某保险公司2018基本法业务主管系列晋升维持标准20页

高级区经理 区经理
三次达标
3
280Q
80
21
及以上
3
250Q
70
21
高级部经理 部经理
三次达标
4
90Q
25
6
及以上
4
70Q
21
6
资深组经理
25Q
7
高级组经理
20Q
6
组经理 准组经理 （第6月结束后）
3Q
三次达标 及以上
——
15Q ——
——
5 3
准组经理 （第3月结束后）
——
2
聚焦发展，助力梦想
LOGO
LOGO
指标
个人考核指标
团队考核指标
当前职 级
档次
个人季 度FYC
综合保 单续收
率
月度综 合考评
结果
任当前 档次时
间
直接育成且 留存主管人
数
最低管 辖理财 团队数
量
理财团 队季度
FYC
管理团 队最低 有效人
力
直辖团 队最低 有效人
力
区经理
6个以月上（含）1（区经理）3（部） 280Q
80
21
部经理
至少一 次良好
• 部、区经理的团队不考核个人业务，利于实现主管“五自”管理，聚 焦团队发展，助力企业家梦想。
• 团队有效人力统计时,主管本人默认为有效人力
指标
个人考核指标
团队指标
当前职级档次
主管系列晋升：
培育及育成团队的人力、业绩均不计入上级主管晋升考核
LOGO
指标 个人考核指标
团队考核指标
当 级
前
职
任当前 职级时
间
综合考评结果
育成且留存 部经理人数
最近1个考核 管辖理 期管辖理财部 财部有 团队季度FYC 效人力
最近1个考 核期直辖 组最低有 效人力
高级部 经理
满6个 月
近12个 月月度 综合考 评无不
分值 20 20 20 30 10 20 30 20 20 10
考评结果 不达标
达标 良好 优秀
双基础，团队发展更健康 LOGO
• 双：FYC和有效人力的考核，前者考核业务品质，后者考核队伍发展品质。 业务系列晋升：Q=800元
指标
指标 当前职级
个人季度 FYC
直接推荐 且留存新
人
综合保单 续收率
综合考评结果
பைடு நூலகம்
育成且留存组经 理人数
最近1个 考核期直 辖组团队 季度FYC
直辖组最 低有效人
力
资深组经 理
满3个月
近12个 月月度综 合考评无 不达标
通过公司 主管晋升 培训和主 管综合测
评
3人（含直接育成 和间接育成，直 接育成组经理至
少2人）
25Q
7
资深组经理达到以上条件的，在当前职级的季度考核结束后即可晋升为部经理。
月度综合 考评
高级理财经 理
中级理财经 理
15 Q 9Q
1
90%
至少一次 良好及以 上，无不
升初见为级 习业上理理理理务一财财系业列经经务人系员列在职63最级QQ近。1个考核—期—达到以上— 条件—的，自达次标达月上起及标晋以
业务系列维持：
LOGO
指标 当前职级
资深理财经理
高级理财经理 中级理财经理 初级理财经理
资深组经理
15
组经理级
高级组经理 组经理
12 10
准组经理
8
双底薪，新人维持更轻松
新人：业务底薪20%、品质管理底薪80%
LOGO
职级
底薪
当月FYC 业绩挂钩 综合考评 目标 比例 挂钩比例
资深理财经理
高级理财经理
中级理财经理
业务系列 初级理财经理 第4-6个
见习理财 月 经理 第1-3个 月
1500 1200 900 600
个人季度 FYC
15 Q
9Q 6Q 3Q
指标 综合保单续
收率
90%
月度综合考 评
至少一次良 好及以上， 无不达标
三次达标及 以上
业务系列晋升准组经理标准 LOGO
• 中级及以上职级，填写《银行保险业务系列晋升主管系列申请表》，经所在团 队、经营单位和地市级分公司银行保险部批准后，可晋升为准组经理。
12
8
8
部经理级
4.8
3.2
1.6
区经理级
2.4
1.6
0.8
对于部经理级、区经理级主管，育成津贴、管理津贴同时计提！
主管管理津贴
LOGO
主管职级
管理津贴比例（%）
区经理级
高级区经理 区经理
非直辖部 直辖部
非直辖部 直辖部
4 7 3 7
部经理级
高级部经理 部经理
非直辖组 直辖组
非直辖组 直辖组
5 12 4 12
450
450
5Q 3Q 2Q Q
Q
0.5Q
40%
30% 20%
60%
70% 80%
主管底薪
LOGO
职级
高级区经理 区经理
高级部经理 部经理
资深组经理 高级组经理
组经理
第7-9月 准组经理
第1-6月
底薪
3000 2400 2100 1800 1680 1440 1200 900
900
当月团队 FYC目标
达标
通过公 司主管 晋升培 训和主 管综合 测评
2人（含直接 育成和间接
育成）
90Q
25
6
高级部经理达到以上条件的，在当前职级的季度考核结束后即可晋升为区经理。
主管系列维持：
培育及育成团队的人力、业绩均计入上级主管维持考核
LOGO
指标
个人考核指标
团队指标
当前职级档次
个人季度 月度综合 最低管辖理 理财团队 管理团队最 直辖团队最 FYC 考评结果 财团队数量 季度FYC 低有效人力 低有效人力
6个以月上（含）1（部经理）4（组）
90Q
25
6
高级组 经理
90% 及以上， 无不达
2（组经理）
25Q
7
组经理 3 Q
标
—— 1（组经理） —— 20Q ——
6
准组经
主管系列晋升：
培育及育成团队的人力、业绩均不计入上级主管晋升考核
LOGO
指标
个人考核指标
团队考核指标
当前职级
任当前职 级时间
1.任中级及以上业务系列职级满3个月； 2.最近1个考核期个人季度FYC达6Q； 3.推荐新人且留存至少3人（含直接推荐和间接推荐，其中直接推荐至少2人）； 4.近12个月月度综合考评无不达标； 5.通过公司主管晋升培训和准组经理任职能力测评。
主管系列晋升：
培育及育成团队的人力、业绩均不计入上级主管晋升考核
主管系列职级设置
高级区经理
区 区经理
高级部经理 部
部经理
资深组经理
高级组经理
组
组经理
准组经理
LOGO
业务系列职级设置
LOGO
资深理财经理 高级理财经理 中级理财经理 初级理财经理 见习理财经理
育成津贴
LOGO
育成关系级别 组经理级
育成津贴比例（%）
第1-12个月
第13-24个月
第25-36个月及 以后
95Q 85Q 30Q 23Q 8Q 7Q 5Q
4Q
业绩挂钩 综合考评 比例 挂钩比例
50%
50%
3Q
月度综合考评实行百分制
LOGO
类别
业务系列
主管系列
考评结果
考评分值 59分及以下
60-79分 80-89分 90分及以上
项目 个人会议及培训到达率
个人活动量管理 综合保单续收率
业务品质 其他项目 团队会议及培训到达率 团队举绩率 团队管理 业务品质 其他项目