流量经营与电信运营商的未来0723

需求驱动，技术实现，商业成功
其他
背 背 景 景 篇 篇
中移动这部分收入高达300亿，有人认为这就是转型的成功，腾讯的收入也才200亿。但这些业务真的为用 户创造了300亿的价值么？多少来自SP及其他帮凶的恶意扣费，以及KPI导向下的用户虚开和收入虚列？
移动收入结构
案例：运营商作为移动内容分发渠道正在失去竞争力
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需求驱动，技术实现，商业成功
重新定义赖以安身立命的需求是电信行业的自我救赎之道
背 背 景 景 篇 篇
“保持核心，刺激创新”是基业长青的法则，面临结构性变局的电信产业唯一需要保持的核心就是为用 户创造价值的信念，顺应用户而变，而非保守地固步自封、画地为牢，惟其如此才能“刺激创新”，这 就要求电信产业赖以安生立命的用户需求以通信需求为基点向外有序延伸
短信
2005
2006
2007ห้องสมุดไป่ตู้
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2009
各国每用户月均SNS使用时长（分钟）
流量费
618 移动语音 固定语音 SNS
用户使用SNS最主要的目的是沟通
与朋友/家人对话
与很少见面的朋友/家人对话
寻找失散的老朋友 浏览其他人的主页 362 350 252 与朋友的朋友建立关系 217
28.50% 2010
10.90% 2010
2009
2009
比较2008、2009和2010年的财报陈述，强调移动 收入，淡化综合信息服务收入的意图非常明显
作为移动业务领头羊，中国移动的新业务收入占比 从来就没超过8%
策 略 篇
数据来源：运营商年报综合整理
运营商的专长仍在满足同质化需求方面，转型成效不显
中电信：综合信息服务商核心能力的渐次扩张
中移动：移动运营商价值定位的不断超越
内 涵 篇
转型
重组
IP+Info
IP
2004
IP+IT
2008
IP+ IT + Info
移 动 通 信 专 家 移 动 信 息 专 家 移 动 改 变 生 活
案 例 篇
2005 固网
2010
全业务
从固网运营商到全业务运营商带来能力边界的扩展， 从ICT转型到3I转型体现了中电信转型新认识
内 涵 篇
2010年，中国电信明确提出“流量经营”，与“智能管道”、“综合平台”等并举，堪称适时而颇可玩味 那么，当前是什么样的节点？天翼用户突破1亿？非话收入占比超过50%？ 但是，理解流量经营的背景，还是要回到用户，回到需求
案 例 篇
顺应移动互联网发展规律、把握移动互联网发展机遇，改变互联网时代“管道工”角色， 流量经营是以智能管道（物理网络）和聚合平台（商业网络）为基础的， 以扩大流量规模、提升流量层次、丰富流量内涵为经营方向的，
流量费
Amazon发布创新的电子书阅读器 Kindle，是美国数字阅读市场的垄 断者，sprint是其独家网络服务提 供商，kindle用户无需与sprint发生 关系，可以免费使用sprint无线和 wifi网络
策 略 篇
其他
在中国盗版/免费横行的环境下，真正愿意为内容付费的用户寥寥无几
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数据来源：Frost & Sullivan- Analyst Briefing U.S. Consumer Mobile Content Markets
启示
边界
内 涵 篇
参与者
案 例 篇
用 户 需 求
格局
用 户 体 验
在电信产业中，上 下游供需关系不是 唯一关键，与无处 不在的“看不见的 手”建立的交换规 则才是最重要的 好比空气、水分和 阳光，用户需求不 仅仅作用于生态链 条的顶端或者底端， 而是直接与所有个 体建立联系
为何apple而非Nokia迅速建立生态优势？ • 在产业发展初期，由于标准的缺失，纵向一 体化的结构能提供最佳用户体验 • 50年前的at&t ，今天的apple，一体化到专业 化间的产业格局交替受用户体验的驱动 如何理解和评价产业中的开放与封闭？ • 不是价值观，不是道德标准 • 满足用户需要和实现企业目标的手段和策略 • Docomo-imode， Docomo market • Vodafone live！与移动梦网 • Google android策略的变化
没有边界的网络
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需求驱动，技术实现，商业成功
接入
背 背 景 景 篇 篇
