2---新形势下国际工程承包市场前景及分析201103
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国际工程承包市场前景分析
程 杰
Thursday, November 03, 2011
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目
录
第一部分 国际工程市场概述 第二部分 国际工程市场的特点 第三部分 国际工程市场前景及分析 第四部分 重点关注的国际工程市场
Thursday, November 03, 2011
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第一部分 国际工程市场概述
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这必然导致项目经营和管理的困难，甚至使项目亏损。
3 中国承包工程企业对市场经营的不足
3)防御和承受市场风险能力较低 防御和承受市场风险能力较低 • 与国内工程相比，对外承包工程风险要大得多，对外承包工 程是高风险事业。
– 战争内乱和政权更迭等引起的政治风险 – 汇率波动、与通货膨胀等引起的经济风险
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
2)同质竞争、恶性竞争现象突出，低价标、亏损标时有出现 同质竞争、恶性竞争现象突出，低价标、 同质竞争 • 中国对外承包工程企业数量众多，业务主要集中在亚洲和非 洲两个地区。 • 这些国别市场承包工程份额不大，市场狭小，故此经常出现 几家、甚至十几家中国企业同时竞投一个工程项目的现象。 • 企业之间竞相压价、恶性竞争现象时有发生 。 • 由于市场竞争激烈，为了获得项目，采用低价中标的策略，
我国政府在和一些国外政府签署基础设施建设合作的框架协议 经济合作的一揽子协议 与周边国家，以及其他国家进行基础设施的五年规划 双边及多变贸易服务协定
6 /55
3 我国对外承包工程业务发展
我国对外承包工程这几年已经取得了很大的成绩，从长期 发展趋势来看，对外承包工程发展的空间还很大，前景依 然看好。
Thursday, November 03, 2011
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1 总览
目前，世界经济总体上延续复苏态势，市场信心有所增强， 各国刺激经济增长的大方向没有改变，国际工程承包市场正 处于较快的发展时期。 多数国家都在积极的规划和投入进行工程项目建设，以期产 品一体化和深加工上要效益，同时解决就业问题。 随着全球工程建设市场的资本投入快速增长,以及科学技术的 发展和发达国家劳动力成本的不断增加,国际工程承包市场竞 争将更趋激烈。 全球工程建设市场的投资者主体结构正在发生变化,承包和发 包方式也在发生变革。 4 /55
• 以世界银行为首的国际金融组织，每年贷款总额中用于资 助基础设施等公共投资的项目不足300亿美元，仅占国际 工程承包市场总额的2%左右。在这种背景下，带资承包 、融资和BOT/PPP等特许经营权项目应运而生，成为国际 知名大承包商在国际竞争中立于不败之地、受建筑业承包 市场起伏影响较小、常年保持稳定增长的关键因素。
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目
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第一部分 国际工程市场概述 第二部分 国际工程市场的特点 第三部分 国际工程市场前景及分析 第四部分 重点关注的国际工程市场
Thursday, November 03, 2011
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第二部分 国际工程市场的特点
Thursday, November 03, 2011
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到60%以上，真正成为一个投资与承包一体化的大型企业。
2 当代国际工程市场特点
5)承包商管理日益科学化、信息化和规范化 承包商管理日益科学化、 承包商管理日益科学化 • 传统的工程承包竞争日益激烈，企业利润下降，经营风险不 断加大。为降低成本，提高效益，国际工程承包项目管理的 技术创新、电子化管理、技术质量规范、环保以及安全标准 都在向科学化发展，这些已成为承包商进入国际工程市场的 必备条件。 • 一些大型工程承包企业还在大力开发应用软件，建立企业特 有的运营体系，规范企业的管理模式，减少中间环节，提高 效率，以期在竞争激烈的市场站稳脚跟，获取更大的竞争优
国家继续支持对外承包工程发展 市场前景继续看好 企业的竞争能力提高
未来十来年，不仅仅是我们国家经济发展的重要战略机遇 期，也是我们对外承包工程这个行业的重要战略机遇期。
我国政府在和一些国外政府签署基础设施建设合作的框架协议 经济合作的一揽子协议 与周边国家，以及其他国家进行基础设施的五年规划 双边及多变贸易服务协定
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势。
