银保渠道“开门红”业务推动行事历
保险开门红工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着保险市场的日益繁荣，保险产品和服务在广大人民群众生活中的地位日益凸显。
为响应国家关于保险业发展的战略部署，我公司积极开展了“开门红”活动，旨在全面提升公司业务规模和品牌影响力。
现将“开门红”活动开展情况及工作总结如下：二、活动背景近年来，我国保险市场呈现出高速发展的态势，但同时也面临着市场竞争激烈、客户需求多样化等挑战。
为抓住市场机遇，提升公司业务规模，我公司决定开展“开门红”活动，以实现以下目标：1. 提高公司品牌知名度和美誉度；2. 扩大业务规模，实现保费收入增长；3. 提升客户满意度，增强客户忠诚度；4. 培养一批优秀的保险营销人才。
三、活动开展情况1. 组织筹备阶段为确保“开门红”活动顺利开展，我公司成立了专项工作小组，制定了详细的活动方案。
方案明确了活动时间、目标、任务分工、宣传推广措施等，为活动开展奠定了基础。
2. 宣传推广阶段为扩大活动影响力，我公司采取多种宣传推广手段，包括：（1）线上线下相结合：通过公司官网、微信公众号、朋友圈等线上渠道，以及户外广告、传单派发等线下渠道，进行活动宣传。
（2）举办主题活动：开展保险知识讲座、客户答谢会、抽奖活动等，吸引客户参与。
（3）与媒体合作：邀请知名媒体进行活动报道，提高公司知名度。
3. 业务拓展阶段在业务拓展阶段，我公司采取以下措施：（1）加强内部培训：组织业务人员参加培训，提升其业务素质和销售技巧。
（2）拓展销售渠道：开发新客户，挖掘潜在客户资源。
（3）开展团队竞赛：激发业务人员的积极性，提高团队凝聚力。
4. 客户服务阶段为确保客户满意度，我公司加强客户服务体系建设，包括：（1）提高服务质量：优化服务流程，缩短客户等待时间。
（2）加强客户关怀：定期开展客户回访，了解客户需求，及时解决问题。
（3）提供增值服务：为客户提供保险知识咨询、理赔指导等增值服务。
四、活动成果1. 保费收入增长：活动期间，我公司保费收入同比增长30%，实现业务规模突破。
银保新渠道工作总结范文
银保新渠道工作总结范文
银保新渠道工作总结。
近年来，随着金融科技的发展和消费者需求的变化，银行保险业务的渠道也在
不断创新和拓展。
银行保险新渠道工作成为了银行保险业务发展的重要方向之一。
在过去的一段时间里，我们团队在银保新渠道工作上取得了一定的成绩，现在我来总结一下我们的工作情况。
首先，我们积极响应公司的政策，加大了对银保新渠道的投入和支持。
通过与
合作银行的合作，我们成功开展了多项银行保险业务的新渠道合作，包括线上平台、APP渠道、线下网点等多种形式。
这些新渠道的开拓，为我们的业务发展提供了
更多的机会和空间。
其次，我们注重了对新渠道的培训和管理。
针对新渠道的特点和需求，我们专
门组织了相关的培训课程，提高了员工对新渠道业务的理解和应对能力。
同时，我们也加强了对新渠道的管理和监控，确保了业务的合规性和可持续性发展。
最后，我们不断优化了银保新渠道的服务体验。
通过引入新技术和优化流程，
我们不断提升了银保新渠道的服务体验，提高了客户的满意度和忠诚度。
我们也通过不断的创新和改进，为客户提供更加便捷、高效的服务，赢得了客户的信赖和支持。
总的来说，银保新渠道工作是一个不断创新和拓展的过程，我们需要不断学习
和适应市场的变化，不断提升自己的能力和服务水平。
我们相信，在公司的领导和团队的努力下，银保新渠道工作一定会取得更大的成就，为公司的业务发展做出更大的贡献。
XXXX银保营业部经理开门红运作(44页)
4、时间：开门红期间
开门红实施阶段——对外
产品培训及开门红方案宣导
3、方法： 网点主任进行任务分解
形式多样化——茶话会、就餐式...
