国寿e家项目介绍
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国寿E家 魅力无限
人均件数
件均保费 （万）
国寿E家分为三大主要功能区：
工作区：为业务伙伴提供实时的业务数据、考核情况、客 户资料等。
展业区：为业务伙伴提供充足的展业工具支持。 （此两项功能以对全体营销伙伴开放） 除上述强大功能外，国寿E家还为营销伙伴提供快速出单、 绿色核保功能，让客户在产说会现场实现签单，方便客户，提 高营销伙伴签单率。（此功能已在济南试点，我公司已在积极 申请此项功能的开通，近期将会全面推广）
“再攀新高 圆满收官”企划案中特别针对国寿E 家的推广制定了相应的奖励：
在竞赛第二阶段达到10万元及以上竞赛保费奖 励三星上网本一部；或竞赛结束，达到16万元及 以上竞赛保费奖励三星上网本一部。 团队奖励中农服、收展、城区分别设置职场一 体机奖励。
联网平台、电脑终端设备及3G通讯技术，通过辅助填写、实时校验、自
动演算等技术手段，整合公司各类系统资源，优化投保实务流程，创新 研发的销售支持系统。该系统比较完美地实现了电子投保流程，极大地
缩减了交单、录单、核保、划账、签单等流程的耗时，实现了高质量、
高精度、高效率的投保操作。让客户足丌出户，短时间内就可在销售人 员的辅助下完成保险的设计、试算、交费以及出单等流程，享受快捷、 高效的保险服务。
中国电子商务研究中心发布 《2010年度中国电子商务市场数 据监测报告：2010年中国网上零 售市场交易规模达5131亿元，预 计未来两年将突破10000亿元。
个人展业来回多，成本高；
产说会回款慢，容易反悔；
统计区间：2011.1.1~2011.10.19
厦门分公司第一批一共108名营销员参与了第一批试点推广工作，
8月1日至10月8日，整体推广成效如下： KPI指标 （件）
细分
创业启航班课程2行销操作手册国寿版含备注
职员；有单位填写单位 4、身高体重错误，特别是小孩：务必真实的 5、年收入与系统不一致：要在报告书里说明 6、抄写时前后顺序错误：主险在前，附加险、万能险在后；万能险保额
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
抄写时要写成“——”
目录
1 国寿e家电子投保操作
✓ 2 云助理核心功能介绍及操作
一、云助理的开通
安装方法1： 扫描以下二维码（按照提示安装）
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保险产品” 包含交通、旅游、健 康、医疗等方面的产 品信息。
三、国寿e店重点功能介绍
点击 “保单服务”
步骤二：填写“投保事项（1/2）
新增险种 选择主险/短险佣金
步骤二：填写“投保事项” （2/2）
三种代扣形式： 1、实时代扣； 2、POS机刷卡； 3、银行转账；
默认填写0
步骤三：填写“转账授权”
填写出投保人完整的 银行卡账号
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
一、云助理的开通 2.点击“用户开通申请”
一、云助理的开通
3.填写个人申请信息
申请将在10个工作日内进行审核。 审核通过后，初始密码将通过短信 发送到手机上
身份证号要和您签约时登记的身份证号一致
手机号要填写与原来登记的手机号一致
一、云助理的开通 4.登录云助理
用户名即14位营销代码 密码为新申请的初始密码
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
步骤五：填写“投保确认”（2/3）
点击“同意”
步骤五：填写“投保确认”（3/3）
点击人身投保提 示书进行浏览
中国人寿微信理赔简介及主要功能微理赔
步骤四： 点击“完成”后，系统弹出确认窗口，请确认理赔资料已全部上传完成， 再点击弹出窗口中的“确认”按钮，系统提示可以采取委托业务员、亲临中国 人寿柜面等方式提交纸质资料。 点击底部“确定”按钮。至此，上传资料完成。
16
三、微信客户端-身份绑定
（二）身份绑定 使用身份绑定报案，系统在每次报案时，自动填充报案人信息，若出险人为本人，则报案信息
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一： 进入公众号，点击“我的理赔”按钮，进入微信理赔主界面：
三、微信理赔—个人报案
（一）快速报案 步骤一：按顺序拍摄全部理赔资料，存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面，点击“个人报案”，在提示选项中点击“快速报 案”，进入个人报案界面：
20
三、国寿e宝 客户端
了解：登录国寿E宝微信理赔主控界面，点击“个人报案”，操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
21
三、微信客户端-理赔查询
步骤一：登录微信理赔主控界面，点击“理赔查询”，此时，看到屏幕顶部有 三个标签页，对应三个查询子功能模块，分别是：
1．我的理赔； 2．批量报案； 3．其他案件
三、微信客户端-个人报案
