跟单岗位培训课件
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路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
二、核实企业法人登记注册情况
核实企业法人名称
核实企业注册地址及经营场所
核实法定代表人、授权委托人
核实经济性质（注册类型）
核实经营范围
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
核实注册资本、注册资金 核实成立时间 核实经营期限 核实营业执照 核实企业基本信息 核实企业集团下属公司情况
告的基本内容。 （1）范围段：已审报表的名称、日期或期
间；会计责任与审计责任；审计的依据； 已实施的审计程序。
（2）意见段：是注册会计师通过审计发表 的审计意见和对被审计单位财务会计报表 的看法。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（二）审计报告的四种类型
无保留意见审计报告 保留意见审计报告 否定意见审计报告 拒绝表示意见审计报告
选择供应商或生产企业 生产企业推销本企业产品出口 建立对外业务关系，确定出口贸易对象 洽谈业务 签订对外合同 买方开立信用证 签订内贸收购合同 履行合同 商检（客检）与保管 安排运输与保险 制单结汇 外汇核销与出口退税
第三章 选择供货商的跟单
一、搜集客户信息
1、客户信息收集的途径 2、客户信息收集的方法 3、对客户信息进行分类整理
节奏快、变化多
工作的综合复杂性
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
涉外性和保密性
外贸跟单员的基本素质：
职业素质 能力素质 知识素质 管理素质
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
第二章 出口贸易跟单工作流程概述
一、跟单员跟单 工作流程
（一）外贸公司 跟单工作流程
货款 到账
选择 生产 工厂
报关 出口
五、测算企业实际生产能力
理想产能计算 计划产能计算 有效产能计算 对企业生产能力不足的对策
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
六、核实用印及签字
企业印章：公司法人、财务、合同和部门 专用章。
对合作企业的印章核实及监控： 核实对方企业公章名称与营业执照企业 名称是否一致；合同、订单等印章是否符 合用印有效性规定；双方经济合同用印是 否合理，完整；跟单员对业务中首次出现 的合作企业的印章印鉴样，须做好复印、 留底、备查工作。
跟单员的类型：
按业务进程分：前程跟单、中程跟单和全 程跟单。
按企业性质分：生产型企业跟单和贸易型 企业跟单。
按业务性质分：生产企业跟单和外贸公司 跟单。
按货物的流向分：出口跟单和进口跟单。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
外贸跟单员的工作特点：
跟单员是一种责任大、权利小的工作岗位
跟单员的工作重心在于沟通协调，而不是以权压 人
货物 进仓
筹备 货物
查货
订舱 配船
商检 、客 检
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（二）生产企业跟单工作流程
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
货款 到账
推销 公司 产品
签订 外销 合同
生产 大货
报关 出口
货物 进仓
订舱 配船
查货
（自 查） 商检
（客 检）
二、出口贸易一般流程
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
商品销售总额；批发额；零售额； 全年营业收入；主营业务收入等。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（三）核实企业生产经营条件
核实企业生产设备 核实经营场地 核实从业人员 核实质量管理情况 核实交通、水电气热供应情况 了解环保、安全情况 了解技术能力情况 了解企业内部经营管理能力
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
二、原材料采购跟单流程
1、制作《采购原材料辅料申请单》 审查请购单 熟悉订购的原料 价格确认 确认质量标准 确认原料需求量 制定订单说明书 发出采购单
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2、采购单跟踪
跟踪加工工艺
跟踪原材料
跟踪加工过程
跟踪组装总测
跟踪包装入库
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
样品制作费用的承担： 模具费用；原材料费用；加工费用。
样品的寄送与跟踪： 邮政运输；特快专递等。
样品通知
样品跟踪
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
第六章 原材料采购跟单
一、原材料采购跟单要求
适当的交货时间 适当的交货数量 适当的交货质量 适当的交货地点 适当的交货价格
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
跟单岗位培训课件
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2020年4月9日星期四
第一章 外贸跟单员的基本要求
“跟单”中的“跟”，是指跟进、跟随，“单” 是指合同项下的订单。
外贸跟单员的定位： 协助外贸业务（经理）员开拓国际市
场、推销产品、协调生产和完成交货的业 务助理。是企业和客户之间的纽带。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
三、解读供应商、生产企业财务审计报告
（一）企业审计报告的作用 审计报告是注册会计师对被审计单位
年度会计报表发表审计意见的书面文件， 具有法定证明力。
审计报告的作用：
鉴证作用；保护作用；证明作用。
路漫漫其修远兮, 吾将上下Fra Baidu bibliotek求索
审计报告的主要内容： 以干净的审计报告为例来说明审计报
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（三）解读会计报表附注和财务情 况说明书
一份完整的财务会计报告由三部分组 成:会计报表；会计报表附注；财务情况 说明书。
会计报表中有三张主表：资产负债表 ；利润表和现金流量表。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
四、了解企业生产、经营能力及经 营条件
（一）跟单员分析判断的基本方法
望：注意供应商、生产企业的经营背景和 风险；
闻：了解供应商、生产企业实力；
问：调查供应商、生产企业管理；
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
切：掌握供应商、生产企业现金流。
（二）了解企业全年生产经营 情况
生产企业生产、经营能力指标: 工业总产值；工业销售产值；出口交
货量（值）；本年生产量；本年销售量（ 额）；产品库存量等。 批发和零售企业经营能力指标：
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
第四章 合同、订单审查实务
需审查的内容：
货物名称
货物数量和质量要求
货物价格
交货期限
包装要求
交货方式
付款方式
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第五章 样品的跟单
一、样品的种类
推销样
参考样
测试样
确认样
成交样
产前样
生产样
出货样
