第一章 导论

阳光农业
都邦 渤海 华农 信达财险 长江财产
民安
中银保险 安信农业 永诚 泰山财险
鼎和财产
中煤财产 英大财产 浙商财产 众诚保险
外资（21家） 美亚 东京海上 丰泰 太阳联合 丘博保险 三星 安联 日本财产 利宝互助 安盟 现代财产 中意财产 爱和谊 国泰财产 日本兴亚
三井住友 富邦财险
苏黎世 劳合社
地区
东部
中部
西部
财险收入
均值 比例
1733.97
144.50 --
537.70
67.21 2.15
579.68
48.31 2.99
中国财产保险市场的SCP 范式分析

市场结构( Structure) 分析 市场行为( Conduct) 分析 市场绩效( Performance) 分析
市场结构( Structure) 分析
产品差异化程度

保险产品是保险行业竞争的核心部分, 保险产品的差 异主要体现在险种设置、保险责任和保险费率等方面。 一方面, 对保险公司来说, 保单上关于承保范围、保 险价格、险种设置都必须以文字进行清晰的描述, 并 进而公示投保人知晓。保单的公开性使得对保险产品 极易被同业公司模仿, 从而造成保险公司之间产品同 质性十分严重; 另一方面, 目前我国保险产品管理高 度集中, 保险产品的设计开发一般由总公司完成, 各 分支机构执行总公司的条款费率, 从而造成保险公司 分支机构产品开发的积极性严重不足。
348.80
477.63 295.65
1.49
1.84 1.23
山东
北京
208.01
164.42
219.65
936.86
1.13
2.36
2009年保险密度排名前五位的地区
地区 北京 上海 浙江 财险保费收入 财险密度 164.42 151.81 247.41 936.86 790.25 477.63 财险深度 2.36 1.64 1.84
---外商财产保险垄断时期 ---民族财产保险业的产生与发展

1949年后的中国保险业
---对旧中国财产保险业的整顿与改造 ---人民保险事业初创 ---新中国财产保险事业的恢复和发展
（1）垄断时代 （2）1992年以前 中国人民保险公司 三驾马车 平安保险公司 中国太平洋保险公司


Fra Baidu bibliotek


保障功能日益显现：2010年财险业提供保险 保障金额264.3万亿元，同比增长2.3%；支付 赔款1750.46亿元，同比增长9.2%。
不同地区市场结构分析

2007、2009年不同地区的人保份额、CR4
北京 人保份 额（%） CR4(%) 39.26 上海 25.38 浙江 36.79 河南 45.6 四川 44.94
河北
天津
128.67
45.80
375.43
372.88
3.04
1.17
2009年保险深度排名前五位的地区
地区 河北 北京 四川 财险保费收入 财险密度 128.67 164.42 148.72 51.82 68.17 375.43 936.86 181.70 财险深度 3.04 2.36 2.01
1.1财产保险的概述
1.1.1财产保险的概念

保险 人身保险 财产保险是指以各种财产物资和有关利益为保险 标的，以补偿投保人或被保险人的经济损失为基 本目的一种社会化经济补偿制度。
财产保险的范围



财产保险的范围很广泛，除人身保险以外的各 种保险，均可归为这一类 «保险法»第九十五条规定：财产保险业务，包 括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证 保险等保险业务。 财产保险的对象是具体的财产或利益
财产保险业务发展的国际比较
非寿险密度25.5美元/人
非寿险深度为1.1%
国内保险公司情况一览表（2011年）
中资(38家) 人保股份 安邦 大众 国寿财产
大地财产
出口信用 中华联合
安华农业
天平车险 阳光财产
华安
永安 太平保险
安诚
长安责任 国元农业
太保财产
平安财产 华泰 天安 紫金财产 锦泰财产
2009年各保险公司保费收入占总保费比例
29% 41% 人保股份 中华联合 太保财 平安财 其他
13% 11% 6%
2010年各保险公司保费收入占总保费比例
29% 38% 人保股份 中华联合 太保财 平安财 其他
15% 13%
5%
2010年各险种保费收入比例
2009年财险保费收入东、中、西部对比
新疆
云南
240.08
2001一2010年保险市场的CR4 、HHI指数
2001 CR4 0.969 2002 0.946 2003 0.911 2004 0.857 2005 0.808 2006 0.768 2007 0.728 2008 0.719 2009 0.707 2010 0.712
HHI
0.572
0.532