（一）快速报案 步骤四：若确认无误，则点击 “确认提交”按钮，系统提示报 案成功，并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注：请保存记录好此理赔服务号， 后续进行理赔进度查询，暂不支 持后续上传影像。
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三、微信客户端-身份绑定
（二）身份绑定 使用身份绑定报案，系统在每次报案时，自动填充报案人信息，若出险人为本人，则报案信息
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一： 进入公众号，点击“我的理赔”按钮，进入微信理赔主界面：
三、微信理赔—个人报案
（一）快速报案 步骤一：按顺序拍摄全部理赔资料，存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面，点击“个人报案”，在提示选项中点击“快速报 案”，进入个人报案界面：
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三、国寿e宝 客户端
了解：登录国寿E宝微信理赔主控界面，点击“个人报案”，操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
21
三、微信客户端-理赔查询
步骤一：登录微信理赔主控界面，点击“理赔查询”，此时，看到屏幕顶部有 三个标签页，对应三个查询子功能模块，分别是：
1．我的理赔； 2．批量报案； 3．其他案件
三、微信客户端-个人报案
（一）快速报案 步骤四：若确认无误，则点击 “确认提交”按钮，系统提示报 案成功，并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注：请保存记录好此理赔服务号， 后续进行理赔进度查询，暂不支 持后续上传影像。
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短险及互动业务介绍
24
家庭幸福卡系列
卡折名称
每人
保险责任（7项）
最多 投保 份数
意外伤害 （万元）
驾运（驶机万非动元营车）搭车乘（机 万动 元）搭 交 （乘 通 万水 工 元上 具 ） 搭 交 （乘 通 万轨 工 元道 具 ）
搭乘飞机 意外住院 （万元） （万元）
意津外贴住(元院/ 最（高万保元额） 日)
总保费 （元）
吉祥如意卡系列
卡折名称
保险责任（8项）
每人
最多 投保 份数
意外伤 害（万 元）
（驾营动万驶运车元非机）（搭动万乘车元机）（搭 上工万乘 交具元水 通）（搭 道工万乘 交具元轨 通） 搭 机元乘 （）飞 万
意外住院 （万元）
最高保额 意外住院津 （万元） 贴(元/日)
总保费 （元）
吉祥如意卡 （A款）
打造“短险底薪”工程
个险渠道在售短险产品情况
截至2016年底，公司在售短险产品有19类，共计179款， 占产品总数的58%。
短险产品（共179款）
学平险系列 27个
绿州险系列 24个
建工险 3个
绿舟系列 9个
计生险 9个
长久呵护系列 7个
小额保险系列 15个
信贷保险 5个
安心系列 4个
全家福 2个
合同约定年度免赔额为1万元
举例：
王小姐，投保康悦A，投保后60日后，发生意外伤害（或本合同生效）在二级 及以上正规医院住院，累计发生医药费10万元，社保报销6万元，剩余4万元， 扣减1万元免赔付，剩余3万元，100%报销。
王小姐，22岁，投保康悦A，保费仅262元！ 李先生，16岁，投保康悦A，保费仅258元！
综合意外 3个 团体补充 3个
家庭幸福卡系列
卡折名称
每人
保险责任（7项）
最多 投保 份数
意外伤害 （万元）
驾运（驶机万非动元营车）搭车乘（机 万动 元）搭 交 （乘 通 万水 工 元上 具 ） 搭 交 （乘 通 万轨 工 元道 具 ）
搭乘飞机 意外住院 （万元） （万元）
意津外贴住(元院/ 最（高万保元额） 日)
总保费 （元）
吉祥如意卡系列
卡折名称
保险责任（8项）
每人
最多 投保 份数
意外伤 害（万 元）
（驾营动万驶运车元非机）（搭动万乘车元机）（搭 上工万乘 交具元水 通）（搭 道工万乘 交具元轨 通） 搭 机元乘 （）飞 万
意外住院 （万元）
最高保额 意外住院津 （万元） 贴(元/日)
总保费 （元）
吉祥如意卡 （A款）
打造“短险底薪”工程
个险渠道在售短险产品情况
截至2016年底，公司在售短险产品有19类，共计179款， 占产品总数的58%。
短险产品（共179款）
学平险系列 27个
绿州险系列 24个
建工险 3个
绿舟系列 9个
计生险 9个
长久呵护系列 7个
小额保险系列 15个
信贷保险 5个
安心系列 4个
全家福 2个
合同约定年度免赔额为1万元
举例：
王小姐，投保康悦A，投保后60日后，发生意外伤害（或本合同生效）在二级 及以上正规医院住院，累计发生医药费10万元，社保报销6万元，剩余4万元， 扣减1万元免赔付，剩余3万元，100%报销。
王小姐，22岁，投保康悦A，保费仅262元！ 李先生，16岁，投保康悦A，保费仅258元！
综合意外 3个 团体补充 3个
国寿e家操作实务.
