汽车行业简析 PPT课件
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11 11
十一、国内汽车集团标杆水平
➢1998年成立，总部在大连，香港上市； ➢经营奔驰、凌志、奥迪、丰田、本田、日产等豪华和中高档品牌 ➢2007年首次通过收购扩大营销网络；截止11年6月共有114家店 ➢2011年10月，6.43亿元收购香港龙华50%股权（龙华汽车拥有16家品牌4S店），中升成 内地第一大丰田、日产经销商 。
也还有很大的空间。随着80后、90后新生一族的消费意
识超前，贷款购车将会广泛普及，业务潜力巨大。
99
九、经销商的多门店、集团化发展趋势
国内汽车经销商3万多家，品牌特许经销商1万多家， 经销 商集团400多家，国内25%的大经销商集团的销量达到了汽车总 销量的44%，行业集中度将越来越高。
多法人
浙江元通： 100多家成员公司
汽车维修中心 二手车交易 汽车美容装饰 汽车保险个贷 汽车改装
建立以服务为中心，销售服 汽车后 务与大售后服务互为支撑的 市需求 业务模式。
66
六、美容装饰业务前景
汽车美容装饰 行业前景可观
➢汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的 利润来源，可占据总利润的60%左右。汽车消 费需求逐步趋于个性化，汽车装饰改装随之成 为一种时尚。在国外，私人汽车的装饰改装率 达到了60%。 ➢在整个汽车服务链条中，美容装饰的门槛较 低，不容易形成竞争力溢价，竞争是最为激烈 的，同时前景可观。
一次性投入巨大，融 资困难
城市规划和改造带来 的拆迁、退让
完全竞争性行业，利润相对微薄，行业平均利润率在2 - 3%
不断创新，差异化服务，始终围绕客户，是持续发展的根本途径
55
五、汽车后市场具有提升潜力
“汽车后市场” 是指消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的 费用，如维修、保养、零配件、美容、改装、金融服务、汽车租赁、保 险、救援等业务。 中国已经进入汽车售后服务市场的高增长期。
汽车行业相关资料
2012年2月
11
一、汽车服务行业长期向好
销量 （万辆）
轿车销量
汽车总销量
增长率
2000
汽车销售增长率
轿车销售增长率
80%
75%
1806
1800
70%
1600 1400
56%
1364
60%
1200 1000
800 600 400 200
209
61
48%
45%
50%
37% 35%
37% 879 722
• 保险：
•
随着保险公司电话保险业务的大力推广，以及
保险公司自身服务体系的完善，4S店的保险业务会受
到较大的冲击，但4S店有自身客源优势，以及紧密相
连的维修业务，做好差异化服务，有条件做大保险。
• 车贷：
•
国外平均信贷购车比例是总销售量的70%，而中
国目前20%左右，即使比例只有国外平均水平的一半，
938
747
18% 325 23163%
72 113
439
197
507
18%
576
25%
20%383
473 2223%%505
15%
233
279 14%
77%%
949 40%
32%
30%
27%
20%
10%
0
00%%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
东创建国
四川成都企业，西 南三省拥有34分整 车销售公司，6个 销售园区，哈飞云 南总代理
集团化规模化是必然趋势
大昌行
一家多元化香港上市企业， 主营汽车及汽车相关业务等 。 现在云南经营8家4S店，包 括一汽奥迪、一汽马自达、 上海别克、一汽丰田、海马 汽车、通用雪佛兰等。在云 南的二手车业务开展较早。
➢国内汽车销量持续几 年以20%平均增速增长， 长期趋势向上。 ➢目前中国每千人汽车 拥有量仅为60辆，远 低于发达国家600辆的 水平。中国人口基数大， 很难达到发达国家的千 人汽车拥有量，但发展 潜力很大。 ➢随着经济形势恶化， 经济增速放缓，汽车增 速明显放缓，但作为龙 头行业，汽车服务的长 期前景看好。
昆明 43%百度文库
文山 3%
红河
7% 大理
5% 玉溪 7%
曲靖 11%
2009年上半年云南省各州市载客汽车上牌量所占份额
44
四、现行4S店模式的困境
4S店模式可能长期存 在，经销商要思考拓 展多角度业务模式， 逐步走出困境
当前4S店 普遍面临 的困难
厂商强势管理，门店 自身管理水平较低
土地资源稀缺，租赁 比例过大
33
三、云南汽车消费市场状况
巩固昆明市场发展、发展滇西市场、拓