3 中国承包工程企业对市场经营的不足
1)业务主要集中在劳动密集型、相对低端的施工环节 业务主要集中在劳动密集型、 业务主要集中在劳动密集型 • 中国对外承包企业的业务大多集中在劳动密集型、相对低端 的施工环节。
– 石油化工、电子通讯、电力等专业领域 – 在房屋建筑和交通运输领域竞争日趋激烈，有些对外承包工程企业步 履维艰，经营困难。
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2 当代国际工程市场特点
2) 发包和承包模式正在发生深刻的变革
• 在传统的承包方式中，业主通常是先行完成工程项目的设计等前 期工作，然后由承包商投标，并由中标企业按照设计图纸施工。 • 近年来，国际工程项目的发包方越来越重视承包商提供综合服务 的能力，设计采购施工（EPC）项目和项目管理总承包（PMC） 项目等一揽子的交钥匙合同模式开始盛行。 • 承包商已从传统承包模式中的施工阶段介入，发展为项目前期阶 段介入。业主要求承包商不仅要提供设计方案、估算价格，还需 要承包商提供设计—采购—施工的一揽子服务，甚至还包括完成 项目后的运营、维修服务等。 • 国际知名的大承包商正是利用自身在设计、采购、施工和管理方 16 面的优势，采用EPC和交钥匙合同的方式承揽大型工程项目，扩 /55
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2 我国对外承包工程业务发展
我国对外承包工程这几年已经取得了很大的成绩，从长期 发展趋势来看，对外承包工程发展的空间还很大，前景依 然看好。
国家继续支持对外承包工程发展 市场前景继续看好 企业的竞争能力提高
未来十来年，不仅仅是我们国家经济发展的重要战略机遇 期，也是我们对外承包工程这个行业的重要战略机遇期。
2 当代国际工程市场特点
3) 产业分工体系不断深化
• 长期以来，在国际工程承包市场上，工程设计和工程管理大多由 欧美公司承担，国际设备采购大多是日本和德国公司的天下，其 他国家的工程承包公司主要集中在土建施工方面。
– 发展中国家的承包商具有劳动力的比较成本优势，承建的工程项目多 是相对简单的劳动密集型项目，处于产业分工体系和产业链的下游。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
7)设计采购施工 设计采购施工EPC总承包整合能力较弱 设计采购施工 总承包整合能力较弱 • 许多对外工程承包企业自有资金有限，有些企业甚至无法开 具国际项目所需的银行保函。 • 对于带资承包、延期付款工程、BOT/PPP投资项目采取回避 态度，对于大型工程项目更是不敢问津，错过了承揽许多大 项目、好项目的良好机遇。
1 概述
• 在第二次世界大战之后，特别是20世纪60年代以 来，国际知名大承包商通过多年的发展，不断积 累技术、管理和融资的优势，成功完成了盈利模 式的转变。在这些国际知名大承包商的引领下， 国际工程承包市场也因此发生了一些重要的变化, 呈现出新的特点。
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2 当代国际工程市场特点
1) 融资能力成为国际竞争中的关键因素
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
11)合同管理环节薄弱、索赔意识淡薄 合同管理环节薄弱、 合同管理环节薄弱 • 重技术和施工、轻合同管理、索赔意识淡薄是中国企业普遍 存在的问题。 • 合同管理环节薄弱主要体现在日常合同管理松散、文件信函 管理散乱、与业主和监理工程师的交流不畅、对合同条款理 解肤浅、无法正确区分承包商自己的权利和义务等。 • 索赔意识淡薄主要体现在无法区分索赔事件、不会判断是否 有权索赔工期和费用、没有按照合同规定的时间递交索赔意 向通知致使丧失了索赔权利等，或者在日常管理中不注意搜 30 集和整理支持索赔的文件和信函等证据，致使无法编制令人/55
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
10)海关、对外账目和税务问题突出 海关、 海关 • 由于项目负责设备和材料的人员责任心不强，设备和材料 的清关手续不健全，导致项目竣工时设备无法再出口或无 法在工程所在国处理的情况发生。 • 在对外会计账目和税务方面，由于不熟悉工程所在国的会 计制度和税法规定，导致无法按时完成年度对外会计账目 审核，或被工程所在国税务部门扣以巨额税务罚款的情况 时有发生 。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
5) 国际标准不熟悉，中国标准出不去 国际标准不熟悉， • 对外承包工程呼唤中国标准“走出去” • 中国的土木工程、城市基础设施建设水平、技术水平，与欧 美发达国家相比较，毫不逊色，甚至在高速铁路建设方面已 经达到世界领先水平。 • 中国特有的技术标准、技术规范还没有被世界发达国家所认 可或采用。这在一定程度上影响了我国对外承包工程的大力 发展。
金融危机-当前市场 金融危机 当前市场
you’ve been living in the fog
in search of a silly target.