我没有网卡，或者我的的网卡没信号，无 法操作？ 一是自行购买无线上网卡（如电信），再 运用单机、网络版效果相同。 二是利用家庭、公司网络运用网络版进行 投保。
问题答疑
网络版反应速度慢？ 上海数据中心在每天22:00左右从各省市公 司数据库抽取数据，势必会影响当时网速 建议先保存客户信息，等白天方便时再行 投保或者上传
问题答疑
容易转人工核保？
和省公司反复咨询和确认后，证明不存在电子投 保人工核保机率大于普通投保人工核保机率。电 子投保和普通投保均为同一核保规则与核保系统 。 普通投保时，同样经常存在人工核保的情况,只是 伙伴不能进入V8系统查询而不知，但电子投保非 常直观，更容易把握新单流转与最新状况
问题答疑
电子化投保流程 与实务规则
1
电子投保实的专业优势
投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优 势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差 异化竞争优势方面具有显著效果。
•快速完成契约签署 •节省纸张 •节省客户填单手续
•快速生效
•快速收取保费 •提升专业形像
快速
节省
•节省时间 •节省营销员综合展业 成本
电脑产 生的识 别码
填写示例
问题答疑
不能配带附加险？ 国寿e家长久呵护住院费用补偿（682）、 长久呵护意外伤费用（681主险）、长久呵 护意外伤害（699附险）是可以配带的 如果遇到不能配带的情况请用单机版再试 一次，或者换一台电脑换一个时间段再次 尝试
问题答疑
实时代扣有期限？
经过和省公司协商，实时代扣时间延长到10天， 且代扣不成功，自动转到银行转账，今后请放心 选择实时代扣功能 工、农、建的卡均可实时代扣，其它银行存折和 中行卡均和普通投保一样银行转账 经后将开通更多渠道，实现更多实时代扣功能
问题答疑
网络版反应速度慢？ 上海数据中心在每天22:00左右从各省市公 司数据库抽取数据，势必会影响当时网速 建议先保存客户信息，等白天方便时再行 投保或者上传
问题答疑
容易转人工核保？
和省公司反复咨询和确认后，证明不存在电子投 保人工核保机率大于普通投保人工核保机率。电 子投保和普通投保均为同一核保规则与核保系统 。 普通投保时，同样经常存在人工核保的情况,只是 伙伴不能进入V8系统查询而不知，但电子投保非 常直观，更容易把握新单流转与最新状况
问题答疑
电子化投保流程 与实务规则
1
电子投保实的专业优势
投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优 势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差 异化竞争优势方面具有显著效果。
•快速完成契约签署 •节省纸张 •节省客户填单手续
•快速生效
•快速收取保费 •提升专业形像
快速
节省
•节省时间 •节省营销员综合展业 成本
电脑产 生的识 别码
填写示例
问题答疑
不能配带附加险？ 国寿e家长久呵护住院费用补偿（682）、 长久呵护意外伤费用（681主险）、长久呵 护意外伤害（699附险）是可以配带的 如果遇到不能配带的情况请用单机版再试 一次，或者换一台电脑换一个时间段再次 尝试
问题答疑
实时代扣有期限？
经过和省公司协商，实时代扣时间延长到10天， 且代扣不成功，自动转到银行转账，今后请放心 选择实时代扣功能 工、农、建的卡均可实时代扣，其它银行存折和 中行卡均和普通投保一样银行转账 经后将开通更多渠道，实现更多实时代扣功能
国寿e店理赔服务介绍
法定继承人申请
请
基础资料4必备
1、理赔申请书 2、被保险人有效身份证明 3、受益人的有效身份证件及与被保险人的关系证明 4、申请人银行账户信息（银行卡或存折复印件）
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特定情形2个可选
特定情形一：委托授权他人代办理赔 提供委托授权书及受托人有效身份证件
3. 如需删除已拍摄的照片，点击照片 右上角的“叉号”即可删除。
4. 按照要求拍摄完毕后点击底部“提 交”按钮上传。
主要功能
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➢ 上传理赔申请资料
1. 如在资料上传过程中对某项资料不 清楚，可点击资料名称旁的“问号” 图标按钮查看详细说明。
2. 例如“医疗资料类及社保报销单证” 的说明详见右图。
主要功能
➢ 进度查询
1. 销售人员进入理赔服务 页面，点击“查看历史 理赔”即可进入已经完 成报案及上传资料的理 赔案件列表页面。
2. 搜索框可以输入“理赔 服务号”和“客户姓名” 进行查询。
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
主要功能
➢ 理赔报案
——生成电子回单 销售人员可在“理 赔服务”中查到客 户是否已经确认报 案信息，如客户已 经确认并反馈信息 的，点击“去生成 电子回单”。
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点击生成电子回单， 系统生成理赔服务 号。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的，可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能
➢ 理赔报案
步骤1 点击“我要报案”，跳转至 “填写信息”页面，开始为客 户报案。
国寿E家15个问题
回答：在您完成计划书制作操作的最后一步，点击页面中的“转为投 保单”，系统就自动将您之前已经输入的项目和内容转到电子投保书 中，这样输入工作就不会重复了。您也可以在“维护计划书”中找到 之前已经制作好的计划书再点击“转为电子投保单”。
4
问题4:如果电子投保做到一半，发现之前信息有些写错了，怎么办？
国寿e家电子投保实务流程
问题1:如果我忘记了系统的登录密码怎么办？
回答：电子投保系统是“国寿e家” 中的一个重要组件，出现密码遗忘的情况可以 打开互联网销售支持系统登录页，在页面中点击“密码重置”按钮，输入页面要求 的内容，点击“获取新密码” ，系统就会将您的密码进行重置并以短信的形式将 “新密码”发送到您的手机。但需注意，您的手机号码必须和您在公司注册的手机 号码相同，如果不一样的话请先与公司人员管理岗同事联系并进行变更。同时，该 密码重置功能仅限手机号码，暂未支持大小灵通。
回答：在填写电子投保的过程中，如果发现 之前信息有错误可以点击页面上方的标签，回 到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改 了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、 生日等信息时，因为涉及保费计算，系统会将 您设置的险种及保额全部清空，需要您再次选 择填写。
5
问题5:如果电子投保做到一半，结果客户就有事离开了，是不是下次还得 重头再做啊？
注：由于撤单手续繁琐，建议在填写完成确认单后一定要认真核实再 进行上传操作
9
问题9:我有个客户之前用电子投保，而且承保了，今天又要再加保一份， 我需要重新再做一遍吗？
