银行资金撮合业务培训

银行思考的问题
资本金增长有限，而客户资金需求的无限增长 监管控制而带来的优质客户的资金托媒 社会高度闲置资金和高度需要资金两个群体信息隔离 高端理财私人银行客户的资金配置
资金的通道
资金需求方
商业银行
资金供给方
案例1
借路保理公司撮合融资
保理公司对银行的价值
保理公司可以作为银行重要的通道资源
保理公司本身属于一般企业，会给银行带来可观的一 般性存款。
业务流程
1、 银行对北大矿业集团公司核定1亿元综合授信额度 2、银行指定同业银行提供1亿元资金买入信托计划 3、银行将同业银行1亿元信托收益权远期回购
案例7
陕鼓动力买方信贷+ 信托计划
如何对一些客户提供高收益理财+ 融资综合方案
陕鼓动力，极为优质的借款人，从事工业鼓风机生产，下游为各地民营钢铁厂商。
一些优质的房地产公司、优质的借款人贷款到期，如何进行 倒贷 如何在帮助客户筹集资金的过程中，银行赚取可观的中间业 务收入 以贷款资金+理财资金的对接机制
正确的融资方式
中铁十二 局公司
4信托计划5%
信托公司
3投资 5%
理财资金
1提供2亿 元贷款
银行
2发行理 财
如何对一些客户提供贷款+信托的 前后组合融资模式
将优质借款人的借款延伸为担保
中交工程 局公司
信托贷款
自有资金1亿元投资信 托计划（6个月）5%
信托公司
京奥港物 资有限公 司
提供1亿元贷款 额度
银行
提供银行承兑 汇票
转让收益权 （隐蔽质押）
业务流程
1、 银行对中交工程局公司核定1亿元综合授信额度 2、京奥港物资有限公司以自有1亿元资金购买信托计 划 3、银行为中铁物资有限公司办理2亿元银行承兑汇票 （1亿元理财+1亿元存单质押） 4、理财信托计划到期，资金解付银行承兑汇票
1、 银行对中铁十二局核定2亿元综合授信额度 2、银行对中铁十二局发放2亿元流动资金贷款，12个月 3、贷款到期前2日，银行为中铁十二局筹集理财资金 4、银行通过理财资金对中铁十二局发放贷款2亿元，期限6个月 5、中铁十二局利用信托贷款归还银行前期融资2亿元 6、6个月后，银行对中铁十二局发放2亿元贷款归还信托计划
保理公司对银行的价值
保理公司可以作为银行重要的通道资源
保理公司本身属于一般企业，会给银行带来可观的一 般性存款。
正确的融资方式
天津城投 公司
应收账款 转让
应收账款 保理公司
基金公司
核定授信额度
银行
投资
错误的融资方式
城投公司
应收账款 转让
保理公司 应收账款 买入
银行
案例2
贷款+信托撮合融资
如何对一些客户提供贷款+信托的 前后组合融资模式
将优质借款人的借款延伸为担保
银行承兑 汇票持票 人
3委托贷 款
银行
2自有资金1亿元委托贷 款 5%
中物资有 限公司
提供2亿元银行承兑汇票（1亿 元委托贷款债权质押+敞口额 度）
1提供1亿元银票 质押
银行
转让收益权 （隐蔽质押）
案例4
信托计划+定向同业存款
如何规避本行信贷规模受控
如何充分利用同业资金通道 如何合理利用理财与信贷的对接机制
贷款与同业存款的对接机制
苏州城投 公司
4 信托贷 款
信托公司
3 投资信 托计划
其他银行
1 提供1亿元贷款 额度（抵押）
银行
2 同业定向存 款
业务流程
1、 银行对苏州城投公司核定1亿元综合授信额度 2、银行将自有1亿元资金存入同业银行 3、同业银行将1亿元资金购买银行指定信托计划（苏 州城投）
案例6
案例3
信托收益权暗保+银行承兑汇票融资
如何对一些客户提供高收益理财+ 融资综合方案
一些优质的公司提出保证金存款收益必须提高
如何在控制风险的情况下，为客户提高保证金资金收益
如何将优质资金需求企业融资需求，转化为对另一家资金供应客户担保。 北京京奥港有限公司，北京最大的钢贸企业，对保证金收益要求极高。 北京松下空调有限公司，极为优质的制造企业，对保证金收益要求极高。
北京广安控股有限公司及旗下的北京大栅栏 投资有限责任公司，力求通过重要街区及重 要历史文化节点项目的实施运作，按照政府 主导、市场化运作，多级主体共同参与的模 式，充分尊重胡同肌理与建筑风貌，深入挖 掘历史文化内涵，利用其原生态商业和文化 肌理、城市中心型的游客消费圈、众多名人 故居和历史建筑等构筑的人文氛围，植入全 新产业内核，提升大栅栏—-琉璃厂产业结 构，打造新商业、新文化和新艺术的产业群
