营销员系统用户手册-保险公司版

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保险行销软件操作手册(135张)

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目录
第一部分使用前准备硬件配置要求软件环境要求软件下载与安装软件卸载用户注册
第二部分快速操作入门第一章操作界面操作界面概述常用按钮展业模式与用户模式切换数据安全——数据备份数据安全——数据恢复金领系统升级保单资料定期更新万年历的使用列表记录排序职业代码查询
五1大子功功能能
模
模
块
块
2
3
4
5
具体操作区（上图所示）在该区域随着功能模块的不同，操作区域的具体执行功能也不同，多为录
入、编辑、修改、查询等操作。
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常用按钮
本手册中，被【】符号括起来的词汇表示功能按钮。认识、了解和掌握这些按钮会帮助你更加流畅地操作软件！
添加/删除按钮，点击+号的按钮执行添加记录动作，点击-号的按钮执行删除记录动作。放大镜按钮，点击后可放大内容，方便阅读。左右调节按钮，左箭头表示向前翻阅，右箭头表示向后翻阅。上下调节按钮，点击上箭头表示向上翻阅；点击下箭头表示向下翻阅。下拉列表框，方便你在列表中选择内容。单选框，用鼠标在白色圆点处点击，表示已选择。单选框只能选择一个选项。复选框，用鼠标在白色方框处点击，表示已选择。复选框可同时选择多个选项。年份选择按钮，点击左箭头表示往前翻一年，选择右箭头表示往后翻一年。
注意：导入数据操作会覆盖掉系统现有数据，须谨慎操作！
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金领系统升级
如何升级我们的金领系统？步骤一：如您还没有进入用户模式，请先点击工具栏中【用户模式】步骤二：点击菜单栏的【系统维护】，即可获得下拉菜单，从中选择【系统升级】即可。
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金领系统升级
下面是金领升级功能的具体操作提示：以下4个界面表示升级功能的4个进度，我们只需要在第一个画面点击【下一步】，第二个画面点击

保险公司营业部经营五大系统学员手册(DOC 90页)

POSDC理论LIMRA关于营业部的管理理论POSDC是建立在MBA管理理论基础之上的，在营业部经营管理领域是最具有权威性的理论之一。

LIMRA认为营业部经营主要是以下几方面的活动：规划（Planning）、组织(Organizing)、人员(Staffing)、指导(Direting)、控制(Controlling)。

手册的内容概览在LIMRA的营业部经营理论基础上，将营业部的经营活动归结为五大系统，分别是：日常管理系统、增员系统、辅导训练系统、销售支持系统和绩效管理系统。

与图示的管理程序配套来看，规划P的内容被融入到日常管理系统及绩效管理系统，功能小组建立与管理经营哲学的建立与维护等。

建立营业部日常管理系统的意义●明确了日常管理的内容，让部经理清晰地知道自己的日常管理职责；●提供了一系列标准化的日常管理流程，帮助部经理了解履行日常管理职责的方法；●提供了标准化的日常管理工具，部经理便利地运用日常管理的标准工具。

增员系统增员系统包括：标准化增员流程增员计划的制定增员人的确定与训练部门创业说明会增员选择建立标准化的营业部训练系统是提升业务员销售技能的重要举措：标准化的训练系统特征●重点解决把制式培训中的知识转化为技能的问题●重点放在新人的育成方面●强化产品训练●能够使业务员随时满足市场的需求●运作具有明确的流程和标准●营业部、组分工合作.职责明确带来的成果：●新人的转正率大幅提升支持工作加以梳理、明确定位于系统之内；●建立规范化的操作流程，使之制度化和标准化，营业部销售支持工作有章可循；●部、组分工合作、职责明确。

带来的成果：●确保销售队伍的主顾开拓名单源源不绝●激励活动达到应有的效果●充分利用公司各项行销工具绩效管理系统绩效管理系统包括：年度经营计划编制绩效追踪绩效评估与反馈主任绩效会议早会功能小组组长负责提前通知早、夕会主持人和主讲人。

