销售内部控制制度

销售内部控制制度

目录

第一章内控概述（总则）

第二章组织机构及岗位职责

第三章管理规范（细则）

第一节工程信息管理制度

第二节销售报价管理制度

第三节销售合同评审管理制度

第四节销售计划管理制度

第五节发运管理制度

第六节退桩管理制度

第七节结算管理制度

第八节销售服务管理制度

第九节工程异常情况管理制度

第十节应收款管理制度

附：市场部销售提成方案

第一章内控概述（总则）

一、定义与范围

销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程，本管理文件所指销售包括：工程信息管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退粧管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理、应收款管理等。

二、控制目标

1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例；

2、选择合理的定价策略，保证利润和市场份额的领先并构建公司的价格体系；

3、规范合同评审与签订，更好地使合同服务销售；

4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性，以合理安排生产，减少库存数量；

5、合理安排发运，确保发货数据的真实性、准确性，规范异常情况发货流程；

6、控制退桩率，提高公司产品使用率；

7、确保决算单签证的有效性与及时性；

8、加强销售部对销售服务的有序管理，充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能

力，确保顾客满意和维护公司利益；

9、规范工程异常情况处理流程，保证所有工程异常情况均得到有效记录，对异常情问

题及时作出定性与处理；

10、规范营销工作标准，保证公司资金安全，防范经营风险；

11、保证降低钢模损耗，提高钢模利用率，充分发挥产能优势优势互补；

12、综合利用厂部库存资源、保证按时供货促进重点项目供应的能力，维护力引公司

整体利益和声誉。

三、主要控制节点

1、公司营销部对销售报价执行的监控与审核；

2、公司营销部经理对销售计划准确性的审核；

3、公司营销部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审核；

4、公司营销部对回单的管理与结算的控制；

5、售中与售后服务的管理；

6、应收货款的控制与回收；

四、控制政策与方法

1、公司年度总经营目标控制；

2、公司销售政策控制；

3、工程信息有效性控制；

4、货款回收与销售考核相结合；

5、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行，以做到各司其职，权责分明；

6、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制，实现多层次的信息记录、沟通和反馈；

第二章组织机构及岗位职责

一、营销部组织架构图

营销部经理

营销内勤

区域主任

业务员（工地代表）

工地代表

二、营销部职责

1、制定并实施销售计划和货款回收计划。

2、收集、跟踪区域市场销售信息，开拓区域市场业务。

3、根据全年销售目标，制定销售考核政策。

4、随时对合同的执行情况（包括交期、质量、服务）进行跟踪，对执行期间意外事情

及时采取补救措施，确保客户满意。

5、组织合同评审及合同统一建档工作。

6、根据销售合同及施工现场信息，向生产部提供要货计划、变更计划和发货计划。

7、建立工程异常情况处理信息档案，并协助处理好工程质量问题投诉。

8、参加施工现场协调会，并负责处理好与施工单位、监理等的关系。

9、落实决算的签证手续，建立决算信息台账。

10、关注控制钢模周转利用效率情况。

三、营销部经理岗位职责

1、在总经理的指导下，执行销售管理制度，建议修订和补充有关管理政策及规定，并

监督检查下属人员的执行情况；

2、组织编制公司销售计划、销售费用预算及应收款控制计划，并监督实施；

3、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发；撰写市场调查报告，提交公司管理层与总经理决策；

4、组织相关部门对销售合同进行评审，并提出初步意见；

5、组织下属人员做好销售合同的签订、执行及执行过程的发运协调；

6、监督销售人员做好应收账款的催收工作，并对应收款进行分析和跟踪；

7、组织对公司客户的售后服务，与技术质量部联络以取得必要的技术支持；

8、组织建立工程异常情况管理处理及相关信息台账；

9、建立销售情况统计台账，定期报送财务部及其他相关部门；

10、做好客户接待并对相关信息的审核和落实传递；

11、对下属人员进行业务指导和工作考核；

12、组织建立钢模统计台账及管桩生产接桩器和张拉丝杆、及张拉板等辅助配件台账；

13、组织销售内勤及时将销售数据准确的报送总部销售管理部，为总部高层决策提供

信息支持；

14、完成上级交办的其他临时工作任务。

第三章 管理规范（细则） 第一节 工程信息管理制度

一、 内容

1、信息的定义：凡是待建工程需采用预应力管桩施工，即为工程信息；

2、所有信息的跟踪情况由销售人员报销售内勤主管处，经营销部经理分析审核后开展

业务攻关。

3、销售员每周六（逢双休提前至周五）将本周工程信息汇总报至销售内勤主管处备案，

报市场部经理经审核分析；

4、对于攻关失败的工程信息由销售人员提报工程信息流失分析至销售部备案；

5、信息管理相关惩罚标准由营销部自行规定，报总经理批准。 （1）有下列现象的应处不同额度的罚款：

A 、未经公司核准报价即进行商务洽谈，造成工程流失的；

B 、未及时跟踪造成信息流失的；

C 、有信息隐瞒不报的，导致信息流失的。 二、 业务流程

信息管理流程

三、 单据及报告 1、信息流失分析表