保理公司
1、渤海国际保理有限公司2、重庆宝煜保理有限公司3、上海奔涌金控保理有限公 司4、天津保利丰国际保理有限公司5、百城保理（深圳）股份有限公司6、长兴永 盛保理有限公司7、春天国际保理（天津）有限公司8、上海成也商业保理有限公 司9、天津鼎石国际保理有限公司10、浙江大道保理有限公司11、达泰（天津）国 际保理服务有限公司12、天津东银国际保理有限公司13、天津鼎裕保理有限公司 14、大连保理融资服务有限公司15、江苏泛联保理股份有限公司16、上海富友商 业保理有限公司17、国际商业机器保理（中国）有限公司18、高银保理（中国） 发展有限公司19、高银保理（深圳）有限公司20、华安国际保理有限公司21、河 南省远洋集团有限公司22、海纳天成（天津）保理有限公司23、翰瑞（天津）国 际保理有限公司24、惠丰国际保理有限公司25、鸿洋国际保理（天津）有限公司 26、天津汇融保理有限公司27、嘉融信（天津）国际保理有限公司28、嘉实国际 保理（天津）有限公司29、嘉瑞国际保理（天津）有限公司30、嘉源国际保理 （天津）有限公司31、金水（天津）国际保理有限责任公司32、深圳市金联达保 理发展有限公司33、重庆稷宏金融服务有限公司34、快钱（天津）金融服务有限 公司35、天津克莱德国际保理有限公司36、卡得万利商业保理（上海）有限公司 37、天津凯富保理有限公司
如何对一些客户提供高收益理财+ 融资综合方案
财资金将用于购买北京国有资本经营管理中心（简称 “原始债权人”）持有的委托贷款债权（委托贷款总 体情况如下：借款人为北京京煤集团有限责任公司 （简称“原始债务人”）；受托人为北京银行股份有 限公司；委托贷款合同编号为2009年委借字第020号 ； 委托贷款合同项下贷款本金总额为人民币50,000万元； 贷款期限为2年；贷款年利率为5%，并根据委托贷款 合同约定浮动；贷款用途为保障房建设；贷款性质为 信用贷款）
业务流程
所谓收益权转让，即银行先找一家有资金闲余的大企业， 通过信托发放单一信托贷款给需要资金的企业，然后银行 发行理财产品去购买这个大企业的信托贷款收益权。
在这个过程中，信托还是起了通道作用，实质还是融资， 但由于理财资金并没有委托给信托公司，因此不受银监会 2010年72号文（中国银监会关于规范银信理财合作业务有 关事项的通知）中关于融资类银信合作理财业务的监管规 定。“借款企业起了过桥融资的作用，银行理财产品一般 也会打一个时间差，比如信托计划当天成立，理财产品隔 天再购买。” 一家央企信托公司的相关负责人告诉记者， “收益权转让费率是千分之八左右，做200亿就有1.6亿的 中间收入。”
北京银行“心喜理财”
区域：全国类型：人民币 预期最高年化收益率(%)：7.5实际收益(%)：-申购起始金额（元）：50递增单位（元）：10000 发售日期：2011-06-24——2011-06-30管理期：681 付息周期：681天
正确的称“原始债务人
2 委托贷款
银行资金撮合业务培训
LOREM IPSUM DOLOR
资金撮合业务的关键——建立两端强大的资 产池和资金池
资产池
资金池
已经批准贷款，未提款 客户
价格 监管政策 信贷规模
保险资金 私募基金 信托资金 理财资金
银行最大的价值
商业信用被商务的买卖交易双方广泛认可 良好的风险控制能力 社会资金流动的主渠道
保理公司