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WHERE ARE WE?
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WHERE ARE WE?
国际化经营理念 国际化营销体系 项目管理经验 工程技术研发成果应用 风险控制防范能力 国际化经营人才
• 我国对外承包工程方式相对简单、技术和经营管理水平相对 落后、承包工程企业规模相对较小与资本金不足。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
4) 缺乏国际化的经营理念和人才 • 除大型对外承包工程企业和长期从事国际工程承包业务的企 业经过多年努力，积累了一定的经验、资产和人力资源外， 我国大多数从事国际工程承包的企业缺乏国际化经营和管理 的经验和理念，更缺乏具有国际工程承包经验的人才 。
2 我国对外承包工程业务发展
近年来，我国对外承包工程业务发展迅速。
2009年，在金融危机的不利影响下，我国对外承包工程营业额仍 然同比增长37.3%，达777亿美元；新签合同额同比增长20.7%，达 1262亿美元。 2010年随着经济的复苏，我国对外承包工程业务完成营业额922亿 美元，同比增长18.7%；新签合同额1344亿美元，同比增长6.5%。 截至2010年底，我国对外承包工程累计完成营业额4356亿美元， 签订合同额6994亿美元。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
6) 国际项目融资能力薄弱 • 许多对外工程承包企业自有资金有限，有些企业甚至无法开 具国际项目所需的银行保函。 • 对于带资承包、延期付款工程、BOT/PPP投资项目采取回避 态度，对于大型工程项目更是不敢问津，错过了承揽许多大 项目、好项目的良好机遇。
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WHERE ARE WE?
中东市场 中亚市场 非洲市场 东南亚市场 拉美市场
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WHERE ARE WE?
»竞争力 竞争力 »一体化优势 一体化优势 »行业的市场空间 行业的市场空间 »国家政策 国家政策 »国家整体实力 国家整体实力
Байду номын сангаас
WHERE ARE WE? You realise
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
8) 分包商管理能力较弱 • 有些分包企业实力较弱，缺乏人员、资金和设备，更缺乏国 际工程承包项目的经验和认识，造成了有些海外工程项目执 行不力，甚至项目失控的情况发生 。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
9)前方项目管理与后方总部管理脱节 前方项目管理与后方总部管理脱节 • 在国际工程项目的实践中，国内国外、前方后方的配合尤为 重要。一旦前方项目的人员、资金、设备的调配与后方总部 的管理与配合之间出现脱节的现象，就容易造成项目进度滞 慢、失控，甚至出现亏损的情况。
• 但近些年来，发展中国家的承包商已向技术密集型和知识密 集型的项目渗透，使得国际工程承包分工体系不断深化。
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2 当代国际工程市场特点
4) 国际承包商并购和重组活动频繁，扩张趋势明显 国际承包商并购和重组活动频繁， • 收购作为企业增长战略的一种方式，历来为大型跨国公司所 广泛采用。
– 自1998年起，国际知名大承包商万喜公司(Vinci)通过几次并购活动， 使其特许经营业务得到了大幅度的提升，成为欧洲最大的公路特许权 经营商。 – 法罗里奥自1999年起，通过收购加拿大ETR407收费公路、收购悉尼 机场19.6%股权、收购芝加哥收费公路项目、收购世界上最大的机场 服务公司和运营公司等一系列并购活动，使其投融资资产价值占总资 产的比例提高到82.6%，投融资业务的利润占总额的比例也迅速提升
程 杰
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第一部分 国际工程市场概述 第二部分 国际工程市场的特点 第三部分 国际工程市场前景及分析 第四部分 重点关注的国际工程市场
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第一部分 国际工程市场概述
