项目组织实施参考流程 V1.1

项目组织实施参考流程

公司承建的众多大型信息化建设项目，都具有投资规模大、技术复杂、涉及单位多、区域广、实施周期长、专业项目多，各种系统互相关联、接口关系复杂等特点。项目组织协调工作量大而复杂。为了更有效的对工程施工组织进行规范，保证工程质量、工程工期、工程投资效益，保障工程档案的统一和完整，有效地提高公司项目团队在工程协同实施中的实施水平和效率，制作本参考流程。一、项目基本流程

大型信息系统项目的建设流程主要分为：项目分析、项目设计、项目实施、项目验收、项目运维，五个部分。工程项目经理的工作职责在工程设计与实施两个部分，其中实施部分是主要环节。在施工过程中，项目按时间可以被划分为工程施工准备阶段、工程施工阶段、工程验收阶段、转售后服务阶段。其中准备阶段包括项目团队组建、召开项目碰头会、开工审批及备货等主要环节。施工阶段主要工作涵盖内外场踏勘，工程人力资源配置及管理、物料管理、现场施工、过程管理（包括隐蔽工程及变更）等主要环节。验收阶段主要工作有文档管理、试运行、验收材料整理、初验、整改、终验等环节。

项目经理应在整个项目实施过程中对项目管理各大模块进行规划。并针对每个项目的特点进行相关的准备和部署，做好人员、物资、技术等各方面资源的准备方案。合理安排各阶段工作之间的衔接关系，以顺利完成工程任务为最终目标。

二、干系人及团队

在工程建设过程中，有一些特定的元素及准备环节是项目经理所必须要熟练掌握并关注的。项目经理负责工程全过程的技术和质量管理的督导，并直接对客户负责。项目经理在工程领导小组的指导下全面负责工程的工期、质量、安全、管理。为确保优质、高效、安全、文明的完成本工程建设任务，项目经理必须首先确定项目主要干系人：

1、甲方：指项目建设单位、代建单位、投资方等业主单位。其职责主要是：按国家法律法规和合同的要求制定和颁布工程建设政策和规定并予以落实；负责工程所涉及的各省属机关、各市州等用户单位的联系和协调；负责监督、检查各工程参建单位的职责和义务落实情况；负责协助监理单位监督检查总集成商、分项集成商的工程实施过程和结果；负责协调落实工程建设过程中相关软、硬件安装调试所必须的场地和环境；落实工程建设合同中明确的职责、义务和权利等。

2、监理方：通常负责按国家法律法规及合同的约定履行监理职责和权利；负

责在建设单位委托的职责范围内，行使对质量、投资、进度的控制权力；负责工程建设信息的及时收集和统计；负责在设计阶段、施工阶段、验收阶段向甲方提供建设性咨询意见等。

3、乙方：是指项目承建方及分项承包商（若有），通常我公司中标后即指我方。乙方单位主要负责对项目进行实施。落实合同中明确的职责、义务；负责工程实施过程。并根据工程实施的动态变化，对各分项开展细化、分解施工；配合监理单位协调、监督各分项承包商的工程实施过程；负责对各分项集成商的系统详细设计方案、工程实施方案、测试方案、培训方案和相应实施计划进行完善和优化；负责相关档案管理，整理、编制工作。负责项目审计、验收。对工程整体建设负责，直至最终完成项目建设。

4、分项承包商（若有）：主要参与工程辅助项目施工。对总承包方负责，受监理单位监督。负责执行并落实相关工程合同中明确的职责、义务和权利；服从总集成商的组织、协调；服从监理单位的监督、管理；定期将工程实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况审核汇总后报送总包方；负责按档案管理规范的要求，整理、编制工程竣工文档。