4、时间：分公司方案下发之后5个工作日内
（开门红备忘录，见附件2：）
开门红实施阶段
三、营业部具体措施
1、对内：a、督导、追踪及激励
b、会议经营
c、及时有效的解决问题
2、对外：a、督导与追踪 b、会议经营
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产品培训及通关
3、方法： 专推流程情景演练
网点维护技巧培训
4、时间：周期一个月，12月20日前
开门红准备阶段——对内
c、氛围营造
1、目的：把理财经理调整到最佳状态
2、原则：随处都能感受到开门红的气息
开门红方案宣导
3、方法：
海报、吊旗张贴悬挂
开门红方案上墙
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千里之行，始于足下。 一步领先，步步领先！
开门红主动则全年主动 开门红是实现超越的有效基础
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大家都在搞开 门红，差距咋 就这么大呢？
小样，开门红 整的咋样？
我们该如何运作好开门红？
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部经理在开门红中的角色定位
方案运作的执行者 团队开门红运作的组织者 员工训练的辅导者 渠道的维护者 最基层的管理者
开门红带来的影响
员工收入提高 团队氛围增强
2019年保险公司开门红具体推动举措24页-PPT精选文档
具体推动举措 零点行动
行动目标：当日受理标保176万
氛围营造
行动时间：2019年12月31日20:00—2019年元月1日20:00时
具体行动安排：
1、2019年12月31日晚8点，召开内勤零点行动视频会，摸查保单预收情况； 2、2019年元月1日00：00时，立即对积蓄保单进行录入，密集短信，时时发布业务信息，营 造冲刺范围。
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2019年开门红具体推动举措
具体推动举措
氛围营造
完胜 开门红
人力储备
主顾积累 新险推动
追踪要求
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具体推动举措
氛围营造
围绕**元年、开门红方案、新险上市为主线， 设计条幅、海报，渲染火红职场。
分公司要求各机构在12月25日前完成职场布置，并将照片发至分公司； 职场布置中突出高峰会、新产品，责任目标、方案达成上墙，突出节日气氛。
客户具备开发深度 县域 农行品牌辐射力强 （特别是乡镇) 公司战略发展方向
市场拓展
具体推动举措
人力储备--网点建设
**人寿
众多的代理人+客户， 可以提供大量客户 代理人的销售能力
业务代办（信用卡、惠农 卡、水电费代缴等），帮 助农行完成考核指标。
共同的标识，最大限度的 消除体制内外的不适， 2019注定**和人寿紧密的 结合，互利互惠！
适当条件 合理引导 积极运作
具体推动举措
人力储备--强身健体
目前**桐城新筹，另有3家服务部的启动强身健体工 作，分公司充分借助聘才进行新团队引进，以补充改善 业务体能。
必保目标设定：
桐城：50人团队，开业基础人力要求； 临泉：新增3个营业部架构，达成40人； **：新增1个营业部架构，达成12人； 阜本：新增1个营业部架构，达成12人 目前临泉、**、阜本聘才核心主管已经到位，通过12月的继续运作，可以在元月开 门红实现保费新增。
分公司银保渠道开门红业务发展方案word参考模板
2012年XX分公司银保渠道“开门红”业务发展方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究一、转变观念、强化意识进一步转变思想观念，强化“四种意识”：看计划更看市场的发展意识；看自己更看行业的市场意识；不比自己比对手的竞争意识，看增长更看份额的危机意识。
二、工作思路1、明确目标，强化执行力，确保一季度“开门红”的计划目标顺利达成，2、各单位要切实加强与代理渠道、网点的联系沟通，理顺关系，为银保业务的稳定、健康发展打下坚实的基础，创造良好的发展环境。
代理渠道和网点是银保的“地”，银保业务没有“地”就失去了一切。
