银保通流程

平安银保通操作流程简易版

投保单录入——收保费——投保单复核——在线核保——打印保单第一步，先给客户开折子，如果客户有折子或借记卡且账户内有钱，这一步可省略；

第二步，进入银保通系统，选择投保单录入（E04001），选择保险公司名称、险种名称（如金富贵），填写投保单号（客户手填的投保单，红色）、客户号、客户名称及柜员号，之后点确认，直接进入电子投保单页面，请详细填写客户信息（见反面）之后点确认。投保单填写成功后会提示“投保单添加处理成功”，点确认。

第三步，选择收保费（E04020），刷客户的折子或借记卡，打印收款凭条并签字盖章。

第四步，投保单复核（E04003），点“确认”——“通过”——“确认”即可。（但是一定要保证投保单录入的信息准确）第五步，在线核保（E04005），在页面顶部位置输入保单印刷号，点确认。之后会提示打印保单。

第六步，打印，先打印保单，之后会提示打印发票，这时先打印平安提供的投保信息确认书（签字盖章），待系统提示下一页时再打印“TY04”凭证（此凭证需要三联，复印有效。加盖公章，并告知客户留好）。

打印成功后，操作完成。

注：如果操作柜员名下没有关联保险单证，请提前让名下有单证的柜员通过（E04013）保险单证转付将单证转给操作柜员。

注：1、投被保险人信息请逐条填写

2、电话填写处与实际系统显示有出入，系统显示只有“移动电话”和“固定电话”两项，填写其中之一即可，也可以都填。