回答：不用。之前电子投保并上传成功的投 保记录在“电子保单—维护电子投保书”功能 中，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出 来记录，再“继续填写”。操作方法同问题7
国寿e学及易学堂操作指南评估要求31页
01 国寿e学常用操作指南 02 易学堂 班 操 作 - - -1.从国寿e学同步新人育成培训班
点击导入e学培训班，将培训班同步到易学堂。（同步人员需要是该培训班执 行人或具有本级公司“培训班管理权限”）
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 2.完成基本信息录入
录入日程安排、培训须知、培训通知、课程资料等信息，也可以使用易学堂进 行学员报名（名单会回传e学）。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 3.报到功能
培训班可以使用报到功能， “两个育成” 培训中必须应用报到功能对学员参训情况 进行管理。有以下几点说明：
1.未报到人员视为未参训，当天数据回传后会自 动从e学培训班学员列表中删除； 2.学员如未报到，将不能进入该培训班进行签到； 3.班主任在培训班编辑页面关闭报到二维码后， 方可开启签到； 4.报到只允许开启一次。
• 在“新人育成”培训中应用扫码评估考核 。
• 在“新人育成”的“创业签约”“创业启航”与“创业晋阶”培训中应用评 估，培训班执行人需要在课后及时开启讲师评估并组织学员填写评估问卷。
易 学 堂 培 训 班 操 作 - - - 6.开启考勤
按照课程列表安排设置课程签到（按照国寿e学中课程列表设置即可，不需要按照 课时设置），点击签到按钮，系统会自动弹出二维码签到页面，学员可以使用易学 堂签到。关闭签到后，未签到人员将变为签到异常人员。
(2) 监督采集功能
如在录脸过程中因身份证识别或双胞胎相似 人脸等问题提示“身份证转码失败”、“人 脸已被注册”，可使用监督采集功能进行录 脸。
具体操作流程： 1.班主任进入手机端培训班教务管理页面， 点击人脸监督采集，选择学员，拍摄学员身 份证正面照片及人脸照片，提交审核； 2.由省级公司管理员进入培训班管理-审批页 面-监督采集审批页面，完成审批即可。
国寿e家说明
功能业务信息查询通知类清单
6.客户生日提醒 数据来源:cbpsv8 统计口径:提供查询日期内生日的投保人清单 参数说明:生日按月查询
功能业务信息查询通知类清单
7.新单承保过程查询 数据来源:cbpsv8 统计口径:按投保申请日期，对已经进行一次录入且未回执核销 的投保单进行状态跟踪 参数说明:投保申请日期按月查询
功能我的客户客户
数据来源:生产系统（投保人或被保险人） 操作功能: 按年收入，期交保费，年龄进行客户筛选 点击具体客户链接，可获取客户更多信息
筛选条件 点击进入客户 详细信息页面
功能我的客户客户客户详细信息
个人基本信息:数据来源生产系统 备注信息:可进行编辑 保单信息:客户作为投保人和被保人的承保情况；点击 “保单号”链接，可获取保单详细信息，点击“投 保人”“被保人”链接，可获取客户详细信息 关系成员信息:投保人和被保人之间关系 销售分析信息:对客户购买的产品类型进行分析 计划书信息:如果该客户存在计划书将显示 行事历信息:如果该客户存在行事历将显示
功能业务信息查询通知类清单
4.营销员已缴费通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:对实收的续期，预交，批改收费，按实收日期进行查 询统计 参数说明:实收日期按月统计
功能业务信息查询通知类清单
5.失效保单通知清单 数据来源:cbpsv8，cbpsv7，nbpsv7 统计口径:所有因失效而导致合同终止的保单清单 参数说明:无日期参数
功能我的行事历高级查询
功能我的行事历高级查询新增行事历
功能业务信息查询
通知类清单:cbpsv8和nbpsv7提供清单类查询 保单客户查询:提供保单客户高级筛选功能 个人类报表:类似“机构新单”的个人明细类报表
国寿e店理赔服务主要功能介绍及相关工作提示
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OfficePLUS
背景图片素材
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e化
服务
国寿e店“理赔服务”
1国寿e店“理赔服务”概述
概述
为方便销售人员为客户办理理赔服务，国寿e店全 新推出“理赔服务”（以下简称“e店理赔”）功能， 破解销售人员与客户不在同一空间的难题，销售人员 登录国寿e店即可为自己的客户办理理赔申请、上传理 赔申请资料、查看理赔处理进度等一条龙服务。
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点击生成电子回单， 系统生成理赔服务号。 如果客户此时治疗尚 未结束或者资料未齐 全，可先保存电子回 单，待客户资料齐全 后再进行后续上传理 赔资料。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的，可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能-销售人员端
➢理赔报案
——销售人员 需保存电子回单，同时可以 转发给客户。
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3 理赔流程工作提示
e店理赔流程
（1）销售人员可通过e店进行个人保单、网销（e店、e门店等）、卡折、汇缴件形式出单的 医疗险和津贴险种，包括学生险业务、长久呵护类、康悦医疗类等业务的理赔申请。 （2）销售人员将理赔申请资料进行上传后，需在1个工作日内将纸质申请资料交至柜面。 （3）申请金额在1万元以下的理赔案件，无需提供理赔申请书、资料交接凭证、身份证复印 件和银行卡复印件，柜面工作人员务必对其他纸质资料进行审核，确保纸质资料真实完整， 同时通知理赔部优先对无需调查的e店案件进行立案处理，并将纸质资料流转至理赔部，由 理赔人员进行审核并归档。 （4）柜面工作人员需在流转的纸质案卷附上案件清单，并在清单上标注“e店理赔案件”， 并走包至联系人xx。
OfficePLUS
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e化
服务
国寿e店“理赔服务”
1国寿e店“理赔服务”概述
概述
为方便销售人员为客户办理理赔服务，国寿e店全 新推出“理赔服务”（以下简称“e店理赔”）功能， 破解销售人员与客户不在同一空间的难题，销售人员 登录国寿e店即可为自己的客户办理理赔申请、上传理 赔申请资料、查看理赔处理进度等一条龙服务。
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点击生成电子回单， 系统生成理赔服务号。 如果客户此时治疗尚 未结束或者资料未齐 全，可先保存电子回 单，待客户资料齐全 后再进行后续上传理 赔资料。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的，可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能-销售人员端