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这必然导致项目经营和管理的困难，甚至使项目亏损。
3 中国承包工程企业对市场经营的不足
3)防御和承受市场风险能力较低 防御和承受市场风险能力较低 • 与国内工程相比，对外承包工程风险要大得多，对外承包工 程是高风险事业。
– 战争内乱和政权更迭等引起的政治风险 – 汇率波动、与通货膨胀等引起的经济风险
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
2)同质竞争、恶性竞争现象突出，低价标、亏损标时有出现 同质竞争、恶性竞争现象突出，低价标、 同质竞争 • 中国对外承包工程企业数量众多，业务主要集中在亚洲和非 洲两个地区。 • 这些国别市场承包工程份额不大，市场狭小，故此经常出现 几家、甚至十几家中国企业同时竞投一个工程项目的现象。 • 企业之间竞相压价、恶性竞争现象时有发生 。 • 由于市场竞争激烈，为了获得项目，采用低价中标的策略，
我国政府在和一些国外政府签署基础设施建设合作的框架协议 经济合作的一揽子协议 与周边国家，以及其他国家进行基础设施的五年规划 双边及多变贸易服务协定
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3 我国对外承包工程业务发展
我国对外承包工程这几年已经取得了很大的成绩，从长期 发展趋势来看，对外承包工程发展的空间还很大，前景依 然看好。
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1 总览
目前，世界经济总体上延续复苏态势，市场信心有所增强， 各国刺激经济增长的大方向没有改变，国际工程承包市场正 处于较快的发展时期。 多数国家都在积极的规划和投入进行工程项目建设，以期产 品一体化和深加工上要效益，同时解决就业问题。 随着全球工程建设市场的资本投入快速增长,以及科学技术的 发展和发达国家劳动力成本的不断增加,国际工程承包市场竞 争将更趋激烈。 全球工程建设市场的投资者主体结构正在发生变化,承包和发 包方式也在发生变革。 4 /55
• 以世界银行为首的国际金融组织，每年贷款总额中用于资 助基础设施等公共投资的项目不足300亿美元，仅占国际 工程承包市场总额的2%左右。在这种背景下，带资承包 、融资和BOT/PPP等特许经营权项目应运而生，成为国际 知名大承包商在国际竞争中立于不败之地、受建筑业承包 市场起伏影响较小、常年保持稳定增长的关键因素。
11 /55
目
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第一部分 国际工程市场概述 第二部分 国际工程市场的特点 第三部分 国际工程市场前景及分析 第四部分 重点关注的国际工程市场
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第二部分 国际工程市场的特点
Thursday, November 03, 2011
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到60%以上，真正成为一个投资与承包一体化的大型企业。
2 当代国际工程市场特点
5)承包商管理日益科学化、信息化和规范化 承包商管理日益科学化、 承包商管理日益科学化 • 传统的工程承包竞争日益激烈，企业利润下降，经营风险不 断加大。为降低成本，提高效益，国际工程承包项目管理的 技术创新、电子化管理、技术质量规范、环保以及安全标准 都在向科学化发展，这些已成为承包商进入国际工程市场的 必备条件。 • 一些大型工程承包企业还在大力开发应用软件，建立企业特 有的运营体系，规范企业的管理模式，减少中间环节，提高 效率，以期在竞争激烈的市场站稳脚跟，获取更大的竞争优
国家继续支持对外承包工程发展 市场前景继续看好 企业的竞争能力提高
未来十来年，不仅仅是我们国家经济发展的重要战略机遇 期，也是我们对外承包工程这个行业的重要战略机遇期。
我国政府在和一些国外政府签署基础设施建设合作的框架协议 经济合作的一揽子协议 与周边国家，以及其他国家进行基础设施的五年规划 双边及多变贸易服务协定
19 /55
势。
3 中国承包工程企业对市场经营的不足
1)业务主要集中在劳动密集型、相对低端的施工环节 业务主要集中在劳动密集型、 业务主要集中在劳动密集型 • 中国对外承包企业的业务大多集中在劳动密集型、相对低端 的施工环节。
– 石油化工、电子通讯、电力等专业领域 – 在房屋建筑和交通运输领域竞争日趋激烈，有些对外承包工程企业步 履维艰，经营困难。
