2009-2010券商ipo排名

2009－2010 券商IPO排名

回顾重新开启的IPO市场，涤荡着无数令人激动的造富神话。从2009年7月算起的12个月里，总共有398家企业上会，329家企业获得发审委通过成功上市，总计募资3888亿元。

企业成功上市后，除了公司市值翻番，大股东一跃成为富豪之外，分食IPO财富蛋糕的，还有一个特殊群体――券商。《每日经济新闻》统计发现，在过去的一年时间，通过为企业提供承销保荐的60家券商在过去的12个月获得130亿承销保荐收入，平均保荐费率超过3.35%。也就是说，平均每个企业募集100元资金，就要分3元给券商。

那么在130亿元承销保荐收入里面，哪家券商获得的收入最高？保荐的398家企业里，哪家券商的通过率最高？在公司上市后，哪家券商保荐公司的业绩最好，投资者收益最高？对此，《每日经济新闻》特推出《券商IPO承销年检报告》，全面呈现券商在承销保荐业务的表现。

承销保荐实力排行榜：

中金领衔第一梯队，国泰君安、申万遭遇尴尬。

业务才是硬道理!

业务量多大，收入多少，或是评判券商承销保荐上市企业能力的基础。

据WIND数据库相关数据，《每日经济新闻》综合考察在2009年7月至2010年6月的12个月内，各大券商保荐的企业数目及通过率，同一时期企业上市募集资金以及付出的承销保荐费用情况，排出了券商承销业务实力排行榜。

通过统计可以看到，中金公司、平安证券、国信证券、中信证券(13.71,-0.06,-0.44%)以及海通证券(10.20,0.05,0.49%)堪称承销保荐业务第一梯队；招商证券(19.82,-0.08,-0.40%)、国泰君安、申银万国等老牌券商则因保荐企业成功上市率较低或承销收入较少，而受到市场诟病。

中金15亿承销收入傲视群雄平安证券成最大黑马

通过《每日经济新闻》对各家券商承销业务收入的排名，发现中金公司、平安证券、国信证券、中信证券、海通证券排名前列。其中，中金公司以15亿承销收入傲视群雄；而平安证券通过高保荐数量，高通过率以及较高的承销保荐费率，一举超越多家老牌券商，成为IPO重启一年以来在承销业务方面的最大黑马。

★第一名中金公司

特点：15亿承销收入居首

承销公司实际募资：809.97亿元

承销保荐收入：15.29亿元

承销保荐费率：1.89%

保荐及通过情况：保荐6家，通过6家，通过率为100%。

券商IPO承销老大当仁不让属于中金公司。

在过去12个月内，中金承销保荐的上市公司募资额超过800亿元，而其他券商承销保荐公司的募资额均不超过300亿元，巨额的募资也为中金带来了15.29亿元的承销保荐收入。中金承销保荐对象多为大型国企，其中最大一单来自于中国建筑(3.66,-0.04,-1.08%)。2009年7月上市的中国建筑，募集资金超过500亿元，是去年最大的IPO。此外，由中金承销保荐的公司还包括中国重工(14.08,-0.51,-3.50%)、中国北车(8.85,0.08,0.91%)、中国西电(8.31,-0.17,-2.00%)等。在过去12个月，中金公司总计承销保荐6家主板企业，全部成功上市，通过率高达100%。

★第二名平安证券

特点：承销数量排第一名

承销公司实际募资：255.95亿元

承销保荐收入：14.41亿元

承销保荐费率：5.63%

保荐及通过情况：保荐39家，通过36家，通过率为95%。

高保荐数量，高通过率以及较高的承销保荐费率，让平安证券一举超越多家老牌券商，位列此次统计的IPO承销商第二名，可谓是IPO重启一年以来在承销业务方面的最大黑马。

作为证券业内的A类券商，平安证券在主板市场之外的中小板和创业板的承销表现极为出色。12个月里，平安总计承销保荐中小企业39家，位居全行业第一；其中仅有两家未通过审核，通过率也高达95%。另外，平安以14亿元的保荐承销收入，排名行业内承销收入第二。平安证券能取得14亿的保荐承销收入，与其高达5.63%的保荐承销费率也有一定关系，与国信证券相比，平安证券的承销保荐费率高了近两个百分点。

★第三名国信证券

特点：承保22家中小板企业

承销公司实际募资：267.94亿元

承销保荐收入：10.38亿元

承销保荐费率：3.87%

保荐及通过情况：保荐36家，通过33家，通过率为92%。

平安和国信是保荐企业数目超过30家的仅有两家券商，两者保荐企业数目总和约占上会企业总数的1/5。相比于平安证券倚重创业板，国信证券更侧重于中小板。在国信保荐的36家企业中，22家为中小板，实际募集资金总计267.95亿元，承销保荐费率为3.87%。

★第四名中信证券

特点：三大板块同时开花

承销公司实际募资：290.33亿元

承销保荐收入：9.16亿元

承销保荐费率：3.15%

保荐及通过情况：保荐12家，通过11家，通过率为92%。

中信证券承销保荐企业的实际募集资金为290亿元，居业内第二；获得承销保荐收入9.16亿元。具体来看，中信承销的企业在三大板块可谓是同时开花，12家承销保荐的公司中，3家为创业板，4家为中小板，5家为主板。中信证券的业务发展相对均匀，堪称综合实力最强的一家券商。值得一提的是，同样身处“中信系”的中信建投也是稳健经营，承销上会的12家企业――5个是中小板、5个是创业板、2个是主板，全部通过审核，通过率达100%。

★第五名海通证券

特点：承销保荐业务不温不火

承销公司实际募资：242.39亿元

承销保荐收入：5.71亿元

承销保荐费率：2.35%

保荐及通过情况：保荐16家，通过13家，通过率为81%。

2009年海通证券以1103.48亿元夺得券商总资产排名第一，但在承销业务方面，相比于其排名第一的资产规模，海通证券的承销保荐业务显得有些不温不火。承销保荐的16家企业里面，有3家被否，通过率仅为81%，低于83%的业内平均通过水平。尽管承销保荐业务为海通证券带来了5.7亿元的收入，但2.35%的较低承销保荐费率，与上市企业募集超过200亿元的金额，有所不符。