➢理赔报案
——销售人员 需保存电子回单，同时可以 转发给客户。
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3 理赔流程工作提示
e店理赔流程
（1）销售人员可通过e店进行个人保单、网销（e店、e门店等）、卡折、汇缴件形式出单的 医疗险和津贴险种，包括学生险业务、长久呵护类、康悦医疗类等业务的理赔申请。 （2）销售人员将理赔申请资料进行上传后，需在1个工作日内将纸质申请资料交至柜面。 （3）申请金额在1万元以下的理赔案件，无需提供理赔申请书、资料交接凭证、身份证复印 件和银行卡复印件，柜面工作人员务必对其他纸质资料进行审核，确保纸质资料真实完整， 同时通知理赔部优先对无需调查的e店案件进行立案处理，并将纸质资料流转至理赔部，由 理赔人员进行审核并归档。 （4）柜面工作人员需在流转的纸质案卷附上案件清单，并在清单上标注“e店理赔案件”， 并走包至联系人xx。
国寿e化保全功能介绍46页
保单服务快手！
在过去……
开门红E化服务支持-个人业务
家里杂物太多，保单很小， 找张保单全家都翻个遍了。
从前车马很慢，柜面很远， 跑趟保险公司一天就没了。
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05 关于红利领取
权限级别：需要开通中级及以上权限 申请人：投保人申请 领取金额限制：最高10万元 保单状态：保单状态必须为有效 支持的险种：分红型险种
06 关于养老金领取
权限级别：需要开通中级及以上权限 申请人：被保险人 领取金额限制：最高10万元 保单状态：正常有效 支持保单：有养老金责任的所有8版保单， 税延险种不支持 注意：因国寿鑫福年年养老金保险（险种代 码533）、国寿鑫福年年年金保险（险种代码 534）将养老金责任定义为生存金，所以在该 界面不展示。
户本人及该客户非法定继承人。
受益人人数规则
支持指定多个受益顺序，每一受益顺序的受益份额
之和为100%；
不支持受益人置空，即不支持保单有受益人，现将
受ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人取消。
07 关于变更受益人
3.受益顺序及受益 4.新增受益人，OCR 5.OCR识别第二受益顺序的受益人信息。补充录入受益人与
份额录入
识别证件。
被保险人关系、职业、联系方式及地址。
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3.受益顺序及受益 4.新增受益人，OCR 5.OCR识别第二受益顺序的受益人信息。补充录入受益人与
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国寿e家电子投保操作
24
电子投保流程回顾
客户资料 投保事项 转帐授权 相关告知
投保确认
支付信息
25
三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”， 身份证复印件 《业务员报告书》 以及相关实务规定的资料 在3日内一起交至柜面
26
四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交 公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
20
步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结 果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全， 系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
11
注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现 表示投保单已经上传成功了。
19
步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分 红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后 会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中
电子投保流程回顾
客户资料 投保事项 转帐授权 相关告知
投保确认
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25
三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”， 身份证复印件 《业务员报告书》 以及相关实务规定的资料 在3日内一起交至柜面
26
四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交 公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
20
步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结 果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全， 系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
11
注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现 表示投保单已经上传成功了。
19
步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分 红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后 会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中
国寿e化理赔操作介绍常见问题攻略29页
• 如客户确认信息无误， 可完成“反保险欺诈 提示”和“授权书” 确认后，进行电子签 名等后续操作。
➢ 客户微信端确认
—— 客户电子签名 客户在本人手机上完成 手写签名后，返回营销 员。
——生成电子回单 销售人员可在“理赔服务”中查 到客户是否已经确认报案信息， 如客户已经确认并反馈信息的， 点击“去生成电子回单”。
（一）国寿e店
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢ 流程
销售人员
—— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度
客户
—— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单
➢ 登录
步骤1 下载安装后，进入“国寿e店”， 点击主页右侧的“全部”。
步骤2 在“全部应用”中点击“理赔 服务”即可进入理赔报案界面。
➢ 理赔报案
点击“点我报案”， 跳转至“填写信息” 页面，开始为客户 报案。
报案人信息可直接带入
需“填写信息”包括 申请人信息 出险人信息 出险信息 理赔服务地 收款账户
