中国商用车变速器配套市场现状及发展趋势

中国商用车变速器配套市场现状及发展趋势

1．商用车变速器市场概述

近几年来，随着中国高速公路通车里程的不断增长、路面等级的不断提高、国家固定资产投资规模的不断扩大，中国商用车市场在经历2004年和2005年的低迷后，2006年开始复苏，2006年商用车销售量为203.50万辆，较2005年增长13.36%；2007年商用车销量继续保持稳定增长态势，前三季度商用车销量为186.93万辆，同比增长25.84%，见表1、图1。商用车市场规模的快速增长刺激了市场对变速器的强劲需求。

汽车变速器是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成，其使用寿命与整车基本相当，售后维修市场对变速器总成的需求仅占少数，故可将商用车市场空间近似为商用车变速器配套市场空间。

目前，国产商用车所装配的变速器主要以国产手动档变速器为主，部分中高档客车和重型货车装配国外进口变速器，少量高档客车和公交客车装配自动变速器。

表1 近三年中国商用车月度销售量

数据来源：中国汽车工业信息网，以下同。

注：括号内为全年预测数。

图1 近三年中国商用车月度销量变化趋势图

2．商用车配套变速器细分市场空间

表2和图2列出了2005年、2006年和2007年1～9月份各类商用车的销量及增长速度情况。从图表中数据可以看出，商用车市场的快速发展，贡献度最大的车型是轻型货车，从2007年1～9月份的销量数据来看，轻型货车对商用车销量的贡献度为44.16%，其次是重型货车和微型货车，其贡献度分别为19.89%和12.93%。与货车相比，客车的销量较小，客车销量仅占商用车销量的13.53%。从商用车细分市场的销量变化情况来看，2007年1～9月份的销量同比累计增长速度除微型货车外，都超过2006年的同比累计增长速度，重型货车销量同比增长速度最快，为68.68%，大型客车销量增长速度次之，为25.35%。值得注意的是中型货车的增长速度由2006年的2.16%迅速增长到2007年的24.02%。

表2 近三年各类商用车销量情况

注：表中数据含有半挂牵引车和客、货车底盘销量数据，以下同。括号内为全年预测数。

图2 近三年各类商用车销量变化图

3．商用车变速器进出口数据分析

表3、表4和图3列出了2007年1～9月份商用车用变速器进出口情况，从金额上来看，2007年1～9月份商用车用变速器进、出口贸易总额为2.02亿美元，出口金额高于进口金额。

2007年1～9月份商用车用变速器进口金额总计9165.70万美元，30座及以上机动客车用变速器进口金额最多，高达4873.81万美元，占商用车变速器进口金额的53.17%，其次是车辆总重≥14t柴油货车及车辆总重≥8t汽油货车用变速器进口金额为2722.24万美元，占商用车变速器进口金额的29.70%。

2007年1～9月份商用车变速器出口金额总计10998.28万美元，车辆总重≥14t柴油货车及车辆总重≥8t汽油货车用变速器出口金额最多，高达5416.69万美元，占商用车变速器出口金额的49.25%，其次是牵引车用变速器出口金额为3609.94万美元，占商用车变速器出口金额的32.82%。

表3 2007年1～9月份商用车用变速器进口情况

表4 2007年1～9月份商用车用变速器出口情况

图3 2007年1～9月份商用车变速器进出口月变化情况

4．商用车变速器市场配套关系分析

4.1 货车变速器市场配套关系分析

4.1.1 重型货车变速器市场配套关系分析

中国重型货车用变速器几乎由陕西法士特齿轮有限责任公司、山西大同齿轮集团有限责任公司、綦江齿轮传动有限公司、中国第一汽车集团公司哈尔滨变速箱厂等变速器生产企业包揽。这些企业生产的变速器产品针对的市场各有侧重，陕西法士特齿轮有限责任公司在8t以上重型车市场占有率达到40%以上，并且在15t以上重型车市场占有绝对的优势，拥有85%以上的市场份额；山西大同齿轮集团配套市场主要在8～10t级的低吨位重型载货车；綦江齿轮传动有限公司为部分总质量在14t以上重型载货车、牵引车配套。表5为主要重型货车用变速器生产企业配套情况。

4.1.2 中型货车变速器行业市场配套关系分析

中国主要中型货车变速器生产企业有东风汽车变速箱有限公司、中国第一汽车集团公司哈尔滨变速箱厂、陕西法士特齿轮有限责任公司、韶关宏大齿轮有限公司等。中型货车变速器市场配套情况见表6。

4.1.3 轻型货车变速器行业市场配套关系分析

中国主要轻型货车变速器生产企业有一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂、唐山爱信齿轮有限责任公司、湖南益阳齿轮股份有限公司、山东临沂临工汽车桥箱有限公司、江西江铃齿轮股份有限公司等。轻型货车变速器市场配套情况见表7。

4.1.4 微型货车变速器行业市场配套关系分析

中国微型货车变速器市场主要由重庆青山工业有限责任公司占领，除此之外还有江西昌河铃木汽车有限责任公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。轻型货车变速器市场配套情况见表8。

4.2 客车变速器行业市场配套关系分析

4.2.1 大型客车变速器行业市场配套关系分析

中国大型客车用变速器市场主要由綦江齿轮传动有限公司占领，同时还有少量进口变速器为大型客车配套。2006年，綦江齿轮传动有限公司销售31000台客车变速器，在大中型客车市场上的占有率达到33.1%，其中，在9米以上的营运客车变速器和旅游客车变速器市场上的占用率超过80%。綦江齿轮传动有限公司主要为郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、丹东黄海、上海申沃、安凯股份、亚星、尼奥普兰、西沃等客车企业配套，同时产品销量和市场份额也在逐年增长。大型客车变速器市场配套情况见表9。

4.2.2 中型客车变速器行业市场配套关系分析

中国主要中型客车变速器生产企业有东风汽车变速箱有限公司、綦江齿轮传动有限公司、中国第一汽车集团公司哈尔滨变速箱厂、韶关宏大齿轮有限公司等。中型客车车变速器