3、巩固提升市场份额，确保国寿市场的主导地位是我们银保渠道每一个人的责任和使命。
公司没有强大的业务规模做支撑，就没有市场地位，没有话语权，巩固提升市场份额是银保渠道永恒的主题。
4、加强队伍建设，队伍是企业的发展与生存的基础，是不变的话题。
队伍建设上，要做好管理队伍的建设和销售队伍的建设。
分管经理、银保部主任和理财中心主任要加强学习，拓宽视野，提高管理能力。
做好销售人员的技能培训，丰富知识，提高销售能力。
5、细化管理工作，做好活动量管理与追踪，会议管理，通关训练，加强考核，鼓励精英，关爱、帮扶销售能力相对较弱的人员，营造积极向上的团队氛围。
三、成立组织，加强领导为确保一季度目标的顺利达成，XX分公司成立领导组和工作组：领导组有以下人员组成：组长：副组长：成员：工作组有以下人员组成：组长：成员：四、工作目标按照省公司业务发展战略转型的基本要求和我市一季度业务发展的历史特性，抓住一季度就抓住了全年，全市系统一季度必须确保完成全年预算的58%，争取达到62%。
首年期缴保费确保完成全年预算的35%，争取达到40%。
单位：万元五、销售策略（一）趸缴业务当前，趸缴业务以“国寿鸿盈两全保险（分红型）”为主销产品。
（二）期缴业务一季度主要以上量为主，银行柜面业务以“国寿鸿盈两全保险（分红型）”为主销产品。
2021年银保业务的推动方案范文
Don't waste your life, where you will regret it.简单易用轻享办公（页眉可删）2021年银保业务的推动方案范文2021年银保业务的推动方案范文1响应总公司对各分公司续期团队人力、组织架构发展的要求，全力打造高素质、高品质、高绩效的三高团队及为20__年开门红做储备，高速、高效完成续期收费工作及二开业务的冲刺指标，北分银保保费部特针对四季度团队组织架构发展的工作，制订以下奖励方案：一、方案实施时间： 20__年11月1日—20__年12月15日二、组织发展目标：新增银保保费部系统内服务人员50名三、参与对象：银保保费部全员四、新增服务人员选择标准1、全日制本科及以上学历，特别优秀及从业经验丰富者可放宽到大专；2、年领25—40岁之间，熟悉、了解保险公司相关业务，有续期收、展工作者优先考虑；3、职责操守有过不良纪律者，不论个人能力强弱不予录用；五、增员奖励方案（一）奖励发放条件1、被增员人须在此方案实施期内，完整入司手续办理完毕，并取得工号；2、试用期内除由公司提出辞退，否则被增员人必须在试用期内留存至期满，待公司综合考察后决定是否同意其转正；（二）增员奖励规则自此方案起始时间起至方案终止时间止，被增员人按照入司手续办理完毕增员人可获奖励通过试用期转正增员人再获奖励获奖人数前30名 300元 300元 30人40—50名 200元 200元 10人最后10名 100元 100元 10人1、自此方案执行之日起，前30名新人的增员人可获得600元增员奖励；被增员人成功入司且试用期满，奖励增员人奖金300元，通过试用期满合格转正者，再次奖励增员人奖金300元；2、此方案期间内，第40—50名新人的增员人可获得400元增员奖励；被增员人成功入司且试用期期满，奖励增员人奖金200元，通过试用期满合格转正者，再次奖励增员人奖金200元；3、此方案截止前，最后10名新人的增员人可获得200元增员奖励；被增员人成功入司且试用期期满，奖励增员人奖金100元，通过试用期满合格转正者，再次奖励增员人奖金100元；（三）、奖金兑现时间1、若新人入司且通过试用期成功转正，其增员人在其转正当月可获相应奖励且全额下发；2、若新人入司未通过试用期，由公司与其解约，其增员人在其被解约当月仅可获的入司奖励全数下发；3、若新人入司但未由公司提出解约且试用期不足月者，其增员人无任何奖励，此名额的奖励由后续人员充抵。
[整理]年开门红一季度银保业务推动方案新组织模式新销售策略新发展格局推动目标措施推动奖励8页
![[整理]年开门红一季度银保业务推动方案新组织模式新销售策略新发展格局推动目标措施推动奖励8页](https://img.taocdn.com/s3/m/22229bc19e3143323968938e.png)
