2017年OBD产品市场研究报告
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BAT将联合传统汽车企业，整合汽车行业 线下资源，通过三方协作的方式丰富产品 形态和功能。
具有创新产品服务及具备一定用户规模的 APP初创型企业将迎来资本市场关注。
商业模式
个性化服 务
20
资金实力
传统汽车后市场服务企业（维修厂、主 机厂、4S店等）未来将加快与互联网行业 合作及资源整合，提升产品迭代速度。
OBD产品市场研究报告
2017.08
研究目录
车联网市场分析
OBD产品市场现状分析 OBD产品市场发展趋势
OBD产品分析
2
研究定义
车联网是指车与一切物体(V2X)的交互，包括车与人（V2P）、 车与车（V2V)、车与基础设施（V2I）等交互，实现车辆与公众 网络通信的动态移动通信系统。 OBD(On-Board Diagnostic)：车载诊断系统，OBD实时监测发动 机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃 油系统、EGR等系统和部件。
2012-2017年，是中国乘用车销量保持快速增长阶段，2015年全年乘用车销量超过2110万辆，其中超过90% 的车辆未搭载前装车联网设备，后装乘用车车联网市场有巨大发展空间。 2014-2017年中国未搭载前装车联网乘用车销量预测
数据来源：EnfoDesk易观智库 中国汽车流通协会
汽车工业的快速发展和庞大的汽车后市场规 模为车联网的快速发展提供支撑
中国车联网产业地图分析—后装市场入 口竞争激烈
8
中国车联网产业关键影响因素分析
9
宏观环境利好中国车联网的发展
中国车联网PEST分析
• 2011 年，《国家“十二五” 科学技术发展规划》中将车 联网项目列为国家科技重大 专项项目。 • 2014 年，十部委联合发文《 关于征求促进汽车维修业转 型升级提升服务质量的指导 意见》，规范汽车后市场服 务。 • 2015年全年汽车总销量2460 万辆,其中乘用车销量同比 增长7.3%至2110万辆。 • 中国居民人均可支配收入接 近22000元。 • 中国汽车后市场规模接近 8000亿元。
OBD市场处于探索期，众多初创型移动互联网企业进入OBD市场，在消费级市场认可度低和产品迭代速度 快、成本高的双重压力下，多数投资机构对OBD产品市场持观望态度。 2014年随着BAT等行业领先企业纷纷布局车联网产业链，市场竞争加剧，资金实力弱、产品创新性差的企 业逐渐被淘汰，OBD后装车联网市场将进入整合阶段。
2015年，汽车后市场规模已接近8000亿元，预计到2017年市场规模将超过万亿。 2014-2017年中国汽车后市场规模预测
汽车后市场规模（人民币 亿元） 25.0% 20.7% 14.3% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 5580 7700 环比增长率 12000 10250 19.5% 9200 10000 8000 6000 11.4% 4000 2000 0
2011年以来，我国商用车市场已连续下滑，行业面临前所未有的困难，商用车行业迫切需要转型升级。 2015年国家发布“中国制造2025战略”，明确提出将节能汽车作为重点发展理念，表明国家对智能汽车、 节能与新能源汽车的支持力度，商用车以其发展现状可能最先成为融合多项新兴技术的实验载体，向汽车 低碳化、智能化、网络化方向迈进。 2011-2015年中国商用车市场销量及市场份额
OBD产品市场发展趋势
18
OBD产品市场促进及阻碍因素分析
OBD产品市场发展趋势分析
阻 碍 因 素
产品差异化程度低 商业模式不清晰 营销及推广渠道发展缓慢
用户认知程度提升 汽车后市场空间广大 BAT等企业进入车联网市场
19
促 进 因 素
OBD产品市场将迎来整合阶段，产品的创新 能力是初创型企业生存的关键
OBD产品分析
21
OBD产品由OBD硬件+云平台+软件APP三部分 构成
OBD产品的车联wenku.baidu.com构成原理
