国际知名生物科技园案例分析-罗兰贝格

关键发现
1 投资主体多元化 • 案例研究对象投资主体呈现政府、学校、企业和投资基金等多元化组合，鲜有企业作为单独 投资主体的园区，华夏应联合多方力量共同开发，使投资成本社会化以降低自身风险
2 细分产业聚焦化 • 案例中后建设的园区由于产业集聚效应被周边大园区稀释，多聚焦于某一细分产业领域的做 大做强，固安肽谷面对区域内的竞争应充分聚焦某一产业领域形成自身产业特色
物业 形态
发展 路径
公共 技术 平台Biblioteka Baidu
招商 推广
• 产业用地：多为独栋多功能办公楼，内设办公区域、实验区域和服务区域 • 服务配套：多数园区位于办公楼内部，个别园区采取独栋大楼集中发展 • 公共设施：多为大面积的公共绿地或原生态的景观 • 居住配套： 多为多层的高级公寓或独栋的别墅，主要供高端人才居住
• 生物科技产业成为投资热点，大 量资金的进入为园区的产业运作 提供良好的发展环境
• 政府的角色转变使其成为生物科 技园发展的重要环节
• 欧洲开始产业的追赶步伐
• 政府、学校、VC/PE、研究机构、 公共机构等元素组成的多方运作 模式得以成功推广
• 从生物科技园的世界版图上来看， 美国依旧是领跑者，欧洲第二， 亚洲第三
世界范围蓬勃发展 1990年代初 – 至今
基本情况
• 60年代起，生物科技这一产 业在美国兴起，主流高校均 设立了生科研究机构
• 1975年美国北卡地区的三角 洲研究园成立了世界上第一 个生物科技园
特征
• 以研究为主，学校成为园区 发展的核心力量
• 园区的产业链集聚效应尚未 成熟，但运作体系的雏形已 开始显现
资料来源：罗兰贝格分析
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此外，罗兰贝格还总结了园区在用地配置、物业形态、发展路径、公共 技术平台和招商推广五个方面的关键发现
关键发现
用地 配置
• 面积大于0.5平方公里的园区，其公共设施用地面积占比往往会超过10% • 面积在0.2至0.5平方公里之间的园区，公共设施用地减少但并未降低服务配套能力 • 小于0.2平方公里的园区，产业用地占比大于60%，服务配套依靠周边设施实现
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通过对这十个国际生物科技园案例的研究，罗兰贝格挖掘出了这些园区 最关键的成功要素或失败原因……
1 美国三角研究园
• 政企学三方驱动，打造宜居 宜业环境吸引周边高端人才
2 法国里昂生物科技园
• 协会制市场化运营带来产业 发展活力
3 日本彩都生命科学园
杜克大学 杜伦市 (Durham)
北卡大学分校
查普希尔市 (Chapel Hill)
三角研究园
三角研究园区位示意
罗利市1) (Raleigh) 北卡州立大学
1) 为北卡罗来纳州首府 资料来源: Research Triangle Park；罗兰贝格分析
三角研究园基本概况
• 区位交通：位于北卡罗莱纳州，位于两条高速公路 交界区域，距机场10分钟车程，交通便利
3 前端产业整合化 • 案例研究对象的产业链形态多趋向于前端整合，鲜有园区从事单一产业环节，华夏应加强吸 引研究课题资源和引入外包研究机构的能力，打造较为完整的前端产业链生态系统
4 园区运营专业化 • 案例中园区的运营主体多为学校、研究机构、政府和企业代表的有机结合，使得园区的日常 经营和项目管理更为专业，华夏应多引入行业内专业组织参与园区运营，加强发展可持续性
大科研中心，是世界最著名的高科技园之一
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三角研究园在引入龙头企业和研究机构后活力渐增，通过完善的服务配 套吸引中小企业入驻，促使该研究园逐步形成成熟的生物医药集群
三角研究园发展历程介绍
成立初期，政府牵头
1950年-1960年
逐步发展，企业入驻 1960-1990年 pic
三角研究园总体竞争力分析
三角研究园基本介绍
• 产业定位 – 具体细分产业：细胞病理研究、基因 工程、癌症和流行疾病疫苗研发、免 疫工程等 – 涉及产业环节：涵盖研发、试验、生 产的全产业链式服务
