容器生产主管 (19)项目工程师 (20)设计工程师 (21)质量控制工程师 (22)工程专家 (23)业务企划专家 (24)制造工程师-制作、计划、程序安排 (25)生产技师 (26)研发 (27)研发总监 (28)研发经理 (29)研发支持经理 (31)设备主管 (33)设备工程师 (35)研发工程师 (36)研发技师负责人 (38)安全技师负责人 (40)技师组长 (41)机械专家 (42)实验室服务技师 (43)信息技师 (44)信息助理 (45)资料技术员 (46)研究员 (47)化学研究员 (49)销售 (54)销售总经理——系统销售 (55)销售支持总监 (56)政府销售总监 (57)商务策划专家 (58)销售副总经理 (60)金融服务经理 (61)市场调研经理 (62)销售工程师 (63)大客户代表 (64)分类经理助理 (65)客户关系专家 (66)消费市场分析师 (67)销售代表 (68)客户执行员 (69)财务 (70)首席财政官 (71)财务部总经理 (72)企业税务总监 (73)财务副经理 (74)收入帐目主管 (75)总会计师 (76)经济师 (81)数字分析师 (86)预算分析师－财政 (87)预算分析师 (88)部门控制员 (89)会计 (91)行政管理 (92)高级副总裁 (93)经理-行政管理 (94)经理-行政和财务 (95)行政助理——法务 (96)律师 (97)区域经理 (98)行政服务主管 (99)业务企划专家 (100)表格分析员 (101)广告人员 (102)艺术总监 (103)设计人员 (105)行政助理 (106)人力资源 (107)人力资源经理 (109)事业发展经理 (110)业务发展经理 (111)招聘主管 (113)薪资分析师 (114)效益企划 (115)经理-员工关系/安全/福利专员 (116)采购 (117)采购经理 (118)厂内配送经理 (119)配送经理 (120)采购 (122)客户服务 (123)客户服务管理 (124)质量服务经理 (125)部门索赔经理 (126)伤亡索赔经理 (127)现场服务经理 (128)区域索赔经理 (129)财产索赔经理 (130)现场服务专家 (131)索赔处理员 (132)客户咨询 (133)客户服务协调员 (134)客户服务代表 (135)配送协调员 (137)企业服务 (138)经理-行政和财务 (139)工艺提高经理 (140)项目经理 (141)产品原型经理 (142)环境服务主管 (143)企业沟通专家 (144)表格分析员 (145)工艺提高分析师 (146)IT 部 (147)软件工程师 (148)信息管理工程师 (149)软件开发组长 (150)数据库分析组 (152)网页设计人员 (153)生产生产经理生产线和工艺维修总监维修总监工程经理产品经理——生产质量服务经理业务经理生产主管生产主管－非技术罐包装主管容器生产主管质量控制工程师工程专家业务企划专家制造工程师-制作、计划、程序安排生产技师研发研发支持经理设备主管研发技师负责人安全技师负责人技师组长机械专家实验室服务技师资料技术员研究员化学研究员。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营业部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保
赔款+分出保费+分保赔款支出+分保费
用支出
年度行政费用控制率(当年实际行政费用/当年公司行政费用
的预算)*100%
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题在
问卷中设置不同分值或相同分值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收
入额×100％
制度流程规范性管理制度的编写符合保监会规定
员工满意度指数打分式问卷。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI精算产品部
指标名称
指标说明计算公式保险业务收入
保费收入+分保费收入部门费用控制率
(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%保险成本
给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保赔款+分出保费+分保赔款支出+分保费用支出承保利润
承保收入-承保支出本公司保费收入额 /本地市场保险总收入额×
100％
建议采取百分制设计问卷
高管层就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设
置不同分值或相同分值
新产品开发速度新产品从开始设计到上市的时间
赔付率（本期实际赔付支出-期初未决赔款准备金+期末未
决赔款准备金+分保赔款支出-摊回分保赔款）/
（期初未到期赔款准备金+本年保费收入-期末未到
期赔款准备金+本年度在保险保费收入-本年在保险
费支出）×100％
风险评估报告的及时准确率完成具使用价值的风险评估报告的时间和出错率
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/精算产品部人员总数市场占有率部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI人力资源部
