个人护理产品消费者市场报告
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主要研究发现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
第一章：个人护理产品市场环境研究„„„„„„„„ 第二章：个人护理产品消费行为研究„„„„„„„„ 第三章：专卖店研究 „„„„„„„„„„„„„„„„„„
1
研究背景
近年来中国化妆品市场发展迅速，巨大的人口基数和国民经济的高速发展为化妆 品市场提供了巨大的市场潜力。而且随着科技和化妆品行业的发展，生产厂家纷 纷把发展思路转到回归自然理念上来，强调护肤成分取自天然，并着力开发天然 资源，植物、生物对象。 在化妆品行业中个人护理产品市场占据着极其重要的位置，据行业调查数据显示 个人护理产品销售额占到化妆品的1/3左右，因为相对而言在中国个人护理产品 的购买率和使用率比较高。
•
经济水平的提高使得消费者的需求有所增加
•消费者需求档次有所提升
•消费者需求量有所增加 • 个人护理产品的进一步细分扩大了市场容量
国内化妆品市场销售额平均以每
年23.8%的速度增长，化妆品和 个人护理用品的消费额增长率位 居世界第二，已成为世界第八大 消费市场之一。
•
消费者对个人护理产品的消费意识有所转变
小组座谈会＋定点街访＋专家访谈为主，结合二手资料以及竞争对手研究。
样本界定
座谈会
女性，年龄在18-35岁； 个人收入2000元以上或家庭收 入5000元以上； 每年在个人护理产品方面的支 出1000元以上； 每天使用脸部护理产品和身体 保养产品； 潮流意识较强； 满足市场调研的一般条件。
各渠道所占比例 不同销售渠道方面，目前以超市32%占最大比 例，其次是百货商场（除百货商场内的化妆品 专柜）占22%，而个人护理产品专卖店只占了 2%，约4.2亿元。
7
市场增长情况
市场容量增大 增长速度快
• • • • 护肤品是个人护理产品市场中发展长最快的一个分类市场 脸部护理和洗发护发系列产品已经发展成熟，市场容量大 手部、足部和身体护理产品处于发展阶段 家居香薰产品正在起步，市场潜力大
品牌专卖 店/直销 店, 9
洗发/护 发, 29
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
足部护理, 家居香熏, 2 2 身体护理, 20 手部护理, 11 脸部护理, 37
个人护理 产品专卖 店, 2 超市, 32 百货商场, 22
个人护理 产品超市, 14 化妆品专 柜, 17
各类产品所占比例 不同类别的产品中，以脸部护理占的比例最大 ，达到37%，其次是洗发/护发产品占了29% ，足部护理和家居香薰所占比例最少，分别占 2%；
（由奢侈品转化为不可或缺的产品）
•
新的概念/产品对消费者吸引力大
8
产业链概况
需求 需求 需求 需求
初级加工企业
原材料/设备供应商
制造商
渠道商
消费者
供
给
• 对于原材料/设备供应商来说，由于工业品品牌的影响力弱，是产业链上的弱势群体
•制造商可以分为两种类型：
大型厂商能利用自身的市场地位和规模优势来进行价格谈判，能对产业链前端的供应商和后端的渠 道商施加压力 小型厂商和区域品牌由于缺乏议价能力和谈判地位，所受到的压力较大 •渠道商的最终目的是追求利润最大化，不会理会来自产业链上各企业施加的压力
个人护理产品市场容量
通过本次调研，我们了解到本次调研的四个城市个人护理产品年消费额为1506元/人，结合国家人口统计资料 ，我们可以估算目前四城市的市场容量约为210亿元
据行业资料显示，2009年个人护理产品销售额达1100亿左右，其中护肤品约占33％、美容类产品约占31％、
洗护发产品和香水市场约占36％； 北京约68亿元，上海约82亿元，广州约43亿元，深圳约48亿元；
本报告中定量研究部分，基数少于30的数据未能满足统计的最低样本要求， 数据仅供参考；
本报告中定量研究部分的数据均采用四舍五入的方法保留整数显示。
5
第一章 个人护理产品市场环境研究
个人护理产品行业现状分析
市场概况 行业特征
个人护理产品市场宏观环境分析 个人护理产品专卖店市场竞争环境分析
2
研究目的
研究目的 • 了解中国个人护理产品市场的竞争环境
