家族办公室
家族办公室手册
家族办公室手册【原创版】目录1.家族办公室手册概述2.家族办公室的定义与功能3.家族办公室的优势4.家族办公室的挑战与解决方案5.家族办公室的案例分析6.我国家族办公室的发展现状与前景正文【家族办公室手册概述】家族办公室手册旨在为超高净值家族提供一站式的家族财富管理与传承解决方案。
本手册将详细介绍家族办公室的定义、功能、优势、挑战与解决方案，以及家族办公室的案例分析。
此外，我们还将探讨我国家族办公室的发展现状与前景。
【家族办公室的定义与功能】家族办公室（Family Office，简称 FO）是为超高净值家族提供全方位服务的私人财富管理机构。
家族办公室的主要功能包括：资产管理、投资策略、财富传承、税务筹划、法律咨询、家族治理等。
家族办公室以家族利益为核心，通过专业的团队与服务，助力家族财富的保值、增值与传承。
【家族办公室的优势】家族办公室相较于其他财富管理机构具有以下优势：1.独立性：家族办公室只为一个家族服务，避免了利益冲突。
2.专注性：家族办公室专注于家族财富的管理与传承，提供量身定制的服务。
3.专业性：家族办公室拥有专业的投资、税务、法律团队，能够为家族提供全面的解决方案。
4.私密性：家族办公室严格保密家族信息，维护家族隐私。
【家族办公室的挑战与解决方案】虽然家族办公室具有诸多优势，但在实际运作过程中，也会面临一些挑战，如：人才短缺、成本高昂、监管环境复杂等。
为应对这些挑战，家族办公室可采取以下解决方案：1.与专业机构合作，弥补人才短板。
2.采用科技手段，提高管理效率，降低成本。
3.关注监管政策，合规经营。
【家族办公室的案例分析】案例：洛克菲勒家族办公室洛克菲勒家族办公室为洛克菲勒家族提供全方位的财富管理服务。
凭借其专业的投资策略、税务筹划和家族治理等方面的能力，洛克菲勒家族办公室成功地助力洛克菲勒家族财富的传承与增值。
【我国家族办公室的发展现状与前景】近年来，随着我国经济的快速发展，超高净值家族数量逐渐增多。
家族办公室 名人 案例
家族办公室名人案例家族办公室是指家族成员在同一办公场所工作的情况。
在这样的环境下，家族成员可以共同管理家族企业、协作处理家族事务，并且可以更好地传承家族价值观和企业文化。
下面列举了一些名人家族办公室的案例。
1. 摩根家族办公室摩根家族是美国著名的金融家族，创建了摩根大通银行等金融机构。
家族成员在家族办公室共同管理家族企业，并在金融界拥有重要影响力。
2. 福特家族办公室福特家族是美国汽车制造业的重要家族，创立了福特汽车公司。
家族成员在家族办公室中共同决策企业发展方向，并积极推动创新和可持续发展。
3. 卡内基家族办公室卡内基家族是美国著名的慈善家族，创建了卡内基基金会等慈善机构。
家族成员在家族办公室中管理慈善项目，致力于改善教育、医疗和社会福利等领域。
4. 洛克菲勒家族办公室洛克菲勒家族是美国历史上最富有和有影响力的家族之一，创立了标准石油公司等重要企业。
家族成员在家族办公室中共同规划家族财富的管理和投资，推动社会责任和可持续发展。
5. 罗斯柴尔德家族办公室罗斯柴尔德家族是欧洲最著名的金融家族之一，创立了罗斯柴尔德银行等金融机构。
家族成员在家族办公室中进行金融投资和管理，积极参与国际金融市场。
6. 沃尔顿家族办公室沃尔顿家族是美国零售业巨头沃尔玛创始人的家族，拥有庞大的家族企业。
家族成员在家族办公室中共同管理沃尔玛和其他关联企业，致力于提供优质的零售服务。
7. 马斯克家族办公室马斯克家族是特斯拉和SpaceX等科技公司的创始人家族。
家族成员在家族办公室中协作管理科技企业，致力于推动科技创新和可持续发展。
8. 奥特加家族办公室奥特加家族是丹麦著名的玩具制造商乐高的创始人家族。
家族成员在家族办公室中共同管理乐高品牌，致力于提供创意和教育性的玩具产品。
9. 阿迪达斯家族办公室阿迪达斯家族是德国著名的体育用品制造商阿迪达斯的创始人家族。
家族成员在家族办公室中共同规划阿迪达斯品牌的发展和市场策略，促进体育事业的发展。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国的发展现状及前景展望。
引言概述：家族办公室作为一种新兴的家族财富管理模式，近年来在中国得到了广泛的关注和应用。
本文将从家族办公室的定义、功能、运作模式和发展前景等方面进行详细阐述。
一、家族办公室的定义和特点1.1 家族办公室的定义家族办公室是由富有的家族成员设立的专业机构，旨在协助家族成员管理和保护家族财富，实现长期财富传承和家族价值的延续。
1.2 家族办公室的功能家族办公室承担着多种功能，包括家族财富管理、投资决策、家族成员教育、家族治理等。
它通过制定家族财富管理策略，协助家族成员进行投资决策，并提供专业的财务、法律和税务咨询，以确保家族财富的稳定增长。
1.3 家族办公室的运作模式家族办公室的运作模式可以分为内部管理和外部合作两个方面。
内部管理主要包括家族成员的参与和决策、家族治理结构的建立和运作等；外部合作则是指家族办公室与专业机构、顾问团队等的合作，以获取更专业的咨询和服务。
二、家族办公室在中国的发展现状2.1 家族办公室的兴起近年来，中国的家族办公室发展迅速，越来越多的富裕家族开始意识到家族办公室的重要性，并设立了自己的办公室。
这些家族办公室不仅为家族成员提供了专业的财富管理服务，也为家族企业的发展提供了支持。
2.2 家族办公室的挑战尽管家族办公室在中国得到了广泛的认可，但也面临一些挑战。
首先，家族办公室的设立和运作需要家族成员的共识和支持，这对于一些家族来说可能存在困难。
其次，家族办公室需要引入专业的管理团队和顾问，但专业人才的稀缺性也是一个问题。
2.3 家族办公室的发展前景尽管存在一些挑战，但家族办公室在中国的发展前景仍然广阔。
随着中国家族企业的不断壮大和家族财富的增长，越来越多的家族将意识到建立家族办公室的重要性，并逐渐将其作为家族治理的一部分。
未来，家族办公室有望成为家族财富管理的主要模式之一。
三、家族办公室的优势和劣势3.1 家族办公室的优势家族办公室的最大优势在于其独特的家族化管理模式。
家族办公室业务范围
家族办公室业务范围
家族办公室 (Family Office) 的业务范围非常广泛，通常包括以下方面:
1. 资产管理：家族办公室负责管理家族财富和投资组合，包括股票、债券、房地产、艺术品等。
家族办公室通常拥有专业的投资团队，以确保家族财富的增值和保值。
2. 家族传承：家族办公室负责制定家族传承计划，包括遗产规划、信托设立、资产管理等，以确保家族的长期发展和稳定。
3. 家族治理：家族办公室负责监督家族企业的管理和发展，包括投资决策、财务管理、人事管理等方面。
家族办公室还可以提供家族治理架构的设计和咨询。