22
OBD产品种类繁多，价格混乱，质量参差不齐
• • • •
价格：几十元 到上千元不等 功能雷同，差 异度低 产品形态单一 制作工艺差异 大，质量参差 不齐
23
消费者对OBD产品的需求度低，主要源于产 品功能差异化程度低
3
研究定义
车联网产品架构
• 车联网依托于云计算、大数 据技术、通信技术、搜索技 术、导航、多媒体技术、支 付等互联网工具，围绕用户 的车生活，整合线上与线下 资源，为用户提供完整和全 面的智慧出行服务。
4
车联网市场分析
5
中国车联网发展历程分析—模式不断试 错，生态逐渐成熟
6
中国车联网产业链
7
数据来源：中国汽车工业协会
中国商用车市场迫切需要向智能化、网络化、 低碳化转型升级
商用车销量占各大汽车集团全部销量的比例多数在40%左右，可见，商用车智能化市场潜力广大。 2015年中国商用车市场销量前十名生产企业
数据来源：中国汽车工业协会
汽车工业的快速发展和庞大的汽车后市场规 模为车联网的快速发展提供支撑
数据来源：EnfoDesk易观智库 中国汽车流通协会
20.0%
20.0%
21.3%
4600
6380
中国乘用车OBD产品市场处于探索期，2015 年是重要发展节点
OBD产品市场AMC模型
16
消费级市场认可度低，B2C模式发展用户缓 慢，定制个性化服务是主要盈利点
OBD产品市场商业模式分析
17
当前OBD市场产品功能及服务的差异化程度低，主要围绕汽车诊断、定位、救 援等传统服务，互联网化的创新产品少，在O2O垂直细分领域的发展有限。
OBD产品功能
车辆检测 故障诊断 油耗分析 事故救援 实时路况
车辆防盗
电子围栏
车友互动
24
自驾游路书
车载WiFi
厂商与第三方机构合作向车主提供多样化产 品与服务是OBD市场的发展方向
P （政治因素）
E （经济因素）
T （技术因素）
• 2007年后，OBDⅡ接口在车 辆应用上的普及 • 中国移动网络速度提升
S （社会因素）
• 交通事故率居高不下 • 城市空气污染日益严重 • 城市交通严重拥堵
10
OBD产品市场现状分析
11
中国商用车市场迫切需要向智能化、网络化、 低碳化转型升级
具有创新产品服务及具备一定用户规模的 APP初创型企业将迎来资本市场关注。
商业模式
个性化服 务
20
资金实力
传统汽车后市场服务企业（维修厂、主 机厂、4S店等）未来将加快与互联网行业 合作及资源整合，提升产品迭代速度。
OBD产品市场研究报告
2017.08
研究目录
车联网市场分析
OBD产品市场现状分析 OBD产品市场发展趋势
OBD产品分析
2
研究定义
车联网是指车与一切物体(V2X)的交互，包括车与人（V2P）、 车与车（V2V)、车与基础设施（V2I）等交互，实现车辆与公众 网络通信的动态移动通信系统。 OBD(On-Board Diagnostic)：车载诊断系统，OBD实时监测发动 机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃 油系统、EGR等系统和部件。
2012-2017年，是中国乘用车销量保持快速增长阶段，2015年全年乘用车销量超过2110万辆，其中超过90% 的车辆未搭载前装车联网设备，后装乘用车车联网市场有巨大发展空间。 2014-2017年中国未搭载前装车联网乘用车销量预测
数据来源：EnfoDesk易观智库 中国汽车流通协会
汽车工业的快速发展和庞大的汽车后市场规 模为车联网的快速发展提供支撑
中国车联网产业地图分析—后装市场入 口竞争激烈
8
中国车联网产业关键影响因素分析
9
宏观环境利好中国车联网的发展
中国车联网PEST分析
• 2011 年，《国家“十二五” 科学技术发展规划》中将车 联网项目列为国家科技重大 专项项目。 • 2014 年，十部委联合发文《 关于征求促进汽车维修业转 型升级提升服务质量的指导 意见》，规范汽车后市场服 务。 • 2015年全年汽车总销量2460 万辆,其中乘用车销量同比 增长7.3%至2110万辆。 • 中国居民人均可支配收入接 近22000元。 • 中国汽车后市场规模接近 8000亿元。