• 基本数据 – 占地面积：28.33平方公里，其中生物 科技企业占地约7平方公里 – 入驻企业：共有170家企业入驻，其 中生物科技相关企业78家 – 员工总数：42,000人，其中生物科技 相关企业员工数约为25,000人
• 1975年，北卡大学教堂山分校综 合癌症研究中心建立，标志着园 区的生物科技产业正式起航
• 1980年，州政府把生物工程视为 最有前途的技术领域，并确定了 相应的“产业集群”发展战略
• 1983年，葛兰素公司入驻园区
• 1984年，北卡生命科学研究中心 建立
资料来源: Research Triangle Foundation of North Carolina; The Growth of Research Triangle Park
• 依靠各级政府在生物科技园发展上的资金投入及企
业扶持政策的支持，为中小型企业的的发展提供了
政府驱 动型
良好的生长土壤 – 曼彻斯特产业园 – 彩都生命科学园
– 启奥生命科学园
• 依靠来自政府、学校和企业等多方发展资源
混合驱 动型
– 三角洲研究园 – 彼得蒙特产业园 – 弗吉尼亚生物科技研究园
– 里昂生物科技园
• 美国成为生物科技领跑者
资料来源：罗兰贝格分析
• 三角洲科技园的成功为美国生物 科技园的发展奠定了坚实基础
• 美国生物科技企业蓬勃发展，逐 渐形成向学校靠拢的产业集聚
• 欧洲各国纷纷加大资金投入建设 生物科技园
• 生物科技园的运作模式逐渐成熟， 多方共同合作的产业运作体系得 到全球推广
• 亚洲生物科技产业起步，以日本 为代表的国家纷纷建设生物科技 园，并迅速成为全球的重要角色
• 1990年以后，园区进入成熟运作 阶段，服务配套逐渐完善
• 引入风险投资等助力孵化中小企 业，注重政府、企业与大学之间 交流平台搭建
• 研发能力不断提高，研发生产许 多对于当代生物医药界具有突破 性和指标性的药品
• 生物医药集群发展成熟，占地面 积约为7平方公里
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美国马里兰大学生物科技园 9 • 专业公司运营，提供完善技
术配套，优化孵化环境 美国技术企业园 10
• 产业运营主体缺失，配套设 施不齐全，资金来源匮乏
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……并将这些因素予以归纳总结，得出了国外生物科技园建设和运营的 一些共同点和对肽谷的借鉴意义
资料来源：罗兰贝格分析
关键成功要素分析
产业发展能力
人才集聚能力
服务配套能力
园区推广能力
资金运营能力
产业发 展能力
• 早期开发可以和政府合作，但在完成阶段 政府可退居二线，主要扮演支持角色
• 与顶尖生科大学及CRO机构形成合作伙伴
服务配 套能力
• 健全完善的园区公共技术平台和多元的商 业及生活配套，能同时满足园区不同族群 的需求，提升整体生活品质
• 参与论坛会议：以产业内较有影响力的论坛会议为平台 • 加入国际组织：通过国际性组织建立与世界各国生物科技产业的联系 • 借势政府资源：政府领衔招商工作，依靠国家形象为园区发展作保障 • 媒体宣传：通过大量的平面媒体和网络媒体的宣传扩大自身的知名度
对华夏的借鉴意义
• 华夏要吸引企业和人才落户肽谷， 必须在园区的用地规划上充分考 虑人对环境的要求，打造良好的 企业创业环境并吸引高端人才
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根据生物科技园的历史发展特征和地区实力分布，罗兰贝格选择了十个 研究对象，并根据其所倚靠发展资源的不同分成三大类
案例研究对象及分类
园区名 三角洲研究园 马里兰大学生物科技园 弗吉尼亚生物科技研究园 技术企业园 彼得蒙特产业园 里昂生物科技园 剑桥科学园 曼彻斯特产业园 彩都生命科学园 启奥生命科学园
资料来源：罗兰贝格分析
国别 成立年份 美国 1975 美国 2004 美国 1995 美国 2006 美国 1993 法国 2005 英国 1987 英国 1984 日本 2004 新加坡 2004
• 依靠学校的技术课题、设施资源和资金等要素驱动
学校驱 – 马里兰大学生物科技园
动型
