上市公司证券发行管理办法

上市公司证券发行管理办法

第一章总则

第一节理论基础

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，制定本证券发行管理办法（以下简称“本办法”）。

第二节适用范围

本办法适用于在中华人民共和国境内注册并上市的公司的证券发行管理活动。

第三节定义和解释

1. 证券发行：指公司通过向投资者公开募集资金，发行证券来实现其融资目的的行为。

2. 公司：指在有限责任公司制度下组织的法人实体。

3. 注册：指公司根据法律法规的规定，经过登记机关核准并领取注册证书的法定过程。

4. 上市：指公司的证券在证券交易所正式挂牌交易的过程。

5. 监管机构：指中华人民共和国证券监督管理机构以及其他有关部门。

6. 发行文件：指公司向投资者公开发行证券时所编制的文件，

包括招股说明书、发行公告等。

7. 发行人：指发行证券的公司。

8. 投资者：指购买或者认购公司发行的证券的自然人、法人或

者其他组织。

第四节发行原则

1. 公开、公平、公正原则

公司的证券发行应当公开，公平，公正。确保信息披露透明，

并实现公众投资者的公平参与。

2. 风险揭示原则

公司应当在发行文件中充分揭示风险，包括但不限于投资风险、市场风险等，以保护投资者的合法权益。

3. 诚实信用原则

公司在证券发行过程中应当遵守诚实信用原则，不得提供虚假

信息或者误导性陈述。

4. 法律合规原则

公司的证券发行应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，并接受监管机构的监管。

第二章证券发行程序

第一节发行准备

1. 提前筹备

公司应当在证券发行前，提前制定发行计划，指定发行机构，并进行相关的准备工作，包括但不限于确定发行方案、确定募集资金用途、制定信息披露方案等。

2. 发行申请

公司应当按照相关规定向监管机构提交发行申请，包括但不限于发行计划、发行文件等。

第二节审核和批准

1. 预先审查

监管机构应当对公司的发行申请进行预先审查，包括但不限于发行文件的内容、募集资金用途的合理性等。

2. 发行批准

符合法定条件的发行申请，监管机构应当及时作出批准决定，并颁发相应的批文。

第三节发行公告

1. 公告内容

公司应当按照法律法规的要求，发布发行公告，包括但不限于发行时间、发行价格、发行数量等。

2. 公告媒体

公司应当通过指定的媒体进行发行公告的发布，确保公告信息能够广泛传播。

第四节投资者认购和申购

1. 认购条件

投资者应当符合法律法规规定的认购条件，包括但不限于自然人的资产、法人的注册资本等。

2. 认购方式

投资者可以通过多种方式进行认购，包括但不限于网上认购、银行代销等。

第五节发行结果公告

公司应当在发行结束后，及时发布发行结果公告，包括但不限于发行总额、发行成功率等。

第三章信息披露和监管

第一节信息披露

1. 信息披露内容

公司应当按照法律法规的要求，及时、真实、准确披露与证券

发行相关的信息，包括但不限于财务信息、经营状况、风险提示等。

2. 信息披露方式

公司可以通过多种方式进行信息披露，包括但不限于定期报告、临时公告、内幕信息披露等。

第二节监管与处罚

监管机构应当对公司的证券发行过程进行监管，对违法违规行

为进行处罚，保护投资者的合法权益。

第四章附件

1. 本办法附表一：发行文件模板

2. 本办法附表二：发行申请表格

3. 本办法附表三：发行批准决定书

4. 本办法附表四：发行公告模板

5. 本办法附表五：发行结果公告模板

注释：

1. 公司法：中华人民共和国公司法，是我国公司制度的基本法律。

2. 证券法：中华人民共和国证券法，是我国证券市场的基本法律。

3. 监管机构：指中国证券监督管理委员会（CSRC）。