新形势下烟叶原料供需结构性矛盾分析

新形势下烟叶原料供需结构性矛盾分析

摘要分析了在“卷烟上水平”的新形势下，烟叶原料供需结构性矛盾的突出表现及其产生的原因，探讨了解决该矛盾的对策，以期为烟叶的原料供应提供参考。

关键词烟叶；原料；供需矛盾；表现；原因；对策

近年来，随着“卷烟上水平”基本方针和战略任务的深入推进，卷烟企业重点骨干品牌加快发展，卷烟产品结构快速提升，烟草行业发展面临新的形势，卷烟工业对优质烟叶原料供给也提出了新的更高的要求。如何提高优质原料的有效供给能力，已成为关系卷烟行业发展的全局性问题。目前，全国烟叶资源总体水平较为合理，烟叶供求总量大致平衡，但是烟叶供求区域性、结构性矛盾日渐突出，因此提高优质烟叶原料保障能力显得更加重要和紧迫[1]。为此，笔者主要从优质原料的供需关系这一角度，探讨了烟叶原料结构性矛盾的解决途径。

1 烟叶原料供需结构性矛盾的表现

随着“大企业、大品牌、大市场”战略的实施，卷烟品牌规模的扩大已成为品牌发展的首要标志。品牌规模快速扩大的背后凸显原料资源的集聚效应，也使得优质烟叶原料供需矛盾的表现日益突出。一方面，全国烟叶库存在不断增加，截至2011年12月底，全国烟叶工商库存总量430.350万t（把片混算），可满足卷烟生产需要32个月以上，比2010年增加3个月，总量压力逐步显现[2]。另一方面，近年来，随着卷烟知名品牌不断发展和卷烟结构持续提升，卷烟工业企业需要更高等级、更多数量的优质原料，烟叶的结构性矛盾日益突出[3]，主要表现在以下4个方面。

1.1 等级结构矛盾突出

随着卷烟结构的提升，上等烟的消耗比例在加速。2009年全国卷烟生产消耗上等烟叶比例为51.48%，2010年为55.43%，2011年为59.67%，每年增幅4个百分点左右，其中2011年消耗比例高于收购比例近15个百分点。上等烟从供过于求快速转变成供不应求。

1.2 部位结构矛盾突出

主要表现在中部叶的消耗比例出现逐步扩大的现象。2009年全国卷烟生产消耗的中部烟叶比例为58.81%，2010年为60.02%，2011年为59.65%，每年维持在60%左右，高于收购比例14个百分点。中部烟叶需求与供给的矛盾愈显突出。

1.3 区域结构矛盾突出

烟叶需求集中度增加，2011年度全国卷烟消耗云南、贵州、四川、湖南、福建、河南6个省烟叶达78.96%，同比增加1.09%。云南、湖南、福建、四川等省烟叶需求有增加趋势，其中云南烟叶占消耗总量的39.48%，同比增加1.19%。一些产区的烟叶已经出现供过于求的状况。

1.4 香型结构矛盾日益显现

目前，清香型烟叶主要集中在云南、福建等省，产量占据我国烟叶年度总产量的半壁江山。浓香型烟叶主要分布在河南、安徽、湖南、广东等省，种烟面积大约有20万hm2，年生产总量45万t左右。浓香型烟叶是中式卷烟的主要原料，在高档卷烟生产中具有不可替代的调香作用。但由于浓香型特色烟叶产区的生态、生产条件限制和社会经济的发展变化，浓香型烟叶的质量和数量一直不能满

足卷烟工业企业的需要，特别是随着卷烟降焦减害力度的加大，工业企业对浓香型烟叶数量和质量的需求更加迫切。因此，不同香型烟叶的供需矛盾也十分突出。

1.5 烟叶与粮食作物生产用地矛盾不断加剧

为充分满足工业企业对原料的需求，国内主要烟叶产区从2010年开始，剔除不适用鲜烟叶，优化烟叶结构工作，对缓解烟叶的结构性矛盾起到了较好的作用。但在保证完成烟叶收购计划的前提下，优化烟叶结构客观上需要扩大种烟面积，这就使得烟叶生产与粮食生产的用地矛盾在一定程度上不断加剧。同时，种植面积的扩大会使烟叶的生产总量不断增加，从而使库存总量面临不断增加的风险。

2 烟叶原料供需结构性矛盾产生的原因

烟叶原料供需的结构性矛盾主要是由于烟叶资源的生产局限性与原料需求的扩张性及差异性的矛盾而引起的。烟叶生产受自然因素、宏观经济环境和政策支持的影响尤为明显。首先，随着全球气候的不断变化，烟叶生产的大环境日益复杂，灾害天气常态化，给烟叶生产带来了严重的影响和冲击。其次，受农村经济的快速发展、工业化和城镇化进程加快、农村劳动力和产业的转移、用工价格的高涨、其他经济作物的竞争等宏观经济社会环境的影响，烟叶生产面临的不确定性和复杂性日益增加。再次，烟叶产业是高度计划产业，受收购价格、产前投入、扶持补贴等政策的影响较为明显。受上述因素的影响，烟叶生产中能够满足卷烟工业生产的原料非常有限。另外，卷烟生产总量从2006年的4 043.6万箱发展到2011年的4 849.0万箱，而且由于现行财税体制以及“卷烟上水平”战略要求，卷烟指标增长无止境，中高档卷烟产量逐年增加，特别是一些高端品牌的发展存在违背市场规律的现象，加大了有效原料供应的压力，不能满足卷烟结构上调的需要。烟叶供需状况矛盾出现，既有政策环境上的制约，也有烟叶生产本身因素的限制；既有卷烟品牌迅速扩张的市场因素，也有经济利益驱使的因素等。

3 解决烟叶原料供需结构性矛盾的对策

3.1 坚持卷烟配方和工艺创新，提高烟叶资源的利用率

在谈到“原料保障上水平”时，国家烟草专卖局局长姜成康曾特别指出：“要高度重视配方研究，不断提高加工工艺水平，努力提高烟叶资源利用率”[4]。目前，卷烟工业企业加工利用的烟叶等级主要集中在上中等烟等少数几个等级，与收购的等级数量存在较大的差异。因此，为缓解烟叶的供需矛盾，卷烟工业企业要解放思想、转变思维，利用技术手段不断拓宽烟叶使用范围，实现烟叶资源充分的合理利用。一是完善产品配方。坚持以合理配置烟叶资源为前提，通过实行“多地区”、“多等级”、“多部位”、“多香型”的烟叶调配，形成企业“多元化”的叶组配方设计理念，通过“多元化”的配方来实现各部位烟叶的优势互补[5]。二是优化配方打叶和加工工艺技术。坚持以多个配方模块来替换某一等级的思路，深入开展配方打叶的试验研究，设计出可适性强的配方打叶模块，提高烟叶原料的可用性。依据烟叶原料的不同特质，有针对性地采取不同工艺对其进行分类加工，是提高烟叶利用率的又一途径。目前，上海烟草集团、湖南中烟等通过加工工艺创新，大大提高了上部叶、低等级烟叶在配方中的使用比例，降低了上等烟叶的使用率。3.2 坚持提升烟叶生产的科技水平，发展特色优质烟叶近年来，随着烟叶生产技术的不断进步，我国烟叶的质量水平有了明显改进，但由于市场需求目标的多元化，难以满足各个工业企业的需求。因此，根据卷烟工业企业的需求导向，结合各个产区的生态环境条件，工、商、研紧密结合，努力挖掘和培育烟叶的质量风格特色，满足工业企业对原料的个性化需求，是当前