集团有限公司正常销售订单录入流程
系统用户操作手册之销售订单业务
系统用户操作手册之销售订单业务1. 简介本文档旨在帮助系统用户了解和掌握销售订单业务的操作流程和相关功能，以便能够高效地完成销售订单的管理和处理工作。
2. 销售订单的创建2.1 登录系统在使用销售订单业务之前，首先需要登录系统。
打开系统登录页面，输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
2.2 导航到订单管理页面成功登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
2.3 创建新订单在订单管理页面，点击“创建订单”按钮，进入订单创建页面。
2.4 填写订单信息在订单创建页面，根据实际需求填写订单的相关信息，包括客户名称、产品信息、数量、价格等。
填写完成后，点击“保存”按钮保存订单。
3. 销售订单的编辑和修改3.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
3.2 编辑订单在订单列表页面，找到需要编辑的订单，点击订单旁边的“编辑”按钮，进入订单编辑页面。
3.3 修改订单信息在订单编辑页面，根据实际需求修改订单的相关信息，如产品数量、价格等。
完成修改后，点击“保存”按钮保存修改。
4. 销售订单的删除4.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
4.2 删除订单在订单列表页面，找到需要删除的订单，点击订单旁边的“删除”按钮，系统会弹出确认删除的提示框，点击确认即可删除订单。
5. 销售订单的查询5.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
5.2 查询订单在订单列表页面，根据订单编号、客户名称等条件进行查询。
系统会根据输入的查询条件，筛选出符合条件的订单，并展示在订单列表中。
6. 销售订单的审核和确认6.1 导航到订单列表页面登录系统后，通过系统导航栏或侧边栏中的订单管理模块，进入订单管理页面。
6.2 审核订单在订单列表页面，找到需要审核的订单，点击订单旁边的“审核”按钮，进入订单审核页面。
流程规程的销售订单流程
流程规程的销售订单流程销售订单流程销售订单是企业日常运营中重要的一环，它规定了销售流程、业务规范及交付货物或提供服务的具体操作步骤。
本文将详细介绍销售订单的流程规程，确保销售流程高效、有序进行。
第一步：订单接收与确认销售订单流程的第一步是接收和确认订单。
当销售团队接到客户下的订单后，必须及时进行审核和确认。
在此阶段，销售人员应检查订单的完整性和准确性，确认订单内容包括但不限于以下信息：1. 客户名称、联系方式；2. 货物或服务的详细描述；3. 数量、单价及总金额；4. 交付或服务时间；5. 其他特殊要求。
销售人员确认订单后，将订单转交给相应的部门进行处理。
第二步：订单处理与安排销售订单确认后，转交给相关部门进行具体处理和安排。
各部门根据订单的要求，安排生产制造、货物配送或服务提供等工作。
1. 生产制造：如果订单所需的货物需要生产制造，销售订单将转交给生产部门。
生产部门负责制定生产计划，包括生产时间、生产数量、材料采购等。
在生产过程中，要确保与销售部门及时沟通订单进展，并严格按时交付。
2. 货物配送：若订单需要配送，销售订单将交给物流部门负责安排送货。
物流部门需要与仓库、配送团队等相关方面配合，确保货物准时、安全地送达客户。
3. 服务提供：如果订单是提供服务，销售订单将转交给服务团队。
服务团队根据订单要求进行服务的安排和准备，确保服务流程顺利且满足客户需求。
第三步：订单跟踪与更新为了确保订单的顺利进行，销售订单流程需要设立订单跟踪机制，及时了解订单执行情况并作出相应调整。
订单跟踪包括但不限于以下内容：1. 生产进度跟踪：生产部门应及时向销售团队提供生产进展情况，例如生产进度、生产质量等。
销售团队根据生产情况与客户保持沟通，确保客户了解订单的进展。
2. 物流跟踪：物流部门要实时了解货物的配送情况，确保货物按照订单要求准时送到客户手中。
在运输过程中，物流团队需要及时沟通与协调，确保货物安全、完整地送达目的地。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
销售订单处理流程
销售订单制单处理流程销售订单处理流程：一、进入GS系统后打开功能窗口，找到“供应链----销售管理----销售订单----销售订单制单”二、双击打开销售订单制单，出现以下界面，请首先选择业务类型注意事项：1、标准订单按正常业务流程进行处理，需通过审核，方可进行后续交货2、紧急订单制单生成后同时自动生成销售交货3、零售客户的业务还是按标准订单正常下单，不选择零售订单类型三、选择销售渠道，销售渠道分直销和分销直销为直接销售给最终客户的，可以理解为客户名称为公司名称的客户。
分销为销售给中间商的，可以理解为客户名称为个人姓名的客户。
四、选择产品组，分为熟料组和水泥组，依据客户需求进行选择五、选择客户，在参照字典里，可对所有的往来单位进行筛选，在名称栏目里输入过滤字符即可，如下图：需要筛选平罗县敬华煤炭制品有限公司，只需输入其中某几个连续的字符即可筛选出来。
