报价流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
投标报价管理流程
造价合约部
当天
各分公司负 责人、工程 管理部，如 须配合造价
合约部 各分公司， 工程管理部 造价合约部 提，交于工 程管理部或
分公司 造价合约部
投标报价工作流程
一、投标报价管理流程
任务 名称
(一）投 标可 操作 性评
估
任务程序、重点及标准
程序 接收招标文件、施工图纸及相关资料 评审招标资料,提出是否投标建议，填写招 标文件交底信息表（后附表格) 重点 招标资料齐全 提出潜在风险及风险额度 详细评审招标资料,确定是否投标 标准 确保评审中详细考虑招标文件中的规定 程序
造价合约部 国内市场部 造价合约部
造价合约 部、国内市 场部及各分
公司领导 造价合约部 造价合约部 国内市场部
造价合约部
开标前 3 天 根据招标文 件时间安排 开标前 2 天
开标前 2 天 开标前 1 天 开标前 1 天 开标前 1 天
半月内
算书
1、投标技 术交底
2/3
二、投标报价工作流程图
部门名称 造价合约部
层 次2
单位
领导层
流程名称 概要
造价合约部
审核
评审招标文件
组建投标报价小组
投标答疑 材料报价单
审批 同意
编制投标预算
投标工程的成 本测数
根据招标文件 编制投标预算 报价书
投标报价，内部 三级审查
给项目部进行 投标技术交底
结束
投标报价管理流程
工程项目投标的报价工作
国内市场部
物流中心
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
4、销售报价标准作业程序流程图(英语版)
Vice GM
Market Dept
Finance Dept
GM
Headquarters
Approve the application Y Analyze the market
Procedure
1
Activity
Sales Region analyzes the market, check the price and quote the price
Operator
Operator of Sales Region
Runtime
1 working day The same working day
2
Approve Quotation Sheet
Vice GM
3A 3B 4 5
(YES) Operator of Sales Region quotes to distributor. Apply for second quotation of the major products. Analyze the market Approve the second quotation application. Verify the second quotation
Operator of Sales Region Operator of Sales Region Market dept Vice GM
The same working day The same working day 3 working days 1 working day The same working day The same working day The same working day
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
某公司SAP实施计划方案与生产性物料询报价流程图
第十二章-MM12_生产性物料询报价流程1.流程说明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购降价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进入系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之供应商原则上必须为公司正式的供应商，否则不纳入询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创建询价单后，从系统中打印出来（ME9A），发注给各供应商。
在收到供应商报价后，必须检查所有项目单价是否符合需求，否则与供应商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输入系统（ME47）。
采购员可以在线上执行价格比较（ME49），系统会建议出最优化的供应商供参考。
采购人员确定最优价格及供应商后，将相关信息回复给询价申请单位。