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2 当代国际工程市场特点
2) 发包和承包模式正在发生深刻的变革
• 在传统的承包方式中，业主通常是先行完成工程项目的设计等前 期工作，然后由承包商投标，并由中标企业按照设计图纸施工。 • 近年来，国际工程项目的发包方越来越重视承包商提供综合服务 的能力，设计采购施工（EPC）项目和项目管理总承包（PMC） 项目等一揽子的交钥匙合同模式开始盛行。 • 承包商已从传统承包模式中的施工阶段介入，发展为项目前期阶 段介入。业主要求承包商不仅要提供设计方案、估算价格，还需 要承包商提供设计—采购—施工的一揽子服务，甚至还包括完成 项目后的运营、维修服务等。 • 国际知名的大承包商正是利用自身在设计、采购、施工和管理方 16 面的优势，采用EPC和交钥匙合同的方式承揽大型工程项目，扩 /55
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2 我国对外承包工程业务发展
我国对外承包工程这几年已经取得了很大的成绩，从长期 发展趋势来看，对外承包工程发展的空间还很大，前景依 然看好。
国家继续支持对外承包工程发展 市场前景继续看好 企业的竞争能力提高
未来十来年，不仅仅是我们国家经济发展的重要战略机遇 期，也是我们对外承包工程这个行业的重要战略机遇期。
2 当代国际工程市场特点
3) 产业分工体系不断深化
• 长期以来，在国际工程承包市场上，工程设计和工程管理大多由 欧美公司承担，国际设备采购大多是日本和德国公司的天下，其 他国家的工程承包公司主要集中在土建施工方面。
– 发展中国家的承包商具有劳动力的比较成本优势，承建的工程项目多 是相对简单的劳动密集型项目，处于产业分工体系和产业链的下游。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
7)设计采购施工 设计采购施工EPC总承包整合能力较弱 设计采购施工 总承包整合能力较弱 • 许多对外工程承包企业自有资金有限，有些企业甚至无法开 具国际项目所需的银行保函。 • 对于带资承包、延期付款工程、BOT/PPP投资项目采取回避 态度，对于大型工程项目更是不敢问津，错过了承揽许多大 项目、好项目的良好机遇。
1 概述
• 在第二次世界大战之后，特别是20世纪60年代以 来，国际知名大承包商通过多年的发展，不断积 累技术、管理和融资的优势，成功完成了盈利模 式的转变。在这些国际知名大承包商的引领下， 国际工程承包市场也因此发生了一些重要的变化, 呈现出新的特点。
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2 当代国际工程市场特点
1) 融资能力成为国际竞争中的关键因素
29 /55
3 中国承包工程企业对市场经营的不足
11)合同管理环节薄弱、索赔意识淡薄 合同管理环节薄弱、 合同管理环节薄弱 • 重技术和施工、轻合同管理、索赔意识淡薄是中国企业普遍 存在的问题。 • 合同管理环节薄弱主要体现在日常合同管理松散、文件信函 管理散乱、与业主和监理工程师的交流不畅、对合同条款理 解肤浅、无法正确区分承包商自己的权利和义务等。 • 索赔意识淡薄主要体现在无法区分索赔事件、不会判断是否 有权索赔工期和费用、没有按照合同规定的时间递交索赔意 向通知致使丧失了索赔权利等，或者在日常管理中不注意搜 30 集和整理支持索赔的文件和信函等证据，致使无法编制令人/55
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
10)海关、对外账目和税务问题突出 海关、 海关 • 由于项目负责设备和材料的人员责任心不强，设备和材料 的清关手续不健全，导致项目竣工时设备无法再出口或无 法在工程所在国处理的情况发生。 • 在对外会计账目和税务方面，由于不熟悉工程所在国的会 计制度和税法规定，导致无法按时完成年度对外会计账目 审核，或被工程所在国税务部门扣以巨额税务罚款的情况 时有发生 。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
5) 国际标准不熟悉，中国标准出不去 国际标准不熟悉， • 对外承包工程呼唤中国标准“走出去” • 中国的土木工程、城市基础设施建设水平、技术水平，与欧 美发达国家相比较，毫不逊色，甚至在高速铁路建设方面已 经达到世界领先水平。 • 中国特有的技术标准、技术规范还没有被世界发达国家所认 可或采用。这在一定程度上影响了我国对外承包工程的大力 发展。
金融危机-当前市场 金融危机 当前市场
you’ve been living in the fog
in search of a silly target.