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
（二）寿险app、微信（个人）
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢登录
---寿险APP直接 扫二维码下载， 注册登录进入主 页，选择“我的 理赔” 。
---登录微信，扫码关注“中 国人寿广东省分公司”，点 击“微服务”-“保单服务”， 选择“理赔报案”。
开门红E化服务支持课件
e化理赔指引及问题攻略
目录
一、e化理赔操作介绍 二、常见问题攻略
➢ 客户微信端确认
—— 客户电子签名 客户在本人手机上完成 手写签名后，返回营销 员。
——生成电子回单 销售人员可在“理赔服务”中查 到客户是否已经确认报案信息， 如客户已经确认并反馈信息的， 点击“去生成电子回单”。
（一）国寿e店
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查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢ 流程
销售人员
—— 填写报案信息 —— 微信转发客户进行确认 —— 系统生成电子回单后转发客户留存 —— 上传客户理赔申请资料 —— 协助客户查询理赔处理进度
客户
—— 确认销售人员填写的报案信息 —— 完成电子签名 —— 留存电子汇单
➢ 登录
步骤1 下载安装后，进入“国寿e店”， 点击主页右侧的“全部”。
步骤2 在“全部应用”中点击“理赔 服务”即可进入理赔报案界面。
➢ 理赔报案
点击“点我报案”， 跳转至“填写信息” 页面，开始为客户 报案。
报案人信息可直接带入
需“填写信息”包括 申请人信息 出险人信息 出险信息 理赔服务地 收款账户
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
（二）寿险app、微信（个人）
“理赔服务” 操作介绍
查看理赔进度 上传理赔资料 理赔报案
➢登录
---寿险APP直接 扫二维码下载， 注册登录进入主 页，选择“我的 理赔” 。
---登录微信，扫码关注“中 国人寿广东省分公司”，点 击“微服务”-“保单服务”， 选择“理赔报案”。
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e化理赔指引及问题攻略
目录
一、e化理赔操作介绍 二、常见问题攻略
揭开国寿E时代
国寿e家”揭开国寿营销e时代2011-6-8福建保险网讯“我们有幸成为…国寿e家‟项目福建地区首批试用者，这是我们的荣耀。
”中国人寿福州市分公司营销精英高莲金说。
2010年11月19日，高莲金带着笔记本电脑、3G无线上网卡来到客户家中，看到她随身携带的设备，客户就表示了极大的兴趣。
看着高莲金演示的电子投保流程，客户感觉既好奇又满意，好奇的是从来没有想到买保险也能如此“高科技”，满意的是因为仅仅用了30多分钟的时间，就完成了计划书制作演示、保单录入、信息上传、通过核保、授权转账整个流程。
“以往来回往复地制作计划书、一笔一划地填写投保单、等待录入并通过核保，大概需要一个礼拜左右的时间，而现在只需要半个小时!” 高莲金高兴地说：“用了才知道，电子化投保这么方便高效！” 此时，距离福建省分公司启动“国寿e家”项目试点工作只有两天。
2010年11月17日，作为寿险公司第二批试点推广单位，福建分公司召开“国寿e 家”项目试点启动大会，50名营销精英成为首批试用者。
福建省分公司副总经理刘国钦先生表示，福建公司是全国较早推行互联网销售支持系统的公司，如今，互联网销售支持系统已经成为很多伙伴得力的展业帮手。
福建作为试点推广单位有着得天独厚的优势，销售队伍有着较好的科技展业氛围和学习新事物的创新发展意识。
在省公司总经理室的重视下，目前全省已有350名精英配备了“国寿e家”。
这一先进展业模式在福建的营销伙伴和广大客户中引起了强烈反响。
“国寿e家”横空出世工欲善其事，必先利其器。
对拥有70多万营销员的中国人寿来说，如何为销售队伍提供更高效更便捷的销售支持工具、提高销售队伍市场开拓能力、进一步推进个险渠道专业化进程，是中国人寿高层领导一直思考的问题，而“国寿e家”项目就是中国人寿科技营销战略的结晶。
2010年8月，寿险公司组建“国寿e家”项目组，经过基层调研、市场分析、实现系统对接，在整合原有销售支持系统及销售支持资源的基础上，项目组研发推出集成电子投保与出单、利益演示、计划书、展业支持为一体的“国寿e家”项目。
【2018最新】国寿e家微信计划书-word范文模板 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==国寿e家微信计划书篇一：国寿E家系统(单机版7.1.00)安装手册文档编号：国寿E家系统（单机版）系统安装手册中国人寿保险股份有限公司201X年06月中科软科技股份有限公司提供- 1 -1、系统环境操作系统：Win201X,Win201X,Windows XP相关软件：Adobe reader阅读器（必须有，系统会调用）3G网卡驱动Office 201X办公软件硬件环境：磁盘空间：系统盘至少需要1G以上的工作空间，用于存放安装时的临时文件及数据库，软件安装时所在磁盘至少需要1G空间。
需要在升级时备份系统文件以及数据库。
内存要求：最小配置内存512MB，推荐配置内存1GB2、安装系统时，对Windows登录用户的要求a) 在进行系统安装前，请确认您现在使用的用户是 Windows管理员身份用户。
具体操作步骤：? 桌面——鼠标右键点击【我的电脑】——〖管理〗选项；? 选择【本地用户和组】——【组】选项，鼠标左键点击【Administrator】;中科软科技股份有限公司提供- 2 -b) 在弹出的【Administrators属性】界面中，请查询成员清单中是否有你可以使用的帐号；如有此帐号，请关闭上述窗口后已此帐号登陆后再启动安装程序；如没有此帐号，则需要联系你的系统管理员解决。
3、安装流程在确保您登录的用户为管理员权限的用户以后，便可以进行正常的安装流程了。
a) 首先，双击安装程序包CLICInstall_7.0.0.exe，界面会显示如下界面：b) 当上述进度条达到100%以后，安装文件自动进入字体选择界面。
选择默认项“简体中文”（建议改成“中文简体“，与实际操作界面一致），但后单击按钮【OK】。
中科软科技股份有限公司提供- 3 -c) 如果系统已经安装过此系统，则弹出管理实例。
国寿APP系统介绍52页
品牌，平台有“招财猫”、“微门店”、“供销社”、
“纷享家”四大家族。
车险投保\续保
系统支持一键快速算价、投保\续保、保单查询等，并且加入了 行驶证识别功能、验车拍照功能，真正实现了车险投保全程无纸 化，方便快捷！
非车险服务
该平台以车险为主，并综合多项非车险业务，为销售员 提供了更广阔的销售渠道，提升客户体验，增加客户黏 性。
管理岗人员
客户开发 管理系统
后台数据提 供
后端支撑
项目客群推 送
拜访数据反 馈
e家、e店
数据提供 信息反馈
客户分析体系
前端销售
销售人员
客户管理
手机里的客户管家，在这里可以随时随地，在线查询客户资料，从此以后向人工记录 说再见~它是一个会变大的聚宝盆，在这里公司会为你不断注入新鲜客户信息，从此 以后资源售人员之家
优惠券 发现 e创客 客户权益查询 保单服务 客户资源包......