4. 家族服务：家族办公室提供各种家族服务，包括家族会议、家族聚会、文化交流、慈善活动等，以加强家族成员之间的联系和凝聚力。
5. 家族教育：家族办公室负责家族后代的教育和培养，包括职业培训、领导力培训、文化修养培训等方面，以确保家族未来的持续发展。
家族办公室的业务范围非常广泛，需要具备多方面的专业技能和知识，以适应家族和企业的不同需求。
什么是家族办公室家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国根据胡润研究院发布的财富报告显示，资产在10亿元人民币以上的高净值客户平均年龄已经到50岁，未来5年到10年，将有300 多万家民营企业面临财富与企业传承问题。
如何实现可持续传承、立下百年基业保持家族的凝聚力至关重要。
这些企业家如果没有外力帮助，将有超过70% 的一代企业家的财富可能无法传递到第二代。
一、家族办公室是什么家族办公室可以是汇聚家族财富的家族公司，也可以是为这些客户提供金融服务而由家族保持决策权的公司或银行部门。
许多家族办公室最初只是单一家族的办公室，这种情况下，家族是该办公室的所有者，专享其服务。
为了避免单一家族承担太高的经营成本，这些家族通常会决定为其他家族提供他们的家族办公室服务。
这时，单一家族办公室就变成了多家族办公室。
单一家族办公室为该家族提供个性化的服务，且其成本也相对较高，管理的家族财富通常至少为一亿美元。
然而，根据回报期望值及目标所计算出的财富管理最小值，以及家族办公室产生的成本，则更能说明问题。
这说明对于一个家族办公室来说，管理的家族财富没有明显的下限。
家族办公室的成本，及其目标回报值，必须能够通过所选的资产配置与结构来实现。
随着拥有雄厚财富的家族日益看到创建家族办公室的好处，家族办公室无疑是当今世界增长最快的投资工具。
由于对家族办公室的构成有各种各样的定义，所以很难估计到底有多少家族办公室。
财富日益向非常富裕的家族集中，全球化进程又为家族办公室的增长推波助澜。
尤为重要的是，今后几年，家族办公室将在国内取得强劲增长。
虽然我国已经拥有大量大型家族企业，但家族办公室基本上还处于初始发展阶段。
二、家族办公室类型（一）单一家族办公室从最纯粹的意义上来说，单一家族办公室是一种私营公司，管理着一个家族的财务。
一般来说，一个功能完善的单一家族办公室会参与一个家族的全部或部分投资、信托与遗产管理等事务，许多家族办公室还具有管家功能。
（二）多家族办公室多家族办公室负责管理多个家族的财务、信托与遗产事务，有些也提供管家服务，这些家族不一定彼此关联。
家族办公室的具体服务项目
家族办公室的具体服务项目家族办公室是一个为家庭成员提供综合服务的机构，为他们提供各种支持和帮助，使他们能够更好地处理家庭和工作之间的平衡。
以下是家族办公室的具体服务项目：1. 家庭日程管理：家族办公室可以帮助家庭成员管理日程安排，包括会议、社交活动、家庭聚会等。
他们会与每个家庭成员协商，并根据每个人的需求和喜好来安排日程。
2. 家庭行政事务：家族办公室可以处理各种家庭行政事务，包括账单支付、文件整理、信件处理等。
他们会确保家庭成员的事务得到及时处理，减轻他们的负担。
3. 旅行和活动安排：家族办公室可以帮助家庭成员安排旅行和参加各种活动。
他们会负责机票预订、酒店安排、行程规划等，为家庭成员提供全方位的旅行支持。
4. 子女教育支持：家族办公室可以提供子女教育方面的支持和帮助。
他们可以帮助家庭成员选择合适的学校和课程，并协助子女报名、安排课程表等。
5. 家庭财务管理：家族办公室可以帮助家庭成员管理财务事务，包括投资管理、税务规划、财产继承等。
他们会与家庭成员合作，制定合理的财务计划，确保家庭财务的稳定和增长。
6. 家庭健康管理：家族办公室可以为家庭成员提供健康管理方面的支持。
他们可以帮助安排体检、医疗预约、药品购买等，确保家庭成员的健康状况得到关注和管理。
7. 家庭安全保障：家族办公室可以提供家庭安全保障方面的支持。
他们会与专业安保公司合作，确保家庭的安全和隐私得到保护。
8. 家庭活动组织：家族办公室可以帮助家庭成员组织各种家庭活动，包括生日派对、家庭聚餐、假期庆祝等。
他们会根据家庭成员的需求和喜好，策划各种有趣的活动，增进家庭成员之间的互动和联系。
家族办公室的目标是为家庭成员提供全方位的支持和服务，帮助他们更好地处理家庭和工作之间的平衡。
通过提供以上各项服务，家族办公室致力于创造一个温馨和谐的家庭环境，让家庭成员可以更加轻松和愉快地享受生活。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指由家族成员共同管理的企业，通常由家族中的几代人共同持有和经营。
家族办公室在中国近年来逐渐兴起，成为企业家族管理和传承的重要形式。
下面将从家族办公室的定义、特点、发展现状、优势和挑战等方面进行详细介绍。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是指由家族成员共同持有和经营的企业，通常由家族中的几代人共同管理。
1.2 家族办公室通常由家族成员组成董事会或管理层，负责企业的战略规划和决策。
1.3 家族办公室的目标是实现家族财富的长期保值增值，并为家族成员提供持续的经济支持。
二、家族办公室的特点2.1 家族办公室具有家族传承和家族价值观的特点，注重家族文化的传承和延续。
2.2 家族办公室通常注重长期经营和可持续发展，不仅考虑眼前利益，更关注家族财富的长期增值。
2.3 家族办公室的管理结构相对灵活，可以根据家族成员的需求和特点进行调整。
三、家族办公室在中国的发展现状3.1 中国家族办公室的数量逐渐增多，越来越多的家族企业开始采取家族办公室的管理模式。
3.2 中国家族办公室在管理和治理方面逐渐趋于专业化和规范化，家族成员开始注重企业的长期战略规划和风险管理。
3.3 中国家族办公室在家族传承和家族文化传承方面取得了一定的成绩，越来越多的家族企业实现了代际传承。
四、家族办公室的优势4.1 家族办公室可以充分发挥家族成员之间的信任和默契，促进企业的稳定经营和长期发展。
4.2 家族办公室可以更好地继承和传承家族文化和价值观，保持企业的独特性和竞争优势。
4.3 家族办公室可以更好地实现家族财富的长期保值增值，为家族成员提供持续的经济支持和发展机会。
五、家族办公室面临的挑战5.1 家族办公室管理和治理结构不够规范和专业，容易出现家族成员之间的利益冲突和管理混乱。
5.2 家族办公室传承问题仍然存在，家族企业的代际传承和管理能力传承仍然面临挑战。
5.3 家族办公室在市场竞争和变革中需要不断调整和创新，才能保持企业的竞争力和发展活力。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国引言概述：家族办公室是一个专门为富裕家族提供综合财富管理和家族事务管理服务的机构。