新组织模式新销售策略新发展格局2012年一季度银保业务推动方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究为使2012年一季度XX银保业务呈现出“速度趋稳、结构趋优、内涵提升、后劲增强”的“四好”发展势头。
确保市场份额、实现趸缴业务和期缴业务的同步发展。
使银保渠道成为公司创收、创费、创利的黄金渠道。
实现银保业务“开门红”，为全年业务的发展奠定良好的基础。
市公司以科学发展观为指导特制定本银保业务推动方案。
一、推动时间2012年1月1日－2012年3月30日二、推动险种趸缴险种:XXXX两全保险（分红型）（主推）XXXX两全保险（分红型）五年期（主推）期缴险种:XXXX两全保险（分红型）五年期-------------XXXX两全保险（分红型）三年期XXXX年金保险（分红型）三年期XXXX两全保险（分红型）（2005版）XXXXB两全保险（分红型）十年期三、推动目标:2012年一季度银保趸缴新单保费目标数25100万元；银保期缴新单目标数900万元。
-------------四、推动措施一、市公司按照省公司下达的趸缴险种费用率扣除0.5％,期缴险种扣除5％后,下达各经营单位使用。
二、按省公司预算规定，期缴业务限险种、限缴费年限和限险种保费占比，具体见下表：-------------三、各经营单位进行对抗赛1、对抗分组2、对抗时间：第一阶段：雷霆万钧、赢在起跑线活动时间：2012年1月1日至2月20日第二阶段：风驰电掣、春满乾坤活动时间：2012年2月21日至3月30日3、具体办法：（1）按任务序时进度的二个阶段，分别取对抗小组银保业务综合达成率【（趸交达成率+期交达成率）/2】进行对抗，-------------小组中阶段达成率高的单位为本阶段优胜单位，市公司总经理室将颁发“启航先锋”银邮渠道阶段对抗优胜流动红旗。
（2）每阶段结束时综合达成率低的一方向胜方支付3000元，双方均达成任务指标，则由市公司奖励双方3000元。
保险公司银行保险开门红工作总结
保险公司银行保险开门红工作总结篇一：保险公司开门红总结2014年1季度总结一、1季度业务发展分析一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。
总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！（1）、业务推动措施和方案1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；3、单独约访，重点突破。
对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制，制定培训指标。
每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。
（2）、主打销售险种、新险种发展情况主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一月规保824.5万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。
二、渠道开拓分析：一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为辅助渠道。
银保新渠道工作总结范文
银保新渠道工作总结范文
银保新渠道工作总结。
近年来，随着金融科技的发展和消费者需求的变化，银行保险业务的渠道也在
不断创新和拓展。
在这样的背景下，银保新渠道工作成为了金融机构的重要工作之一。
在过去的一段时间里，我们银行保险业务部门在银保新渠道工作方面取得了一些成绩，同时也面临了一些挑战和问题。
在此，我将针对我们部门的银保新渠道工作进行总结和分析，以期为未来的工作提供参考和借鉴。
首先，我们部门在银保新渠道工作方面取得了一些成绩。
我们积极响应金融科
技发展的趋势，开发了一系列的线上渠道，包括网上银行、手机银行、第三方支付平台等。
通过这些渠道，我们成功地推广了一些银行保险产品，提高了产品的覆盖率和销售量。
同时，我们还通过线下渠道，如银行柜台、营业厅等，加大了对银行保险产品的宣传和推广力度，取得了一些积极的效果。
其次，我们也面临了一些挑战和问题。
首先是渠道整合的问题。
由于银行保险