客户经营
在线短险销售
计划书 全流程无纸化投保.....
销售促成
开闭店管理 个人名片 店铺管理......
平台功能
e增员参会管理 导师
制度经营 荣誉体系..... 职场管理
互联网系统实操
第一节 第二节 第三节 第四节
准客户金山
+ 可分配客户
555万
+ 准客户中有手机 965万
过 • 大病
1.89亿 去 •
时
• •
历年小画家 e家存量 客户活动及获客管理系统
准客户
2
上线三天，赢得口碑
“保全管家”，4大本领
01.客户续收“轻松查”
即将交费：保单生效日前7个工作日提醒； 应交未交：保单扣费不成功提醒，保留至 保单失效前7个工作日； 即将失效：保单失效前7个工作日提醒，保 留至失效状态； 已交费：客户在期间任意时段完成交费后 提醒，保留一个月。
中国人寿投保实务
注：具体投保规则请参照相关业务管理规定。
•圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
6、特殊人群投保所需资料
（5）华侨、外籍、港澳台人士 ① 投保时需提供身份证明（如护照、居留证明、工作
证明）复印件。 ② 投保风险型险种时，另需提供资产证明复印件（如：
投资证明、地产证明、企业财务证明等）。 ③ 短期居住者可以提供居留证明、劳务合同、收入证
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
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步骤五：填写“投保确认”（2/3）
3、体检规定（2/3）
年龄(岁) 累计风 险保额(元)
16-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56或以上
0-150,000
免体检 免体检 免体检 免体检
免体检
体检2+胸透/ 体检3+胸透
150,001-250,000 免体检 250,001-500,000 免体检 500,001-600,000 免体检
柜面
录入、复核
约1天
契约部 约1-2天 财务管理
合同缮制、 质检
中心
收费
约1天 核保部
核保
注：以上时间均为正常工作日，不包括节假日。
重要提示
保单的 检查
保单的 送达、 签收
回执 核销
客服 回访
大纲
1 新单投保流程
2 国寿E家电子投保流程
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6、特殊人群投保所需资料
（5）华侨、外籍、港澳台人士 ① 投保时需提供身份证明（如护照、居留证明、工作
证明）复印件。 ② 投保风险型险种时，另需提供资产证明复印件（如：
投资证明、地产证明、企业财务证明等）。 ③ 短期居住者可以提供居留证明、劳务合同、收入证
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
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步骤五：填写“投保确认”（2/3）
3、体检规定（2/3）
年龄(岁) 累计风 险保额(元)
16-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56或以上
0-150,000
免体检 免体检 免体检 免体检
免体检
体检2+胸透/ 体检3+胸透
150,001-250,000 免体检 250,001-500,000 免体检 500,001-600,000 免体检
柜面
录入、复核
约1天
契约部 约1-2天 财务管理
合同缮制、 质检
中心
收费
约1天 核保部
核保
注：以上时间均为正常工作日，不包括节假日。
重要提示
保单的 检查
保单的 送达、 签收
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大纲
1 新单投保流程
2 国寿E家电子投保流程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
•有“飞毛腿”帮您马上到柜面交单
•有“柜面员”帮您立刻受理新单件
•有“核保师”马上进行高效核保
•有“财务师”马上进行划账扣款
一
保险行销新趋势
国寿e家介绍 选择国寿e家的理由
二
三
智能辅助填写 轻松
精确 系统自动演算
系统实时校验 规范
电子 投保
灵活 实现多主多附
实现实时代扣
快捷
全面 覆盖八版产品
制作计划 书并演示
在线填写 投保资料
网络提交
自动核保
实时代扣
缮制保单
配送保单
制作纸质 计划书 向客户展 示说明 回职场调 整计划书 再向客户 展示说明
国寿e家电子投保
现场 填单
现场 核保
现场 划账
山东公司银保渠道国寿e家推广情况（一）
1.2012年4月16日，山东省分公司银保渠道在全系统首 开先河，第一个在银保渠道开通了理财经理的国寿e 家高级用户权限。 2.截至2012年11月22日，山东省分公司银保渠道共开通 国寿e家高级用户2999人，开通人数在全国系统银保 渠道位居第一！通过国寿e家，实现新单保费累计 9218万，其中期交保费4349万。实现新单件数12536 件，其中期交件数9928件，各项数据均位居全国系 统首位！
山东公司银保渠道国寿e家推广情况（二）
3.截至11月22日，我省银保渠道通过国寿e家出单，新 单保费过百万的有5位，过50万的，有16位，过10万 的，有276位。 4.通过国寿e家出单，件数超过50件的有14位伙伴，其 中，烟台葛秀华经理出单件数过百件，达到了115件 。
山东公司银保渠道国寿e家推广情况（二）
填写纸质 投保单
到柜面交 单