主持人负责主持早、夕会的流程。

主讲人负责早、夕会主题的准备与主讲。

保险营销员管理子系统用户手册

保险营销员管理子系统用户手册
保01险营销员管理子系统概
述
保险营销员管理子系统的作用与目标
优化保险公司的销售渠道
• 拓展客户资源 • 提高客户满意度 • 降低销售成本
提高保险营销员的工作效率
• 生成保险报价 • 管理客户信息 • 跟进销售进度
规范保险营销员的行为
• 认证营销员身份 • 监控销售活动 • 定期培训与考试
导出报表文件
分析业绩数据
客户画像分析
分析客户特征与需求挖掘客户价值提供个性化服务
销售趋势预测
分析销售数据趋势预测未来销售情况制定销售策略与计划
09
系统设置与维护
系统参数设置与修改
修改系统参数
设置通知提醒
管理用户权限
数据备份与恢复
Байду номын сангаас
备份系统数据
恢复数据到指定时间
确保数据安全与完整
系统安全与权限管理
销售目标设定与达成
设定个人销售目标分析目标完成情况调整销售策略与计划
07
培训与考试管理
在线培训与学习
选择培训课程
参加在线培训
提交学习心得
考试安排与参加
查看考试安排
报名参加考试
查看考试成绩
成绩查询与证书管理
查询考试成绩管理证书信息展示证书荣誉
08
报表与分析
业绩报表生成与导出
生成业绩报表
按钮
收到邮件后点击 “重置密码”链接
输入新密码并提交
03
保险营销员个人信息管理
个人信息编辑与更新
点击“个人信息”选项卡
编辑与更新个人信息
点击“保存”按钮
个人证件上传与审核

保险公司营业部经营系统人员手册

• 优化指导手册：编写系统优化与升级指导手册，提供系统优化的最佳实践
• 在线优化指导：提供在线优化指导服务，帮助用户解决系统优化问题
• 一对一优化指导：针对用户的需求，提供一对一的系统优化指导服务
谢谢观看
T H A N K Y O U F O R WATC H I N G
Tencent Docs
• 风险定量评估：通过统计方法和模型，对风险进行量化评估
风险监控与预警
风险监控
风险预警
• 业务风险监控：对业务处理过程中的风险进行实时监控
• 预警指标设置：根据风险识别和评估结果，设置风险预
• 客户风险监控：对客户信用和道德风险进行定期评估和
警指标
监控
• 预警信息推送：当风险指标达到预警阈值时，及时推送
保险公司营业部经营系统人员手册
01
保险公司营业部经营系统概述
保险公司营业部的组织架构与职责
保险公司营业部的组织架构
保险公司营业部的职责
• 总经理室：负责营业部整体战略规划和决策
• 业务拓展：开发新的保险客户，拓展业务渠道
• 业务部门：负责保险产品的销售、承保、理赔等业务
• 客户服务：为客户提供保险产品的咨询、购买、理赔等
防止风险再次发生
05
保险公司营业部经营系统优化与升级
系统性能优化与改进
系统性能优化
系统改进
• 提高系统运行速度：优化系统算法，提高系统处理能力
• 功能改进：根据用户需求，增加或优化系统功能
• 减少系统资源消耗：优化系统资源使用，降低系统负载
• 用户体验改进：优化系统界面和操作，提高用户体验
• 提高系统稳定性：优化系统架构，提高系统容错能力
• 风险应对和处置

营销员系统用户手册-保险公司版

保险营销员管理子系统用户手册（保险公司用户版）美髯公科技集团MIRACLE GROUP美髯公科技发展XX2011年6月目录第1部分文档说明- 4 -1.1读者对象- 4 -1.2系统运行环境- 4 -1.2.1系统需要的运行环境—一般要求- 4 -1.2.2系统需要的运行环境—使用注意事项- 4 -1.2.3系统需要的软件、硬件和网络环境- 4 -1.3客户端设置说明- 5 -1.3.1受信任站点配置- 5 -1.3.2JRE安装及配置说明- 7 -1.3.3注意事项- 7 -1.4约定说明- 7 -第2部分系统简介- 9 -2.1系统特点- 9 -2.2功能模块组成- 9 -2.3用户登录- 9 -第3部分历史数据归属确认- 13 -3.1归属确认单个操作- 13 -3.2归属确认批量操作- 15 -3.3确认情况查询- 16 -3.4归属确认修改- 17 -第4部分资格管理- 18 -4.1证书生成- 18 -4.1.1证书生成查询- 18 -4.2证书换发- 19 -4.2.1换发申请- 19 -4.2.2换发查询- 22 -4.3证书注销- 23 -4.3.1证书注销查询- 23 -4.4日常管理- 25 -4.4.1日常申请- 25 -4.4.2日常申请查询- 26 -4.5综合查询- 28 -4.5.1XX到期查询- 28 -4.5.2XX综合查询- 28 -第5部分展业登记管理- 30 -5.1登记注册- 30 -5.1.1展业证申请- 30 -5.1.2申请查询- 38 -5.2展业证打印- 39 -5.2.1待打印- 39 -5.2.2已打印- 40 -5.2.3打印历史记录- 42 -5.3日常管理- 43 -5.3.1展业证变更- 43 -5.3.2变更查询- 44 -5.3.3展业证换发- 45 -5.3.4换发查询- 45 -5.3.5展业证补发- 46 -5.3.6补发查询- 47 -5.4展业证注销- 47 -5.5综合查询- 50 -5.5.1展业证到期查询- 51 -5.5.2展业证综合查询- 51 -第6部分诚信记录管理- 52 -6.1表彰奖励查询- 52 -6.2XX违规查询- 53 -第7部分电子档案- 54 -7.1查询- 54 -第8部分管理数据上报- 56 -8.1管理数据- 56 -8.1.1数据上报- 56 -8.1.2营销员产能指标统计- 57 -8.1.3营销员收入状况统计- 59 -8.1.4营销员队伍留存率统计- 59 -8.1.5营销员队伍稳定性统计- 59 -第1部分文档说明1.1读者对象本文档的阅读对象为保险公司用户。