业务的渠道众多，我们需要对这些渠道进行整合和管理，以提高渠道的效率和产品的销售力度。
其次是渠道安全的问题。
随着金融科技的发展，渠道安全问题也日益凸显，我们需要加强对渠道的安全管理和风险控制，以保障客户的资金和信息安全。
综上所述，银保新渠道工作是一个重要的工作，我们部门在这方面取得了一些
成绩，但也面临了一些挑战和问题。
在未来的工作中，我们将继续加大对银保新渠道工作的投入和力度，加强渠道整合和安全管理，以推动银行保险业务的持续健康发展。
同时，我们也期待在这一领域与其他金融机构进行更多的合作和交流，共同推动银行保险业务的发展和创新。
2013年开门红银保业务工作汇报26页
成果：在分公司领导的大力支持与 指导下，部门架构初具雏形——形 成三大业务模块： 满期团队、续期二开团队、股份制 银行团队（光大、华夏）
XXFIC成长回顾
FIC的扬帆起航
2012年7月，XX被确定为第三批筹备FIC 业务的机构，银个业务团队开始转型！ 2012年9月，广发渠道成功对接！ 2012年11月，民生、深发渠道加盟！ 2012年12月，京行、中信渠道加盟！ ——渠道队伍迅速壮大！ 2012年11月11日，XX银保业务管理二部 宣告成立！ 2012年12月，满期团队改编对接华夏！
预收已突破391万，承保285万，连续两
月率先完成FIC月度任务，达成开泰杯 300万FIC任务指日可待！ 传统期交业务承保588万，传统趸交承保 1903万，总规模2762万。 一季度经营主要锁定中高端客户市场， 以高价值产品销售为导向，以FIC全系统
华夏
XX 中信
51
/ /
115
300 0
分公司
XX XX XX XX XX XX XX
开泰杯计划
300 300 400 300 400 400 300
计划达成
356.43 315.72 290.39 284.80 217.95 211.11 207.40
达成率
118.81% 105.24% 72.60% 94.93% 54.49% 52.78% 69.13%
XX银保司领导及分公司经理室的支持与 指导下，XX银保业务二部全体干部员工秉承着“高点起步， 刷新纪录，荣誉书写2013”的开门红精神，上下一致，全
力拼搏，用实际行动践行着“XX长子”所承担的历史使命！
在此—— 感谢总分公司领导的关怀指导，让我们学会领跑市场！
2020年银保工作日志模板
银保工作日志模板银保工作日志模板工作日志是指针对自己的工作，每天记录工作的内容、所花费的时间以及在工作过程中遇到的问题，解决问题的思路和方法。
下面我们一起来看看银保的工作日志内容吧。
自年初以来，我部在总分公司的正确领导及广大员工的共同努力下，在面对市场发生巨大变化，特别是同行业不断增加市场费用投入及放宽承保条件的多重压力下，紧紧围绕公司整体发展战略目标，以提升业务平台为主线，积极拓展非车险业务。
截止6月26日，全省重客渠道实收保费1819.61万元，同比增长269.1%，年度计划达成率78.32%，经营成本率63%，全国排名第4位，首次承保昆钢集团财险业务，标志性大项目有所突破；全省银保渠道实收保费705.11万元，同比增长35%，年度达成率29%，经营成本率72%，全国排名第20位，临沧等地州与银行合作向纵深方向发展，纯银行渠道业务占比达90%以上。
重客渠道同比突破较大，实现又好又快的发展目标。
银保渠道同比持平，停滞不前，与总经理室的要求还有很大差距。
我部按照总分公司“抓早抓实”的工作部署，从去年底，就对xx年度工作深入调查落实，对外主要围绕“两个方面”深入开展，对内把握各项工作齐头并进。
（一）审时度势，从“两个方面”狠抓外部工作。
围绕分公司总经理室年初提出“升级增长方式、优化业务机构、走内涵式价值发展之路”的既定方针开展各项工作。
重客渠道是财险公司非车业务的主要渠道，是公司价值渠道之一；银行自身有无可比拟的优势，近年财险公司都加大了公关与投入。
针对我司重客银保市场起步晚，社会认知度不高，业务发展缓慢等实际，我部在总经理室的亲力亲为下，从以下两方面深入开展工作。
一是重客渠道围绕标志性保险项目，加大宣传，强势公关。
银保渠道通过各种关系及日渐凸显的阳光品牌，抓住银保新签合约的机会，积极主动上门宣传阳光保险，经过多轮谈判，在原有合作银行基础上，分别增加了4家合作银行，截至目前，与我司合作的银行已达7家。