阿里巴巴并购UC策划书(郭恬)

阿里巴巴并购UC策划书

一、谈判主题

与阿里巴巴就剩余34%股份的成交价格及成交方式，企业文化差异及其对策，并购后的经营战略、发展方向、管理层调动、组织架构调整，以及双方的市场分配、发展范围进行商榷。最大限度争取运营不变、管理层不变、品牌不变、总部不变，同时不裁减员工，不关闭工厂，对双方员工一视同仁，平等合作，尽可能做到融洽相处。

二、谈判团队

主谈：金融市场业务经理，负责公司业务创新和市场开发，负责把握本次谈判核心利益，本次谈判小组的首席谈判代表。

决策人：金融市场业务总裁，负责公司战略定制和发展规划，本次谈判小组组长，重大问题决策者。

财务顾问：财务总监，负责公司财务管理，风险预测，资产评估，本次谈判小组技术支持。

法律顾问：首席法律顾问，负责公司法律事务，本次谈判小组法律支持。三、辩题理解

1.我方利益：

A.业务独立

因为合作双方是非电商和电商的互补关系，两家公司产品差别对比大，不会相互竞争，所以我们不存在被兼并的风险。而且阿里巴巴的整合可以让我们的团队继续独当一面，帮助我们旗下品牌快速发展。让UC服务地球一人的理念不再是梦想。

B.资金支持

我们和阿里巴巴合作已有五年，阿里集团先后为我方注资6.86亿美元，共计42.07亿人民币，获得我方66%的股权，为我们的发展带来了重要和直接的现金价值。双方如果可以合并成功，UC无疑会获得更多资金支持，为我们保持品牌知名度，进行产品研发，市场开拓提供重要保证。

C.员工福利

我们公司创建已有10年，长期员工持股让我们数次面对员工退出压力。此次交易如果成功，加入阿里成为子公司，阿里的IPO也可以帮我们曲线上市，持股员工就可以享有股票增值和变现的福利。

2.我方优势

A.国际化市场

UC浏览器现已超越Opera变成了印度商场份额榜首的移动浏览器。当前，在全球至少十个国家，UC浏览器现已占到10%商场份额，UC浏览器在全球拥有5亿移动端用户，移动端月搜索量达60亿次，将给阿里提供稳定、持续的大入口，补齐大流量入口的布局。和我们合作，能够补足阿里在移动端的短板，通过浏览器盘活搜索、导航、电商、支付等多个环节。

B.共同的文化理念

阿里和UC都是坚定而务实的理想主义者——心甘情愿去追求充满不确定的未来，脚踏实地利用互联网改善人们的生活。共同的企业文化有利于两个公司的融合和发展。也为整合后的员工相处，组织结构，发展方向减少摩擦。

C.产品整合

我方和阿里有过五年的合作经验。共同开发的神马搜索占有20%的市场份额，阿里控股30%，我们控股70%。阿里本身也是UC的重要投资人，双方合作众多，容易达到互利共赢。在阿里的支持下，我们未来能够加大产品、技术和国际化投入，

减轻商业化压力，同时帮助阿里在非电商领域形成生态循环。业务合作和资本融合为我们并入阿里打下基础。

3.我方劣势

A.行业竞争

互联网三大巨头BAT竞争激烈，近年来，众多拥有较大价值和知名度的中小公司被他们收购，生存环境越来越恶劣，我们的资产和规模不敌BAT，以一己之力与BAT抗衡显然不可能。

B.外部争端

为了企业的更好发展，及早上市，产品不被兼并，我们拒绝了百度的合并方案，而在互联网生态圈中要想更好立足，继续升入研发产品，必须与人联合，加入阿里已势在必行。

C.内部矛盾

众多持股者是管理层人员，他们对上市的迫切渴望对公司稳定有重要影响，为了稳定人心，避免再次面临员工退出的压力，我们要尽可能促成此次合作。

D.面临风险

我方资产规模相对较小，受合并影响更大。加入阿里必将影响独立自主权，在未来的发展方向上也会面临新的压力。

四．谈判目标

最理想目标

1．剩余34%的股权以利益最大化的方式兑现，争取以股权置换的方式换得最大利益。

2．获得阿里巴巴提供技术交流与支持，以及培训员工技术能力的承诺。

3．将我方融入阿里巴巴业务支持的系统中，实现信息共享、资源共享，员工待遇平等。

4．获得对方对保持我方基本发展战略、独立性和可持续发展的承诺。

5．保留我方全部高层管理人员，并培训我方技术人员，同时对我方遣散人员进行一定补偿。

6．合并后我方要加大产品，技术，国际化投入，强化移动电子商务，做专业的进口商业渠道。

可接受目标

1．剩余34%的股权以利益最大化的方式兑现，争取以股权置换辅之以现金支付的方式完成合并。

2．获得阿里巴巴提供技术交流与支持，以及培训员工技术能力的承诺。

3．将我方融入阿里巴巴业务支持的系统中，实现信息共享、资源共享，员工待

遇平等。

4．获得对方对保持我方基本发展战略、独立性和可持续发展的承诺。

5．保留我方主要高层管理人员，并培训我方技术人员，同时对我方遣散人员进行一定补偿。

6．合并后我方要加大产品，技术，国际化投入，强化移动电子商务，做专业的进口商业渠道。

底线目标

1．剩余34%的股权作价较高@@@，以股权置换和现金支付的方式完成。2．获得阿里巴巴提供技术交流与支持的承诺。

3．将我方融入阿里巴巴业务支持的系统中，实现信息共享、资源共享。

4．获得对方对保持我方基本发展战略、独立性和可持续发展的承诺。

5．保留我方部分高层管理人员。

6．合并后我方要加大产品，技术，国际化投入，强化移动电子商务，做专业的进口商业渠道。

五．执行方案