银保客户经理职责

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违者必究
1、解决问题：
意愿、心态、技能等
业务达成是个人价值体现！
2、业务追踪： 通过短信、电话、会议、报表、 职场氛围营造等形式对晋升、 方案达成、营销阶段进行追踪。
三大职责——团队管理
1、基础管理
会议管理：晨夕会、周例会、月度分析会 活动量管理：工作日志、每天出单量 制度管理：考勤制度、会议制度、资源调配制度
成就银代名将
——客户经理职责
1
客户经理的角色定位
目
录
2
客户经理的工作职责
3
课程总结
做为一名客户经理，您一天的 工作是什么？
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客
一
二
三
四
户
基
训
政
关
经
层
练
策
系
理
管
辅
执
协
理
导
行
调
角
者
者
者
者
色
定
位
1
客户经理的角色定位
目
录
2
客户经理的工作职责
3
课程总结
三大职责——团队管理
2、人员管理：
绩优培养 —— 打造团队绩优文化 人心管理 —— 凝聚力、塑造阳光心 态
三大职责——团队管理
3、关系协调：
上级之间 同级之间 下属之间
团 队
三大职责——团队管理
管
理
是 高
4、文化氛围：
效
团队文化、职场布置……
运
作
的
基
础
！
三大职责——渠道维护
1、沟通联络： 对象：支行和网点 内容：公司政策喜讯、竞赛方案、新产
品上市、联系培训、递送报表、节日恭 贺、开业乔迁、聊感兴趣的话题…
三大职责——渠道维护
2、关系建立与维护： 分管行长、个金科长、网点主
任、重点柜员……
三大职责——渠道维护
3、建立网点信息库：
名道
畅
通
是
4、售后服务：
业 务
纠纷处理、客户经营……
发
展
作
行柜员的销售话术和技能。
内
3.客户资源的维护。定期联系老客户和准客户，告知公
容
司的近期活动和他们所购买理财产品的最新收益情况， 同时积极做好客户理财产品到期的领取工作，努力维护
：
好公司和银行的服务品牌。
（一）职责内涵
职 是职位 责 是责任 职责，所在职位肩负的责任。
（二）客户经理的核心职责
❖ 业务达成 ❖ 团队管理 ❖ 渠道维护
的
生
命
线
！
1
客户经理的角色定位
目
录
2
客户经理的工作职责
3
课程总结
正确的角色定位 明确的工作职责 出色的管理能力
必定
辉立 壮 志 写 春 秋 与 日 月 争 光
色树 雄 心 创 大 业 为 安 邦 添 秀
1.与银行网点负责人沟通业务合作事项。定期与银行行
长或网点主任沟通公司产品的主要特征、银行销售任务
的完成步骤、对银行销售人员的激励方案，通过一切积
主
极的沟通来实现公司和银行的双赢成果。
要
2.对银行销售人员进行理财产品和销售技能的培训。针
工
对不同时期的理财产品，定期组织银行柜员进行培训， 主要介绍每个阶段理财产品的特点和卖点，同时培训银