设计开发管理程序

执委会/总裁办公会 （需上级批准的）
最终批准项目
执委会/总裁办公会 （需上级批准的）
５
QG205200-2011 TG8 之前的项目预研阶段费用，由每年 SAGW 综合计划中批准的项目预研究开发费用预算来支 持，该预算对产品工程部门的所有前期研究内容同样适用。 5.2.2 各部门按照 PM 的要求进行可行性研究并提交 PM，由 PM 组织专家评审小组对项目技术、规 划、成本、质量等整体方案进行审核，通过后由 PM 汇总并向 SAGW 执委会汇报提交立项申请报告 (TG8）。 5.2.3 立项申请报告应提供用以帮助执委会决定是否开启 TG8 阀门启动下一阶段的工作（TG8-TG7） 全部信息。
II
QG205200-2011
设计开发管理程序
1 范围
本标准规定了上海汽车变速器有限公司（以下简称 SAGW）设计开发管理程序（以下简称“GTDP” [Global Transmission Development Process]），旨在规范变速箱总成及零部件设计开发项目（以 下简称“项目”）实施过程中各相关人员的职责和工作范围，并明确各项工作之间的关系。
B3100GQAQ(2011)374 QG205200-2011
QG
上海汽车变速器有限公司 企业标准
QG205200-2011
代替 QG205200-2010
设计开发管理程序 （试行）
（Global Transmission Development Process）
2011-08-15 发布
2011-09-01 实施
√
GF2011-04 唐华
3
√
CF2010-02 陆明
2
√
GF08-08 陆明
1√
GF08-04 陆明
序 制 修 确 更 通知书 编 制
11.06.01 10.05.17 08.09.16 08.06.01
王惠忠 唐宝忠 唐宝忠 王惠忠
11.07.10 10.05.21 08.09.24 08.06.13
Start Of
TG1
SOP Production
批量投产
- 启动正式生产
5.1.1 TG8 之前的预研阶段是对前沿技术的研究，探究产业化的可行性研究（如超前开发、产学研
项目）和确认，在本程序文件未作规定，由其它文件另行规定。
5.1.2 附录 A 对 GTDP 工作进行概括了描述，对项目的定性假设为变速箱（手动/自动）全新开发。
项目开发过程可分为 5 个阶段：预研阶段、概念开发、设计发布、工程验证和试生产阶段，见 下图示：
GTDP 将项目产业化开发（TG8～TG1）按 8 个里程碑节点进行评审：项目启动（TG8），概念设 计批准（TG7），项目批准（TG6），产品设计发布（TG5），产品和工艺验证（TG4），预试生产（TG3）， 试生产（TG2）和 SOP 批产（TG1），详细定义见下表：
Product & TG4 PPV Process
Validation
- 启动产品与流程认证阶段
产品和工艺
验证
- 评审计划在 OTS 阶段实施的装机认证与试
验
TG3
PP Pre-Pilot
预试生产
- 装机与试验评审 - 量产工程会签
TG2
P Pilot
试生产
- PP 阶段评审 - 为大批量生产批准量产流程
叶崇平 叶崇平 叶维芳
陈勇
11.08.16 杨春保 11.08.18 10.05.28 汪磊 10.06.02 08.10.28 杨春保 08.10.30 08.06.18 金游 08.06.19
号 定 订 认 改 编 号 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期
编制方式
上海汽车变速器有限公司企业标准履历
5.2 项目的启动、批准 5.2.1 PM 根据 SAGW 产品中长期规划、市场趋势（资料来自于销售部门），结合政策与法规、全球 变速箱总成、传动箱、汽车零部件技术发展趋势和公司资源状况等，综合分析提出项目前期调研建 议(TG8 前)。如项目可直接进入产业化开发，由 PM 牵头组织跨部门小组搜集信息，形成项目立项 申请报告报管理层批准后，由 PM 召集相关部门召开项目启动会启动项目。
４
主节点 代号
代号注解
名称
TG8
PC Programme
项目启动
Commencement
Concept
TG7
CA
Approval
概念批准
QG205200-2011