在中国，随着财富的积累和家族企业的发展壮大，家族办公室逐渐成为了管理家族财富和传承家族价值的重要工具。
本文将从定义、功能、特点、运作模式和发展趋势五个方面详细阐述家族办公室在中国的情况。
一、家族办公室的定义：1.1 家族办公室是什么？家族办公室是一个专门为富裕家族提供财富管理和家族事务管理服务的专业机构。
它通过集中管理家族财富、规划家族战略、传承家族价值等方式，匡助家族实现财富保值增值和家族传承。
1.2 家族办公室的目标是什么？家族办公室的目标是为家族成员提供全面的财富管理和家族事务管理服务，匡助家族实现财富保值增值、家族成员的个人财富增长和家族价值的传承。
1.3 家族办公室的组成成员有哪些？家族办公室的组成成员包括家族成员、家族办公室的专业团队和外部顾问。
家族成员是家族办公室的核心，他们是家族财富的所有者和决策者；家族办公室的专业团队包括财富管理专家、法律顾问、税务专家等，他们负责家族财富的管理和家族事务的运营；外部顾问是家族办公室的重要合作火伴，他们提供专业的咨询和服务。
二、家族办公室的功能：2.1 财富管理功能家族办公室通过资产配置、投资管理、风险控制等手段，匡助家族实现财富保值增值。
它根据家族成员的需求和风险承受能力，制定财富管理策略，并通过投资组合的优化和风险控制的手段，实现家族财富的稳定增长。
2.2 家族事务管理功能家族办公室负责协调家族事务，包括家族成员的教育培训、家族成员的就业安置、家族慈悲事业的管理等。
它通过制定家族管理机制、建立家族成员的沟通平台，促进家族成员之间的合作和共享，实现家族事务的顺利进行。
2.3 家族传承功能家族办公室通过制定家族传承计划、培养家族接班人等方式，促进家族价值的传承。
它匡助家族成员制定个人发展规划，培养家族企业的接班人，确保家族财富和家族价值的持续传承。
家族办公室完全手册阅读
家族办公室完全手册阅读摘要：一、家族办公室概述1.家族办公室的定义2.家族办公室的起源和发展3.家族办公室的作用和价值二、家族办公室的组成和运营1.家族办公室的组成成员2.家族办公室的运营模式3.家族办公室的工作流程三、家族办公室的服务内容1.资产配置和管理2.投资咨询和决策支持3.税务筹划和合规4.家族财富传承和规划5.家族企业顾问和管理支持四、家族办公室的案例分析1.成功案例分析2.失败案例分析3.案例总结和启示五、家族办公室的未来趋势和发展1.行业未来趋势2.家族办公室的挑战和机遇3.家族办公室的发展建议正文：家族办公室完全手册阅读家族办公室作为一个为家族提供全方位服务的机构，近年来在我国逐渐兴起。
本文将对家族办公室进行全面解析，帮助读者了解其内涵、组成、运营、服务内容以及未来发展趋势。
一、家族办公室概述家族办公室起源于西方国家，是为富裕家族管理财富和家族事务的机构。
随着全球化和财富积累，家族办公室逐渐成为家族财富管理的重要工具。
在我国，随着经济的发展和家族企业数量的增加，家族办公室的需求也日益旺盛。
二、家族办公室的组成和运营家族办公室通常由家族成员、专业人士和管理团队组成，其核心任务是为家族提供个性化、全方位的服务。
家族办公室的运营模式有多种，可以根据家族的需求和实际情况灵活选择。
运营过程中，家族办公室需遵循相关法律法规，确保家族财富的安全和稳健增长。
三、家族办公室的服务内容家族办公室的服务内容涵盖资产配置和管理、投资咨询和决策支持、税务筹划和合规、家族财富传承和规划、家族企业顾问和管理支持等多个领域。
通过这些服务，家族办公室帮助家族实现财富保值增值、家族企业传承和家族成员的个人发展。
四、家族办公室的案例分析本文通过分析成功和失败的家族办公室案例，总结出成功的家族办公室需具备专业性、独立性和创新性等特点，而失败的家族办公室往往在运营模式、人员配置和投资策略等方面存在问题。
这些案例为家族办公室的设立和发展提供了有益的启示。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室在中国的发展现状及前景展望引言概述：家族办公室作为一种新兴的财富管理工具，在中国逐渐引起了广泛关注。
本文将介绍家族办公室的定义和特点，并探讨其在中国的发展现状及前景展望。
一、家族办公室的定义和特点1.1 家族办公室的定义家族办公室是由富裕家族设立的专业机构，旨在为家族成员提供综合财富管理服务。
它不仅仅是一个办公场所，更是一个家族财富管理的中心。
1.2 家族办公室的特点家族办公室的特点包括：专业化管理、长期稳定、继承性、隐私性和灵活性。
它通过专业团队管理家族财富，确保财富的长期增值和传承。
同时，家族办公室注重家族成员的隐私保护，提供灵活的财富管理方案。
1.3 家族办公室的优势家族办公室相对于传统的财富管理方式具有许多优势。
首先，它可以为家族成员提供度身定制的财富管理服务，满足不同家族成员的需求。
其次，家族办公室可以通过专业的投资组合管理和风险控制，实现更加稳定和长期的财富增值。
此外，家族办公室还可以为家族成员提供家族治理和家族传承的支持，保障家族财富的可持续发展。
二、家族办公室在中国的发展现状2.1 家族办公室的起步阶段家族办公室在中国的发展起步较晚，主要集中在2000年后。
起初，家族办公室主要由富裕家族自行设立，规模较小，服务水平有限。
2.2 家族办公室的快速增长近年来，随着中国经济的快速发展和富裕家族的增多，家族办公室在中国迅速增长。
越来越多的富裕家族意识到家族办公室的重要性，并开始设立自己的家族办公室。
同时，一些专业机构也纷纷进入家族办公室市场，提供专业化的家族财富管理服务。
2.3 家族办公室的发展挑战虽然家族办公室在中国呈现出快速增长的趋势，但仍面临一些挑战。
首先，家族办公室的专业团队建设仍存在一定难度，需要培养和吸引高素质的专业人才。
其次，家族办公室的监管和法律环境尚不完善，需要政府和相关机构的支持和引导。
此外，家族办公室在家族成员之间的家族治理和家族传承方面也面临一定的挑战。
家族办公室释义
家族办公室释义家族办公室是指一个家族为了集中管理家族财产和事务而设立的办公空间。
家族办公室通常由家族成员共同管理，旨在实现家族财富的保值增值和家族事务的协调管理。
家族办公室的设立是为了解决家族财产和事务管理的问题。
在家族财产日益庞大和家族事务日益复杂的情况下，家族成员需要一个专门的机构来统一管理和决策。
家族办公室的设立可以有效地解决这些问题，使家族成员能够更好地协作合作，实现家族财产和事务的长远发展。
家族办公室的职责包括财务管理、投资管理、家族企业管理、家族慈善事业管理等。
首先，家族办公室负责家族财务的管理和监督，包括资产的收益和风险控制。
其次，家族办公室负责家族投资的策划和管理，包括寻找投资机会、进行风险评估和投资决策等。