六、所需信息全部选择后，点新建按钮。
如下图：七、点击新建按钮后进入制单界面，如下图：1、基本信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售部门、业务员、销售组）表体部分（物料编号、库存组织、订货数量、含税单价、领卡人）2、会计信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（付款方式），按客户支付方式进行选择3、自定义页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售方式），根据情况进行选择，分为内销、外销、易货。
如下图：八、信息全部录入完成后，点击表体下方的保存按钮。
如下图九、订单制单完成后需要进行审核，由审核人登陆系统后进入销售订单审核功能菜单。
在此界面，可根据已知的订单编号进行精确查找，直接定位到某张需要进行审核的订单；也可按业务日期、售达方、物料、或其它过滤条件进行模糊查找，筛选出符合条件的所有待审核订单。
设置好筛选条件后点击确定按钮进入审核界面。
如下图：在审核界面可以看到所有待审核的订单，选中某条需要审核的订单，点击列表下方的审核按钮，即可进行审核。
审核后的订单不在出现在此列表中。
销售订单操作流程
1.销售订单系统操作流程假设现在需要新建一个16-019的订单,里面有1栋3K3K3P和2栋3K6K6P具体步骤如下:1.根据订单建立存货档案进入路径:期初资料→存货档案或者直接在主界面中点击存货按钮进入操作说明：进入存货档案界面点击左边栏选择订单→2016年然后再点击上方新增按钮在2016年的目录下新建一个订单编号为16-019的档案目录,库存编号和存货全名均为订单号16-019点击确定后右边目录中将会新建出订单编号为16-019的目录.如下图:然后单击刚刚新建的16-019目录,再点击上方操作栏的增加下级按钮,在16-019目录下建立订单明细项目库存编号为16-019-01 存货全名为:3K3K3P即表示16-019订单的第一个项目是房子3K3K3P如此类推建立库存编号为16-019-02 存货全名为:3K6K6P库存编号为16-019-03 存货全名为:3K6K6P因为涉及到设计用料不同,所以同一种型号的两个房子也需要分开建立(板材和门、窗也一样)建立完成后如下图所示：2.创建销售订单进入路径:①业务处理→销售业务→销售订单②进销存管理→销售管理→销售订单操作说明表头●红色星星为必填选项,发货仓库可不填●客户和经办人(业务员)为双击选择,若在双击页面没有对应的公司或者业务员，可对应新建(注意:建立新客户是名称必须和合同上的单位名称一致避免同一个客户重复新建)●摘要和右上角订单编号处均需填写订单号●交货日期为进场日期表体①双击存货全名列空白栏，打开存货档案选择界面②依次双击打开订单→2016年→16-019的目录，如下图所示：③进入订单16-019的存货界面分别双击选择里面所有刚刚新建的项目：选择完成后如下图所示：④分别填写数量、面积、单价以及是否含税和相关备注说明，填写完毕后点击保存●BOM类型无需设置(默认标准BOM)●图纸、照片等其他资料需要通过附件上传，上传时应把文件改成对应名称或者在注释中注明资料明细●附件需要先保存才能添加附件添加完毕后销售订单创建完成。
销售业务操作手册
销售业务操作手册销售业务包括产品、配件、材料销售等.总体流程：销售订单销售发货单销售出库单、发票财务结算，结算包括存货结算和销售结算。
涉及单据:销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票、销售结算单等。
产品（配件）销售流程图财务部规划部仓库销售部门销售订单发货单审核财务处理审核销售出库单销售发票审核一、销售订单业务处理1．订单录入销售部门根据已签订的销售合同(整车销售、配件销售、委外售料）实时录入用友软件【销售管理】系统中的{销售订单｝并保存，经规划部审核生效后作为整个销售业务的源头数据。
菜单路径：供应链-销售管理-销售订货—销售订单。
双击打开{销售订单｝。
点击〖增加〗按钮,出现新销售订单(空表),逐一输入相应表头及表体内容。
下图为填写内容后示例。
输入内容列表：字段名称内容说明备注订单号与纸质合同等文档一致。
业务类型系统默认为普通销售。
客户简称选择销售的客户名称.销售类型选择销售的类型.业务员销售业务员.订单日期应于合同一致.销售部门销售人员所属部门。
备注可输入必要的注释。
唯一可自由输入的内容。
存货编码输入（粘贴）或选择。
只接受已有档案的数据.数量如果不正确可以修改含税单价输入销售含税单价。
税率默认17%，如有不同须修改.预发货日期预订与合同规定的发货日期。
订单保存：对输入内容确认无误后,单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题,系统开发了批量导入功能,用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据,在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作,即可导入表体数据.行复制:对于需要复制的行，可点击〖复制〗按钮下的“行复制”,单据表体尾部增加一行相同内容,可以编辑、修改.订单修改:已经保存但未审核的订单,如有必要,须点击菜单〖修改〗按钮直接修改,包括增行、删行或用鼠标定位编码后直接增加或删除，修改确认以后,正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