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
二、样品管理工作
二、核实企业法人登记注册情况
核实企业法人名称
核实企业注册地址及经营场所
核实法定代表人、授权委托人
核实经济性质（注册类型）
核实经营范围
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
核实注册资本、注册资金 核实成立时间 核实经营期限 核实营业执照 核实企业基本信息 核实企业集团下属公司情况
告的基本内容。 （1）范围段：已审报表的名称、日期或期
间；会计责任与审计责任；审计的依据； 已实施的审计程序。
（2）意见段：是注册会计师通过审计发表 的审计意见和对被审计单位财务会计报表 的看法。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（二）审计报告的四种类型
无保留意见审计报告 保留意见审计报告 否定意见审计报告 拒绝表示意见审计报告
选择供应商或生产企业 生产企业推销本企业产品出口 建立对外业务关系，确定出口贸易对象 洽谈业务 签订对外合同 买方开立信用证 签订内贸收购合同 履行合同 商检（客检）与保管 安排运输与保险 制单结汇 外汇核销与出口退税
第三章 选择供货商的跟单
一、搜集客户信息
1、客户信息收集的途径 2、客户信息收集的方法 3、对客户信息进行分类整理
节奏快、变化多
工作的综合复杂性
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
涉外性和保密性
外贸跟单员的基本素质：
职业素质 能力素质 知识素质 管理素质
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
第二章 出口贸易跟单工作流程概述
一、跟单员跟单 工作流程
（一）外贸公司 跟单工作流程
货款 到账
选择 生产 工厂
报关 出口
五、测算企业实际生产能力
理想产能计算 计划产能计算 有效产能计算 对企业生产能力不足的对策
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
六、核实用印及签字
企业印章：公司法人、财务、合同和部门 专用章。
对合作企业的印章核实及监控： 核实对方企业公章名称与营业执照企业 名称是否一致；合同、订单等印章是否符 合用印有效性规定；双方经济合同用印是 否合理，完整；跟单员对业务中首次出现 的合作企业的印章印鉴样，须做好复印、 留底、备查工作。
跟单员的类型：
按业务进程分：前程跟单、中程跟单和全 程跟单。
按企业性质分：生产型企业跟单和贸易型 企业跟单。
按业务性质分：生产企业跟单和外贸公司 跟单。
按货物的流向分：出口跟单和进口跟单。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
外贸跟单员的工作特点：
跟单员是一种责任大、权利小的工作岗位
跟单员的工作重心在于沟通协调，而不是以权压 人
货物 进仓
筹备 货物
查货
订舱 配船
商检 、客 检
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（二）生产企业跟单工作流程
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
货款 到账
推销 公司 产品
签订 外销 合同
生产 大货
报关 出口
货物 进仓
订舱 配船
查货
（自 查） 商检
（客 检）
二、出口贸易一般流程
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
商品销售总额；批发额；零售额； 全年营业收入；主营业务收入等。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（三）核实企业生产经营条件
核实企业生产设备 核实经营场地 核实从业人员 核实质量管理情况 核实交通、水电气热供应情况 了解环保、安全情况 了解技术能力情况 了解企业内部经营管理能力
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
二、原材料采购跟单流程
1、制作《采购原材料辅料申请单》 审查请购单 熟悉订购的原料 价格确认 确认质量标准 确认原料需求量 制定订单说明书 发出采购单
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2、采购单跟踪
跟踪加工工艺
跟踪原材料
跟踪加工过程
跟踪组装总测
跟踪包装入库
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
样品制作费用的承担： 模具费用；原材料费用；加工费用。
样品的寄送与跟踪： 邮政运输；特快专递等。
样品通知
样品跟踪
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
第六章 原材料采购跟单
一、原材料采购跟单要求
适当的交货时间 适当的交货数量 适当的交货质量 适当的交货地点 适当的交货价格
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
跟单岗位培训课件
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
2020年4月9日星期四
第一章 外贸跟单员的基本要求
“跟单”中的“跟”，是指跟进、跟随，“单” 是指合同项下的订单。
外贸跟单员的定位： 协助外贸业务（经理）员开拓国际市
场、推销产品、协调生产和完成交货的业 务助理。是企业和客户之间的纽带。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
三、解读供应商、生产企业财务审计报告
（一）企业审计报告的作用 审计报告是注册会计师对被审计单位
年度会计报表发表审计意见的书面文件， 具有法定证明力。
审计报告的作用：
鉴证作用；保护作用；证明作用。
路漫漫其修远兮, 吾将上下Fra Baidu bibliotek求索
审计报告的主要内容： 以干净的审计报告为例来说明审计报
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
（三）解读会计报表附注和财务情 况说明书
一份完整的财务会计报告由三部分组 成:会计报表；会计报表附注；财务情况 说明书。
会计报表中有三张主表：资产负债表 ；利润表和现金流量表。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
四、了解企业生产、经营能力及经 营条件
（一）跟单员分析判断的基本方法
望：注意供应商、生产企业的经营背景和 风险；
闻：了解供应商、生产企业实力；
问：调查供应商、生产企业管理；
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
切：掌握供应商、生产企业现金流。
（二）了解企业全年生产经营 情况
生产企业生产、经营能力指标: 工业总产值；工业销售产值；出口交
货量（值）；本年生产量；本年销售量（ 额）；产品库存量等。 批发和零售企业经营能力指标：
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
第四章 合同、订单审查实务
需审查的内容：
货物名称
货物数量和质量要求
货物价格
交货期限
包装要求
交货方式
付款方式
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
第五章 样品的跟单
一、样品的种类
推销样
参考样
测试样
确认样
成交样
产前样
生产样
出货样
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
二、样品管理工作