营销人员监控系统操作手册营业部端

营销人员监控系统用户手册证券第二产品事业部2012年4月说明本文档中所包括的信息属于商业机密信息，如无恒生电子股分的书面许可，任何人都无权复制或利用营销人员监控依照华泰营销人员监控功能改良需求,和不断的沟通确信,在原有的营销人员监控系统的基础上做了如下修改:1.删除排序算法部份的指标.2.对非排序算法指标依照阀值调整需求进行调整.3.现有的指标计算方式,依照营销人员指标处置要求进行整改和调整.4.对现有的指标,依照周指标和月指标进行汇共计算和分类显示.5对回访的数据,发送到回访中心进行回访处置.6.增加白名单功能.本监控系统由参数设置、实时监控、历史监控、信息查询,和依照周月指标进行汇总查询和批注的相关菜单组成，参数设置能够设置查询IP地址白名单和指标客户白名单。

如以下图：一、信息查询一、营销人员信息查询营业部可通过此处查询本营业部营销人员情形，并可核实相关信息是不是正确、完整。

二、参数设置一、委托地址白名单查询。

(只针对”多客户相同地址委托”预警指标)输入相应条件，即可进行查询，并可对已加入白名单的委托地址进行删除。

2、白名单查询通过查询，营业部可了解到相应白名单的有效期，可据此做好下次上报的数据预备工作，同时可依照营销人员及客户实际情形，对白名单进行删除。

3、驻点电脑MAC地址输入功能描述：选择营业部，输入驻点电脑mac地址号（格式如下：00-23-8b-fa-d1-d9），若是有有效期，能够选择有效期，然后“是不是长期有效”选否。

若是长期有效，选是，同时“有效期”条件将无效。

点击“新增”就能够够加入该数据。

注意：mac地址只能输入一个mac地址，若是有多个，要多条输入。

点击“修改/删除”能够对以前添加的数据进行处置及查看。

三、实时监控实时监控界面：其中：对监控大类而言：预警指标数：有监控预警数据的指标个数。

预警营业部数：所有预警指标监控数据的营业部总数。

预警员工型经纪人总数：所有预警指标监控数据中类型为员工型经纪人的营销人员总数。

保险中介监管信息系统-保险公司

保险中介监管信息系统用户操作手册(保险公司用户)2019年3月目录1.引言 (3)1.1目的 (3)1.2范围 (3)1.3系统运行环境说明 (3)1.3.1 使用说明 (3)2.系统功能介绍 (3)2.1通用功能 (3)2.1.1 消息管理 (3)2.2从业管理系统 (4)2.2.1 从业人员管理数据上报 (4)2.2.2 执业证管理 (5)2.2.3 电子档案 (16)2.2.4 诚信记录管理 (17)2.2.5 资格证书到期查询 (19)2.2.6 资格证综合查询 (19)2.3专属独立保险代理人管理和人员信息维护 (20)2.3.1 专属独立保险代理人管理 (20)2.3.2 负责人执业查询 (24)2.3.3 统计分析 (24)2.3.4 专属独立保险代理人查询 (26)2.3.5 报送管理 (28)2.4人员信息维护 (30)2.4.1 基本信息维护 (30)2.4.2 主动维护记录查询 (31)2.4.3 被动维护记录查询 (31)1.引言1.1目的本文档的目的是为了向中介整合系统使用用户，提供详细的指南和参考。

1.2范围1、适用于系统各中介机构相关岗位的使用者、及该系统的开发维护者等。

1.3系统运行环境说明1.3.1使用说明中介监管系统通过PC端使用浏览器登录，目前支持的浏览器有Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11。