移动运营商收入中来自数据接入的比例快速上升，但这部分价值在移动互联网产业整体价值中的份额呈下 降趋势，升降之间，移动运营商在移动互联网产业中日渐边缘化。另一方面，移动运营商日益依赖接入收 入可以解读为移动运营商的固网化
移动收入结构
美国移动内容市场格局变化趋势 基于有线、无线整合的iTunes平 台，Apple是美国数字音乐和移动 应用的领先提供者，at&t为iPhone、 iPad独家提供网络，用户优先使 用iTunes平台下载内容
内 涵 篇
移动业务
On-deck
年均17-20亿 市场空间
话音
Off-deck
案 例 篇
短信
Off-deck（不计appstore模式）
14.5% 16.7% 20.9% 24.8% 28.2% 32.2% Online player Cable Email SMS/MMS Wireless Wire line
内 涵 篇
移动业务
话音
IM
Direct 62.1%
59.7%
55.4%
51.9%
48.0%
40.4%
BT
案 例 篇
P2P VoIP
背 背 景 景 篇 篇
内 涵 篇
流量经营与电信运营商的未来
案 例 篇
策 略 篇
本材料作为演讲材料制作，同时考虑独立阅读的需要，但建议结合现场讲解以获得完整的理解
侯宏
需求驱动，技术实现，商业成功
概要
背 背 景 景 篇 篇
2004年，中国电信提出“综合信息服务提供商转型”，一时引中国电信业之先 比之看似高调实则无奈的固网转型，获得移动牌照的中国电信希望走出一条扎实而不落俗套的增长曲线 然而，曾让中国电信艳羡不已的移动产业却似乎正在重蹈固网覆辙——去中心化、管道化、低值化
策 略 篇
规则
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需求驱动，技术实现，商业成功
提纲
背 背 景 景 篇 篇
内 涵 篇
案 例 篇
策 略 篇
需求驱动，技术实现，商业成功
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如何理解中国电信运营商战略愿景变迁
背 背 景 景 篇 篇
中国电信根据对自身价值创造能力的认识来提出战略愿景，中国移动倾向于根据对外部需求的定义来提出 战略愿景。战略风格的差异有其深刻的历史背景，但总的来说，中国电信运营商一直在转型之路上下求索
移动收入结构
语音相关案例：Google +Sprint，微软+skype以及apple facetime
内 涵 篇
移动业务
话音
案 例 篇
短信
第三方VoIP第一次与电信运 营服务无缝整合，运营商让 渡的是最宝贵的码号资源
Skype已经有5亿用户，微软 70亿美元将其收购将进一步 加强其发展后劲和速度
移动OS+VoIP成为标配， 正 如Android有google voice， IOS有facetime，MS有skype
流量相关案例：流量收入增长凸显管道化危机
内 涵 篇
移动业务
•
话音
以中移动为例，2010年数据 量同步提升112.3%，但接入 收入仅增长49.4%，量收失 耦带来很大的成本压力 这还是处于3G初期，从国外 运营商的情况来看这种局面 将进一步加剧
案 例 篇
•
短信
流量费
策 略 篇
其他
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数据来源：摩根士丹利
策 略 篇
以释放流量价值为目的的 一系列理念、策略和行动的集合
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需求驱动，技术实现，商业成功
引论：用户需求是产业演进的第一驱动力，是理解产业的钥匙
背 背 景 景 篇 篇
新的产业分析框架 用新框架来理解产业命题
如何定义融合？ • 统一通信 • apple跨设备的Mobile me, ecosystem, • 华为HiQQ的通讯录整合 • 用户体验的融合-跨屏幕的体验漫游 • 品牌在融合体验中的极端重要性 为何是终端厂商挑战运营商的地位？ • 从传声筒/转化器到体验增效渲染器 • 从网络终端到用户终端 • 用户体验份额快速提升
需求驱动，技术实现，商业成功
异质性竞争、不对称竞争、商业模式竞争和生态竞争让运营商无所适从
背 背 景 景 篇 篇
丧失了制定规则的产业权力，不适应新的游戏规则，运营商仿佛是一艘被无数核潜艇包围着的航空母舰， 同时还需要与多个舰群编队战斗，敌人约来越多，而消化创新的效率越来越低
内 涵 篇
案 例 篇
策 略 篇
作为移动市场的引领者，战略愿景的演进体现了中 移动不断根据用户需求调整自身价值定位
策 略 篇
运营商一直在转型
4
需求驱动，技术实现，商业成功