若为采购部物料降价，则由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）创建询价单例二：针对创建的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创建的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格比较3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理采购询价/报价询价创建交易代码：ME41后勤物料管理采购询价/报价询价更改交易代码：ME42后勤物料管理采购询价/报价询价显示交易代码：ME43后勤物料管理采购询价/报价报价维护交易代码：ME47后勤物料管理采购询价/报价报价显示交易代码：ME48后勤物料管理采购询价/报价报价价格比较交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）创建询价单（ME41）栏位名称栏位说明资料范例询价类型必选项，可以籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价”AN询价语言代码可选项，可以籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/1报价截止日期必输项，输入报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
报价流程图
生产运营 部
接收工艺室编制的报价产品临时工艺，结合车间 生产情况对工艺文件进行可行性分析，并判定是
否进行外协。处理时间为3小时
采购部
采购部对需要外协的产品进行外协询价并交付经 营管理部，处理时间为8小时
生产运营 部
根据临时工艺初步核算加工过程中所涉及的费 用：材料费、工装费、加工费等相关费用，处理
经营计划部
32
2020/4/7
经营计划部
33
2020/4/7
经营计划部
34
2020/4/7
经营计划部
35
2020/4/7
经营计划部
36
2020/4/7
经营计划部
37
2020/4/7
经营计划部
38
2020/4/7
经营计划部
39
2020/4/7
经营计划部
40
2020/4/7
经营计划部
如不合适重新报价重新报价接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复是否有报价记录工艺审核搜集产品报价信息图纸审核客户询价汇总报价信息报价审批技术支持部确认加工费用核算生产周期确认生产审核判定外协外协询价经营计划部20180319技术支持部ng接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复客户技术支持部客户接收给出的报价市场部接收回馈信息
市场部接收客户对产品的询价请求，查询需报价产品 是否有报价纪录，若有按相关报价原则给出报价；若 没有，填写《产品报价申请单》，申请单需包含相应
描述、规格参数、性能指标、预定交期、图纸资料 等，并转交经营管理部
《产品报价申请 单》
经营管理 部
接收技术支持部提供的《产品报价申请单》，交付相 关部门进行处理，并接受回馈：若技术或工艺出现问
产品报价作业流程图
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。
新产品报价流程
新产品报价流程1. 目的范围1.1报价的准确与否以及报价的速度是一个公司实力的体现。
也是公司是否能争取到客户订单的至关重要的一步。
本文件旨在使公司新产品的报价能够准确、快速地完成。
1.2本流程适用于一切由MKT所发MRQ要求之报价。
2. 责任2.1 MKT负责发出报价要求（MRQ）2.1a RND负责方案的确定，并建BOM及确认最终报价。
2.2 PUR负责向supplier询价并汇总。
2.3 IE负责Labor Cost2.4 PE负责对制造的可行性研究并提出建议。
2.5 QA——3. 程序3.1报价流程图3.2报价流程3.2.1 MKT在收到客户的报价需求后，在确认相关资料是否齐全的情况下，发出MRQ，MRQ应包括*客户的相关技术资料 * ODM或OEM *客户要求的初步schedule* target price etc3.2.2 MKT发行MRQ后，应招集PUR、R&D 、IE 、PE、QA等相关部门招开 MRQ kick-off meeting。
①对客户背景及相关资料进行说明。
② R&D应确认资料是否具备报价条件，对相关spec不清楚时、可要求MKT要求客户提供，当客户为旧客户时、在经MKT同意的情况下，R&D可直接同客户进行沟通。
③其他部门comment。
④订出报价schedule。
3.2.3 R&D建立Bom for Quotation ◇Bom 建立应用标准表格。
①对于ODM的 MODEL，应先确定方案。
必要时可同时提出数个方案。
②对于OEM的 MODEL，应以客户的要求为主。