指标名称指标说明计算公式
年度人工成本预算控制率(当年实际人力成本/当年人力成本的预算额)*100%
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的
预算)*100%
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题
在问卷中设置不同分值或相同分值
人力资源制度流程规范性人力资源制度流程符合国家劳动法的规定
岗位空缺率空缺岗位数量/岗位总量
人均保费保费收入/业务员数量*100%
销售人员占总员工比
例
营销人员数量/总员工数量*100%
管理人员占总员工比
例
管理人员数量/总员工数量*100%
核心员工职业生涯规划完成率(实际完成的核心员工值夜生涯规划数量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/人员总数部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI客户服务部
指标名称指标说明计算公式
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保赔款
+分出保费+分保赔款支出+分保费用支出
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意
度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收入额
×100％
客户服务满意度接受随机调研的客户对客户服务满意度评分的算术平均值
保全制度流程的规范性承保，核保级理赔管理制度的编写和流程符合保监会规定
保全统计报告的准确性、及时率在规定时间内（出错保全统计报告数量/总契约统计报告数量）×100％
客户服务中发现问题反馈及时性从接到客户的意见及投诉到给予客户反馈的时间
客户服务工作报告的准确性、及时率完成具使用价值的客户服务工作报告的时间
员工满意度
指数
打分式问卷
员工平均培
训学时
(∑培训学时)/财客户服务人员总数。
《最全绩效考核KPI指标库》按职能
《最全绩效考核KPI指标库》按职能绩效考核是企业管理的重要环节之一，通过绩效考核可以评估员工的工作表现和业绩，并在此基础上进行岗位调整、薪酬分配、晋升等决策，从而提高企业的运营效益和竞争力。
KPI（Key Performance Indicator），即关键绩效指标，是衡量绩效的重要指标。
下面按职能介绍一些常见的绩效考核KPI指标。
1.销售职能：-销售额：衡量销售人员实际销售的金额。
-客户增长率：评估销售人员获取新客户的能力。
-客户满意度：衡量销售人员的服务质量及客户对其满意程度。
-新产品销售占比：评估销售人员推广新产品的能力。
2.运营职能：-生产效率：衡量生产人员单位时间内完成的产品数量。
-成本控制率：评估运营人员对成本的控制能力。
-质量合格率：衡量生产人员所生产产品的合格率。
-运输及物流效率：评估物流人员运输和仓储的效率。
3.人力资源职能：-员工离职率：衡量人力资源人员对员工离职的控制能力。
-培训参与率：评估人力资源人员推动员工参与培训的能力。
-员工满意度：衡量人力资源人员对员工福利和关怀的满意度。
4.研发职能：-新产品研发成功率：评估研发人员成功推出新产品的能力。
-研发投入产出比：评估研发人员投入的资源和产出的新产品的比例。
-技术创新能力：评估研发人员对新技术的学习和应用能力。
5.客户服务职能：-问题解决速度：衡量客户服务人员快速解决客户问题的能力。
-客户投诉率：评估客户服务人员引起客户投诉的频率。
6.财务职能：-资产收益率：评估财务人员对资产的利用效率。
-资金周转率：评估财务人员对资金的利用效率。
-费用控制率：评估财务人员对费用的控制能力。
7.管理层职能：-下属工作完成率：评估管理层完成下属工作的能力。
-目标达成率：评估管理层达成设定的目标的能力。
-团队员工满意度：衡量管理层对团队员工的管理和领导水平评价。
绩效考核KPI指标库会因企业类型、行业特点和具体岗位要求而有所不同，上述只是一些常见的绩效考核KPI指标，企业应根据自身需求进行适当调整和补充。
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指标名称
指标说明计算公式保险业务收入
保费收入+分保费收入保险成本
给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保赔款+分出保费+分保赔款支出+分保费用支出承保利润
承保收入-承保支出本公司保费收入额 /本地市场保险总收入额×
100％
建议采取百分制设计问卷
高管层就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设
置不同分值或相同分值
新产品开发速度新产品从开始设计到上市的时间
赔付率（本期实际赔付支出-期初未决赔款准备金+期末未
决赔款准备金+分保赔款支出-摊回分保赔款）/
（期初未到期赔款准备金+本年保费收入-期末未到
期赔款准备金+本年度在保险保费收入-本年在保险
费支出）×100％
风险评估报告的及时准确率完成具使用价值的风险评估报告的时间和出错率
员工平均培训学时(∑培训学时)/精算产品部人员总数市场占有率部门协作满意度。