公司客户档案信息Excel模板表格
客户档案登记表文档模板
麦肯客户档案日期最新修订时间填表人客户1.姓名昵称（小名）职称2.企事业单位名称公司地址3.住址4.联系方法方式（公）（宅）手机5.出生年月日出生地籍贯6.身高体重身体5官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景7.高中名称与就读期间大专名称毕业日期学位8.大学时代得奖记录研究所9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是10.课外活动、社团11.如果客户未上过大学,他是否在意学位其他教育背景12.兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭13.婚姻状况配偶姓名14.配偶教育程度15.配偶兴趣/活动/社团16.结婚纪念日17.子女姓名、年龄是否有抚养权18.子女教育19.子女喜好业务背景资料20.客户的前1个工作企事业单位名称企事业单位公司地址受雇时间受雇职衔21.在目前企事业单位的前1个职衔职衔日期22.在办公室有何“地位”象征23.参与的职业及贸易团体所任职位24.是否聘顾问25.本客户与本企事业单位其他有关人员有何业务上的关系26.关系是否良好原因27.本企事业单位其他有关人员对客户的了解28.何种联系关系性质29.客户自己对企事业单位的态度30.本客户长期事业目标为何31.短期事业目标为何32.客户目前最关切的是企事业单位前途或某工作有关人员个人前途33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部35.参与之政治活动政党对客户的重要性质为何36.是否热衷社区活动如何参与37.宗教信仰是否热衷38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活方法方式40.病历（目前健康状况）41.饮酒习惯所嗜酒类与份量42.如果不嗜酒,是否反对别人喝酒43.是否吸烟若否,是否反对别人吸烟44.最偏好的午餐地点晚餐地点45.最偏好的菜式46.是否反对别人请客47.嗜好与娱乐喜读什么书48.喜欢的度假方法方式49.喜欢观赏的运动50.车子厂牌51.喜欢的话题52.喜欢引起什么人注意53.喜欢被这些人如何重视54.你会用什么来形容本客户55.客户自认最得意的成就56.你认为客户长期某工作有关人员个人目标为何57.你认为客户眼前某工作有关人员个人目标为何客户和你58.与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何59.客户觉得对你、你的企事业单位或你的竞争负有责任和义务如果是有的话,是什么60.客户是否需改变自己的习惯,采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61.客户是否特别在意别人的意见62.或非常以自我为中心是否道德感很强63.在客户眼中最关键的问题有哪些64.客户的管控阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突65.你能否协助化解客户与主管的问题如何化解66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案其他注意事项。
excel表格建立顾客档案
excel表格建立顾客档案
要建立Excel表格中的顾客档案，请按照以下步骤进行：
1. 打开Excel并创建一个新工作表。
2. 在第一行输入列标题，例如“姓名”、“地址”、“电话号码”、“电子邮件地址”等。
3. 在每一列下面输入每个客户的信息。
每一行代表一个不同的客户。
4. 如果需要，可以使用Excel中的筛选和排序功能来查找和组织数据。
5. 如果需要，可以添加其他列或更改列标题，以符合您的需求。
在创建Excel表格时，请确保将其保存在适当的位置，并定期备份以防数据丢失。
此外，根据您所在地区的隐私法规，可能需要采取措施来保护客户信息的安全和隐私。
4客户信息档案.xls
作时间
（kg/m³） （点或票/车） （次/天） （车/天） 8:00时起-运输服务完成) （小时/次）
财务
备注（客户是否提供价格，
其他服务要求 （装、卸、上楼 结款方式及周期
或其他事项等）
、安装等）
本表是对客户相关人信息记录，后期本表相关数据将作为客户档案库基础资料，更好地对客户进行客户的档案管
信息记录 人
客户名称
企业信息 客户类别
行业
企业性质
（私、国、 外..)
状态（如结
束、跟进中）
料，更好地对客户进行客户的档案管理。 联系人信息
联系人
职务
联系电话
需求
需求类型
（整体业务外 包需求、区域 配送需求、单
现或企业待解决）
产品名称
产品概况
产品概况
货物性质（普货、 冷链）
重/轻/重泡
包装（编织袋
、纸箱、木 箱...）
产品规格（单件大 概重量、体积）
月均货量
（车次/月）
月发货频率
（ 车次/天）
配送需求概况
单车次均货 单车送/提货点 单车单日可使 社会运力 运力需求工作时间 单次服务完成工
关注点（价格、
服务、时效、客户 满意度、促进销售
等附加功能）
预计车辆 需求
预计物流 费用
接触时 预计达成合
间
作时间 招标（时间、期
限）
物流合作模式
合同合作（签订时
间、期限）
一般合作（所需条
件）
供应商名称
合作年限
现有供应商
客户满意度
现行合作模式
合作中问题（已出
顾客档案档案资料表
顾客档案档案资料表概览本文档旨在介绍顾客档案档案资料表的内容和格式。
该档案用于记录顾客的基本信息和购买历史，以便于企业了解顾客需求和提供个性化的服务。
档案内容1. 顾客基本信息档案应包含以下基本信息：- 姓名：记录顾客的姓名，包括姓氏和名字。
- 性别：记录顾客的性别，可选择男、女或其他。
- 年龄：记录顾客的年龄。
- 联系方式：记录顾客的联系电话和电子邮箱等联系方式。
2. 顾客地址信息档案应包含以下地址信息：- 家庭地址：记录顾客的家庭地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。
- 工作地址：如适用，记录顾客的工作地址，包括省/州、城市、街道和邮政编码。
3. 购买历史档案应包含以下购买历史信息：- 产品/服务名称：记录顾客购买的产品或服务的名称。
- 购买日期：记录顾客购买产品或服务的日期。
- 金额：记录购买的产品或服务的金额。
档案格式表格形式档案资料表可以采用表格形式，方便整理和查阅。
表格应包含上述提到的内容，并在适当的位置留出空白以填写新的顾客信息。
数字化存档为方便管理和共享，建议将顾客档案资料表进行数字化存档。
可以使用电子文档格式（如PDF）或专业的顾客关系管理软件（CRM）进行管理。
确保存档的安全性和可访问性，同时保护顾客隐私。
使用建议隐私保护在收集和管理顾客信息时，请确保遵守相关的隐私法律和规定。
仅收集与业务相关的必要信息，并采取必要的安全措施防止信息的泄露和滥用。
更新和维护定期更新和维护顾客档案资料表，确保数据的准确性和完整性。
当顾客信息发生变更时，及时更新档案以保持信息的最新状态。
合规性审查在设计和使用顾客档案档案资料表时，建议进行合规性审查。
确保档案的设计和使用不违反任何相关的法律法规。
结论顾客档案档案资料表是记录顾客基本信息和购买历史的重要工具。
通过使用合适的格式和严格的隐私保护措施，可以有效管理顾客信息，提供个性化的服务以满足顾客需求。
企业应定期更新和维护这些档案，并遵守相关的法律法规要求。