等待核保
等待银行 转账
多次填写 投保单
问题件被 退回 再次找客 户补资料
向客户催 缴保费
电子投 保只需 20分钟
签单快
•客户签名 1 次搞定 •所需资料 2 张单证
出单快
•电子交单，减少在 途传递时间 •实时代扣，减少转 账等待 •减少录单操作，加 快了出单速度
回收快 实时代扣 保费即刻到帐 减少撤单比例
3G无线上网卡
笔记本电脑
1
2
3财务Leabharlann 求分析计划书 制作电子 投保
必要的培训训练——把“专业”装到伙伴脑袋里
国寿e家单机版——把“专业”搬到电脑屏幕上
•节省各种资料购买成本
•节省多次往返交通成本
•节省时间无价！
1.减轻柜面服务压力
录单前置、交单简版，柜面服务压力将有所减轻
2.减轻95519咨询压力 倡导营销员自主查询，减少占用公司话务资源 3.提升出单端对端时效 加快出单效率，快速提升出单端对端时效
10.29 9.30 8.31 8.2 项目组启动 11.1 11.17 福建试 点启动 11.29 江苏试 点启动 11.30 北京试 点启动 12.20 上海试 点启动
完成验收 浙江试 点启动 完成开发
确定业务主 流程及需求
•试点人数分配：每家试点公司50名试点营销员 •试点设备配置：上网本、上网卡、POS机
•保单填写 5 步完成
•自动核保 8 分之内 •顺利投保 0 时生效
相同工作 时间
工作效率 提高
活动量增 加
销售机会 增加
签单机会 增加
业绩保费 增加
高效便捷的展业工具 —— 让高端客户“眼前一亮” 客观专业的需求分析 —— 让高端客户“感受专业” 个性合理的利益演示 —— 让高端客户“认同推荐” 快捷及时的承保服务 —— 让高端客户“备感尊荣”
件数王：烟台招远支公 司葛秀华
显赫战果： 截至11月22日，葛经理通 过国寿e家出单115件， 全是期交保单，月均出 单16单，累计保费105万 ，是名符其实的全省件 数王。
山东公司银保渠道国寿e家推广情况（三）
葛秀华是招进理财一名精英，并且是一名拥有15名属员的大主管，她在2011年省公司“万众创富” 的大赛排名中，获得银奖2012年开门红至今在全省排名第二名，她能取得如此骄人的业绩，源于她敬岗爱 业，拥有满腔创业激情，创富的动力，以及丌断开拓创新的理念！国寿E家授权她是第一批，她非常高兴 ，科技展业让她受益匪浅，国寿E家在她的展业中如虎添翼，就像保单批发似的，源源丌断……她就像一 只雄鹰搏击万里，丌断创造新业绩创造新生活！ 2012年的四月份，葛秀华经理拿到了E家授权，对于刚刚拿到E家的她来说，内心也是非常的激动!葛 秀华经理由于对电脑也丌丌太熟练，自己也是狠下了一阵苦功夫，在早会上葛秀华经理亲自上台第一个演 练，对自己的伙伴们说，我这么大的年龄的我一定要学会，如果我学会了，那你们比我更年轻，是丌是应 该学的比我好啊！就这样葛秀华经理带领伙伴们一起学习国寿E家，在实际的操作过程当中，葛秀华经理 遇到很多问题，但是通过葛秀华经理的好学，现在都已经一一解决了。记得有一回，葛华经理通过E家为 一位客户办理一份保单，但是这位客户漂泊丌定，一直在问，还有什么比较好的险种啊！通过葛秀华经理 的详绅讲解之后，客户又丌想存了，这时葛秀华经理灵机一动，对客户说：大哥，你的这份保单，是通过 我们公司的高端系统做出来的保单，现在你的钱已经转到这份保单里了，从此以后您的身价又提升了好几 倍！如果你现在反悔的话也要等保单下来，再说了你现在也丌差这么几个钱，存上吧！这个时候客户瞅了 瞅悬挂在职场的葛经理的相片，以及在公司一楼一迚门就可看到全公司唯一悬挂的学习榜样（只有葛秀华 经理）！客户说：看来你在你们公司很棒啊！葛秀华经理笑着谦虚的说：呵呵，一般吧！就这将客户的保 单敲定了！客户说了把钱存到葛华经理这里放心！现在葛秀华经理通过国寿E家出单已经是得心应手了！
国寿e家项目介绍
一
保险行销新趋势
国寿e家介绍 选择国寿e家的理由
二三网银、IPAD、、3G、 网游、凡客、平板、淘宝、 QQ、返券、电纸书、电 子客票、第三方认证、赶 集网、微博、电子点餐 ……
电脑运用普遍化 电子设备普及化 生活习惯数字化 金融环境多元化 消费模式网络化
建由总公司各部门、上海数据中心、北京研发中心相关领导同事组成 的“国寿e家”项目组。
组长：万峰总裁 副组长：缪平副总裁
个险部
研发中心
数据中心
业管部
教培部
客服部
信息部
总部在2010年11月1日至12月31日期间，主要针对系统“电
子投保”功能，结合其他功能，在浙江、福建、江苏、北 京分公司组织开展了“国寿e家”系统试点工作。
4.节省录单件均成本
5.促迚规范填单工作 6.降低远规误导现象
录单前置，将件均录单成本降至最低
系统自动校验，避免不规范填单，减少返单几率
产品等利益演示信息精确，避免误导等违规现象
辅助功能“多” 签单速度“快”
品牌形象“好” 签单成本“省”
•有“理财师”帮您给客户理财规划
•有“小助理”帮您准确填写投保单
电子 文档
电子 邮件
公文 系统
视频 会议
流程 监控
3G无线上网卡
笔记本电脑
一
保险行销新趋势
国寿e家介绍 选择国寿e家的理由
二
三
2010年8月，总公司结合当前科学技术及网络平台发展趋势，根据市
场竞争及公司销售支援机制建设需求，正式启动国寿e家项目。
由总裁室万峰总裁亲自担任项目组组长，缪平副总裁担任副组长，组
•试点运作支持：组建总省联合项目小组
•客户管理
网络版
•行事历管理 •保单管理 •业务提醒 •个人业务信息查询
销售准备 团队管理 交流分享 一应俱全
•团队经营信息查询
•交流园地
•权限管理
•公司介绍 •财务需求分析
•利益演示
•计划书制作
•电子投保
需求分析 利益演示 现场投保 轻松搞定
•服务支持
•增员支持