– 帮助客户了解中国个人护理产品的投资环境吸 引力和竞争威胁
商业目的
•
•
了解消费者对个人护理产品的接受程度，估 算其市场规模
– 了解消费者对个人护理产品的接受程度
– 帮助客户了解消费者对个人护理产品的消费能
帮助客户分析 投资建设个人 护理产品生产 销售的可行性
样本完成情况
北京 座谈会（组） 定点街访（样本） 专家访谈（样本）
2 200 —
上海
2 200 —
广州
2 221 4
深圳
2 209 —
合计
12 830 4
4
阅读提示
本报告中所提及的消费者是指座谈会或定点街访中的被访者，所提及的产 品是与香港娇妍相类似的个人护理产品。
本报告中所涉及的座谈会、二手资料以及专家访谈方面的信息其研究结果 只是部分消费者的意见和想法，并不像定量数据般具有整体上的代表性；
随着竞争激烈，个人护理产品企业纷纷着力建设、完善自己的销售模式以增强竞 争力，其中在市场上尤以直销模式（包括直销和直营店）表现得引人瞩目。
在此背景下，小爽公司希望通过对个人护理产品的市场调研，了解兴建天然个人 护理产品私处小便纸生产的可行性，为公司转型到生产领域的市场运作提供指导 和数据支持。 SMR赛立信市场研究公司有幸接受客户的委托执行本次调研活动，现将以公正、严 谨、中立、专业和对客户负责的角度来呈现本次调研的结果。
定点街访
女性，年龄在18-40岁； 使用至少三种个人护理产品； 个人月收入在2000元以上或家 庭收入在5000元以上； 满足市场调研的一般条件。
专家访谈
熟悉个人护理产品市场和销售 渠道（特别是专卖店）； 化妆品行业专家（专业杂志主 编、大型化妆品公司相关人员等） 从事化妆品行业三年以上； 满足市场调研的一般条件。
力，估算市场规模 • 未来竞争对手研究
– 借鉴竞争对手成功进入中国市场的切入方式、 运作模式以及他们的竞争力
•
•
评估小爽公司投资建设个人护理产品生产销 售的可行性
– 帮助客户了解投资的机会和风险，为客户建设 销售渠道提供建议
为客户开拓个 人护理产品市 场和市场运作 提供指导
3
研究方法设计
研究方法：
主要研究发现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
第一章：个人护理产品市场环境研究„„„„„„„„ 第二章：个人护理产品消费行为研究„„„„„„„„ 第三章：专卖店研究 „„„„„„„„„„„„„„„„„„
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研究背景
近年来中国化妆品市场发展迅速，巨大的人口基数和国民经济的高速发展为化妆 品市场提供了巨大的市场潜力。而且随着科技和化妆品行业的发展，生产厂家纷 纷把发展思路转到回归自然理念上来，强调护肤成分取自天然，并着力开发天然 资源，植物、生物对象。 在化妆品行业中个人护理产品市场占据着极其重要的位置，据行业调查数据显示 个人护理产品销售额占到化妆品的1/3左右，因为相对而言在中国个人护理产品 的购买率和使用率比较高。
•
经济水平的提高使得消费者的需求有所增加
•消费者需求档次有所提升
•消费者需求量有所增加 • 个人护理产品的进一步细分扩大了市场容量
国内化妆品市场销售额平均以每
年23.8%的速度增长，化妆品和 个人护理用品的消费额增长率位 居世界第二，已成为世界第八大 消费市场之一。
•
消费者对个人护理产品的消费意识有所转变
小组座谈会＋定点街访＋专家访谈为主，结合二手资料以及竞争对手研究。
样本界定
座谈会
女性，年龄在18-35岁； 个人收入2000元以上或家庭收 入5000元以上； 每年在个人护理产品方面的支 出1000元以上； 每天使用脸部护理产品和身体 保养产品； 潮流意识较强； 满足市场调研的一般条件。
各渠道所占比例 不同销售渠道方面，目前以超市32%占最大比 例，其次是百货商场（除百货商场内的化妆品 专柜）占22%，而个人护理产品专卖店只占了 2%，约4.2亿元。
7
市场增长情况
市场容量增大 增长速度快
• • • • 护肤品是个人护理产品市场中发展长最快的一个分类市场 脸部护理和洗发护发系列产品已经发展成熟，市场容量大 手部、足部和身体护理产品处于发展阶段 家居香薰产品正在起步，市场潜力大
品牌专卖 店/直销 店, 9
洗发/护 发, 29