此外，家族办公室还负责家族企业的管理和监督，包括战略规划、业务发展和绩效评估等。
最后，家族办公室还负责家族慈善事业的管理和推动，以回馈社会，实现家族的社会责任。
家族办公室的运作模式通常分为两种：一是家族成员参与管理，家族办公室由家族成员组成的家族委员会或家族理事会负责管理；二是聘请专业机构或专业人士作为家族办公室的管理团队。
不论采用哪种模式，家族办公室都应具备专业的管理水平和丰富的经验，以确保家族财产和事务的顺利运作。
家族办公室的建设和管理需要考虑多方面的因素。
首先，家族成员需要建立一个明确的家族治理结构，明确家族成员的权利和责任，确保家族办公室的决策和管理具有合法性和合理性。
其次，家族办公室需要制定详细的规章制度，明确各项工作的职责和流程，确保工作的高效和有序进行。
此外，家族办公室还需要与家族成员保持良好的沟通和协作，建立和谐的家族关系，以促进家族事务的顺利进行。
在国内，随着家族企业的兴起和家族财富的积累，越来越多的家族开始设立家族办公室。
家族办公室的设立对于家族的长远发展具有重要意义，可以帮助家族实现财富传承和家族事务的可持续发展。
然而，家族办公室的建设和管理也面临一些挑战和困难，需要家族成员具备较高的管理水平和专业知识，同时也需要引入外部的专业人士和机构进行指导和支持。
家族办公室 分类
家族办公室分类家族办公室是一个专门为家族成员提供办公场所和资源的地方。
它通常位于家族的总部或者家族成员集中居住的地方附近。
家族办公室提供了一个方便的地方，让家族成员可以集中讨论和解决家族事务，以及促进家族成员之间的沟通和合作。
家族办公室的分类可以根据不同的功能和使用方式进行划分。
以下是一些常见的分类：1. 行政管理办公室：这是家族办公室中最基本和常见的类型。
在这个办公室中，家族的领导者和高级管理人员负责决策和规划家族的发展方向。
他们会处理家族的财务、法律事务和其他重要事项。
行政管理办公室通常会配备一些必要的办公设备，如电脑、打印机和传真机等。
2. 家族文化传承办公室：许多家族都有自己独特的文化和传统。
家族文化传承办公室的目的是保存和传承家族的文化遗产。
这个办公室通常会收集家族的历史文献、照片和其他重要的资料，并组织展览和活动来宣传家族的文化价值观。
3. 家族财务管理办公室：家族办公室也可以用来管理家族的财务事务。
这个办公室通常会有专门的财务人员负责家族的账目记录、报表编制和财务分析。
他们会与家族的投资顾问和会计师合作，确保家族的财务状况良好。
4. 家族公益慈善办公室：许多家族都有自己的公益慈善机构。
家族办公室可以用来管理和推动家族的慈善事业。
这个办公室通常会与慈善机构合作，策划和执行慈善项目，以回馈社会和改善社区。
5. 家族创新研发办公室：一些家族也会有自己的创新研发办公室，致力于家族企业的技术创新和产品研发。
这个办公室通常会有一支专门的研发团队，负责开展科学研究、产品设计和市场调研等工作。
家族办公室的分类是根据不同的功能和使用方式来划分的。
不同类型的家族办公室有不同的目标和任务，但都旨在为家族成员提供一个方便的工作环境，促进家族的发展和繁荣。
通过合理规划和有效管理家族办公室，家族可以更好地协调和管理家族事务，实现家族的长期发展目标。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指由家族成员或者家族企业共同管理的办公室，旨在保持家族企业的长期生存和发展。
在中国，家族办公室在家族企业中起着重要的作用，有助于家族企业的传承和发展。
本文将从家族办公室的定义、功能、管理、挑战和发展前景等方面进行详细阐述。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是什么？家族办公室是家族企业的管理机构，由家族成员共同管理，负责家族企业的战略规划、财务管理、人力资源管理等工作。
1.2 家族办公室的特点家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，具有家族文化和价值观的传承，注重家族企业的长期发展。
1.3 家族办公室的作用家族办公室可以促进家族企业的内部沟通和决策，保持家族企业的稳定性和可持续发展。
二、家族办公室的功能2.1 战略规划家族办公室负责制定家族企业的长期发展战略，确保家族企业在市场竞争中具有竞争优势。
2.2 财务管理家族办公室负责监督家族企业的财务状况，确保家族企业的财务稳健和可持续发展。
2.3 人力资源管理家族办公室负责招聘、培训和激励家族企业的员工，确保家族企业拥有高素质的人材队伍。
三、家族办公室的管理3.1 家族办公室的组织结构家族办公室通常由家族企业的家族成员组成，设立董事会、执行委员会等机构，实行家族企业的民主管理。
3.2 家族办公室的决策机制家族办公室采取集体决策的方式，重视家族成员的意见和建议，确保家族企业的决策合理和有效。
3.3 家族办公室的监督机制家族办公室设立监督机构，对家族企业的经营状况进行监督和评估，确保家族企业的规范经营和合规运作。
四、家族办公室面临的挑战4.1 家族办公室的继承问题家族办公室在家族企业的继承中往往面临家族成员之间的矛盾和利益冲突，需要寻觅合适的继承人来接班。
4.2 家族办公室的专业化问题家族办公室在管理和运营中需要更多的专业知识和技能，需要引入外部专业人材来提升管理水平。
4.3 家族办公室的管理问题家族办公室在家族企业的管理中需要建立健全的制度和机制，确保家族企业的长期稳定发展。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国的发展现状和前景。
引言概述：家族办公室是指由家族成员共同管理和控制的专门机构，旨在为家族成员提供全面的财富管理和家族事务服务。
在中国，随着家族企业的兴起和富裕家庭的增多，家族办公室的概念和实践也逐渐引起了人们的关注。
本文将从家族办公室的定义、功能、运营模式、发展现状和前景等方面进行详细阐述。
正文内容：1. 家族办公室的定义1.1 家族办公室的概念和特点1.2 家族办公室的主要目标和职责1.3 家族办公室与传统企业管理的区别2. 家族办公室的功能2.1 财富管理和投资决策2.2 家族事务管理和传承规划2.3 家族成员教育和培训2.4 家族文化传承和社会责任3. 家族办公室的运营模式3.1 内部运营模式3.1.1 家族成员参预程度和决策权3.1.2 家族办公室的组织结构和人员配置3.1.3 家族办公室的运营流程和决策机制3.2 外部运营模式3.2.1 家族办公室与专业机构的合作3.2.2 家族办公室的对外合作和资源整合4. 家族办公室在中国的发展现状4.1 家族办公室的兴起和发展趋势4.2 家族办公室的规模和资产管理情况4.3 家族办公室的专业化和国际化程度5. 家族办公室的发展前景5.1 家族办公室的市场潜力和需求增长5.2 家族办公室的发展挑战和应对策略5.3 家族办公室的未来发展方向和趋势总结：综上所述，家族办公室作为家族财富管理和家族事务服务的专门机构，在中国正逐渐发展壮大。