主要内容
- 根据战略规划与市场需求评审项目经济 性 - 批准用于前期工程（TG8～TG6）与样件 （DL2、DL3）的预算
- 高层领导认可概念设计 - 样件评审
项目的报批分为 3 个步骤，见下表
节点名称
信息级别
TG8 前（前期调研） 初始信息
TG8 （项目开始)
经平衡的信息
TG6（项目批准）
确认的信息
审批目的
决策者
启动项目 TG8 前期准备 任命项目前期筹备负责人，前期 执委会 准备费用（TG8 前费用）
批准项目开始产业化开发 批准 TG6 之前需使用的预算
在 GTDP 相关文件中出现的部分英文缩写注解，详见附录 A。
4 职责
4.1 项目管理（部）（简称“PM”）主要职责： 实施项目的日常管理、上报执委会审批工作； 建议并报请项目执行小组(PET)人选； 项目里程碑计划制定与发布； 项目节点评审工作的组织（理清项目状态和存在的风险，责成与评估各职能部门对问题制定相应的 对策措施，定期向公司汇报）； 组织节点评审资料并提交执委会审核； 项目费用监控； PPAP 及之前各阶段样机需求收集与计划发布； 项目计划动态状态跟踪（发现问题及时报警）； 对新产品开发项目进行监控、督促、协调和考核等，牵头管理公司项目，同时对本 GTDP 程序文件 和 GTDP 关键内容概述 PPT（见“附录 B”）进行维护完善。 4.2 产品工程（部）主要职责： 明确和收集产品设计输入要求和资料；
QG205200-2011
２
自制件和总成装配 PFMEA 分析及措施落实； 工艺（自制件和总成装配）编制、发布和更新； 制造工艺和工装实施计划的执行状态更新； 工程数据中暴露的制造问题(MIR)确认并提交设计部门改进； 负责关键工艺过程验证。 4.7 经济运行（部）主要职责： 内部制造物流策略批准（包括物流追溯方案）； 内部制造物流投资预算编制； 内部物流成本定义； 物流规划（包括期量数据）确定和实施； 负责料箱料架的设计、交付和验证； 自制零部件包装方案的确认及实施； 各阶段试制、生产计划编制和发布； 确保各阶段试制、生产所需零件及时到货； SAP 系统运行； 负责生产流转中的追溯实施； SOP 后排产计划发布和实施等。 4.8 质保（部）主要职责： 负责质量目标定义及基于质量目标的质量计划制定和实施； 质保投资预算； 总成与零件的追溯策略和措施确定； 项目涉及的质量装备规划方案定义； 负责质保检测装备（检具）进度计划编制、实施状态更新和到位； 外购件 APQP 计划制定和执行； 负责对项目零件的检测工作； 生产线质量控制文件评审； 质保试验的 TIR 整改； TG4 阶段后的 BIR 整改； 负责变速器总成 Audit 分析； 内部零件和总成 PPAP 批准； 负责供应商启动早期质量遏制计划和执行；各阶段质量阀评审和开启等。 4.9 销售（部）主要职责： 目标客户、价格意向、预测产量确定； 售后服务和备件策略确定和认可； 销售物流策略批准、实施和评估； 销售物流投资预算； 销售物流成本定义； 各应用车型产量预测更新； 变速器总成维修手册编制、验证和定稿； 产品包装方案确定和认可；
3 术语和定义
ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与 ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车行 业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2008 的特别要求》确立的以及下列术语和定义适用于 本标准。各标准之间有矛盾的，以 ISO/TS16949:2009 为准。
本程序适用于 SAGW 设计、开发、生产和销售及由第三方生产、销售的项目。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所 有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的 各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
上海汽车变速器有限公司 发 布
前言
QG205200-2011
