保险代理有限公司培训大纲

ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司培训大纲

第一章新人培训大纲

第一节培训目标

了解本公司基本情况，认可企业文化，强化员工意识，尽快进入角色，树立为保险事业而艰苦奋斗精神。

基本掌握保险理论、业务流程、实务操作及规章管理制度，以及本岗位专业知识和操作技能，适应工作要求。

第二节基本知识

1、职业道德和行为规范

☆公司企业文化

☆保险职业道德

☆员工行为守则

2、保险基础知识

☆风险及其分类、风险因素、风险事故和损失的概念及特征

☆风险管理的概念、风险管理的基本程序、风险处理方式和可保风险的概念与要件

☆保险合同主体、客体、内容的概念及特征

☆保险合同订立、变更、解除和终止的要件和程序

☆法定分保、合同分保、临时分保的概念及特征

3、法律基础知识

☆程序法和实体法、一般法和特别法的法律分类及法律体系的基本概念

☆合同的立法、司法、学理等法律解释的基本原则

☆民法、合同法、保险法、劳动法、反洗钱法的主要内容

第三节新人培训课程设置

一、企业文化

二、ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司员工的职业风范

三、ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司的精神

四、职业生涯规划

五、ⅩⅩⅩⅩ保险代理有限公司员工必备的意识

六、机动车辆承保实务

七、非车险承保实务

八、客户服务及理赔实务

九、职业道德

十、行业自律公约

十一、保险相关法律法规与反洗钱知识培训和宣传

第二章岗位培训大纲

第一节培训目标

熟练掌握本部门基本职能、业务流程、实务操作及规章管理制度，以及本岗位专业知识和操作技能，满足岗位工作要求，确保本部门稳定高效运行。

系统掌握保险理论、相关专业理论和专业技能知识，提高员工的综合素质,提升公司的核心竞争力。

第二节基本知识

1、职业道德和行为规范

☆公司企业文化

☆保险职业道德

☆员工行为守则

☆“六条禁令”

2、保险基础知识

☆风险及其分类、风险因素、风险事故和损失的概念及特征

☆风险管理的概念、风险管理的基本程序、风险处理方式和可保风险的概念与要件

☆保险合同主体、客体、内容的概念及特征

☆保险合同订立、变更、解除和终止的要件和程序

☆法定分保、合同分保、临时分保的概念及特征

3、法律基础知识

☆程序法和实体法、一般法和特别法的法律分类及法律体系的基本概念

☆合同的立法、司法、学理等法律解释的基本原则

☆民法、合同法、保险法、劳动法、反洗钱法的主要内容

第三节办公室（综合部）培训大纲

一、培训对象

综合部经理（副经理）岗。

二、培训内容及要求

（一）综合部人员岗位基本知识

4、劳动关系与社保关系的管理

☆劳动关系的基本概念

☆劳动合同的签订程序及规程

6、综合部主要职能

7、综合部各岗位职责

8、综合部工作流程

9、综合部规章制度

（二）综合部人员专业知识及技能

●考试科目

●考察科目

●一般了解

第四节财务部岗位培训大纲

一、培训对象

财务部经理（副经理）岗、主管会计岗、会计岗、出纳岗。

二、培训内容及要求

（一）计划财务部岗位基本知识

１、保险财会基础知识

☆会计的基本概念、职能和会计目标

☆会计假设:会计主体、持续经营、会计分期、货币计量

☆会计核算一般原则:客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一致性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益性支出与

资本性支出原则、稳健性原则、重要性原则

☆会计信息质量要求

☆会计要素:资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润☆会计等式

☆会计核算的方法

☆财务管理的含义、内容、原则和目标

☆流动资产的管理和核算

☆固定资产的管理和核算

☆无形资产、长期待摊费用及其他资产的管理和核算

☆资金运用

☆负债及所有者权益的管理与核算

☆收入、支出的管理和核算

☆长期险业务收支的管理和核算

☆再保险业务的管理与核算

☆财务会计报告

２、保险计划统计知识

☆保险财务计划

☆保险统计调查与整理

☆保险业务统计

☆保险统计分析与预测

３、保险业务条款

☆财产保险基本险

☆财产保险综合险

☆机器设备损坏险

☆家庭财产综合保险

☆机动车辆保险

☆国内公路货物运输保险

☆海洋货物运输保险

☆建筑工程一切险

☆安装工程一切险

☆雇主责任险

☆公众责任险

☆产品责任险

☆人身意外伤害保险

４、计财部主要职能

５、计财部各岗位职责

６、财务工作流程

☆接收有关会计资料，在凭证交接清单上签字

☆审核上报的有关会计资料，据以进行帐务处理

☆对记账凭证进行制作复核、记账和登记各种备查簿☆月终生成和打印会计报表

☆通过财务软件生成汇总会计报表

７、计财部规章制度

８、财务软件和业务收付系统

（二）岗位专业知识和技能

●考试科目：

●考察科目：