运营商业务分析

手机端发பைடு நூலகம்优势
•邮箱、阅读等多项业务，中移动在手机端已经具备很大优势（如某省统计数据，手机阅读在阅读类手 机应用中流量占比高达71%）
资本投入优势
•中移动具备明确的收入，以及充分的资本投入，包含基础建设投入和运营投入；
中国移动践行“开放合作、竞争发展”的总体策略，在开发基础能力（包含开放平台、 客户合作）的同时，不断拓展互联网产品，如无线城市、飞信类业务的发展
移动电商从无到有，将成为重中之 重
淘宝移动电商2012年交易规模 为118亿元
比2011年的18亿元，增长了 6倍
淘宝无线2012年1季度成交金 额同比增长563% 。
新增登录用户1500万，累计登
录用户总数突破1亿，约占目前 国内移动互联网用户数的1/4。 预计该数字在2012年底达到2 亿。
在通信产品的价格、服务领域扩展到行业解决方案提供领域，各运营商都竞争激烈，在延续 低价策略同时，高度关注行业应用于客户拓展的捆绑推进；新的竞争焦点集中在如无线城市/ 光网城市、物联网、WLAN、行业应用、宽带、融合通信等重点领域，各方从局部比拼过渡到 综合实力比拼；
中移动重点发展全网集团 产品，抢占高价值领地。战 略型产品：以专线为突破， 全面带动集团业务拓展； 中移动的典型行业应用包 含以下两大类：
特色业务
有所为有所不 为，打造差异 化业务 发挥自身特长 打造优势业务
友好界面
•
•
推动终端与业 务深度融合 展现友好的终 端和业务界面， 持续提升客户 体验
MM 平台
飞信类 业务
无线 城市
移动 支付
位置 服务
无线城市平台规划
无线城市内容 = 行业信息化 + 个人数据业务 + 集团标准化产品 + 政府与民生信息 + 商家优惠 + 传统互联网内容
明确“以行业应用+VPN、 iPhone+商务应用为杠杆，以行 业应用和解决方案为驱动带动 移动放号、撬动集团整体转 网”的发展策略。
通过行业应用、差异化产品等
方式拓展行业客户，加强行业版 套餐在中小企业聚类客户的渗 透，带动移动用户拓展。 联通聚焦移动OA、政府执法、 汽车信息化、监测监控和股票机 等重点行业应用； 借助在重点行业领域不断增强 的影响力，积极推动重点客户战 略项目合作，推广中小企业综合 信息通信解决方案
用户
规模 新服 务
•新产品导致新产品服务形态 •逐步完善的新服务模式帮助新产 品新业务形成用户规模
ARPU 值
新技 术
•新技术创新形成新竞争力 •新技术导致新产品的上市形 成用户黏着度
手机用户变化与移动互联网时代
移动互联网用户入口竞争激烈
9
移动互联网的大众时代到来
10
游戏、娱乐类占比最高
11
2
运营商主要业务收入分解
中国移动集团客户整体收入市场份额领先，但主要来源于集团成员的移动话音服务；而电信联通 收人主要来源为互联网接人和固网语音收入
互联网 及数据 业务
中国移动
信息化 应用
中国联通
中国电信
固定语 音收入
信息化 应用 互联网 及数据 业务
个人移 动语音 及增值 收入
信息化 应用
个人移 动语音 及增值 收入 固定语 音收入
中移动数据业务发展历程
移动通信专家 【基础服务】 2000-2004 •话音 •短信 •MMS 移动信息专家 【信息服务】 2005-2010 • Wap • 移动梦网（cp/sp） • IVR\彩铃 • 手机报 • 简单内容 • 简单交互 移动改变生活 【移动互联网】 2010-今
• 社区（微博/同窗） • 娱乐（游戏/音乐/阅读/视频） • 电子商务 • IM（飞信/飞聊） • MM(开放平台) • 物联网 • 无线城市
传统互联网内容
如实时新闻、电子阅读、 游戏、动漫、音乐等
17
17
中国移动 移动互联网关键业务平台——飞信+
飞信+是以用户真实的通信关系为基础，结合传统通信和互联网通信能力的
全方位覆盖用户通信和沟通要求的综合通信平台。
以飞信、移动微博、139邮箱为主体的中国移动流量型产品提供了一个流量 合作的空间：飞信活跃8000万；139邮箱活跃4000万，邮件接收12.9亿次/ 月；移动微博活跃用户2000。
运营商收入构成主要为三个方面：话音，信令与增值业务，互联网业务。
话音、信令等基础网功 能为基础的梦网模式信 息业务服务，包括了短 信、彩信、WAP、IVR、 彩铃等信息服务 以数据业务为基础的移 动互联网业务其业务收 入和模式主要为：流量 收入与功能费模式，如 阅读，游戏，飞信业 务、无线城市等
运营商主要业务构成
6
14
12 10 8 6
2401 1380 1636 2170 10.4% 1806 手机游戏
2000 1000 0
4
2 0
12.6%
-3.0%
3891 手机阅读
手机视频
MM
手机视频 月均付费用户（万人） 12年 11年
同比增幅
注：图表中收入数据为分成前信息费
运营商业务的核心——围绕用户
•不断拓展新用户市场 •保有原用户市场规模不变 •通过新业务增加用户ARPU值 •分层服务，保持高利润客户 区收入
6000
3.7%
0.0%