家族办公室的定义、功能、运营模式等方面都有其独特的特点和重要作用。
目前，中国家族办公室的发展现状还处于初级阶段，但随着家族企业的兴起和富裕家庭的增多，家族办公室的前景十分广阔。
然而，家族办公室在发展过程中也面临着一些挑战，需要采取相应的应对策略。
未来，家族办公室将趋向专业化和国际化发展，为家族财富管理和家族事务服务提供更加全面和专业的支持。
家族办公室的内容(二)
家族办公室的内容(二)家族办公室的内容什么是家族办公室•家族办公室是由家族成员共同设立的专门机构，用于家族财富管理和传承。
•家族办公室通常由家族成员委任一位家族成员或专业经理人负责运作。
家族办公室的职责1.财富管理：–进行资产配置，包括股票、债券、房地产等投资。
–制定家族投资策略和风险管理政策。
–监督家族资产，并定期报告给家族成员。
2.财产传承：–确保家族财富能够代代相传，制定财富传承计划。
–协助家族成员进行继承规划和遗产管理。
–提供法律和税务咨询，以避免财产纠纷和财产损失。
3.家族治理：–确立家族价值观和家族治理原则。
–协助家族成员解决家族内部纠纷和决策问题。
–组织家族成员会议，促进家族成员间的沟通和合作。
家族办公室的优势•专业化管理：家族办公室由专业经理人负责管理，能够进行专业的资产配置和财富传承规划。
•长期稳定：家族办公室通常以长期利益为导向，能够更好地实现财富的长期保值和增值。
•家族团结：家族办公室作为家族的重要机构，可以促进家族成员之间的合作和团结。
家族办公室的挑战•家族内部冲突：家族成员可能因为不同的利益诉求和观念冲突而产生矛盾。
•权力分配问题：家族成员之间权力的合理分配是一个非常复杂的问题，需要公平和透明的机制。
•代际传承问题：家族办公室需要确保财富能够代代相传，但代际传承常常面临挑战。
总结家族办公室作为家族财富管理和传承的专门机构，承担着重要的职责。
通过专业的管理和长期稳定的运作，家族办公室能够实现财富的保值和增值，促进家族团结和合作。
然而，家族办公室也面临着挑战，包括家族内部冲突、权力分配问题和代际传承问题等。
因此，在家族办公室的建立和运作过程中，需要充分考虑这些挑战，并制定相应的解决方案。
family_office理念
Private & Confidential家族办公室行业内部研究1.1家族办公室的定义家族办公室是指专为某一个富豪家族提供综合财富管理服务的专业团队，通常包括来自财务顾问、律师、注册会计师、投资经理、证券经纪、保险经纪、银行、信托等领域经验丰富的专才。
家族办公室受雇于富豪家族，发挥专业技能打理他们的巨额财产，处理投资管理、税务规划、慈善捐赠、信托和相关法律事宜，确保家族财富的永续传承，是比私人银行更高端的理财服务形态。
按照行业惯例，家族办公室的收费水平通常是每年资产总值的1%。
1.2家族办公室的发展历程⏹十字军东征家族办公室最早源于欧洲十字军东征，由于欧洲贵族们必须带兵出征，所以就会把自己的财产托管给其它贵族，因而渐渐衍生出这种专为贵族服务的私人银行业务⏹二次世界大战二次世界大战期间，受到纳粹迫害的犹太富人，开始将钱存放在瑞士银行才得以保存，而这股风潮开始冲击全球的金融服务业，纷纷成立私人银行部门⏹二十世纪初为了满足富裕家族的个性化需求，1911年，美国石油大王约翰•D.洛克菲勒在纽约成立了Rockefeller&Co.，专门负责管理洛克菲勒家族规模庞大的资产，这是世界上第一个真正意义的家族办公室(Family Office)。
二十一世纪家族办公室的形式越来越多样化，它们可提供的金融服务也越来越广泛，同时也能超越纯金融服务领域，提供继承人计划、家族分支或代与代之间的争端调解、针对后代的投资事务指导以及各类秘书服务。
1.3设立家族办公室的动机欧美富裕家族设立家族办公室的动机：来源：IMD/EVCA亚洲富裕家族设立家族办公室的动机：来源：Expert Panel1.4家族办公室提供的服务家族办公室的服务内容：来源：2008 Japan Family Office具体来说服务种类服务内容资产管理对于极度富有的家族来说，资产有效的管理是首要工作，然而要管理一个规模庞大且需永续经营的家产，除了有完善的资产配置外，更要确保资产的稳定增值税务规划从家族成员的个人所得税到家族企业的营业所得税，都是税务规划所需要全面含盖的范围，另外，还有包括家族间的继承和赠与等税赋问题，更是需要即早规划风险管理家族资产的继承和分配最容易产生争论，一旦忽略事先统筹，直接的后果就是资产的快速流失；妥善的保险和信托的规划，可以降低此种风险发生的机率慈善基金会慈善事业对于富有人士而言扮演着很重要的角色，不仅可以提升整个家族的名誉，也可藉此增进家族成员的向心力，更可以回馈于社会大众；另外，还可以享受税赋减免的优惠家族企业管理每个家族都有其致富的本业，可能是贸易、不动产开发或是投资而来，未来将会遇到所有权和经营权是否分离的问题？是透过专业经理人或是由家族成员来管理？以及家族股权如何分配的问题？都需要提供相关信息来协助决策家族关系管理戏剧性的恩怨情仇总是频频上演于豪门之中，家族成员间和各世代间的人际关系，若不妥善处理将会损及整个家族的根基，而这也许也是家族办公室最具挑战性的工作家族后代教育永续经营是家族企业的终极梦想，协助培育下一代成为足以管理家族企业的能力，以及提供机会去学习如何去处理相关事务的经验，是家族办公室重要的课题其它相关服务有钱的家族仍有着许多不同种类的服务需求，从账单支付、日常起居，到旅行安排、不动产管理等，都是身为家族财富管家所需要发挥的功能1.5家族办公室与私人银行的区别⏹代表利益不同是家族办公室与私人银行的本质区别家族办公室是独立的，其利益与富豪家族利益一致，而大部分私人银行往往从属于商业银行，他们是站在使商业银行利益最大化的角度上提供服务，难免产生委托代理问题⏹门槛不同私人银行是为拥有100万美元金融资产的个人和家庭提供服务，而家族办公室的服务对象则是拥有净资产达3000万美元以上金融资产的家族⏹服务内容不同大部分私人银行所提供的服务内容是从个人角度出发，这对于那些极度富有的家族来说远远不够，例如家族企业的经营和继承、家族成员的资产分配、慈善基金会的设立和整个家族内部所衍生的各项事务等，都是普通的私人银行顾问所无法提供的1.6家族办公室的核心价值⏹家族办公室是唯一与家族利益一致的理财机构家族办公室的独立性和盈利模式保证了它是站在家族的角度提供服务，其利益始终与家族的利益保持一致顾问机构Family Office Exchange的数据显示，与家族利益不一致的私人银行在2009年金融危机中表现糟糕，其管理的家族平均损失超过18%，而家族办公室的抽样调查显示其损失不超过6%⏹家族办公室高度专注于家族的个性化要求大多数家族办公室只为一个家族服务，高度专注于家族的个性化要求，即使是多家族办公室，其服务的家庭数最多不会超过12个对于私人银行的客户来说，银行间的合并、利益的冲突、无休无止的产品营销推广、个性化程度的降低和更加激烈的竞争让他们感到厌恶。