– 技术企业园
– 剑桥科学园
• 政府强力驱动确保成果顺利 转化
4 英国曼彻斯特产业园
• 政企配合，充分借助社会资 源共同开发运营
5 新加坡启奥生命科学园
• 政府驱动和龙头企业引领共 推产业发展
挖掘对肽
谷的借鉴 意义
资料来源：罗兰贝格分析
美国彼得蒙特产业园 6 • 聚焦细分产业做强做大，走
差异化发展道路 英国剑桥科学园 7
• 打造良好配套环境，吸引学 校技术资源和高端人才 美国弗吉尼亚生物技术研究园 8 • 先锁定特定产业，再投入资 源创造良好孵化环境
三角研究园产业用地占比较高，中部集中配置了园区研发中心等服务配 套，东部为大片保留绿地，同时为研发人员配备了一定面积的住宅用地
三角研究园用地配比
服务配套
• 2.27平方公里，占比9% • 以园区研发中心、商业生活
人才集 聚能力
• 提高政府对于人才政策的支持力度，并于 园区设置人才中介机构，提升园区整体人 才吸引的竞争优势
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三角研究园有效地推动了美国生物科技产业研发实力的发展，是美国三 大研发中心之一，也是世界科技园发展经典案例
三角研究园概述
北卡罗来纳州
成熟运作，集群产生 1990年至今
• 1956年，州政府牵头周边大学与 当地龙头企业，成立三角研究园 区委员会
• 州政府希望通过园区的建立将主 导经济由农业过渡到现代化新兴 产业
• 1959年，园区运营主体三角研究 基金会成立，园区正式成立
• 园区成立初期即划定不可开发的 自然绿地与天然水源，以保证园 区工作环境
国际知名生物科技园
案例分析
2013年2月9日 最终报告
华夏幸福基业
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生物科技园的概念由美国兴起，随着运作模式逐渐成熟在全球快速发展， 在世界版图上美国始终是全球领先者，但欧洲和亚洲正加速追赶
生物科技园发展历史
概念萌发 上世纪60-70年代
模式成型 上世纪1980年代
• 产业大楼的内部设计需考虑企业 不同的办公需求，服务配套功能 可集成在产业大楼内部，居住配 套则首选高端的公寓及别墅
• 龙头企业驱动和政企合作驱动的 发展路径与华夏拥有的资源较为 匹配，在大企业资源未落实的情 况下， 采取两种模式共进的发展 路径是华夏的理想选择
• 因此华夏必须投入一部分资金来 构建初始的园区公共技术平台， 而更为完善的技术服务配套需要 依靠CRO或者CMO来实现
• 学校孵化：以满足学校的技术孵化需求为目的建设， 产业项目均来源于学校 • 政府全力投入：政府投入巨大的资金和政策资源力量，倾力打造生物产业 • 龙头企业驱动：大企业的成功吸引更多企业入驻，并促使政府投入更多资源 • 政企合作驱动：政企联合开发，结合学校力量培育中小企业集聚 • 制造先行研发跟上：以制造环节的成熟打造产业名片再向研发环节拓展 • 完全依靠学校的设施及设备：这类园区往往是学校的孵化单位 • 完全自己建设和运营：依靠政府强大的资金做后盾来投资园区的公共技术平台 • 混合型：由学校的设施设备、企业自身投资和外包服务机构共同组成 • 纯外包型：园区的技术服务配套依靠引入大量的CRO和CMO来实现
• 在招商推广上，由于所处的发展 环境差异较大，国外园区的成功 做法对华夏的借鉴意义不大，只 能用作丰富手段的参考
资料来源：罗兰贝格分析
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1 美国三角研究园
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三角研究园的政企合作开发模式、外部机构导入、服务配套完善和人才 集聚举措是其发展的最大亮点
• 周边学校：处在北卡大学教堂山分校、北卡州立大 学和杜克大学围成的三角区域的中心，车程均在半 小时以内
• 面积：生物科技相关企业占地面积约7平方公里 • 入驻企业和员工数量：生物科技相关企业共入驻78
家，员工数约25,000人 • 园区专利数：2011年园区共获得3539项技术专利，
其中生物科技产业相关专利1416项 • 国际影响力：与硅谷和德克萨斯产业园并称美国三