展重点地州是公司当前的发展方向。
临沧
迪庆 1%
2% 楚雄
怒江 丽江 0% 2%
普洱 4%
昭通 3%
德宏 保山 4%
2% 3%
版纳 3%
昆明、曲靖、玉溪、大理、红河五 个州市人口占云南省总人口约48%， 2009年上牌量合计约占云南省上牌 总数的 75%，是发展云南汽车业务 的主要市场。
多区域
多品牌
浙江元通： 遍布浙江省各地市
浙江元通： 60多个品牌；
多门店
浙江元通：127家4S 店；
多业务
浙江元通： 汽车销售、二手车、租 赁、快修等；
大型经销商不断进行并购扩张，但同时面临多品牌、
多法人、多门店、多业务的管理挑战。集团化的运营管
控能力、自身核心竞争能力变得尤为重要。
10 10
十、云南区域汽车经销集团竞争态势
中升
成立于1994年，全国14省有114家 4S店，2010年销售额240亿元，在 香港上市，现在云南经营7家丰田等 日系4S店
庞大
国内最大的汽车经销集团，397家 4S店布局全国22个省，年营业额 537亿元。目前云南省内经营 3 个 4S店。
中致远集团
云南本土企业， 现已经营10个品 牌，18个4S店。
77
七、二手汽车市场值得关注
二手车业务 值得培育
目前昆明每月大约5000辆二手车成交，二手车商平均单 车利润超过2000元。2010年昆明二手车销量已达到新车销 量的1/3。在2011年，二手车业务影响较大。二手车业务受
到越来越多的重视，市场交易量越来越大。
88
八、保险个贷业务前景广阔
保险个贷 潜力巨大
22
二、云南汽车服务前景看好
云南省经济水平、汽车拥有量与全国平均水平对比示意图
根据国家统计局网站数据整理
➢云南省的经济水平和消 费能力低于全国平均水平。 受地域交通特点和消费习 惯影响，汽车消费水平高 于全国平均水平。 ➢近年来云南地州汽车销 量增长较快，其中曲靖、 玉溪、红河等地增长尤为 明显。 ➢同时，汽车消费与经济 倒挂，具有一定的不可持 续性，后期可能会出现透 支补偿。
十一、国内汽车集团标杆水平
➢1998年成立，总部在大连，香港上市； ➢经营奔驰、凌志、奥迪、丰田、本田、日产等豪华和中高档品牌 ➢2007年首次通过收购扩大营销网络；截止11年6月共有114家店 ➢2011年10月，6.43亿元收购香港龙华50%股权（龙华汽车拥有16家品牌4S店），中升成 内地第一大丰田、日产经销商 。
也还有很大的空间。随着80后、90后新生一族的消费意
识超前，贷款购车将会广泛普及，业务潜力巨大。
99
九、经销商的多门店、集团化发展趋势
国内汽车经销商3万多家，品牌特许经销商1万多家， 经销 商集团400多家，国内25%的大经销商集团的销量达到了汽车总 销量的44%，行业集中度将越来越高。
多法人
浙江元通： 100多家成员公司
汽车维修中心 二手车交易 汽车美容装饰 汽车保险个贷 汽车改装
建立以服务为中心，销售服 汽车后 务与大售后服务互为支撑的 市需求 业务模式。
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六、美容装饰业务前景
汽车美容装饰 行业前景可观
➢汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的 利润来源，可占据总利润的60%左右。汽车消 费需求逐步趋于个性化，汽车装饰改装随之成 为一种时尚。在国外，私人汽车的装饰改装率 达到了60%。 ➢在整个汽车服务链条中，美容装饰的门槛较 低，不容易形成竞争力溢价，竞争是最为激烈 的，同时前景可观。
一次性投入巨大，融 资困难
城市规划和改造带来 的拆迁、退让
完全竞争性行业，利润相对微薄，行业平均利润率在2 - 3%
不断创新，差异化服务，始终围绕客户，是持续发展的根本途径
55
五、汽车后市场具有提升潜力
“汽车后市场” 是指消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的 费用，如维修、保养、零配件、美容、改装、金融服务、汽车租赁、保 险、救援等业务。 中国已经进入汽车售后服务市场的高增长期。
汽车行业相关资料
2012年2月
11
一、汽车服务行业长期向好
销量 （万辆）
轿车销量
汽车总销量
增长率
2000
汽车销售增长率
轿车销售增长率
80%
75%
1806
1800
70%
1600 1400
56%
1364
60%
1200 1000
800 600 400 200
209
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48%
45%
50%
37% 35%