服务竞争：财产保险公司均开通了客服热线, 全天24 小时接受客户的报案和咨询投诉； 一 些公司为重点客户提供了风险检查和防灾防损 服务；一些公司推出了诸如“事故查勘20 分 钟到现场”、“小额赔款现场支付”、 “3000 元以下赔款24 小时到账”等服务措施。 价格竞争：显性价格竞争：费率优惠是目前财 产保险市场竞争的主要手段之一；隐性的价格 竞争：主要体现在扩大保险责任或赠送其他保 险等。



有形财产：动产、不动产、固定的/流动的财 产以及在制的或制成的财产 例如：厂房、机器设备、原材料、成品、半成 品汽车、船舶、货物、家电等
保险标的：财产物资
无形财产：各种费用、产权、预期利润、信用、 责任等


保险标的：有关利益
财产保险的广义和狭义两种含义
广义：财产损失保险、责任保险、保证保险、信 用保险等以财产或相关利益为保险标的的各种 保险

从目前各财产保险公司业务分布情况来看, 保险公司 的业务主要集中在车险、企业险、家财险、责任险、 农业险等主要几个险种上。车险是财产保险公司的第 一大险种, 2010 年车险在财产保险业务的占比高达 77%。车险主要涉及交强险和商业车险两大类, 交强 险是我国的法定政策性保险, 执行统一的条款和费率, 公司之间不存在差别; 关于商业车险, 目前各保险公 司主要执行中国保险行业协会制订的机动车商业保险 行业基本条款( A、B、C 款) 的其中一款, 各条款之 间的差异不大。关于其他主要险种, 各公司之间的产 品差异性较小, 基本没有形成具有公司特色的主打产 品。
市场行为( Conduct) 分析


品牌宣传：人保公司利用成为2008 年奥运会 保险合作伙伴的契机塑造公司品牌；都邦财产 保险公司提出“打造服务最好的保险公司”的 广告；太平洋财产保险公司和平安财产保险公 司的“太平洋保险保太平”、“中国平安、平 安中国” 。 机构扩张：如人保机构网点遍布全国31个省市 自治区，共有各类分支机构12000余个 。
乐爱金 信利保险
中国人民保险集团公司



1949年10月20日： 公司前身中国人民保险公司成立。这是新中国第一家保险公司。 1996年7月16日： 中国人民保险公司重组为中国人民保险（集团）公司，下设中保 财产保险有限公司、中保人寿保险有限公司和中保再保险有限公 司。 1999年1月： 中国人民保险（集团）公司进一步重组，集团公司撤销， 1999 年1月18日，中保财产保险有限公司继承人保品牌，更名为中国 人民保险公司。 2003年7月19日： 经国务院批准，中国人民保险公司重组后更名为中国人保控股公 司，并同时发起设立了中国内地最大的非寿险公司－－中国人民 财产保险股份有限公司。同年11月， 人保财险成功实现海外上 市，成为国内金融企业海外上市第一股。
进入壁垒


保险业的进入壁垒包括经济性进入壁垒（规模经济、 市场饱和、产品差别化、消费者偏好壁垒）与行政性 进入壁垒（国家行政手段）。从中国实际情况来看， 进入中国保险市场的主要壁垒是行政壁垒，而非经济 壁垒。因为长期以来中国对保险业实行严格的市场准 入制度，对保险业实行严格的政府规制，国家通过一 系列的规制政策对保险业设置了很高的进入壁垒。 保险公司设立省级分支机构作出如下规定: 注册资本 金达到2 亿元的最低要求的, 每申请设立一家省级分 公司增加资本金2000万元人民币。
市场绩效( Performance) 分析