38、龙桥（天津）保理有限公司39、天津鲁发保理有限公司40、上海莱茵达商业 保理有限公司41、拉赫兰顿（中国）商业保理有限公司42、北京美臣保理投资管 理公司43、平津保理（天津）有限责任公司44、天津乾润保理有限责任公司45、 融易（天津）保理有限公司46、天津瑞达信保理有限公司47、天津圣都国际保理 有限公司48、盛伽林（天津）国际保理有限公司49、商诚（上海）商业保理有限 公司50、天津泰安国际保理有限公司51、天津通融通国际保理有限公司52、重庆 天逸金融服务有限公司53、台新融资租赁（天津）有限公司54、天津新华保理有 限公司55、天津信诺国际保理有限公司56、鑫银国际保理有限公司57、上海鑫晟 保理有限公司58、西易（天津）国际保理服务有限公司59、信荣长兴保理（天津） 有限公司60、星海国际保理（天津）有限公司61、天津灜寰东润国际保理有限公 司滨海国际保理中心62、盈信保理（上海）有限公司63、盈金（天津）国际保理 有限公司64、天津溢美国际保理有限公司65、天津易联国际保理有限公司66、天 津永航保理有限公司67、亚洲保理（深圳）有限公司68、重庆云中杉金融服务有 限公司69、远东国际租赁有限公司70、天津中新力合国际保理有限公司71、中信 保理（天津）有限公司72、增益国际保理（天津）有限公司73、上海中锋商业保 理有限公司74、天津中微国际保理有限公司
业务流程
1、 银行对西安城墙文化投资发展有限公司核定3亿元 综合授信额度 2、银行撮合陕鼓动力股份有限公司提供1亿元资金投 资信托计划 3、银行将同业银行1亿元信托收益权远期回购
案例8
理财资金+委托贷款债权
业务流程
在信贷资产类理财产品被限制的情况下，银行作为第三方参 与民间债权转让，创新一种理财产品——委托贷款债权理财 产品。该类产品的模式是银行向投资者销售该产品，募集资 金用来买入民间贷款债权。 银行不受让信托收益权，而受让委托贷款债权，先有一家企 业向融资企业发放委托贷款，然后银行理财产品购买这个委 托贷款债权。
案例4
委托贷款债权质押 + 银行承兑汇票融资
如何对一些客户提供高收益理财+ 融资综合方案
一些优质的公司提出保证金存款收益必须提高
如何在控制风险的情况下，为客户提高保证金资金收益
如何将优质资金需求企业融资需求，转化为对另一家资金供应客户担保。 中铁物资有限公司，中国最大的钢贸企业之一，对保证金收益要求极高。
案例8
理财资金+私募股权基金+委托贷款
正确的融资方式
北京大栅栏投资 有限责任公司
2 委托贷款18 亿元
北京银行股 份有限公司 房山支行
华融基础设施投 资管理有限公司
担保
1 资金委托 18亿元
北京德柏金资产 管理中心（有限 合伙）
归还委托贷款
银行理财资金
买入委托贷款 债权
借款主体——北京大栅栏投资有限责任公司
银行融资思路： 1、对下游：买方信贷融资（按揭回购担保） 2、对上游：1+N保理融资（保理付款担保） 3、对企业自身：理财增值
正确的融资方式
西安城墙文化投 资发展有限公司
3 信托贷 款
兴业信托 公司
2 投资3亿 信托计划
陕鼓动力
1门票收费权质 押、陕西文化产 业投资控股集团 担保
银行
4远期买入信托 收益权
北京银行
1 资金委托
北京国有 资本经营 管理中心
4归还委托贷款
银行理财资金
3买入委托贷款 债权
案例7
理财资金+委托贷款
业务流程
，通过委托贷款的形式发放给融资企业，都在额度之 外，满足了企业的融资需求，比如建行今年发行的乾 元系列委托贷款理财产品。” 有的是总行作为委托人，分行作为委托贷款的中间方； 有的则是分行作为理财产品发行方和委托人，找一些 村镇银行或者中小银行作为委托贷款的中间方。比如 建行内蒙古分行的一期产品，就是将理财资金委托中 德住房储蓄银行发放委托贷款。
如何对一些客户提供高收益理财+ 融资综合方案
银行将理财资金将用于购买北京国有资本经营 管理中心（简称“原始债权人”）持有的委托贷款债 权（委托贷款总体情况如下：借款人为北京京煤集团 有限责任公司（简称“原始债务人”）；受托人为北 京银行股份有限公司；委托贷款合同编号为2009年委 借字第020号 ；委托贷款合同项下贷款本金总额为人民 币50,000万元；贷款期限为2年；贷款年利率为5%， 并根据委托贷款合同约定浮动；贷款用途为保障房建 设；贷款性质为信用贷款）
信托计划+信托收益权远期回购
如何对一些客户提供高收益理财+ 融资综合方案
一些优质的城投公司、土地储备中心贷款，如何进行 理财型筹集
如何合理的利用信托公司的资金通道资源
正确的融资方式
北京资源 矿业集团
3 信托贷 款
信托公司
2 投资信 托计划
其他银行
1 提供1亿元贷款 额度（抵押）
银行
4 远期信托收 益权回购