除了项目干系人之外，项目经理最终要的项目实施工具就是自己的团队，下图即是项目团结基本结构示意图：

三、项目实施流程

1、开工申请

项目建设过程中，从方案申请到评审并最终获得批复后，需经历项目实施方案报审流程；开工流程；系统设计方案评审；设备、材料到场交验；安装、配置、调试报验；系统联调；变更；系统初验、终验等流程。在此过程中项目经理应根据工程合同要求深化建设方案并填报“项目开工申请”和附件清单。报送监理单位及公司工程服务部等待评审、批复。监理单位在收到申请单后会检查其是否清晰有效，签章是否齐全，其相关附件是否完备，是否满足申请类型相关处理流程规定的申报内容和附件要求。对于资料不完备的情况，监理单位将驳回申请，由申请方准备完毕后重新申请。对于资料完备的情况，监理单位依据申请类型相关处理流程的规定分发文档，通过评审后向我方下发批准通知单。

如下图：

2、沟通途径

在上述流程中，应即时召开各类会议以确保信息的上传下达，各类相关项目会议形式与要求如下：

（1）项目碰头会

（2）项目启动会

（3）项目交底会

3、相关事务

项目在实施过程中，人员、设备、材料到场交验都应遵照相关流程办理相关

手续，不应随意操作。主要申报对象是监理及甲方单位。其中需要向监理部门提交申请和书面批复的环节有：设备、材料到场报验；设备安装、配置、调试需要提交监理单位的报验两项。流程如下表：

（1）设备、材料到场报验流程：

（2）设备安装、配置、调试是需要提交监理单位的报验流程：

在项目实施阶段，项目经理还需要负责组织、协调、落实本公司资源以完成工程任务和合同规定的各项义务，使工程质量和进度达到合同约定的要求；运用项目管理机制对项目进度、范围、质量、成本、团队、风险等因素加以管理与控

制。其中，应选择适当的途径针对相关问题开展沟通，常用的途径图表如下：（1）项目例会

（2）项目协调会

（3）项目验收会（含初验、终验）

四、项目收尾流程

本阶段是整个项目中最后的收官部分。项目是否最终获得各方认可和成功，是否能够顺利转运维、利润是否最终实现都是这个阶段所关注的。作为项目经理，在此阶段中的主要工作应集中在：

1、编制竣工资料。此过程中项目经理应着重对项目审计和验收两个环节着重控制。审计验收所需的文档材料等工作进行规划与执行。其中，我方需准备的验收材料应包括：项目投标文件；合同；设计方案；实施方案；实施计划；工程图纸；测试验收方案；项目管理规范流程表格；项目相关的产品和开发技术文档；应用系统集成资料（使用、管理手册）；培训资料；项目会议纪要；变更材料；审计材料；监理文档；申请批复流程执行过程中产生的所有附件及其它文档。联合团队相关成员共同完成竣工资料及图纸的编制、过程资料及文档的整理、用户手册及培训资料的准备工作。

2、审计工作。在工程主体完工后应项目经理组织团队准备审计材料。并通过甲方向审计部门提请项目审计申请。审计流程中审计部门和乙方共同参与。审计部门主持对工程建设项目进行的审计工作主要集中在工程审计和财务审计两方面，且二者并重。工程审计内容主要包括检查制度的建立、完善、适用和执行情况，项目招投标管理，工程合同签订、履行及管理情况，工程造价管理，工程现场管理情况以及经举报或委托开展的与工程相关的其它专项内容。具体审计侧重内容针对工程开展的不同阶段、根据审计目的或项目实际情况确定。并涉及为成本管理部门、设计管理部门、工程管理部门及与工程管理有关的各部门；工程审计过程中部分资料和项目相关情况需由财务、行政和营销等相关部门提供。工程审计工作中所涉及的部门应积极配合审计，由专人及时提供资料，不应有拖延、推诿等现象。并提供真实完整的资料，并对资料的真实性负责，不得隐瞒、伪造资料。工程审计工作中现场勘察应由熟悉工程项目情况的人员陪同。工程审计工作应根据相关部门的招投标计划、项目进展计划及审计部工作计划开展。审计过程中重点关注审计期间的资料，同时对同一建设项目应考虑工程开展的延续性和整体性，对资料进行延展查阅。审计工作仅对审计期间审计范围形成结论。进行工程审计时，项目经理应把握住工程建设项目的基本程序。并着重准备包括项目可行性研究研究报告、设计方案、招投标文件、合同等文档及工程计量和质量的