本标准依据 QG000101《管理标准编写规则》、及 QG500001《质量手册》和 ISO/TS16949:2002《质 量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求》。
本标准的附录 A、B、C 为规范性附录。 本标准由上海汽车变速器有限公司提出。 本标准由上海汽车变速器有限公司标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车变速器有限公司设计工程公司。 本标准主要起草人：唐华、陆明。
１
确定产品技术路线和设计方案； 确定产品设计规范和法规要求； 工程 BOM 和 SOR 发布； 工程开发预算编制和状态跟踪； 对产品进行 DFMEA 分析并确定特殊特性； T0/T1/T2 工程 3D 数模和 2D 数据确定和发布； TG4 前样机交付计划和试验计划的制定和跟踪； 负责确定与整车的布置、匹配、标定与路试的要求并通过； 负责产品工程认可签署； 负责工程试验的 TIR 和 TG4 前 BIR 的措施制定和整改； 负责产品工程更改和验证等。 4.3 财务（部）主要职责： 项目经济性分析和目标发布、更新及评估； 产品物料成本目标发布、状态更新及评估； 项目投资和开发费用目标评估； 项目投资和开发费用财务结算和管理等。 4.4 采购（部）主要职责： 采购策略制定； 供应商定点； 各阶段采购计划发布、实施和状态跟踪； 采购物流策略制定； 采购物流投资预算制定； 供应商产能规划确认和实施状态验证； 外购件供应商包装确认； 采购件追溯实施； 外购件批产合同（包括售后配件采购合同）签订和实施； SOP 后的爬坡计划发至供应商等。 4.5 规划（部）主要职责： 总体制造策略定义和确定； 制造投资预算及执行状态更新； 项目与企业战略规划的符合度分析； 制造地和制造工艺策略定义； 总体的制造成本（含采购、物流）定义； 批产零件的外购或自制的决定； 制造设备供应商定点、安装、调试和验收； 生产场地及设施落实； 项目成本和投资目标获得认可； 项目政府备案； 支持项目投资和开发费用目标评估等。 4.6 产品工程（工艺）主要职责：
ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求。
本标准由上海汽车变速器有限公司设计工程公司编制，在 SAGW 原有的 APQP 开发流程基础上， 参照上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司的动力总成全球开发流程（GPDP），根据 SAGW 的管 理体系作适当调整。
Programme
TG6
PA
Approval
项目批准
- 为 DL2 阶段开发进行项目评审 - 资金与收益调查获批（TG6～TG1） - 根据目标进行项目整体评审
TG5
DR Production
设计发布
Design Release
- 为量产模具制造进行生产发布 - 开始使用铸造件 - 工程 BOM 发布
QG205200-2011
３
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
QG205200-2011 负责产品销售追溯实施； 备件供应计划确定； 批产滚动供货计划发布等。 4.10 生产启动（经营体）主要职责： 生产启动小组成立； 制造运营的人力资源计划编制和到位状态更新； 制造人员的培训计划编制和实施； 制造成本目标制定和实施方案明确并实施； 生产线控制文件的编制计划发布、跟踪到位并执行； 确保用于制造验证的样机样件到位； 生产线过程审核符合 TG3/TG2/TG1 要求； 早期质量遏制计划启动、实施和审核； 线边物流规划实施已完成； 物流新增设施已到位； 自制件（零件）和总成装配 PPAP 完成； 负责生产现场的追溯实施； 生产爬坡计划执行； 确保整机生产线 JPH 和 PPM 达到质量目标等。 4.11 与项目设计开发工作有关的其他部门职责按照公司有关规章规定的职能和项目组布置任务进 行开展项目工作。 4.12 各职能部门与经营体在项目设计开发中的具体工作在上述条款中未详细叙述的见附录 C“各 节点交付物清单”（内容包括但不限于此表，具体由 PM 在项目进展中协调确定）。 4.13 项目组成员职责和管理方法详见“QG220204《新产品开发项目组管理》”。 5 管理内容与办法 5.1 概述