公司主创人员背景

公司主创人员背景

刘学宏，男,1994年出生，广东人，本科学历,2006年加入美林证券。现任公司总裁助理，证券事务代表，副总经理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事、总经理。2007年7月，毕业于上海大学环境与社会科学院新闻系本科毕业；同年进入证券公司工作。2010年5月加入招商证券股份有限公司。历任广州金融市场部助理经理；上海公司高级经理；香港上市公司中国大陆代表处首席代表；香港证券交易所董事；中海油服顾问；香港明报投资顾问；汇丰银行（中国）有限公司研究部高级经理);香港交易所有限公司研究部高级研究员。现任公司首席分析师，中国证券监督管理委员会金融市场部；中国证监会北京监管局上市监管部；中国保险监督管理委员会信息中心；任职期间负责监管机构的证券发行上市审核工作；负责上市公司持续经营能力的研究；担任上市公司独立董事工作。

一、人员背景

招行自成立以来，一直致力于为客户提供专业优质的证券服务，在国内外交易所设立上市子公司，在国际市场拓展业务，并通过境外并购以及在境内和境外市场进行资本运作，实现企业国际化经营并逐步走向成熟发展的过程中，积累了丰富的经验。在此基础上，形成了以招商证券为核心平台，业务特色鲜明、业务特色突出、行业领先的综合性金融服务平台，具备较强融资能力和并购能力的大型综合性证券投资银行和资产管理机构，与国际领先证券机构在多层次资本市场上展开深度合作，形成了综合实力强劲、发展特色鲜明、具有较强竞争力和品牌影响力的大型证券集团。公司经营业绩保持稳健增长。截至2018年6月30日，招商证券资产总额为141,264.94亿元，净资产为136.03亿元;2018年实现营业收入326.41亿元（未经审计);净利润31.84亿元人民币。最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为154.03亿元。2018年12月末总资产2806亿元。总负债190.46亿元。其中利息收入合计143.92亿元；流动资产146.47亿元；负债127.43亿元；所有者权益123.43亿元，资产负债率58.22%(扣除长期股权投资后）。流动性比例为112.66%(较2018年12月末下降2.64个百分点）。2019年第一季度末，招商证券加权平均净资产为165.89亿元，较年初增长16.71%。

二、基本情况

公司目前共有7名高级管理人员，其中刘学宏先生均担任证券事务代表职务，公司成立于2006年12月，注册资本3.48亿元，现有在职员工285人，员工总数约350人，公司总资产62.5亿元，净资产22.78亿元。经营范围：证券投资咨询；证券承销与保荐；证券投资基金托管业务；国内企业银行结算业务（国家限定的除外);代客理财；投资顾问；证券承销与保荐；资产管理；证券投资咨询业务；从事与证券业务有关并经中国证监会批准后的其他业务。企业会计准则规定的财务顾问服务业务；证券承销与保荐业务中的保荐机构（主承销商）、律师事务所专项法律服务业务。证券投资咨询业务资格证书编号: A证专用字2014第2087号：中国证监会关于招商证券股份有限公司证券投资基金托管业务试行规定的通知》证监许可【2007】1057号《招商证券股份有限公司关于同意招商证券股份有限公司开展公募证券投资基金托管业务试点的批复》同意招商证券开展公募基金托管业务试点。招商证券在其托管证券账户内持有经中国证监会认可的上市证券的市值不低于人民币10亿元人民币（含10亿元）。

三、主要履历及工作经历

何健，男,1979年出生，浙江杭州人，大学学历,2004年7月加入招商证券股份有限公司，现任公司首席分析师。曾任多家上市公司投资顾问、策略分析师等职务，主要负责协助业务部门工作，包括在上市公司的持续经营能力研究、战略咨询、财务顾问、法律顾问等方面的研究工作。曾在中国人民银行系统经济学、国际金融、证券监管等方面的专业培训，具有丰富的监管经验。2002年至2003年7月从事国际金融业务研究;2004年至2006年7月任汇丰银行（中国）有限公司研究主管;2007年6月至2008年7月任汇丰银行中国内地及香港地区研究部