37% 879 722
• 保险：
•
随着保险公司电话保险业务的大力推广，以及
保险公司自身服务体系的完善，4S店的保险业务会受
到较大的冲击，但4S店有自身客源优势，以及紧密相
连的维修业务，做好差异化服务，有条件做大保险。
• 车贷：
•
国外平均信贷购车比例是总销售量的70%，而中
国目前20%左右，即使比例只有国外平均水平的一半，
938
747
18% 325 23163%
72 113
439
197
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18%
576
25%
20%383
473 2223%%505
15%
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279 14%
77%%
949 40%
32%
30%
27%
20%
10%
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00%%
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东创建国
四川成都企业，西 南三省拥有34分整 车销售公司，6个 销售园区，哈飞云 南总代理
集团化规模化是必然趋势
大昌行
一家多元化香港上市企业， 主营汽车及汽车相关业务等 。 现在云南经营8家4S店，包 括一汽奥迪、一汽马自达、 上海别克、一汽丰田、海马 汽车、通用雪佛兰等。在云 南的二手车业务开展较早。
➢国内汽车销量持续几 年以20%平均增速增长， 长期趋势向上。 ➢目前中国每千人汽车 拥有量仅为60辆，远 低于发达国家600辆的 水平。中国人口基数大， 很难达到发达国家的千 人汽车拥有量，但发展 潜力很大。 ➢随着经济形势恶化， 经济增速放缓，汽车增 速明显放缓，但作为龙 头行业，汽车服务的长 期前景看好。
昆明 43%百度文库
文山 3%
红河
7% 大理
5% 玉溪 7%
曲靖 11%
2009年上半年云南省各州市载客汽车上牌量所占份额
44
四、现行4S店模式的困境
4S店模式可能长期存 在，经销商要思考拓 展多角度业务模式， 逐步走出困境
当前4S店 普遍面临 的困难
厂商强势管理，门店 自身管理水平较低
土地资源稀缺，租赁 比例过大
33
三、云南汽车消费市场状况
巩固昆明市场发展、发展滇西市场、拓
展重点地州是公司当前的发展方向。
临沧
迪庆 1%
2% 楚雄
怒江 丽江 0% 2%
普洱 4%
昭通 3%
德宏 保山 4%
2% 3%
版纳 3%
昆明、曲靖、玉溪、大理、红河五 个州市人口占云南省总人口约48%， 2009年上牌量合计约占云南省上牌 总数的 75%，是发展云南汽车业务 的主要市场。
多区域
多品牌
浙江元通： 遍布浙江省各地市
浙江元通： 60多个品牌；
多门店
浙江元通：127家4S 店；
多业务
浙江元通： 汽车销售、二手车、租 赁、快修等；
大型经销商不断进行并购扩张，但同时面临多品牌、
多法人、多门店、多业务的管理挑战。集团化的运营管
控能力、自身核心竞争能力变得尤为重要。
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十、云南区域汽车经销集团竞争态势
中升
成立于1994年，全国14省有114家 4S店，2010年销售额240亿元，在 香港上市，现在云南经营7家丰田等 日系4S店
庞大
国内最大的汽车经销集团，397家 4S店布局全国22个省，年营业额 537亿元。目前云南省内经营 3 个 4S店。
中致远集团
云南本土企业， 现已经营10个品 牌，18个4S店。
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七、二手汽车市场值得关注
二手车业务 值得培育
目前昆明每月大约5000辆二手车成交，二手车商平均单 车利润超过2000元。2010年昆明二手车销量已达到新车销 量的1/3。在2011年，二手车业务影响较大。二手车业务受
到越来越多的重视，市场交易量越来越大。
88
八、保险个贷业务前景广阔
保险个贷 潜力巨大
22
二、云南汽车服务前景看好
云南省经济水平、汽车拥有量与全国平均水平对比示意图
根据国家统计局网站数据整理
➢云南省的经济水平和消 费能力低于全国平均水平。 受地域交通特点和消费习 惯影响，汽车消费水平高 于全国平均水平。 ➢近年来云南地州汽车销 量增长较快，其中曲靖、 玉溪、红河等地增长尤为 明显。 ➢同时，汽车消费与经济 倒挂，具有一定的不可持 续性，后期可能会出现透 支补偿。