销售订单流程(新)
销售订单流程(新)送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
在销售订单管理流程中，客户订货单是起始点。
客户需将订货单传真或确认后发回销售代表，销售代表再将订单资料输入并制作销售订单。
随后，由客服部评货员与生管部计划主管根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表。
如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。
如果产品库存量满足订单需求量，经客户确认后，则直接由生产计划主管安排出货计划。
未定单价之产品由财务部核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表。
在出货过程中，仓库搬运组长接到装车通知后应在半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。
装车完成后，仓管员应确认装车是否与《送货单》一致，并将货物出库记录在生产系统中。
同时，将《送货单》和货款确认资料交给保安员，由保安员将货物送至客户指定的地点。
销售代表与客户进行沟通，确认订单细节，并填写《客户订货单》。
5．2订单评审：营销系统客服部对订单进行评审，确认可行性。
5．3销售计划：营销系统客服部编制《销售计划》，并跟进实施情况。
5．4生产计划：生产系统生管部根据《销售计划》编制《生产计划》，并跟进实施情况。
5．5备货装车：成品仓根据《送货单》进行备货核实装车，并交付客户。
5．6出货确认：销售代表确认货物出货后，跟进运输进度及客户收货情况，并进行售后服务处理。
5．7订单结案：各部门将相关文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
6．要求：6．1《送货单》、《出货计划》、《货物放行条》等文件要求相符，且记录详细出车时间。
6．2如有问题，有权禁止放行，并在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》。
6．3销售代表确认订单完成后，在《销售计划》上做好记录。
6．4各部门要将文件按ISO9000要求保管好，做结案归档。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b) 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
销售订单处理流程及操作步骤-全(精)
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail 发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel 表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a ）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
销售订单录入步骤
销售订单录入步骤接到客户订单后，首先进入U8系统中业务导航-供应链-销售管理-销售订单点击销售订单打开界面，单击界面里所示的增加的+号，出现销售订单的窗口：输入所有内容，点击保存再提交，完成订单输入。
如果弹出来的页面，是中空定制模板，鼠标点右上角工具栏“订单模板”后面的三角形，选择“订单模板”表头说明：*开票类型：如果需要开票的话，不需要设置，默认“增票”，如果不开票的话，把“增票”删掉，然后点后面图标，选择“普票”，然后再点“确定”*币种：默认“人民币”，如果是美金的话，把人民币删掉，然后点后面的图标，选择“美元”，再点“确定”*销售类型”：必须选择。
需要说明的是：如果销售经理审核销售订单，选择“内销”、“外销”、“公司常规”都行。
如果定制销售经理审核销售订单，选择“定制产品”如果中空销售经理审核销售订单，选择“中空产品”（这里不需要担心销售订单会不会跑错，已经在审核流相对应的设置过审核人员，所以不存在这个问题）*客户简称、订单号并没有特别需要强调的，只要输入正确就行表体说明：根据技术部提供的存货编码，输入正确的存货编码，颜色、数量、装箱数、单价、预发货日期。
（如果输入的颜色是新颜色，需要告知技术部事先加好相应的颜色，才能在颜色项录入。
如果是面料的话，也是一样，如果门幅没有，也要技术部先加好门幅，才能录入）“预发货日期”设置：在“预发货日期”表体栏，鼠标单击右键，选择“单据批改”弹出来的“批量选择”对话框，“修改项目”后面点三角形选择“预发货日期”，然后在“修改内容”项输入正确的发货日期，然后再点“确定”录入好销售订单以后，点“保存”，然后再点“提交”。