为确保系统正常使用，使用前需安装软件Adobe Flash Player。

Internet Explorer官方下载地址：/zh-cn/internet-explorer/download-ieAdobe Flash Player官方下载地址：https:///cn/flashplayer/2.系统功能介绍2.1通用功能2.1.1消息管理用户登录系统后，可在待办事项里查看相关消息通知。

营销人员监控系统操作手册营业部

营销人员监控系统用户手册证券第二产品事业部2012年4月文档版本页文档版本修订人说明本文档中所包含的信息属于商业机密信息，如无恒生电子股份有限公司的书面许可，任何人都无权复制或利用营销人员监控根据华泰营销人员监控功能改进需求,和不断的沟通确定,在原有的营销人员监控系统的基础上做了如下修改:1.删除排序算法部分的指标.2.对非排序算法指标根据阀值调整需求进行调整.3.现有的指标计算方式,根据营销人员指标处理要求进行整改和调整.4.对现有的指标,按照周指标和月指标进行汇总计算和分类显示.5对回访的数据,发送到回访中心进行回访处理.6.增加白名单功能.本监控系统由参数设置、实时监控、历史监控、信息查询,以及按照周月指标进行汇总查询和批注的相关菜单组成，参数设置可以设置查询IP地址白名单和指标客户白名单。

如下图：一、信息查询1、营销人员信息查询营业部可通过此处查询本营业部营销人员情况，并可核实相关信息是否正确、完整。

二、参数设置1、委托地址白名单查询。

(只针对”多客户相同地址委托”预警指标)输入相应条件，即可进行查询，并可对已加入白名单的委托地址进行删除。

2、白名单查询通过查询，营业部可了解到相应白名单的有效期，可据此做好下次上报的数据准备工作，同时可根据营销人员及客户实际情况，对白名单进行删除。

3、驻点电脑MAC地址输入功能描述：选择营业部，输入驻点电脑mac地址号（格式如下：00-23-8b-fa-d1-d9），如果有有效期，可以选择有效期，然后“是否长期有效”选否。

如果长期有效，选是，同时“有效期”条件将无效。

点击“新增”就可以加入该数据。

注意：mac地址只能输入一个mac地址，如果有多个，要多条输入。

/删除”可以对以前添加的数据进行处理及查看。

点击“修改三、实时监控实时监控界面：其中：对监控大类而言：预警指标数：有监控预警数据的指标个数。

预警营业部数：所有预警指标监控数据的营业部总数。

预警员工型经纪人总数：所有预警指标监控数据中类型为员工型经纪人的营销人员总数。

阳光人寿保险营销员业务手册(A类)

目录第一章：阳光人寿保险股份有限公司保险营销员职业发展规划1.阳光人寿保险股份有限公司保险营销员2.营销员的职业发展规划第二章：有关定义1.营销员之组织关系2.营销员之组织架构3．有关财政及常规时间第三章：通则1.营销员之代理手续费：佣金2.营销员的重新签约3.其他约定第四章：寿险顾问及资深寿险顾问1.寿险顾问及资深寿险顾问的工作职责2.寿险顾问及资深寿险顾问之考核与晋升3.寿险顾问及资深寿险顾问之奖金、考核、晋升与增员第五章：业务主任及行销主任1.业务主任的工作职责2.业务主任的津贴、考核与晋升3.关于平级情况的有关规定4.行销主任的工作职责5.行销主任的津贴与考核第六章：资深业务主任1.资深业务主任的工作职责2.资深业务主任的津贴、考核与晋升3.关于平级情况的有关规定第七章：营业部经理1.营业部经理的工作职责2.营业部经理的津贴、考核与晋升3.关于平级情况的有关规定第八章：资深营业部经理1.资深营业部经理的工作职责2.资深营业部经理的津贴、考核与晋升3.关于平级情况的有关规定第九章：业务总监1.业务总监的工作职责2.业务总监的津贴、考核与晋升3. 关于平级情况的有关规定附件一：各级业务人员的福利第一章：阳光人寿保险股份有限公司保险营销员职业发展规划1.阳光人寿保险股份有限公司保险营销员1.1.阳光人寿保险股份有限公司（以下简称公司）保险营销员（以下简称营销员）是指取得《保险营销员资格证书》，与公司签订《保险代理合同书》，根据公司的委托，在授权范围内代为办理保险业务的个人。

包括寿险顾问、资深寿险顾问、业务主任、行销主任、资深业务主任、营业部经理、资深营业部经理、业务总监。

1.2.业务主任、资深业务主任、营业部经理、资深营业部经理和业务总监统称为业务主管。

图 1.12.营销员的职业发展规划2.1.新进的营销员与公司签约后，成为阳光人寿保险股份有限公司之寿险顾问，须满足维持寿险顾问之考核条件并享有相应之佣金报酬。