OBD市场处于探索期，众多初创型移动互联网企业进入OBD市场，在消费级市场认可度低和产品迭代速度 快、成本高的双重压力下，多数投资机构对OBD产品市场持观望态度。 2014年随着BAT等行业领先企业纷纷布局车联网产业链，市场竞争加剧，资金实力弱、产品创新性差的企 业逐渐被淘汰，OBD后装车联网市场将进入整合阶段。
2015年，汽车后市场规模已接近8000亿元，预计到2017年市场规模将超过万亿。 2014-2017年中国汽车后市场规模预测
汽车后市场规模（人民币 亿元） 25.0% 20.7% 14.3% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 5580 7700 环比增长率 12000 10250 19.5% 9200 10000 8000 6000 11.4% 4000 2000 0
2011年以来，我国商用车市场已连续下滑，行业面临前所未有的困难，商用车行业迫切需要转型升级。 2015年国家发布“中国制造2025战略”，明确提出将节能汽车作为重点发展理念，表明国家对智能汽车、 节能与新能源汽车的支持力度，商用车以其发展现状可能最先成为融合多项新兴技术的实验载体，向汽车 低碳化、智能化、网络化方向迈进。 2011-2015年中国商用车市场销量及市场份额
OBD产品市场发展趋势
18
OBD产品市场促进及阻碍因素分析
OBD产品市场发展趋势分析
阻 碍 因 素
产品差异化程度低 商业模式不清晰 营销及推广渠道发展缓慢
用户认知程度提升 汽车后市场空间广大 BAT等企业进入车联网市场
19
促 进 因 素
OBD产品市场将迎来整合阶段，产品的创新 能力是初创型企业生存的关键
OBD产品分析
21
OBD产品由OBD硬件+云平台+软件APP三部分 构成
OBD产品的车联wenku.baidu.com构成原理
22
OBD产品种类繁多，价格混乱，质量参差不齐
• • • •
价格：几十元 到上千元不等 功能雷同，差 异度低 产品形态单一 制作工艺差异 大，质量参差 不齐
23
消费者对OBD产品的需求度低，主要源于产 品功能差异化程度低
3
研究定义
车联网产品架构
• 车联网依托于云计算、大数 据技术、通信技术、搜索技 术、导航、多媒体技术、支 付等互联网工具，围绕用户 的车生活，整合线上与线下 资源，为用户提供完整和全 面的智慧出行服务。
4
车联网市场分析
5
中国车联网发展历程分析—模式不断试 错，生态逐渐成熟
6
中国车联网产业链
7
数据来源：中国汽车工业协会
中国商用车市场迫切需要向智能化、网络化、 低碳化转型升级
商用车销量占各大汽车集团全部销量的比例多数在40%左右，可见，商用车智能化市场潜力广大。 2015年中国商用车市场销量前十名生产企业
数据来源：中国汽车工业协会
汽车工业的快速发展和庞大的汽车后市场规 模为车联网的快速发展提供支撑
数据来源：EnfoDesk易观智库 中国汽车流通协会
20.0%
20.0%
21.3%
4600
6380
中国乘用车OBD产品市场处于探索期，2015 年是重要发展节点
OBD产品市场AMC模型
16
消费级市场认可度低，B2C模式发展用户缓 慢，定制个性化服务是主要盈利点
OBD产品市场商业模式分析
17
当前OBD市场产品功能及服务的差异化程度低，主要围绕汽车诊断、定位、救 援等传统服务，互联网化的创新产品少，在O2O垂直细分领域的发展有限。
OBD产品功能
车辆检测 故障诊断 油耗分析 事故救援 实时路况
车辆防盗
电子围栏
车友互动
24
自驾游路书
车载WiFi
厂商与第三方机构合作向车主提供多样化产 品与服务是OBD市场的发展方向
P （政治因素）
E （经济因素）
T （技术因素）
• 2007年后，OBDⅡ接口在车 辆应用上的普及 • 中国移动网络速度提升
S （社会因素）
• 交通事故率居高不下 • 城市空气污染日益严重 • 城市交通严重拥堵
10
OBD产品市场现状分析
11
中国商用车市场迫切需要向智能化、网络化、 低碳化转型升级