销售订单进入审核程序。
销售订单处理流程
销售订单处理流程在销售领域，订单处理是一项至关重要的任务，它涉及到整个销售流程的实施和管理。
通过有效的订单处理流程，企业可以提高销售效率、减少错误和延误，并提供良好的客户体验。
本文将介绍一种有效的销售订单处理流程，以确保订单的准确、高效处理。
1. 订单接收与验证订单流程的第一步是订单的接收与验证。
通常，客户通过电话、电子邮件、在线平台等方式提交订单。
在接收到订单后，销售团队应立即对订单进行验证，确保订单的准确性和完整性。
验证的内容包括客户信息、购买数量、产品型号、价格等。
如果发现订单错误或不完整，销售团队需要与客户联系，及时进行修正和补充。
2. 库存检查与分配在订单验证完成后，下一步是进行库存检查与分配。
销售订单处理流程需要将订单与实际库存进行匹配，并检查库存是否足够满足订单需求。
如果库存不足，销售团队需要与供应链管理部门协调，确定是否能够及时补充库存。
如果无法及时补充，销售团队需要与客户协商，提供其他替代产品或调整交货日期等解决方案。
3. 订单处理与跟踪订单处理与跟踪是销售订单处理流程中的核心环节。
销售团队需要将验证通过的订单录入到订单管理系统中，并分配给相关的处理人员。
订单处理包括生成销售合同、发票、装运单等相关文件，并及时通知其他相关部门，如物流部门、财务部门等。
在整个订单处理过程中，销售团队需要时刻跟踪订单的状态，并及时与客户进行沟通，确保订单按时交付。
4. 订单审批与确认对于一些特定类型的订单，可能需要进行审批与确认。
例如，大额订单、特殊产品定制订单等。
在这种情况下，销售团队需要将订单提交给相关的管理人员进行审批。
审批包括对订单的价格、交货日期、支付方式等进行确认。
只有在订单获得审批通过后，销售团队才能继续进行下一步的处理。
5. 订单交付与客户反馈当订单处理过程完成后，下一步是订单的交付和客户反馈。
销售团队需要与物流部门协调，安排订单的装运和交付。
在订单交付后，销售团队应主动联系客户，确认订单是否满足其需求，并征求客户的反馈和意见。
销售合同录入流程
销售合同录入流程1.1 本协议由买方和卖方就购买新车的客车事宜达成，旨在确立双方权利义务，促进合作关系的稳定和持续发展。
车辆详细信息及规格2.1 车辆品牌、型号及配置：____________________________2.11 车辆颜色：____________________________2.12 发动机号：____________________________2.13 车架号：____________________________2.2 车辆数量及交付条件：____________________________价格及支付方式3.1 车辆总价款及支付条款：____________________________3.11 首付款金额及时间：____________________________3.12 尾款支付时间及方式：____________________________交付及验收4.1 车辆交付时间和地点：____________________________4.11 车辆接收标准：____________________________4.12 车辆保养及维护责任分担：____________________________质量保证及售后服务5.1 车辆质量保证期限：____________________________5.11 售后服务内容及承诺：____________________________5.12 保修条款：____________________________违约责任6.1 合同履行期限未履行的违约责任：____________________________风险责任及保险7.1 车辆损坏、丢失责任及处理方式：____________________________7.11 相关保险责任：____________________________法律适用及争议解决8.1 本协议适用的法律：____________________________8.11 争议解决方式：____________________________其他条款9.1 协议的变更和解释：____________________________9.11 协议生效和终止条件：____________________________签署及生效本协议一式两份，买方和卖方各执一份，自双方签署之日起生效。
销售订单单据操作说明书
销售订单单据操作说明书
文件编号：客户投诉质量问题
问题描述：
如果发给客户的产品，客户投诉质量有问题，比如发给xxx的一级白条，客户觉得白条的质量不达标，要降为二级白条来处理，这样价格和客户的应收款就会不一样，需要调整客户的应收账款。
EAS系统解决方法：
客户投诉质量问题→业务员反馈给市场部→市场部统一汇总给财务部→财务人员在EAS系统中录回款单
说明：红色字体是需要在EAS系统操作的部份，即通过录回款单来冲客户的应收账款。
多发货问题
问题描述：
如果发给客户的产品多于销售清单（开票单）上的数量，比如发给xxx的二级白条实收重量为900KG，但仓管出库单上和销售开票单上填的却是800KG，这样就会造成（1）仓库的实时库存变多了（2）客户的应收款变少了。