③在确定方案时，应考虑到客户要求的target price etc。
在选择相关之元器件时、应尽量考虑应用目前已存在的Parts。
并注明其 Part No。
④当电子元器件为新Components时，应注明其详细Spec。
⑤对于结构件、应生明材质、厚度、二次加工要求等。
当有图纸时、应附上图纸，带图纸时应注明可参考的Part。
新产品报价流程图
新产品报价流程图
流程责任部门执行重点表单
（0.5天）
报价资料接收业务部（公司采购部经理签字）手续资料齐全报价联系单及附件
OK可以做（出BOM含单价）下发技术部（经理）是否能做报价联系单及附件
不能做退回
（2天）
报价计划部（跟单）仔细核算BOM
（2小时）
审核计划部（经理）利润率控制报价联系单及附件，BOM
（2小时）
电邮回复公司采购部（采购员）真实性产品报价单
备注：1：整个新产品报价在三个工作日内完成。
2：报价的基本公式：卫浴产品：出厂单价=（材料成本+工时*30）*1.23
木制产品：出厂单价= 原材料单价* 1.03 * 1.03 / 0.7 * 1.05
人造石产品：。
报价流程图
NG
编制：王永胜审核：批准：
盈丰五金塑胶制品有限公司
新产品报价流程图
NG
新开发产品报价
启动
功能样品报价(90﹪准确)
意向型报价(80﹪准确)
试产后报价(98﹪准确)
按功能样品正确物
料清单
审核(经理)批准(总监)
按样品打样单价报
价
提供资料：样品、图纸(功能，参数，规格，用途描述)(市
组织会议研讨产品
性能评估
提供结构.电子.包
材物料清单
划分、物料确认、报价
(报价员)
审核(经理)
批准(总监)
按试产正确的物料
清单
按采购物料单价报价
(报价员)
审核(经理)
批准(总监)
提交、归档
提交、归档
提交、归档查核
查核
查核(项目课长)。
标准4S汽车销售流程流程 报价说明及成交
报价说明及签约成交
报价说明及签约成交
Ⅱ 报价说明及签约成交的 关键时刻 及 行为指导
1 说明商品价格时
a. 根据顾客的需求拟订销售方案，包括：保险、贷款、选装件、二手 车置换等
b. 清楚解释销售方案的所有细节，耐心回答顾客的问题 c. 让顾客有充分的时间自主地审核销售方案 d. 在报价前，再次总结顾客选定的一汽丰田车型的主要配备及顾客利
益，然后报价 e. 报价完毕后，择重点强调顾客选定的一汽丰田车型对顾客生活或工
作带来的正面变化 f. 使用报价表格准确地计算并说明商品价格及相关选装件的价格 g. 明确说明顾客应付的款项与所有费用及税金 h. 若客户需要代办保险，使用专用的表格准确地计算并说明相关费用 i. 必要时重复已做过的说明，并确认顾客完全明白
否 了解原因
制作并说明报价单
否
顾客是否 满意
是 说明交车时间 (确认库存)及所需手续文件
制作合同书
制作并说明报价单
欢迎顾客作比较并 再次惠顾一汽丰田经销店
再次强调一汽丰田产品和 服务的优势
送顾客出门并感谢惠顾
送顾客出门 并感谢
请顾客确认合同书
签订合同书
录入到TACT
初步填写C卡 协商付款与交车服务
交车
5
4
报价说明及签约成交
报价说明及签约成交
Ⅱ 报价说明及签约成交的 关键时刻 及 行为指导
3 顾客在签约成交时犹豫不决
a. 坚持“顾客第一”的态度，不对顾客施加压力 b. 耐心地了解顾客需求与抗拒原因，协助顾客解决问题，进一步提
供相关信息
4 顾客决定暂不签约成交时
a. 坚持“顾客第一”的态度，正面地协助顾客解决问题 b. 不对顾客施加压力，表示理解 c. 给顾客足够时间考虑，不催促顾客作决定，不厌烦给顾客作解释 d. 以正面的态度积极跟踪，保持联系 e. 若顾客最终选择其它品牌，则明确原因并记录在案
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
NO
YES
客人
YES
传真给客人
名称：业务报价流程图
文件编号： 版本: 01 制定：营业部／李翔
文件页码：1/1 核准：管理部／王刚 生效日期:2013.07.08
适用范围：所有需报价产品 客人 营业部 工程部 说明事项
询价单 客人传真询价单或发邮件给 业务要求报价 报价资料 业务收到客人的报价需求 后，整理相关资料给工程 成本分析 工程依据客人要求做出成本 分析表给业务成本价格 报价 业务副总进行报价 备注
询价需求
整理报价 所需资料 给出成本分析 表
进行报价
整理给客 人的报价 格式
整理报价 业务整理成客户所要的格式 交业务副总审查
签核
NO
签核
业务制定，业务副总审查， 总经理核准 传真扫描 业务将签核后的报价单传真 至客人，并电话确认有无收 到，并请客人回签存档 录入报价单 业务将经客户确认之报价输 入系统并保存。 录入报价单时注意检查客户 料号，品名，单价，生效日 期等是否正确。 查看报价表 想查看之前报价单，可看历 史记录