2007年
电信业务收入（亿元）
2008年
2009年
非话费收入占比
2010年
移动数据及互联网收入占比
2011年
话费收入占比
近年来，各大运营商随着对用户结构的持续优化和新应用的拓展，收入结构也在逐步 优化。目前增值业务及信息化收入在总业务中的占比越来越高，已经初步实现了战略转 型，结构上更加合理 ；
互联网企业
已有模式的成功经验 在搜索等领域拥有技术优 势 成熟的市场运营经验 X 只能依托现有业务，其 他领域缺乏相关资源和经验
移动互联网服务提供商
成熟的业务运营、市 场推广经验
对细分市场用户需求 把握精准 X 资金不足，独立性差
终端厂商
品牌在用户中具有较 强影响力 很多新应用可通过自 有产品直接到达用户 X 业务运营开发、市场 的推广机制等经验匮乏
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中国移动“开放合作、竞争发展”的总 体策略
理 念
中国移动总经理李跃提出：践行“开放合作、竞争发展”的总体策略，与产 业链各方协同发展，探索移动互联网的新未来。
目 标 •
智能管道
• 构筑好用、易 用、智能的信 息传送管道 •
开放平台
搭建聚合、开 放、融合的平 台 创新合作共赢 的商业模式 • •
•
•
云计算类：中小企业云计 算解决方案。
平台类：移动400、商户 管家、行业手机报、移动 学习平台、融合通信双跨 集中平台、Blackberry、 物联网专网等
中电信的信息化产品体系包
含13大类50余项产品；其中包 含政府执法、定位服务、城管 通、校讯通、车务通、商务通 等；
——摘自中国移动集团集团客户部汇报材料
话音收入，主要以市 话、长话等业务模式 为主
IT服务支撑系统
话音 CDMA CDMA2000
信令 WCDMA
增值业务 GSM TD-SCDMA
互联网业务 LTE
China Net 网络
运营商主要业务收入变化
数据及信息服务收入占比不断扩大
80.0% 8148 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 34.5% 30.0% 20.0% 2000 10.0% 6.1% 8.7% 0 29.8% 41.7% 42.9% 46.4% 4000 7399 69.2% 65.5% 58.3% 57.1% 53.6% 8000 9079 8544 9012 10000
以互联网基地，用户渠道两大核心竞争力，中国移动已经从原始的数据业务业 态，全力发展移动互联网生态；
5
中移动2012年基地业务发展状况
12年1-7月各基地主要指标发展情况
62.1% 57.2% 16 526.0% 14.4 10.3 8.5 68.8% 11.6 10.8 10.5 5000 4000 3000 9.7 66.1% 5.8 0.4 2.8 手机阅读 无线音乐 手机游戏 收入（亿元） 11年 12年 同比增幅
行业应用
如停车诱导、交警执法、 嗓音监控、电力抄表等
政府与民生信息
如电子党报、手机上访、红段子、 网络学习天地、网上办事、便民服务 (教育、交通、就业、社保等)
个人数据业务
如MM、号簿管家、手机投注、 手机证券、车主服务等
商家优惠
如餐饮优惠、娱乐优惠、 酒店优惠、运动优惠等
集团标准化产品
如企业名片、移动办公、 企业邮箱等
未来将以竞合发展为主
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中移动的优势与机遇
产业影响力优势
•中移动聚集了各领域优质合作伙伴，具有丰富的正版内容资源，包括大量的歌曲、图书、视频节目、 游戏、应用等；
客户规模优势
•中移动的数据业务经过多年的发展已经在多个领域进行了产品布局，并已经取得了相当的客户基础；
商务模式优势
•中移动将会吸取具备较强盈利能力的互联网企业的经验，坚持前向收费的优势，同时结合后向收费模 式，创造更加领先的市场竞争力；
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产业链的变化和分析——传统模式
传统的产业链 中，运营商占据 中心主导地位。 起到渠道和付费 平台的作用。 内容商处于产业 链的最低端。
传统的以运营商为主导的移动互联网模式 18
产业链的变化和分析——新兴模式
当前移动互联网生态的四类典型主导方：
电信运营商
手机用户规模6.4亿 真实、全面的用户信息 充沛的资金保障 X 未找到成熟的商业模式
个人移 动语音 及增值 收入
固定语 音收入
互联网 及数据 业务
——来自中国移动集团集团客户部文档
电信和联通业务的收入源集中在专线接入、固网话音和移动语音收入上
从增长点看，专线接入、移动语音的是推动其业务收入增长的主动力 中移动整体收入源和主要增长点还集中在移动语音和短彩信等传统移动优势领域
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运营商集团客户部市场分析