需要调整库存和客户的应收款。
EAS系统解决方法：
业务员反馈给市场部→市场部汇总以后通知仓管和开票人员→开票人员找到对应的开票单冲红→仓管补入出货单，重量即为多发的部分→开票人员重新开票
说明：红色字体是需要在EAS系统操作的部份，即通过录补入出库单来调整库存，通过重新开票来调整客户的应收账款。
这里需要特别注意业务员发现多发货以后要及时反馈回来，否则会影响仓管对库存的盘点。
另外如果是少发货的处理流程跟多发货一样，唯一不同的是仓管在录出库单的时候要把重量扣掉。
EAS系统损耗单操作说明：
需要在EAS系统录入损耗单的分为以下两种情况
（1）脓胞问题退回的
（2）实收重量由于水份等原因小于开票重量的
现在损耗单的审批流程如下：
损耗单提交→（市场部经理）→流程结束。
销售订单操作说明
销售订单操作说明1. 界面说明订单列表管理截图订单编辑页面截图1.1. 操作流程说明订单内容一般都是由销售商提报上来。
销售商用户新建“采购订单”，对应的销售商资料都会自动读取出来，并且已经锁定本用户，不能切换为其他销售商用户。
销售商新建“采购订单”→提报采购订单→市场部经理审批所管辖区域内的订单→调度员审批自己管辖范围内的订单→销售部长审批→财务审批。
如果是特殊订单，审批流程中增加生产科审批。
审批的流程是可以自行在“流程定义”中配置，可以根据实际需求配制出各种所需的审批操作流程。
采购订单都是由经销商账户提报。
经销商账户登录系统后，选择销售商业务模块，进入采购订单，在订单管理列表中点击“新增”按钮，即可进入新建采购订单操作流程。
经销商账户新建采购订单时，销售商相关信息系统自动显示出来。
包括信息段：销售商、送达地址、联系人、联系电话。
其中送达地址、联系人、联系电话是显示最新该销售商的相关信息。
采购订单包括正常订单和特殊订单。
两者的区别如下：A)正常订单可以选择配件价格表中的相关配件，但是不允许修改配件的相关内容；特殊订单可以选择配件价格表中的相关配件，也可以修改配件的相关内容。
B)正常订单能显示所选产品的销售单价，包括选配后的最终销售单价；特殊订单则不能显示产品的销售单价，因为里面的配件要求可以手动修改。
C)正常订单审批流程为经销商提报→市场部经理审批→调度员审批→部长审批→结束通知相关人员：徐总；特殊订单审批流程为经销商提报→市场部经理审批→调度员审批→部长审批→技术部审批→生产成本科审批→财务科审批→结束通知相关人员：徐总。
D)正常订单审批过程中，调度员可进行订单价格调整，由于部分配件选择操作不在选配中，所以需要将配件的配置信息填写到“备注说明”项中，由调度员在审批时调整配件价格差；特殊订单审批过程中，调度员不能对销售产品单价进行价格调整，统一由财务科审批时，输入成本价和核算比例，来计算产品的销售单价。
订单销售、商务跟单操作流程说明
销售订单操作流程说明一、订单流程的操作标准：1.准确：测量准确、订单准确、货物准确2.及时：测量及时、送货及时、安装及时3.安全：货物安全、施工安全、货款安全二、订单操作基本流程：1.下单：（1）建材超市：百安居的《报价单》、华美乐的《特殊订单》订单格式执行。
（2）经销商：一般按照公司提供的《销售（订货）单》格式直接手工填写后传真。
（3）装潢公司等长期合作客户：可以按照客户自己的《材料采购单》格式执行，也可以按照康尔的《销售（订货）单》格式执行。
（4）工程客户：按照工程方采购单/订货单或协议执行，对方没有，参照公司的《销售（订货）单》格式。
（5）散户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。
（6）网络客户：按照公司的《销售（订货）单》格式执行。
2.接单：（1）文员接到订单后，首先按照每天的接单顺序编号登记成册，客户的原始订单一律保存在销售文员处，作为以后查询的原始凭证。
（2）华南区域百安居超市的订单，不需要安装的，文员接单登记后，交原始订单给商超经理，商超经理在订单登上签字确认，再执行下一步核实订单流程。
（3）其他订单（包括百安居需要安装的）由文员核实的，文员按照客户分类装订原始单据，并立即回电话给客户或促销员、经销商，告知已经收到订单，并开始执行下一步核实订单流程。
3.核单：（1）商超经理执行的商超非安装订单订单核实任务，根据原始订单手工制作《销售送货单》样单，并连同原始订单回给文员。
百安居需要安装的订单，由文员核实的。
（2）东莞区域的超市订单，文员接单登记后，由文员与促销员核实订单。
（3）华南区域渠道经销商的订单，文员接单登记后，由文员与经销商店员核实订单。
（4）核实订单内容为：产品名称、货号、色号、数量、价格、付款方式、送货时间、安装时间、客户姓名、客户电话、准确地址和楼层号以及客户其他要求等。
（5）订单核实流程至关重要，尽可能准确化、详细化，核实订单环节做得好，不但可以保证订单的准确性，而且可以保证以后环节的顺畅。
销售合同录入流程