什么是家族办公室？家族办公室在中国
什么是家族办公室？家族办公室在中国家族办公室是指家族企业中专门设立的管理机构，负责处理家族企业的财务、投资、传承等事务。
在中国，家族办公室近年来逐渐兴起，成为家族企业管理的重要方式。
本文将从家族办公室的定义、功能、特点、优势和挑战等方面进行详细介绍。
一、家族办公室的定义1.1 家族办公室是家族企业内部设立的专门机构，由家族成员或专业管理人员负责管理。
1.2 家族办公室通常由家族企业的创始人或家族代表组成，负责制定企业战略、管理财务、传承家族文化等。
1.3 家族办公室旨在提高家族企业的专业化管理水平，实现家族企业的可持续发展。
二、家族办公室的功能2.1 制定家族企业的长期发展战略，规划企业发展方向。
2.2 管理家族企业的财务、投资，确保企业的稳健运营。
2.3 传承家族文化，培养家族企业的下一代，保证企业的可持续发展。
三、家族办公室的特点3.1 家族办公室具有家族企业的家族性和企业性的双重属性。
3.2 家族办公室具有较高的专业化管理水平，能够为家族企业提供专业的管理服务。
3.3 家族办公室具有较强的家族文化传承功能，能够保持家族企业的独特性和传统。
四、家族办公室的优势4.1 家族办公室能够更好地平衡家族成员的利益和企业发展的需要。
4.2 家族办公室能够有效整合家族企业的资源，提高企业的竞争力。
4.3 家族办公室能够更好地保护家族企业的长期利益，实现家族企业的可持续发展。
五、家族办公室的挑战5.1 家族办公室面临家族成员之间利益冲突的挑战，需要处理好家族关系和企业管理之间的平衡。
5.2 家族办公室需要不断提升自身的专业化管理水平，适应市场竞争的变化。
5.3 家族办公室需要建立健全的制度和规范，确保家族企业的长期稳健发展。
总之，家族办公室在中国家族企业管理中发挥着重要作用，通过专业化管理和家族文化传承，促进家族企业的可持续发展。
然而，家族办公室也面临着一系列挑战，需要不断完善和提升。
希望家族企业能够充分认识家族办公室的重要性，合理运用家族办公室，实现企业的长期发展目标。
家族办公室的内容(一)
家族办公室的内容(一)家族办公室的内容什么是家族办公室•家族办公室是一个专门管理家族财富和事务的机构或部门。
•家族办公室通常由家族成员或专业团队管理。
家族办公室的职责•资产管理：负责管理家族财富，包括投资组合管理、资产分配和风险管理等。
•家族治理：制定宪章和规章制度，确保家族内部的良好运作和决策机制。
•财务规划：协助家族成员进行财务规划和继承计划，确保家族财富的保值增值。
•家族关系管理：促进家族成员之间的沟通和合作，协调家族内部利益关系。
•慈善事业：筹划和管理家族的慈善事业，积极回馈社会。
家族办公室的建立和运作1.家族共识：家族成员需要对建立办公室达成共识，明确目标和职责。
2.承诺资源：家族成员需要提供足够的资源支持办公室的运作，包括资金和人才等。
3.聘请专业团队：招聘专业人员，如财务顾问、法律顾问和投资经理等。
4.设立决策机构：建立决策机构，如家族委员会或董事会，制定家族治理机制。
5.建立报告机制：建立定期报告制度，确保家族成员及时了解办公室运作情况。
6.持续学习和改进：家族办公室需要不断学习和改进，以适应不同的市场环境和家族需求。
家族办公室的优势和挑战优势•专业管理：家族办公室能够借助专业团队的力量进行专业化管理，提高财富增值的能力。
•家族价值延续：家族办公室有助于家族价值观的传承和延续，维护家族身份认同感。
•资源整合：家族办公室能够整合家族资源，实现资源的合理配置和利用。
挑战•家族纠纷：家族办公室可能面临家族成员之间的纷争和不同利益的协调。
•资产管理风险：资产管理涉及风险管理，家族办公室需要有效应对市场风险和投资风险。
•持续发展压力：家族办公室需要面对变化的市场环境和家族需求，保持持续发展的能力。
结语家族办公室在家族财富管理和家族治理方面发挥着重要作用。
通过专业团队的支持和制度的建立，家族办公室能够帮助家族实现财富增值、家族价值的传承以及家族成员之间的和谐合作。
同时，也需要面对家族内部的挑战和外部的风险，不断学习和改进，以适应变化的环境。
家族办公室军规
家族办公室军规摘要：一、家族办公室的概述1.家族办公室的定义2.家族办公室的作用二、家族办公室的组成1.家族成员2.专业团队三、家族办公室的工作内容1.资产管理2.财富规划3.家族事务管理四、家族办公室的优势1.提高家族财富管理效率2.保障家族财富传承3.促进家族成员间的沟通与合作五、家族办公室的发展趋势1.市场规模不断扩大2.服务内容更加丰富和专业3.家族办公室的国际化发展正文：家族办公室军规随着全球经济的快速发展，越来越多的家族开始重视家族财富的管理与传承。
家族办公室作为一种专门为家族提供全方位财富管理服务的机构，应运而生。
本文将对家族办公室进行概述，并分析其组成、工作内容、优势及发展趋势。
一、家族办公室的概述家族办公室，顾名思义，是为家族提供专业财富管理服务的机构。
它是一种以家族财富管理为核心，涵盖家族成员、家族企业及家族事务等多方面需求的综合性服务模式。
家族办公室的主要作用在于保障家族财富的安全、稳健增长，并促进家族成员间的沟通与合作。
二、家族办公室的组成家族办公室由家族成员和专业团队组成。
家族成员通常包括家族企业的创始人、家族领袖及家族成员等。
专业团队则包括投资专家、法律顾问、财务顾问、税务顾问等，他们凭借丰富的专业知识和经验为家族提供全方位的财富管理服务。
三、家族办公室的工作内容家族办公室的工作内容涵盖资产管理、财富规划和家族事务管理等多个方面。
资产管理包括资产配置、投资组合管理、风险控制等；财富规划则涉及税务规划、遗产规划、财富传承等；家族事务管理则包括家族成员的教育、健康、出行、慈善等事务。
四、家族办公室的优势家族办公室具有以下优势：首先，它能够提高家族财富管理效率，通过专业团队的服务，使家族成员能够更好地专注于家族核心业务；其次，家族办公室有助于保障家族财富传承，通过科学的财富规划和遗产规划，确保家族财富顺利传承给下一代；最后，家族办公室能够促进家族成员间的沟通与合作，增进家族凝聚力。
家族办公室成立条件
家族办公室成立条件《家族办公室成立条件》我有个朋友老钱，那可是个有钱人。
有一天，他神秘兮兮地跟我说：“哥们儿，我想搞个家族办公室，就跟那些大富豪似的，把家里的钱啊、事儿啊都管得井井有条。
可这家族办公室到底咋才能成立呢？我是一头雾水啊。