如何评价当前中国运营商的转型现实
背 背 景 景 篇 篇
从通信运营商向信息运营商的转型，本质是应对同质化的通信需求向个性化的信息需求的迁移。媒体喜欢 用非话收入占比来衡量转型成败，但这并不符合转型的初衷。不论是中国电信还是中国移动，不论是全业 务还是移动业务，过去7年的转型成效都微乎其微 中电信：移动话音增长最快 中移动：数据接入增长最快
流量费
Google ID+Sprint ID
Skype ID+ windows ID
Apple ID
策 略 篇
其他
• •
Video over IP算不算VoIP？ 诸多厂商开始打政策擦边球，国内监 管体制不完善，融合领域难以界定
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需求驱动，技术实现，商业成功
短信
背 背 景 景 篇 篇
短信是运营商利润率最高的业务，但即使是如此高的利润率也没能让运营商变得“体贴”一些，短信业务 自发明以来就没有大的改进。智能手机的普及给终端商和第三方软件开发商提供了机遇，它们整合用户手 机通讯录并用更好的体验、更低廉的价格征服用户 短信相关案例：小米科技米聊和apple的imessage受到用户欢迎
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需求驱动，技术实现，商业成功
互联网通信手段和通信模式的创新破坏了传统通信业务的价值
背 背 景 景 篇 篇
在相当长的时间内，语音通信是满足远程沟通的最主要、最高效的手段，而电信网是语音通信的唯一提供 者。如今，语音通信仅仅是满足社交需求的诸多手段之一，且即使是语音通信也并非只有电信网能提供。 因此，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧。究其本质，作为既得利益者，在以满足用户需求为核心 的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互联网的跟随者 移动收入结构 收入受到侵蚀：概述 法国用户用在各类通信业务的时长 英国固定语音通话时长的市场份额演变
ISV小米科技
移动业务
移动收入结构
内 涵 篇
终端商-apple
运营商
话音
案 例 篇
短信
号称跨平台、跨运营商， 但前提是必须安装客户端
仅支持iOS平台，跨运营 商，无需安装客户端
默认的跨平台、跨运营 商，无需安装客户端
流量费
小米推手机
Apple去SIM卡
策 略 篇
其他
软件装机量定义的网卡
终端销量定义的网络
中国电信产业目前所处的阶段的核心需求
Until 2008 信息接入服务提供者
B2B产业生产率提升
内 涵 篇
通信需求
语音、短信、接入
沟通寻求
邮箱、IM
社交需求
信息需求
社会需求
SNS、博客、微博等
手机视频、移动搜索等
移动商务、移动医疗 移动信息化 等
案 例 篇
个性化
社会化
策 略 篇
Until 2005
2005-2010
合计29.1% 合计31.2%
内 涵 篇
9.60% 7.50% 45.20%
13.20% 11.40%
移动语音 移动数据
4.40% 7.20%
4.40% 7.80% 6.30%
6.20%
其他 新业务 数据接入 语音增值 短信
46.90%
固定宽带 固定语音
4.50% 5.50%
11.90%
案 例 篇
37.70%
移 动 改 变 生 活
Since 2010
生活基础设施提供者
B2C用户数据体验创新
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需求驱动，技术实现，商业成功
对用户需求的再定义带来行业诸多结构性变化
背 背 景 景 篇 篇
电信1.0
需求 • 通信需求-从电报、固定电话到移 动电话，从语音到短信，都是在传 递信息方面不断创新 与网络合一的标准化通信业务，如 语音、短信，网络上的内容来自通 信双方（信源） 为某几个杀手级业务专门设计的网 络结构及支撑系统，以业务专网形 式应对需求扩张，最终不堪重负 •
策 略 篇
其他
159
131
92 德国
91
157
找音乐或品牌 与陌生人聊天 参与企业在线活动 其他
美国
英国
法国
日本
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数据来源：iDATE, Ofcom， Nielsen， IBM
需求驱动，技术实现，商业成功
语音
背 背 景 景 篇 篇
VoIP对语音业务的冲击一直是运营商高度警惕的话题。当前的最新趋势是VoIP与终端商联合起来、与社交 平台联合起来，这将掀起语音革命的下一波高潮。