销售合同录入流程合同双方信息销售产品信息交易金额及支付方式交货条款质量保证违约责任争议解决合同生效与终止销售合同1. 合同双方信息买方（甲方）：姓名/公司名：____________________________联系地址：____________________________联系电话：____________________________电子邮箱：____________________________卖方（乙方）：姓名/公司名：____________________________联系地址：____________________________联系电话：____________________________电子邮箱：____________________________2. 销售产品信息2.1 产品名称：____________________________2.2 产品型号/规格：____________________________2.3 数量：____________________________2.4 单价：____________________________2.5 总金额：____________________________3. 交易金额及支付方式3.1 总金额：____________________________3.2 支付方式：____________________________3.3 支付时间：____________________________3.4 付款条件：____________________________4. 交货条款4.1 交货时间：____________________________4.2 交货地点：____________________________4.3 运输方式：____________________________4.4 交货费用：____________________________4.5 风险转移：____________________________5. 质量保证5.1 产品质量标准：____________________________5.2 质量保证期：____________________________5.3 质量问题处理方式：____________________________6. 违约责任6.1 甲方违约责任：____________________________6.2 乙方违约责任：____________________________6.3 违约金及赔偿方式：____________________________7. 争议解决7.1 争议解决方式：____________________________7.2 仲裁机构/法院：____________________________8. 合同生效与终止8.1 合同生效时间：____________________________8.2 合同终止条件：____________________________8.3 合同终止后双方的义务：____________________________甲方签字：____________________________乙方签字：____________________________签署日期：____________________________。
销售订单管理流程
销售订单管理流程随着企业发展壮大，销售订单管理成为了企业日常运营中不可或缺的一环。
一个高效的销售订单管理流程可以帮助企业提高订单处理速度、减少错误和纠纷，并增强客户满意度。
在本文中，我将详细介绍销售订单管理流程的各个环节和关键步骤。
首先，销售订单管理流程的第一步是接收订单。
这通常是由销售团队负责完成的，他们从客户或销售代表那里接收到订单信息。
这些信息包括客户姓名、联系方式、产品或服务的细节以及交付和付款的要求。
接收订单时，需要确保订单信息的准确性和完整性。
此外，销售团队还应确保订单的可行性，包括产品的可供性和交付时间的合理性。
接下来，销售订单管理流程的第二步是订单验证和确认。
在这一步骤中，销售团队将订单信息与产品目录、定价表和库存记录进行核对。
他们需要确保订单中所列的产品都是公司所提供的，并根据合同约定的价格进行确认。
此外，订单中的数量也需要与库存记录进行核对，以确保公司可以满足订单的需求。
一旦订单验证完成，销售团队将向客户发送订单确认，以确保订单的准确性和客户的知情。
第三步是订单处理和分配。
在这个阶段，销售团队将向公司内部相关团队分配订单。
这可能包括生产团队、物流团队和财务团队等。
分配订单时，需要考虑团队的工作负荷和能力，以确保订单可以按时处理和交付。
团队间的协调和沟通也是很重要的，以确保订单的顺利执行。
接下来是订单执行。
在这个阶段，公司的各个团队将开始根据订单要求执行相应的工作。
生产团队将启动生产流程，准备产品并进行质量控制。
物流团队将安排产品的包装和运输，并跟踪订单的交付进度。
财务团队将处理订单的结算和发票等事务。
所有团队需要紧密合作，确保订单能够顺利执行，并及时解决可能出现的问题。
订单交付和客户确认是销售订单管理流程的下一步。
一旦产品准备完成，物流团队将安排订单的交付。
他们将与客户沟通交付时间和方式，并跟踪订单的运输进度。
在收到货物后，客户将对订单进行确认。
客户的满意度反馈对于企业来说非常重要，有助于评估销售订单管理流程的效果并改进相关操作。