保险业务稳定增长：2010年，全国财产险公 司原保险保费收入4026.89亿元，同比增长 34.55%。 经营效益稳中趋升：2010年综合成本率为 97.33%，同比下降7.13个百分点。行业经营 效益明显上升，产险业实现盈利178.49亿元， 同比增加161.73亿元。承保业务实现盈利的公 司有21家，占全部财险公司的40.4%，比 2008年增加了15家。
财产保险
蔡超
caichao622@sohu.com
风险无处不在
巴黎协和客机失事
暴雨后的排不出去的积水造成大量设备损坏
烟花厂爆炸
瑞士森林大火
上海地铁事故
风险是不以人的意志为转移的客观存在
后果是灾难性的…...
第一章 导论

1.1 财产保险的概述 1.2 财产保险的产生与发展 1.3 财产保险的特征及作用
（3）外资的逐渐进入 （4）进入WTO前后的大批发（中资的太平、 民安、中银及外资的美亚佛山深圳、太阳联合、 丘博、东京海上、瑞士丰泰） （5）从区域性到全国性的发展 （6）股改与上市
1.2.3中国财产保险的现状
---保费收入快速增长，财产保险业持续健康发展 截止2011年底，全国共有59家产险公司。其 中：中资产险公司38家，外资产险公司21家。 2010年全国产险公司累计实现保费收入4617.82 亿元。（2010年全国产险公司累计实现保费收入 4026.89亿元）
2004-2010年财产保险公司保费收入
45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
财险密度与财险深度
年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 保费收入 1124.5 1281.1 1580.3 2086.4 2446.2 2992.9 保险密度（元/ 人） 86.51 97.98 120.23 157.91 184.20 224.23 保险深度 （%） 0.70 0.69 0.73 0.78 0.77 0.87
保障的标的：有形财产与无形财产或有关利益
狭义：专指以有形财产中的一部分普通财产为保 险标的的保险，如财产基本险/综合险、家庭 财产保险、机动车辆保险、船舶保险等


根据财产保险承保标的虚实，将其分为有形财 产保险和无形财产保险。 非寿险和寿险
1.1.2财产保险的经营主体

1.集团型保险公司 2.综合型财产保险公司 3.专营型财产保险公司
1.1.3 财产保险的业务结构
1.财产损失保险 2.农业保险 3.责任保险 4.信用、保证保险
1.2财产保险的产生与发展

1.2.1财产保险的发展线索 共同分摊海损时代 海上保险时代 火灾保险时代

工业、汽车保险时代 责任、信用、科技保险时代
1.2.2中国财产保险史

1949年以前的中国保险业
77.13
59.62
65.77
70.56
74.98
2007
人保份 额（%）
CR4 (%) 2009
34.77
24.19
36.84
39.22
44.57
68.3
60.37
63.22
65.37
75.38
2009年财险保费收入排名前五位的地区
地区
财险保费收入 财险密度
财险深度
广东
浙江 江苏
336.17
247.41 228.39
0.471 O.365
0.326
0.243
0.218
0.209
0.198
0.194
市场集中度

从上表我们可以看出, 2001 年以来, 财产保险市场 CR4 、HHI指数值逐步趋于下降, 主要原因是: 2001 年以前财产保险市场主体偏少, 2002 年以来, 随着 众多中资保险公司建立以及外资保险公司逐步进入中 国, 财产保险市场的竞争逐步加剧, 原有四家老牌保 险公司的市场份额不断下降。但从总体来看, 财产保 险市场的CR4 、HHI指数值仍维持在较高水平, 2010 年的CR4 、HHI指数值分别为0.712、0.194, 可见中 国财产保险市场仍属于典型的寡占市场。