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国际化经营理念 国际化营销体系 项目管理经验 工程技术研发成果应用 风险控制防范能力 国际化经营人才
• 我国对外承包工程方式相对简单、技术和经营管理水平相对 落后、承包工程企业规模相对较小与资本金不足。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
4) 缺乏国际化的经营理念和人才 • 除大型对外承包工程企业和长期从事国际工程承包业务的企 业经过多年努力，积累了一定的经验、资产和人力资源外， 我国大多数从事国际工程承包的企业缺乏国际化经营和管理 的经验和理念，更缺乏具有国际工程承包经验的人才 。
2 我国对外承包工程业务发展
近年来，我国对外承包工程业务发展迅速。
2009年，在金融危机的不利影响下，我国对外承包工程营业额仍 然同比增长37.3%，达777亿美元；新签合同额同比增长20.7%，达 1262亿美元。 2010年随着经济的复苏，我国对外承包工程业务完成营业额922亿 美元，同比增长18.7%；新签合同额1344亿美元，同比增长6.5%。 截至2010年底，我国对外承包工程累计完成营业额4356亿美元， 签订合同额6994亿美元。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
6) 国际项目融资能力薄弱 • 许多对外工程承包企业自有资金有限，有些企业甚至无法开 具国际项目所需的银行保函。 • 对于带资承包、延期付款工程、BOT/PPP投资项目采取回避 态度，对于大型工程项目更是不敢问津，错过了承揽许多大 项目、好项目的良好机遇。
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中东市场 中亚市场 非洲市场 东南亚市场 拉美市场
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»竞争力 竞争力 »一体化优势 一体化优势 »行业的市场空间 行业的市场空间 »国家政策 国家政策 »国家整体实力 国家整体实力
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
8) 分包商管理能力较弱 • 有些分包企业实力较弱，缺乏人员、资金和设备，更缺乏国 际工程承包项目的经验和认识，造成了有些海外工程项目执 行不力，甚至项目失控的情况发生 。
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3 中国承包工程企业对市场经营的不足
9)前方项目管理与后方总部管理脱节 前方项目管理与后方总部管理脱节 • 在国际工程项目的实践中，国内国外、前方后方的配合尤为 重要。一旦前方项目的人员、资金、设备的调配与后方总部 的管理与配合之间出现脱节的现象，就容易造成项目进度滞 慢、失控，甚至出现亏损的情况。
• 但近些年来，发展中国家的承包商已向技术密集型和知识密 集型的项目渗透，使得国际工程承包分工体系不断深化。
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2 当代国际工程市场特点
4) 国际承包商并购和重组活动频繁，扩张趋势明显 国际承包商并购和重组活动频繁， • 收购作为企业增长战略的一种方式，历来为大型跨国公司所 广泛采用。
– 自1998年起，国际知名大承包商万喜公司(Vinci)通过几次并购活动， 使其特许经营业务得到了大幅度的提升，成为欧洲最大的公路特许权 经营商。 – 法罗里奥自1999年起，通过收购加拿大ETR407收费公路、收购悉尼 机场19.6%股权、收购芝加哥收费公路项目、收购世界上最大的机场 服务公司和运营公司等一系列并购活动，使其投融资资产价值占总资 产的比例提高到82.6%，投融资业务的利润占总额的比例也迅速提升