”嘿，这就引出我们今儿个的主题了——家族办公室成立条件。
首先呢，资金得有着落。
这就好比盖房子，没有砖头你咋砌墙。
一般来说，要是想正儿八经成立个有点规模的家族办公室，没个几百万甚至更多的启动资金，那就是在做梦。
毕竟你得请人吧，租办公室吧，添置各种办公设备之类的。
老钱当时就瞪大了眼睛说：“这么多钱啊！我以为就交点手续费啥的就行呢。
”我笑话他：“你想啥美事儿呢，哪有这么便宜的事儿。
”再就是专业的人才。
这家族办公室要负责家族的财务规划、税务筹划、投资管理等等好多复杂的事儿。
那就需要有会计、律师、投资顾问这些专业人才。
就像一个足球队，你得有守门员、前锋、中场啥的，少了哪个环节都不行。
我给老钱举例子说：“你看啊，要是没有律师，万一遇到个合同纠纷，你咋办？那不得任人宰割啊。
”老钱连连点头。
还有呢，明确的家族目标和价值观也是必不可少的。
这家族办公室得按照家族整体的想法去行事啊。
比如说，家族是想保守理财，稳稳当当就行，还是想激进一点，追求高收益。
老钱当时就和我讨论他的家族情况，说他们家族比较倾向于稳健，但也不想错过一些好的投资机会。
我笑着说：“行啊，你这心里还挺有数的嘛。
”另外，法律方面的合规要求必须重视。
你得按照当地的法律法规来注册、运营这个家族办公室。
要是莽撞行事，被相关部门盯上了，那可就麻烦大了。
在我看来，要是真的想成立家族办公室，一定要做好充分的前期调研。
像老钱这样的人，可以多和那些已经成立了家族办公室的人交流交流经验。
比如说请人家吃个饭，虚心求教请教。
总结一下，家族办公室成立可不是件简单的事儿。
需要资金、专业人才、明确的家族目标价值观、合法合规等条件。
老钱听我叨叨这么多，说感觉自己任重道远啊。
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较适合
白手起家、靠智慧与勤劳致富的纯粹的民营企业家，共同创业、拥有公司股份的股东，总体规模在十亿到 百亿人民币水平。继承了上一代的资产与业务，并考虑如何“超越”或“突破”，且拥有雄心壮志的“二 代掌门人”。
适合 合作
资产规模在1亿－10亿水平的各类企业家、企业股东与家族成员。
私人银行、其他家族办公室、各种高净值平台。对于加入我们家族管理办公室感兴趣、且在一个地区有极 其广大影响的企业或企业家，可以参加我们的家族课程培训，一同参与当地家族企业办公室的服务管理。
未来发展方向：世博园区可成立二十多个发展项目，周边空 地定期开展品牌折扣活动，引入电商平台。
发展规划
欧洲-以意大利优质基金为例
项目-兰博基尼酒庄
项目面积：100余公顷 配套设施：
独栋别墅、私人机场、高尔夫球场
地理位置：意大利中部 历史：1971年成立 优势：品牌效应、设施完善
欧洲-以意大利优质基金为例
卢森堡
欧洲——意大利
匈牙利
中国大陆 中国香港 西班牙 韩国 日本
加拿大
美国 开曼群岛 迪拜
马来西亚 纳闽岛 新加坡
澳大利亚
P A R T
T W O
国际项目介绍
欧洲-以意大利优质基金为例
米兰世博附近“中国中心”
兰博基尼酒庄
意大利优质基金
圣法比亚诺酒庄
撒丁岛小岛&别墅
欧洲-以意大利优质基金为例
项目-米兰世博附近“中国中心”
退出机制
北美洲-以加拿大“蒙特利尔中国商品城”为例
蒙特利尔中国商品城的远景，将是一个现代化、开放式、适合当今中国人在西方大环境下经商的 21 世纪的中国商业中心。商品 城是这个商业中心的核心和纽带，吸引其他商业、企业、服务业的聚集和合力，形成一个法、美、中三种文化并存而互动的国际 化社区。 符合条件并参与本项目的中国企业主缴纳 38 万加元起（约 185 万人民币），将获得商品城相应铺位五年的使用权以及全 家赴加的工作、生活、学习的相应签证。除此之外，对于有移民、定居加拿大的参与者，本项目协助办理加拿大永久居民身份的 申请，直至获得加拿大枫叶卡。
项目-圣法比亚诺酒庄
项目面积：165公顷 地理位置：圣法比亚诺 历史：1200余年历史 优势：历史悠久、酒庄规模大
欧洲-以意大利优质基金为例
项目-撒丁岛小岛&别墅
半岛面积： 25000平方米
地理位置：撒丁岛半岛
别墅面积：600平方米 配套设施： 车库、三块私人海滩、 小型游 船码头、 游泳池岩、 网球场。 优势：风景优美、设施完善
欧洲-以意大利优质基金为例
产品名称 产品管理人 管理人办公地址 投资经理 投资经理简介 产品类型 投资者回报 产品规模 产品期限 认购金额 分红方式
意大利优质基金
资邦控股，银河互赢，招商银行 中国上海/意大利米兰/新加坡 Alex Li，马树强，沈隆，朱金亮，陈浩 招商银行管理人，资邦总裁，资邦国际CEO，银河互赢总裁 保本型 6%-8%固定年化收益（3-6个月内可以拿到欧盟全家居住批复） 首轮2亿欧元 5年 30万欧元移民项目；50万欧元起投资+移民项目 5年内每年年底分红 5年后本金退还到原账号
严谨卓越服务 | 诚信 | 知名度 | 影响力 | 覆盖全球VVIP平台
善银汇家族办公室产品介绍
SHY GLOBAL FAMILY OFFICE PRODUCT INTRODUCTION
国际运营布局
目 录
国际项目介绍
现有产品介绍
P A
R T
O
N
E
国际运营布局
国际运营布局
1. 2. 3. 4. 5. 税务计划（税务专家） 法律咨询 会计服务 生活服务 顾问
国际家族办公室顶层财富管理战略设计与系统化管治架构建构专家，有十 多年跨境服务欧洲、美洲以及中国家族客户的丰富操作经验。曾任国际资 产管理协会秘书长，苏黎士财经规划院创新金融方案小组组长，罗兰贝格 战略咨询公司中国金融行业竞争力中心特聘顾问。
善银汇家族办公室
朱长春 先生 （香港籍）
中国董事学会首席经济学家，香港董事学院院长，上海通商投资研究所所
沈隆 先生（新加坡籍）
现任资邦国际事业部 CEO/董事合伙人、曾任苏黎世投资集团董事总经 理 、美国美林证券银行 (投行、财富管理）PIBG FA、新加坡渣打银行 高级理财经理、新加坡辉立资本集团理财顾问、新加坡远东机构中国 部总监、来福士教育集团外蒙古部总监
善银汇家族办公室
方炯程 先生（香港籍）
长，中国公司治理标准中国学术奠基人，担任国内多家（匿名）数十亿与 百亿级企业的公司治理顾问。
安东尼 特维斯 先生
国际家族、资本、企业、金融整合风险管理专家，曾任Rothschlid（ 罗斯查尔德家族）金融控股公司董事会独立董事，日内瓦金融观察基 金会董事，国际前沿市场资本研究主席，PWC( 普华永道)日内瓦地区 合伙人总裁，BIS银行（中央银行的央行）审计委员会主席等职
1. 2. 3. 4. 5. 6. 流动资产的投资管理 项目监督 私募投资 房地产 货币和外汇 其他投资管理
家 族
家 族 办 公 室 （ 隐 私 墙 ）
1. 2. 3. 4. 5.