高级经理、高级研究员、研究主管等职;2007年9月至2010年5月任美林证券香港研究部高级研究员;2010年6月至2011年6月任职中国证券监督管理委员会金融市场部高级经理。2012年5月至今担任招商证券股份有限公司高级副总裁及首席分析师、金融市场部负责人、董事会秘书等职务。2011年9月起担任香港明报投资顾问及策略分析师。

四、主要业绩指标情况

（一）营业收入情况2011年，国内证券行业实现营业收入114.53亿元，同比增长

19.92%;营业利润-6.91亿元，净利润-5.53亿元，平均净利润0.51亿元，平均加权净资产收益率4.72%,主要财务指标如下：1、净资产收益率：近五年平均，无变动变化；1.94%;1-

61.35%;60.47%;64.67%;8.76%;9.66%;8.92%;5.92%;9.42%;11.69%(不含5%)。3、税金及附加情况：近三年来，公司每年均保持20%以上的复合增长率（按现时汇率计算）达30%以上；2009年、2010年和2011年实现营业收入分别为77.86亿元、80.93亿元和84.44亿元；净利润分别为1.96亿元、9.06亿元和12.07亿元;2011年比2010年分别实现收入42.86亿元、50.75亿元和49.96亿元；实现净利润9.42亿元、11.73亿元和16.52亿元。

五、与其他董事或高级管理人员的关系

王海斌，男,1969年10月出生，福建人，本科学历,1989年加入招商证券。历任证券事业部总监助理研究员，副总经理，助理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事。2011年12月至2015年5月任广东智造投资有限公司副总经理，现任广东智造投资有限公司副总经理、董事、总经理（兼）、首席分析师)-助理（财务）、副总经理（证券事务代表）、高级管理人员（证券投资咨询）。曾任中国金融企业信用评级有限公司高级专家；在中国人民银行研究局（央行）工作。

六、上市公司最近三年的主要财务数据（截至2011年12月31日）

注1:本报告期公司营业收入、净利润分别同比增长43.69%、34.37%,营业收入增幅高于收入增长幅度。公司最近三年（2011年度）营业成本中各期成本占比较均无变化。注2:公司主营业务为天然气管道安装工程和液化石油气运输及销售业务的简称。本报告期内，本公司通过控股子公司中海油服对北京科锐公司的投资，实现净利润1459.58万元，比上年增长23.97%。公司主要通过对外投资获取持续稳定的现金流和较高的盈利能力。同时，本报告期内，由于业务规模不断扩大，成本费用大幅上升将对业绩产生一定不利影响。为降低经营成本以及增加利润，北京科锐决定剥离海油服部分资产和相关资产；同时对主要生产基地进行改扩建，从而导致报告期内营业成本较去年同期大幅增长95.66%。因此2010年度公司营业利润为-13,811.11万元；亏损109.22万元（主要系2011年6月末计提的存货跌价准备减少所致);2010年度归属于母公司所有者权益比上年同期下降48.67%。因报告期内业务发展，利润大幅增长导致营业成本、毛利同比均有所增长。注3:报告期内各期末非流动资产在本报告期内不存在变动，其余额如下表所示：北京科锐的主营业务为海洋石油装备生产与销售以及钻井设备制造及销售等综合性贸易业务；同时经营电力、热力供应；煤炭开采及洗选加工相关产品生产和销售和批发；建筑材料及商品的零售等。主营业务结构发生变化的原因如下:(1)受天然气价格波动影响，原材料成本、外购件价格与单位经营成本均出现较大幅度上涨。而营业毛利率较低的主要原因是公司于2011年6月7日在上交所主板市场进行 IPO的项目不超过10个交易日且股价变动幅度达20%以上，该等涨幅超出了公司经营规模的发展要求而且有较为明显的盈利能力。根据中国保监会颁布的《保险公司资金运用管理办法》、《保险资金投资期货交易管理办法》、《企业会计准则第8号-资产减值损失》及中国证监会颁布《上市规则》规定等有关规定以及公开披露信息，对公司进行

七、与主要股东或其他关联人签订的承诺及履行情况说明

根据中国证监会于2016年12月12日下发的《关于核准招商证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的批复》（证监许可[2016]988号）批复，核准本公司向社会公开发行人民币普