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
足部护理, 家居香熏, 2 2 身体护理, 20 手部护理, 11 脸部护理, 37
个人护理 产品专卖 店, 2 超市, 32 百货商场, 22
个人护理 产品超市, 14 化妆品专 柜, 17
各类产品所占比例 不同类别的产品中，以脸部护理占的比例最大 ，达到37%，其次是洗发/护发产品占了29% ，足部护理和家居香薰所占比例最少，分别占 2%；
（由奢侈品转化为不可或缺的产品）
•
新的概念/产品对消费者吸引力大
8
产业链概况
需求 需求 需求 需求
初级加工企业
原材料/设备供应商
制造商
渠道商
消费者
供
给
• 对于原材料/设备供应商来说，由于工业品品牌的影响力弱，是产业链上的弱势群体
•制造商可以分为两种类型：
大型厂商能利用自身的市场地位和规模优势来进行价格谈判，能对产业链前端的供应商和后端的渠 道商施加压力 小型厂商和区域品牌由于缺乏议价能力和谈判地位，所受到的压力较大 •渠道商的最终目的是追求利润最大化，不会理会来自产业链上各企业施加的压力
个人护理产品市场容量
通过本次调研，我们了解到本次调研的四个城市个人护理产品年消费额为1506元/人，结合国家人口统计资料 ，我们可以估算目前四城市的市场容量约为210亿元
据行业资料显示，2009年个人护理产品销售额达1100亿左右，其中护肤品约占33％、美容类产品约占31％、
洗护发产品和香水市场约占36％； 北京约68亿元，上海约82亿元，广州约43亿元，深圳约48亿元；
本报告中定量研究部分，基数少于30的数据未能满足统计的最低样本要求， 数据仅供参考；
本报告中定量研究部分的数据均采用四舍五入的方法保留整数显示。
5
第一章 个人护理产品市场环境研究
个人护理产品行业现状分析
市场概况 行业特征
个人护理产品市场宏观环境分析 个人护理产品专卖店市场竞争环境分析
2
研究目的
研究目的 • 了解中国个人护理产品市场的竞争环境
– 帮助客户了解中国个人护理产品的投资环境吸 引力和竞争威胁
商业目的
•
•
了解消费者对个人护理产品的接受程度，估 算其市场规模
– 了解消费者对个人护理产品的接受程度
– 帮助客户了解消费者对个人护理产品的消费能
帮助客户分析 投资建设个人 护理产品生产 销售的可行性
样本完成情况
北京 座谈会（组） 定点街访（样本） 专家访谈（样本）
2 200 —
上海
2 200 —
广州
2 221 4
深圳
2 209 —
合计
12 830 4
4
阅读提示
本报告中所提及的消费者是指座谈会或定点街访中的被访者，所提及的产 品是与香港娇妍相类似的个人护理产品。
本报告中所涉及的座谈会、二手资料以及专家访谈方面的信息其研究结果 只是部分消费者的意见和想法，并不像定量数据般具有整体上的代表性；
随着竞争激烈，个人护理产品企业纷纷着力建设、完善自己的销售模式以增强竞 争力，其中在市场上尤以直销模式（包括直销和直营店）表现得引人瞩目。
在此背景下，小爽公司希望通过对个人护理产品的市场调研，了解兴建天然个人 护理产品私处小便纸生产的可行性，为公司转型到生产领域的市场运作提供指导 和数据支持。 SMR赛立信市场研究公司有幸接受客户的委托执行本次调研活动，现将以公正、严 谨、中立、专业和对客户负责的角度来呈现本次调研的结果。
定点街访
女性，年龄在18-40岁； 使用至少三种个人护理产品； 个人月收入在2000元以上或家 庭收入在5000元以上； 满足市场调研的一般条件。
专家访谈
熟悉个人护理产品市场和销售 渠道（特别是专卖店）； 化妆品行业专家（专业杂志主 编、大型化妆品公司相关人员等） 从事化妆品行业三年以上； 满足市场调研的一般条件。
力，估算市场规模 • 未来竞争对手研究
– 借鉴竞争对手成功进入中国市场的切入方式、 运作模式以及他们的竞争力
•
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评估小爽公司投资建设个人护理产品生产销 售的可行性
– 帮助客户了解投资的机会和风险，为客户建设 销售渠道提供建议
为客户开拓个 人护理产品市 场和市场运作 提供指导
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研究方法设计
研究方法：