建立全球各区域托管账户 处理/管理 报告事件 结合海外基金/信托 执行全球市场战略 受托人管理
国际运营布局
法国 英国 爱尔兰
马树强 先生
犹太商道中国区联合创办人；家族百年传承资深专家；上海交通大学百 年财富特聘教授；资邦控股总裁、浙江联合中小企业财务管理有限公司 董事长、资邦上海普达股权投资基金管理有限公司董事长、资邦上海投 资咨询有限公司董事长、江苏远见新经营战略研究院院长、上海陆家嘴
外滩金融城研究院互联网金融研究所所长
企业与家族的挑战
二十一世纪后，中国企业家进入了家族与事业的新时代。中国资本进入全球配置市场新纪元，寻找生活和财富
健康稳定发展，财富传承，成了企业家们目前最大挑战。
许多知名的欧美家族（如富过八代的罗斯柴尔德家族、洛克菲勒家族等）都借助家族信托、家族基金和财富传 承机制，成就了家族财富的基业常青。
善银汇家族办公室 善银汇家族办公室
善 银 汇 家 族 办 公 室
善银汇家族办公室
家族办公室起源
家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家、和财务专家集合起来，研究 的核心内容是如何管理和保护自己的家族的财富和广泛的商业利益。约翰·D·洛克菲勒成立了世界上第一个家族办公 室，来管理家族财富传承。
善银汇家族办公室
项目简介：
面积：52000m2 单价：€1200-1500/m2 地理位置：紧邻米兰世博园,附近有八所著名大学
项目用途：酒店式公寓、写字楼、中国企业商业基地、 国际孵化器、留学生公寓、华二代教育楼、品牌折扣 店 项目优势： 1、价格优势：低于周边房价 2、地理优势：距离米兰市中心10分钟车程，从机场进 城的必经之地
现任沃善资本执行合伙人、资邦控股高级经济顾问；長和珠宝廊总裁（李
嘉诚旗下）上海黄金饰品行业协会副会长、中国黄金协会常务理事；中国
宝玉石协会理事。专业领域涉及黄金珠宝、地产、工业投资、证券、外汇 及投融资业务有丰富的经营和运作经验及知识。
祁昆仑先生（台湾籍）
沃善资本投资顾问，为客户量身定制财务资产配置计划，包含子女 教育规划，退休计划，遗产规划，家族传承等。曾就职于摩根士丹 利、花旗银行、法国兴业银行以及平安银行私人银行部，日本早稻 田大学金融硕士。
善银汇家族办公室 我们的服务模式
我们服务的模式
一、专业顾问服务 二、投资顾问服务 三、家族信用托管服务
善银汇家族办公室 我们的服务对象
最适合
拥有多家海内外公司，资产规模在百亿以上的企业家。拥有独立投资公司，在国内外不同银行有私人银行 账户，有收藏艺术品的爱好，希望提前防范应对各种不确定性，谋求家族稳定持续的发展。
隶属于资邦控股的善银汇家族办公室，汇集全球顶级家族管理专业团队，利用专业的眼光及丰富的经验
，结合家族的独特性，调动国内外资源，为家族量身定制出一套有效的财富管理方案。为同一个家族的
几代人提供高度个性化的服务。主要涉及家族投资、资产管理、保险、法律、税务、生活、教育、传承 和慈善机构设立等事务。善银汇团队多年来为数个家族数百亿资产做资产配置，积累了丰富的经验，赢 得了良好的口碑。 俗话说：‘财富得之费尽辛苦，守则日夜担忧，失则肝肠寸断’。善银汇家族管理办公室，以专致的精 神和专业的操作帮助中国企业家走出“富不过三”的历史怪圈，完成”家族财富与家族文化”的世代延 续。
古兹 格明达 先生
欧州SAP 公司创始人家族，北美Mellon家族资本投资风险对冲（绝对回报）策略首席开发官
福兰兹 奥赫马 先生 国际独立资产管理人，瑞士私人银行家，曾任欧洲Stern家族家族办公室首席执行官 斯里福 罗尔荷 先生 国际信托方案设计与执行人，现任瑞士苏黎世信托管理协会主席
善银汇家族办公室
回报）策略首席开发官，利用提前设置的策略帮助家族客户顺利渡过 最近的一次国际金融危机。同时是北美Michael Dell（米歇尔戴尔）, Bill Gates（比尔盖茨）等一代创富企业家家族圈联络人。
善银汇家族办公室
福兰兹 奥赫马 先生
国际独立资产管理人，瑞士私人银行家，另类投资专家，有近三十 年的国际私人银行与投资银行的协同实战经验, 曾任欧洲Stern家
北美洲-以加拿大“蒙特利尔中国商品城”为例
善银汇家族办公室
李健豪 先生（英国籍）
现任喜南富ZENITH首席执行官，上海对冲基金园区顾问。曾在JP摩根的高 息债和不良债投资、亚太金融危机特殊领域取得卓越成就；受邀担任新加 坡政府投资集团顾问。成功分销了当时亚洲最大的可交换债券项目SK Corp
于SK Telecom12.5亿美元可交换债。